我国网约电动车市场发展现状分析

文/王子洋，王瑶，费腾，耿培峰（中国矿业大学（北京），北京 100083）

一、市场需求促进网约车电动化转型

（一）各厂商开发新车型投放市场用于满足网约车载客需求

自2009年以来，在新能源扶持政策的加持下，新能源汽车产业整体进入探索期。

在此期间，吉利、上汽、北汽等传统车厂公开积极的新能源战略，促使传统车厂的新能源车型逐步上市，市场内新能源汽车可供挑选类型增多，用于载客的网约车车型也随之增多。

（二）新能源市场迅速成长，网约车市场高速发展

根据行业周期理论，新能源市场2020年进入市场启动期，即行业的成长期，主要表现为随着特斯拉、大众等陆续推出高性能电动车，路权、运营成本低，动力电池能量密度提升，里程满足需求等优势凸显，全面电动化迅速发展。[1]

网约车市场处于高速发展期，2018年移动出行整体市场交易规模达3112.77亿元，其中专快车领域占比最高，达71.48%。整体来看，2015-2018年网约车市场整体交易规模三年增长超400%，专快车占比超70%。2019年因政策原因预计小幅度收缩，2020年恢复增速，如图1所示。[2]

（三）新能源市场与网约车市场互补发展有望实现

图1 2015-2020年中国移动出行细分市场规模

图2 2019年中国新能源汽车市场&网约车市场合体AMC模型

绘制新能源汽车市场和网约车市场的ACM模型，可以发现处于启动期的新能源汽车市场对标处于高速发展期的网约车市场，二者的市场认可度差距较大，据估算，大概将于2027年达到统一市场认可度水平，正式进入应用成熟期。前期市场认可度差额宜采用互补式发展，鼓励向网约车市场投放更多适合的新能源汽车，如图2所示。

（四）网约车平台与新能源企业开展合作

新能源市场需要实现产品的销售以及品牌的普及，网约车市场需要响应国家的号召，在这样的双向作用下，二者势必要进行合作，开创新的销售模式。

如北汽新能源宣布与滴滴旗下小桔车服共同出资成立“京桔新能源汽车科技有限公司”，合资公司将整合双方优势资源，在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、网约定制车、充换电等领域深入探索布局。

其余车企也逐渐增加网约车业务与出行平台展开合作，对之后的新能源车辆投放进行规划，如表 1所示。[3]

（五）网约车市场需求改变新能源产业利润结构

新能源网约车市场成为一块大“蛋糕”，越来越多的拥有合适新能源车型的车企由观望转变为入局，力图最大程度地开发网约车市场达成盈利的销售目的。未来的新能源市场将汽车产业价值链向下游大幅延伸，产业利润结构正在随之改变，分销与B2B车队销售成为主要利润拓展池，如表2所示。。

表1 主要网约车平台电动车辆投放规划

表2 新能源汽车产业价值链

表3 （插/纯）电动车补贴（依据：行驶里程）

表4 各地网约车/出租车电动化支持政策

表5 网约车车辆经营类型中对纯电动车型的要求

二、政府政策引导加速网约车电动化

（一）按纯电动汽车行驶里程测算补贴额度迎合网约车电动化趋势

尽管面对着2020年即将实现退坡到位，但在2019年下发的《通知》中强调对于非私人购买或用于营运的新能源乘用车，按照相应补贴金额的0.7倍给予补贴。对于出行服务等乘用车运营类市场，终端需求侧重考察使用阶段全生命周期成本，而非购置阶段初始成本，因此考虑油电差价，营运车辆经济性较高，给予一定补贴折扣。这一补贴方式有效地促进了用于营运的新能源汽车市场的开发，也加大了对高性能新能源汽车的投入。同时，补贴标准也进行重新设定，以行驶里程为准绳：乘用车以纯电动行驶里程(R)为标准，插电式混合动力乘用车(含增程式)R≥50每车补贴3.5万元，纯电动乘用车80≤R＜150每车3.5万、150≤R＜250每车5万、R≥250每车6万元，如表3所示。

图3 中国网约车市场2018年EV车型不同续航里程占比变化（%）

图4 不同出行方式的二氧化碳排放量

（二）各大城市纷纷出台网约车/出租车电动化支持政策

从整体来看，中国早在2016年就在《关于促进绿色消费的指导意见》中要求2016年起公务用车总量中新能源汽车占比超过30%，2020年后公务车及公交系统基本实现全面电动化。为响应绿色消费的号召，深圳、海口、上海、南京、北京等超过28个省市的多个城市计划在2020年前完成公共交通电动化，如表 4所示。

三、技术革新满足网约车行驶运营需求

（一）网约车车辆经营类型中对纯电动车型的要求

根据近三 年来网约车领域适宜价位300公里以上续航的电动存量数据显示，此项占比从21%上涨至33%，由数据可以推断出市面上几乎所有纯电动车型都能够满足网约车续航里程要求，如图3、表5所示。

（二）各大厂商开发新技术和服务用于提升能源补给效率

1.超级充电桩

特斯拉V3超级充电桩、蔚来带来超充桩NIO Power Charger都能让车辆充电时间减少50%，二者在2018下半年已经部署，到2020第三季度末，特斯拉所拥有的超级充电站达2181个，同比增加32%；超级充电桩增加至19437个，同比增加33%。特斯拉方面表示，2020年将在中国新建超过4000个超级充电桩，该数字是过去五年建设总量的两倍。

2.换电服务

北汽新能源、蔚来等整车品牌推出换电服务。蔚来在全国58个城市布局130个换电站，北汽有121座换电站，累计更换电池 116 万次。吉利也加入换电行业，并且吉利将换电业务带向了竞速的时代，由3分钟缩至30秒，且吉利称目前已与一千余家换电站签约，预计2025年将建设5000座换电站。尤其值得注意的是当下蔚来汽车、北汽新能源、长安新能源和吉利汽车都提供自动换电的企业，只有蔚来是主要针对私人客户的，剩余三家主要面向旗下的出租车及网约车，故网约电动车完全可以采用换电服务节省时间成本。[4]

3.能源救援服务

零跑、蔚来等品牌推出能源救援车，为能源亏损的车辆提供充电服务。北汽新能源目前为他们的车主提供3年整车质保期内，一天一次动力电池没电免费车辆拖车服务。还可以通过第三方App为车辆充电，专门提供车辆充电服务的公司，功能相当于一个大型移动的充电宝。都可以解决突发的能源不足的问题。

四、绿色出行要求网约车平台普及电动化

绿色出行要求各网约车平台不断朝着电动化、共享化、智能化、网联化方向演变，城市出行结构和交通能源效率有望进一步改善。且根据研究表明，如果城市采用自动化、电气化和共享出行的方式，可以削减高达80%的交通排放量。[5]

以滴滴平台为例，滴滴一直致力于提升车辆共享率，推动交通电动化转型，并助力提高城市交通基础设施的服务能力。截至2019年底，平台注册纯电动车达96.9万辆，在全国纯电动车汽车保有量中占比超过3 成(31.3%)。2019年平台纯电动汽车行驶里程数达70.9亿公里，相当于全国纯电动汽车总里程的17%通过滴滴平台共享出行完成，如表6所示。从二氧化碳排放量来看，私家车是单个类别造成排放量最多的一种出行方式，二氧化碳排放量达174.3克/人.公里，占比达23%；网约车位于第二梯队，总碳类排放量为最大，占比达63%。因此，我们需要将更多的注意力转向网约车市场，将这一市场的碳排放量降低才能做到更有效的绿色出行，低碳环保，如图4所示。

表6 新能源汽车运行里程

表7 车主对同平台、配置接近的车型全生命周期总持有成本对比

五、网约车市场总持有成本平价已经率先实现

网约车用户的总持有成本平价已经率先实现，预计2020年需求将持续释放。网约车用户可以更好地发挥新能源汽车在能源成本上及维修、保养成本方面的优势。以租赁车辆中销量占比最高的A级车为例，通过计算，在5年的使用周期内，选择纯电动车型可以为网约车车主节约15万元左右的使用成本，约占燃油车型全生命周期持有成本的1/3，如表7所示。

六、结论

未来网约电动车市场发展将持续走高。在分析了市场、政策、技术、环境以及经济各要素后，我们得出网约车市场对新能源汽车的需求不断增多，使得短时间内新能源产业未来的发展导向是开发网约车市场，推出适当的新能源汽车产品进行投放，抢占市场份额，实现网约车市场增量转化为新能源利润增量。这不仅是响应政策，也是顺应了绿色经济的发展，同时也切实考虑到了经济利用率的问题。