2021年上半年我国食糖市场形势分析与后市展望

李辉尚 李美琪 于辉 刘芷妍

摘 要：食糖是我国重要的战略农产品之一。2021年上半年，国内食糖生产形势总体良好，在国内市场供需、国际价格等影响下，国内糖价震荡上行;受全球新冠肺炎疫情、国际大宗产品价格波动和全球金融市场震荡等影响，国际糖价整体呈“阶梯式”上涨态势;国内外食糖价差仍然较大，导致进口量额双增长;预计短期内国内糖价将继续保持高位运行，国际糖价将继续呈高位震荡运行态势。同时，我国食糖产业面临比较效益下降、生产成本较高、进口冲击较大等问题，应强化主产区糖料生产扶持、加强食糖进口宏观调控、推动食糖价格形成机制改革，从而推动产业高质量发展。

关键词：食糖;市场形势;展望;对策建议

食糖是我國重要的大宗农产品之一，也是关系国计民生的重要战略物资;食糖产业的稳定发展，不仅关系到广大蔗农的收入稳定增长，还关系到糖料主产区的农业农村现代建设和乡村振兴战略目标的顺利实现。2021年中央一号文件明确将确保食糖供给安全纳入到重要农产品保障战略，充分彰显了国家对食糖产业稳定可持续发展的高度重视。2021年以来，全球范围内新冠肺炎疫情仍在持续，虽然全球经济缓慢恢复，但巴西、印度等世界食糖主产国疫情肆虐，给全球食糖市场供给带来了较大冲击和不确定性。近年来，在国际农产品市场一体化进程加速的大背景下，我国食糖市场与国际市场的联动性越来越强[1]，宏观调控的难度也越来越大[2-4]。因此，立足国内生产和市场供需形势，结合国际市场形势，对国内市场的发展态势进行研判，找出产业发展的问题和难点，并结合实际提出对策思路，为新时期新形势下推动食糖产业高质量发展提供参考显得尤为迫切和必要。本研究在分析2021年上半年国内外市场形势的基础上，对后期市场形势进行了展望，进而探讨了我国食糖产业发展面临的主要问题，并提出了对策建议，以期为相关产业政策制定提供参考和借鉴。

1 2021年上半年国内食糖生产和价格形势

1.1 全国食糖生产形势总体向好

食糖生产受到多种因素的影响，而2020年糖料种植情况对新年度食糖产量有着决定性影响[5]。据中国糖业协会数据显示，2020年全国糖料种植面积132.13万hm2，比2019年减4.85%;其中甘蔗、甜菜种植面积比2019年分别减1.64%和22.57%。截至2021年6月底，2020/2021年度制糖期全国共生产食糖1 066.66万t，比上制糖期同期增2.41%;其中，甘蔗糖913.4万t，比上制糖期同期增1.24%;甜菜糖153.26万t，比上制糖期同期增10.04%。总的来看，虽然受比较效益下降等因素影响，糖料尤其是甜菜种植面积大幅减少，但制糖工业水平不断提升，糖料出糖率有所提高，全国食糖生产产量总体上保持稳中有增的良好态势。

1.2 国内食糖价格震荡上行

受国内食糖消费持续好转、市场供需预期偏紧、国际价格带动等影响，2021年上半年以来，国内糖价在4月略微下调，但整体上呈震荡回升态势。据农业农村部监测，2020年以来，国内糖价延续上年年底的翘尾走势，连续3个月上涨，3月涨至5 340元/t，环比涨1.70%，同比跌6.30%;之后价格又有所回落，4月价格降至5 318元/t，环比略跌0.40%，同比跌3.50%。随着夏季国内用糖终端采购积极性增加，5月糖价恢复性上涨，达到5 536元/t，环比涨4.10%，同比涨2.50%，是2021年上半年来首次同比上涨，比1月份涨6.52%;6月价格略有下降，为5 479元/t，环比跌1.03%，同比涨1.00%，比1月涨5.43%（图1）。

2 2021年上半年国际市场供需和价格形势

2.1 国际食糖市场供需形势总体偏紧

2021年以来，巴西、印度等食糖主产国天气总体有利，糖料生产总体向好，但新冠肺炎疫情在这些国家大范围爆发，使得国内劳动力缺乏，生产停滞、码头集装箱堆积，国际货运不畅，致使国际食糖市场供给形势趋紧。如国际糖业组织（ISO）2月25日估计，2020/2021年度全球食糖产量1.69亿t，消费量1.74亿t，2019/2020年度增2.10%;供需缺口约480万t。值得关注的是，先后受干旱、降雨等影响，巴西食糖生产形势不乐观，数据显示，截至2021年5月中旬，其中南部甘蔗入榨量为4 106.5万t，较2020年同期少127.4万t，同比减3.01%;产糖量237.6万t，较2020年同期少10.9万t，同比减4.39%。与此相反的是，印度生产形势总体良好，截至6月15日，累计产糖3 067万t，比2020年同期增加355万t，同时受国际糖价上涨、国内供给充足但新冠肺炎疫情对本国消费的抑制作用等影响，印度食糖出口意愿增强，预计2021/2022年度将达创历史新高的650万t，将有利于改善国际市场供需偏紧的形势。

2.2 国际食糖价格呈“阶梯式”上行态势

2021年1月以来，国际价格整体呈上涨态势，大体上可以分为两个阶段：第一阶段为1—2月，期间国际价格延续去年翘尾走势，价格连续2个月大幅上涨;第二阶段是3—6月，期间国际糖价先回落又回升且达到新的高度。据联合国粮农组织（FAO）食糖价格指数显示，进入2021年，国际糖价连续2个月上涨，2月涨至100.2，比1月高6个点，比2020年同期高8.8个点;3月国际糖价结束自2020年10月以来连续5个月上涨的态势，跌至96.2，比1月跌4个点，但仍比2020年同期高22.3个点;4月起，国际糖价又连续3个月上涨，6月涨至107.7，环比5月上涨0.9个点，比2020年同期高32.8个点。与此同时，洲际交易所11号原糖期货均价也呈现出先涨后跌再回升的“阶梯式”波动上涨态势，2021年以来，洲际交易所11号原糖期货价格延续去年持续上涨的态势，2月涨至16.97美分/磅，但3月略回落至15.81美分/磅，4月起连续3个月上涨，6月受恶劣天气影响，巴西中南部地区糖厂开榨推迟，且国际油价节节攀升打压糖醇比，产糖量比2020年同期减少，加上泰国受干旱天气影响甘蔗产量或不及预期，国际糖价涨至创近3年历史新高的17.19美分/磅，环比略涨0.47%，同比涨45.31%（图2）。

3 2021年上半年国内外价差和进出口形势

3.1 国内外食糖价格倒挂仍较明显

2021年1月以来，虽然国际糖价在第二波新冠肺炎疫情爆发、主产国预期产量减少、市场供需形势偏紧等影响下持续震荡上涨，但国内糖价也在消费需求持续恢复向好带动下震荡上行，致使国内外食糖价差整体呈现先缩小再扩大的趋势。1月国际食糖价格比国内食糖价格低1 253元/t，2月缩小至1 058元/t，价差比1月减少了195元/t;3月起国内外价差又连续3个月扩大，5月价差扩大至1 231元/t，价差与2月基本持平，6月价差又有所缩小，为1 069元/t，价格比5月缩小了162元/t。总体上看，2021年1—6月国内外食糖价差整体呈先缩小再扩大的趋势，但6月有所缩小。

3.2 食糖进口量、额齐增

近年来，受国内食糖市场供需缺口持续加大、国内外价差明显等因素影响，我国食糖进口量不断增加，且保持相对较高的水平，尤其是2020年实施进口报告备案制度以来，食糖进口快速增加，2020年达到历史新高的527万t。2021年以来，我国食糖进口延续上年态势，月度进口量保持较高水平，1月进口量达到62万t，之后受国内食糖市场供给进入旺季，月度进口量持续减少，4月减至18万t，5月继续保持18万t的进口水平。据中国海关数据显示，2021年1—5月，我国累计进口食糖160.8万t，合计5.74亿美元，同比分别增99.1%、81.0%（图3）。

4 后市展望

4.1 国内市场供给总体充足，国内价格将保持高位运行态势

随着本榨季国内食糖生产的结束，国内食糖供给形势基本确定。据农业农村部預计，2021/2022年度，我国糖料播种面积138.8万hm2，比2019/2020年度减4.47%，其中甘蔗120.47万hm2、甜菜18.33万hm2，分别比2019/2020年度增1.18%和减30.15%;预计2021/2022年度榨季产糖1 031万t，比上年度减3.37%;预计新季度食糖消费量1 550万t，进口量保持在450万t的水平，均与2019/2020年度持平。总体上看，国内食糖生产虽有所减少，但进口补充了缺口，市场整体供给相对充足。展望后市，随着制糖加工的季节性停止，国内食糖消费进入旺季，用糖终端采购持续增加，加上北方甜菜产区新季面积缩减已成定局，后期市场对国产糖供给趋紧的预期较强，短期内国内糖价将继续保持高位运行态势。

4.2 国际市场供给总体宽松，国际糖价将继续保持高位震荡

据英国糖商嘉利高预计，2021/2022年度榨季，全球需求或将达到创纪录的1.748亿t，食糖供应过剩量为150万t;花旗银行预计，2021/2022年度榨季全球食糖过剩量或将小于市场最初的预期，降低至290万t，比3月的预测低约20%。受第二波新冠肺炎疫情冲击，印度、巴西等食糖主产国恢复进程受到一定程度影响，但对全球食糖供给总体影响有限;与此同时，随着全球经济的缓慢恢复，食糖需求将随之增加。总的看，预计国际糖价高位震荡，后期需密切关注主产国气候和国际原油价格等变化。

5 当前我国食糖产业存在的主要问题及对策建议

5.1 存在的主要问题

一是北方甜菜主产区糖料种植大幅减少。内蒙古、黑龙江等北方甜菜产区是我国糖料主产区，而这一区域也是玉米的主产区。2020年以来，玉米价格持续上涨，种植收益是甜菜的2倍多，甜菜种植农户改种意愿强烈。以内蒙古自治区中部为例，按玉米价格2.76元/kg估算，农户收入26 910元/hm2，利润13 410元/hm2;按甜菜收购价格500元/t估算，农户收入26 250元/hm2，利润6 000元/hm2;与此同时，租地成本也有所上涨，进一步压缩甜菜种植收益。据专家估计，2021/2022年度全国甜菜种植面积减少约18.3万hm2，预计甜菜糖产量114万t，分别比2019/2020年度减少30.2%和25.9%，将进一步加剧国内食糖供给短缺，可能会对食糖产业稳定发展带来一定的冲击和影响。

二是糖料生产基础相对薄弱、成本高。我国糖料生产主要集中在西南、东北、西北地区，土地相对贫瘠、水利设施缺乏、资源禀赋较差，整体以“靠天吃饭”为主，机械化程度偏低。2019年，广西、云南、广东三大主产区甘蔗生产综合机械化率分别为60.4%、39.7%、46.6%。据专家估计，广西户均甘蔗种植规模0.267 hm2，85%以上为贫瘠旱坡地，生产成本约420元/t，是巴西、泰国的2～3倍;2020/2021年度制糖期甜菜糖企业含税成本在5 400～5 800元/t（甜菜平均收购价在460～560元/t），甜菜糖累计平均销售价格5 200元/t左右，糖企正常盈利难度越来越大。

三是进口食糖对国内市场冲击大、管控难。食糖国内外价差大刺激过度进口，再加上糖浆进口、走私糖冲击，给国内食糖产业发展带来巨大压力[6]。据有关专家估算，国内外价差只要大于200元/t，进口就有较大利润。据农业农村部监测，2019—2020年，配额外50%关税巴西食糖到岸税后价4 348元/t，比国内均价低1 066元/t，低24.5%。2021年以来，在巨大的国内外价差刺激下，我国食糖进口持续增加，严重冲击国内市场，利用进出口配额管理方式调控国内市场供给形势的政策面临越来越大的难度。

5.2 对策建议

一是加大对主产区糖料生产扶持力度。健全中央和地方财政稳定投入机制，加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转，提高适度规模经营比例，完善农机、植保等专业化标准化服务体系，提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设，确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。

二是强化食糖进口宏观调控。完善食糖配额发放机制，统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求，合理分配进口配额;建立健全区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制，探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的较移支持机制，建立糖浆与成品糖进口总量协调机制，探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴;强化边贸管理，加大对食糖走私的打击力度。

三是推动食糖价格形成机制改革。建立健全“保险+期货/期权”的价格保险体系，明确政策性保险性质，建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷款授信动态调整机制，将原料收购资金贷款纳入政策性农业贷款。建立健全覆盖国内外主产区，包括生产、价格、消费、库存的全产业链大数据监测预警平台，加强信息发布和服务，强化市场监测预警支撑能力。健全完善食糖储备管理制度，增强市场调控政策的科学性、针对性和前瞻性，促进国内食糖市场平稳运行。◇

参考文献

[1]高云，李婷君，宋彦亭.国内外食糖价格波动关系研究[J].价格月刊，2021（7）：34-39.

[2]陈培彬，周家骏，朱朝枝.我国食糖产业的发展困境及国际先进经验借鉴[J].农业经济，2021（3）：12-14.

[3]刘晓雪，刘宇轩，白晨.我国食糖产业发展特点、问题与2021年发展趋势[J].甘蔗糖业，2021，50（1）：102-108.

[4]刘晓雪，王慧娟，洪海燕.新冠肺炎疫情对我国糖料产业的影响与发展对策[J].中国糖料，2021，43（1）：72-78.

[5]刘晓雪，白宗航.2018/19年榨季中国糖料产业特点、问题与2019/20年榨季形势展望[J].甘蔗糖业，2020（2）：63-68.

[6]刘晓雪，黄晴晴.中国食糖进口量对糖价波动影响关系研究——对进口贸易“大国效应”的检验[J].价格理论与实践，2019（6）：87-90.

[7]黄水清，王东波.基于人民日报语料的中央一号文件词频历时分析[J].农业图书情报学报，2020，32（3）：04-09.

Analysis on China’s Sugar Market in First Half of 2021 and Its Prospect

LI Hui-shang1，LI Mei-qi1，YU Hui2，LIU Zhi-yan3

（1Institute of Agricultural information，Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Big Agri-data of Ministry of Agriculture and Rural Affairs，Beijing 100081，China;2Department of Infrastructure，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China;3Guangxi HI Sugar Technology Co.，Ltd.，Nanning 530201，China ）

Abstract：Sugar is one of the important strategic agro-products in China.In the first half of 2021，the domestic sugar production situation was generally well.Under the influence of tight supply and demand expectation in the domestic market and driven by international prices，the sugar price fluctuated upward in China.Well，being affected by the global novel COVID-19，international bulk products’ price fluctuations and global financial market shocks，the international sugar price has been step-change upward.The price difference of sugar at home and abroad was still much larger，which resulted in the growth of import quantity and amount.It is expected that the domestic sugar price will remain a relative high level in short-term，and the international sugar will be high and volatile.At the same time，China’s sugar industry is facing problems such as declining comparative benefits，high production costs and great import impacts.We should strengthen supports for sugar production in the main production areas，enhance macro-control of sugar import，and promote the reform of sugar price formation mechanism to promote the high-quality development of the industry.

Keywords：sugar;market situation;outlook;countermeasure and suggestion

基金項目：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（项目编号：JBYW-AII-2021-16、JBYW-AII-2021-41）。

作者简介：李辉尚（1979— ），男，博士，研究员，研究方向：农业经济理论与政策、农产品市场与贸易等。

通信作者：于 辉（1980— ），男，博士，副研究员，研究方向：农业投资与科技政策等。