硅谷底特律，佛系迎大选

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按照平常年份的经验，美国大选到了这步田地，前景已经明朗化了。无论按照哪一种民调结果，拜登都处于领先。虽然有波动，但按照最不利的情形，两者差距也超过5%。但是2016年大选带来的教训就是，不要相信民调，除非两者差距大到无法掩盖。

民调是桩生意，特朗普则是民调企业的噩梦。支持他的一部分人不愿意提前暴露自己的立场，以至于在民调时撒谎。4年来，共和党建制派对特朗普的支持三心二意，后者也不是典型的共和党人。

而此前的刻板印象中，民主党相对热衷于环保，而共和党则是传统能源企业的守护神，特朗普政府也的确退出了“巴黎协定”。但在美国汽车市场上，恰恰是在特朗普执政期间，纯电动（EV）获得了大发展。可以预期，无论谁上台，也不影响EV继续强化自身的统治地位。

和大选本身相比，美国EV发展前景并不那么难以捉摸。假定我们认可这个结论，也必须厘清，EV发展动能来自哪里，是自身产业+科技进化驱动（内因），还是更依赖政策（外力）？未来EV增长曲线是否快速转向平缓，与此高度相关。

套用初中物理名词，需要判断的不是方向和速度，而是“加速度”。

和大选本身相比，美国EV发展前景并不那么难以捉摸。可以预期，无论谁上台，也不影响EV继续强化自身的统治地位。

电动打败混动

不可否认，美国新能源汽车的发展，受到奥巴马政府的鼓励。8年时间，数百亿美元补贴，在2016年算是跨过年销10万辆的门槛。同年上台的特朗普政府，也并非单纯摘桃子，7500美元单车补贴虽然缩水，但一直未退出（只有特斯拉触发了“20万辆退出”线）。传说今年底退出，但今年忙于选战和疫情，暂时没工夫考虑这事儿，反正年度预算已经批了。

这两年，补贴缩水的效果倒是立竿见影，在中美影响是一致的。导致2019年美国新能源销量趋势改变，跌到35万辆之下。2020年如果不出意外，能有25万辆就不错了。就算拜登上台，如果只靠刷新立场和漂亮话，对EV构不成实际影响。值得一提的是，即便重拾税收补贴，也可能无济于事。原因很简单，EV如今的进入门槛已被抬高，主要玩家都已过了新建厂房、产能铺开的阶段。

这里面当然有经济减速、新冠疫情的重要影响。但是在常规年份，补贴的短期效应，处于C位。问题是，今年不常规。

美国并非采取类似中国抑制混动（HEV）和插混（PHEV）政策（中国去年起对PHEV政策有所修正），但两者都在EV的强势崛起之下节节败退。

美国虽然基础设施较旧，但至少在东西两个海岸200英里内，城际充电设施的密度，比中国要好得多。这些设施沿着州际公路，也延伸到中部地区。这显然对EV更有利，因为后者对充电设施依赖度更高。

虽有特斯拉不断鼓吹和营建超级充电站，但在中小城镇之间的低等级公路上，充电设施配比严重不足。按照中国的标准，去掉中心城市的卫星城，美国中小城镇之间的距离太远。平原上居民点的距离也比较远。如果这里的定居者选择新能源的话，HEV或者PHEV是更好的选择。

但实际上，两者都在EV的攻势下被压制，跌到年销量60000辆左右的水平。通用汽车和福特都已事实上停止混动产品的继续开发，EV则受到空前的青睐。

特斯拉通吃

这其中不可忽略的因素，无疑是特斯拉的统治级表现，Model 3和Model Y将对手们打得溃不成军。在2020年上半年，其市场占有率已经达到令人吃惊的81.7%，只有通用汽车的Bolt和日产的Leaf还能保有一定竞争力。

目前2020 Q3的数据尚未出来，特斯拉将强化其地位，占有率可能达到90%。大体上实现一家通吃的局面。

传统上认为，在没有限制性政策的时候，燃油车和EV不处于同一赛道。两者各自拥有固定客户，虽然不断有消费者从前者“叛逃”到后者那里，但理应是长期的过程，为时可能长达10年。

但我们观察到的现象，是特斯拉在美国市场份额超过传统豪车阵营的任何一家，包括BBL（L指的是雷克萨斯，奥迪在美国的表现，远没有在中国那样出色）。

虽然戴姆勒、大众、宝马都付出了巨大的努力，整合供应链、强化研发，也拿出了不止一款EV产品，但美国市场观察人士认为，在2023年之前，他们不会拿出富于竞争力的EV产品。在美国，丰田有自己的节奏，并没有显得心急如焚，丰田仍然仰仗上世纪90年代诞生的普锐斯战斗力，几年内EV产品与特斯拉实现正面竞争的概率也不大。

美国工人还有力量吗

通用汽车和福特依赖大尺寸SUV、皮卡的利润，从产能布局上，他们都将这些产品放在国内生产；而针对美国市场的轿车业务，大多部署到墨西哥。美国的生产成本，只有这些大块头能够承受了。曹德旺不止一次地强调，美国天然气、水电有多么廉价，工业用地比中国都便宜，其实都抵不住劳动力成本的高涨。美国的劳动力成本高，并非单指每小时薪资水平和劳动保护，重点是美国的技术工人队伍已经衰落。

次贷危机后，年轻一代意识到，他们无法像父辈一样，进入“三大”当个工人，就能在底特律郊外供养一套两层民宅，养两个孩子、两辆车和两条狗，他们中的大多数人，就不再选择工厂。后者整体素质日益跌落（反映到士气、工会和培训上），也导致了生产成本不断上扬。

深受工会荼毒的通用汽车和福特，倒是有心推出电动皮卡和SUV。前提是白宫新主人给出诱人的新政策，这可能是铁锈带惟一的期待。制造业带回美国的话题，已经不被重视了。能保住现有的，就不错了。

特斯拉的电动皮卡，产品发布会已经开了，但排产还得等两年。特斯拉是不是也在等政策？毕竟这玩意想要盈利，需要拿出一点新电池能力（虽然特斯拉的4680电池被马斯克吹上天），再不然就拿出点新补贴。

这样看来，无论硅谷还是底特律，对2020年大选的期待，可能都比较佛系了。除了特斯拉狠狠（雷大雨小）地告了政府一状。反正今年主题是比烂，直升机撒钱（直接发现金给居民）这种大招，都被视为常规操作，市场对刺激政策的反应可能会表现得相当迟钝。此前一补就灵，如今就算出台，恐怕也会令人失望。

不过，不管拜登还是特朗普，都不会遵循富裕的加州那种激进的环保策略。后者对油耗和碳排的要求，已经和布鲁塞尔较上劲儿了。就美国整体而言，既没有跟牌的能力，也没有兴趣。