新能源加速，充电桩企稳

郭惟恫

新能源汽車市场保持迅猛发展态势，与之密切相关的充电桩行业随之步入中期，数量稳步增加，产业链贯通有序，盈利模式渐现曙光。唯有打破技术瓶颈和商业模式的限制，才能让用户实现新能源汽车用电自由。

拓展/升级/进化

截至2021年11月，我国公共类充电桩109.2万台，环比增加3.0万台，同比增长57.1%——这是相当不错的数据，然而仍未达到预期目标。国家发改委等部委2015年联合下发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》提出，2020年底实现车桩比1：1的目标。尽管过去数年，充电桩规模一直以50%以上复合增速增长，充电量相应激增，但目前的车桩比折算后才约为3：1，离政策目标有不小的差距。

好在12月14日，国家发改委、工业和信息化部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》，提出要加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设，进一步推动充电基础设施建设。有金融界人士指出，“‘碳中和’大背景下，交通运输行业节能减排是大势所趋，未来新能源汽车在交通运输领域的应用会不断扩张，电能补给作为新能源汽车使用中的重要一环，直接影响到新能源汽车行业未来发展，因此充电桩作为新能源汽车的共生产业，在新能源汽车渗透率快速提升的大趋势下，充电桩的建设也将迎来快速发展。而且目前充电桩的保有量处于较低水平，尤其是在三线、四线及以下城市。另外，随着新能源汽车的逐步普及，也会逐渐诞生私人充电桩需求，因此，未来充电桩行业空间广阔，政策扶持则会进一步增强充电桩行业的增长预期，带动充电桩行业快速发展。”

中国电动汽车充电基础设施促进联盟与快电联合编撰的《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》针对用户充电体验做了满意度调研，结果显示，用户对充电APP信息展示清晰准确性满意度最高，达到71.8%；充电使用体验、充电功能完善性、充电安全与稳定性紧随其后，充电网络建设完善性、充电场站管理满意度相对较低。事实上，“供不应求”是用户对于充电桩的深重怨念之一。数据显示，目前公用桩中快充占比仅为四成，与用户实际需求很不匹配。在不少消费者眼里，对公共充电桩实在不能有太高的期望值，而有没有家用充电桩完全是两种不同的用车体验，但这很是不易，最典型的例子是，今年威马汽车交付了4万多辆新能源汽车，而承诺随车配送的充电桩却有一半未能送出去，电容量、停车位、安全隐患、如何收费……太多因素让家用充电桩只能继续闲置在厂家的仓库。而在新能源汽车渗透率高达90%以上的挪威，一位一充已接近实现。

中国汽车工程学会名誉理事长付于武指出充电资源的合理分配更有含金量，“我国充电基础设施的普及速度非常快，2022年还会有重大突破，到2025年桩车比可以达到1：1，这点不用怀疑。但在逐渐靠近桩车比1：1的目标时，也需要注意公共充电桩与私人充电桩多元化发展、充电资源合理分配的问题，例如新能源车用户无法安装自己的私人充电桩、高速公路排队等待充电长等问题，都是充电资源分配不合理的体现，车桩供需越平衡，桩车比1：1就越有含金量。”

争做头部玩家

充电桩行业的运营服务创新，可拓展充电市场空间，并促成新能源产业有机循环。就新能源汽车产业链而言，充电桩发挥着基础性、全局性作用，其连接车企和用户，参与构建新能源服务体系。而充电桩产业链的发展则并不均衡，上游设备商产品差异化程度低，竞争激烈，份额分散；中游运营属重资产行业，市场份额趋于集中，但不断迎来新的实力入局者；下游为各类电动汽车，车企乱战持续。当然，前景被看好的广域市场从不缺乏入场者，新能源汽车的能源补充方式呈多样化与场景化，换电作为运营类车辆能量补给方式的补充得到进一步发展，更多的车企着力开发和应用换电车型。随着充电桩、充电站的建设，新能源汽车与充电桩保有量的配比终将趋于合理。当所有停车位都有充电桩配备，新能源汽车的便捷性将不可同日而语。即便国内市场做到一位一充短时间里确有难度，但一线城市实现一位一充或商业区停车场一位一充，有其合理性与必要性。

在此之前，充电桩企业注册量持续增加是近年来的常态，截至2021年11月，我国新增充电桩企业4.6万家，大小层级企业在这片红海里信心满满地实践开拓与创新。这些企业的地域分布很是契合新能源汽车市场的发展现况，广东、江苏、河南位居企业数量前三，均超过万家。

虽然制造标准不统一、商业模式单一、盈利颇为不稳定、行业投资回报周期长，但这并未扑灭入场者的信心，有实力的玩家反而加大了布局力度。市场格局较为集中，头部玩家的笃定一定程度上提振了市场信心。星星充电、特来电（特锐德）、国家电网三家占据国内公共充电桩超过60%的市场，排在第四名的云快充刚刚收获多轮融资，投资方里多的是看好该领域的跨界巨头。

新能源汽车需求实则尚未爆发，因此充电桩行业暂时避免了进入无序的扩张竞赛，离“供过于求”状态更是遥远，但行业仍存管理乱象。随着实现协同化、互通化、智能化发展，充电桩运营商的战略焦点正逐渐从单一的硬件铺设转移到软硬件兼备、一站式增值服务，由单纯的“充电插座”演变为“智慧终端”，“未来的充电桩将具备与自动驾驶、自动充电、自动停车相配套的智能属性，承载更多人性化的服务功能，与生活、娱乐设施相结合，成为智慧城市、汽车网络的重要节点——但在目前，最应优先解决的还是合理的点位、路线以及足够多的数量问题。”