吕梁市沙棘加工产业的SCP分析

2020-12-15宋岱

山西农经 2020年21期

宋岱

摘要：以吕梁市为例，从沙棘加工产业市场结构、市场行为及绩效出发，对该地区沙棘生产情况进行了SCP范式分析。依据数据分析，吕梁市沙棘加工产业存在生产质量标准落后、生产规模不经济和竞争政策偏差等方面的缺陷，由此提出了更新质量标准、竞争政策转型及资金帮扶等建议。

关键词：吕梁市;沙棘产业;SCP分析

文章编号：1004-7026（2020）21-0070-03 中国图书分类号：F127 文献标志码：A

1 文献综述

虽然我国沙棘行业发展迅速，但仍然缺乏对沙棘产品产业化的研究。2007年之前，《沙棘》期刊为沙棘行业提供了丰富的专业资讯。马三保（2000）[1]分析沙棘产业发展新形势，通过与市面上现行饲料对比，评估了沙棘果实与枝叶的价值，提出发展沙棘饲料产业的建议。张军（2006）[2]从技术障碍、生产体系不健全和产业化落后等方面出发，提出进行标准化生产与寻找外销市场等观点。在《沙棘》停刊后，对沙棘的研究大都集中在沙棘果实的药用价值和化学价值方面。相比国内，国外研究者对沙棘的研究大部分聚焦在消费者角度。Zuzana Ciesarová（2020）[3]探讨了消费者对沙棘的感官感受，认为消费者对沙棘的接受程度主要取决于糖酸比率。针对山西省吕梁市沙棘加工产业，通过数据进行SCP范式分析，旨在寻找吕梁市沙棘产业发展中存在的问题，为政府和企业工作提供参考。

2 吕梁市沙棘加工产业的基础条件分析

2019年，我国沙棘种植面积位列全球第一，主要分析在黄河中上游地区。山西省沙棘种植面积占全国的21%。吕梁市作为山西省的沙棘重点种植区域，现有沙棘面积8万hm2左右，约占全省沙棘面积的25%、占全国沙棘面积的5%;年产量3.2万t，占全国产量的12.8%，世界产量的8%。

沙棘产业指依托沙棘的生态功能，以经济功能为主要方向的具有特色的产业化经营[4]。沙棘加工产业指基于沙棘产业，针对经济产品加工的产业化经营，产品主要以饮品和食品为主，如沙棘汁、沙棘原浆、沙棘茶、沙棘饼干、沙棘罐头等。近年来，新型沙棘制品层出不穷，如沙棘制功能型饮料、籽油、胶囊等医药产品，以及面膜、保湿霜、按摩膏等化妆品。

从企业层面看，吕梁市沙棘产业在龙头企业培养方面卓有成效。许多有一定规模的沙棘加工企业在吕梁市扎根，這些企业包揽华北地区90%的沙棘汁市场。2017年，维仕杰公司年产销沙棘系列产品8 000 t，产值超过4 600万元;野山坡公司年利用沙棘1万t，产值近2亿元人民币;方山野林公司沙棘年加工量3 000 t;高原圣果公司年加工量1 000 t。

从政府角度看，沙棘加工产业依托政府平台全面化发展，效果显著。2018年，吕梁市实施了“吕梁市扶持沙棘产业发展”项目，农民积极投身于沙棘种植，企业发展原料基地，形成企业投资、合作社和村集体维护、退耕农户和基地合力生产的局面。当地坚持以市场为导向，支持企业大力研发各类沙棘产品，帮助企业与农户沟通，形成产销一体化的发展链条。

3 吕梁市沙棘加工产业市场结构和规模分析

通过整合、分析山西农业网、吕梁政府信息公开系统、互联网销量、企业官网及前人研究文献等数据可知，吕梁市沙棘加工产业属于集中度高的寡头垄断企业，有较高的进入壁垒和低退出壁垒。

3.1 市场集中度高

从事沙棘加工的吕梁大型企业在行业内的地位高。在吕梁市建厂的大型沙棘加工企业年产量都是以吨为单位计算，例如吕梁野山坡公司2019年沙棘加工后的产品销售量约10万t;而小型公司中，销量最高的品牌“待见”年销售量仅2 650 kg。可见，该产业市场集中度非常高。

结合2020年前在工商部门注册的沙棘加工企业总数（65家），根据贝恩对行业垄断和竞争类型的划分，吕梁地区的沙棘加工产业属于高集中寡占型。

3.2 产品差别化低

吕梁市种植的沙棘均为中国沙棘，故差别程度主要考察终端产品形式。整体来看，该地区沙棘产业产品多样，但小型企业及农户缺乏研发能力和投资资金，加工水平低，产品相对单一。

3.3 进入退出壁垒

吕梁市沙棘加工产业属于进入壁垒高、退出壁垒低的产业。根据中心地理论，该产业收益高且稳定。

3.3.1 进入壁垒高

较高的行业进入壁垒使吕梁沙棘加工行业的进入者难以像前人一样成功，而在位企业却继续获得较大的经济利润，整个吕梁市沙棘产业保持高集中度。

从结构性贸易壁垒的角度看，产品差异化和成本优势是难以避免的。产品差异的障碍体现在消费者对产品多样和信誉好的企业的偏好上。以下着重分析在位者的成本优势。在位企业的优势在于运输和营销模式两方面。一方面，根据农业区位理论，沙棘种植需要充足的土地，一般种植在远离城市的深山。运输困难影响了加工成本，进入者难以与已经形成产业链的在位者竞争。另一方面，产业化的林业生产通常是订单农业。在位企业通过与林农个人合作，形成企业—农户—基地三者一体化的产业营销模式。由于吕梁市沙棘加工产业开发程度广而浅，大部分林农已经处于订单农业的销售模式中，进入者若想与林农签署合约，需要付出大量的交易成本。

从策略性进入壁垒看，吕梁市在位企业通过对人才技术和广告的投入，改变了当地的市场竞争环境，拥有有利的市场地位。一方面，由于开发沙棘资源的专业人员凤毛麟角、所研发的产品屈指可数，在位者对人才的吸引力远高于进入者。进入者的加工产品仅处于中低档，不能满足现代人的膳食要求。另一方面，在位者的广告投入有着进入者难以匹敌的优势。例如吕梁野山坡数十年如一日在山西省各市的公交系统投放广告，使得当地消费群对“野山坡”品牌形成了偏好;使用新媒体平台快手直播售货，打通线上市场。这种有意识的战略行为对潜在进入者构建了障碍。而同样建厂时间长、产品流通广的维仕杰由于不注重产品推广，日渐被人遗忘，更不用说刚进入市场的新企业、新产品。

3.3.2 退出壁垒低

虽然退出沙棘加工产业受一些因素制约，但相比其他产业，该产业的资产专用性不高，退出壁垒低。

一是因为技术水平不高，加工沙棘所用的材料器具（主要用于灭菌、榨汁、装配）可以转售给其他饮品加工企业。

二是生产加工基地一般位于远离城市的山区和郊区，租金低廉且不难转让给其他林业企业。

4 市场行为分析

4.1 价格行为

吕梁市沙棘加工业90%以上的加工产品都属于饮品，深加工产品比例较低，且深加工基本被野山坡、高原圣果等品牌垄断。

据表1可知，纯沙棘汁（原浆）的利润回报率高。沙棘产量高，纯沙棘汁的生产难度低，市场对纯度高的饮品有偏好，所以大部分企业对原浆的价格设置偏高。果汁出售价格最低时不及原浆的1/10，一些果农自营品牌等弱势企业仅出售原浆。龙头企业品牌果汁价格优势不明显，表现出利用价格优势打压竞争者的迹象;在龙头企业内，出现了价格差异，最具有优势的企业（野山坡）的定价最高。

4.2 产品质量

吕梁市沙棘加工产业加工水平低，缺乏质量检验标准;当地企业关键性技术研发不到位，生产不集约，资源利用效率不高。

我国农业部门对沙棘的质量检测标准已经长达15年以上没有修订。一些企业获得了国际认证（如野山坡公司取得了ISO9001国际质量管理体系、HACCP质量体系认证），但是由于没有完善的衡量标准，再加上当地检测部门质量检测不足，沙棘产品不仅出现了口味、纯度等方面的等级问题，部分沙棘产品也出现了质量问题。2019年1月，国家质检总局通报监督抽查结果，吕梁野山坡沙棘汁甜蜜素超标。

4.3 组织调整行为

为保持和促进有效的市场竞争，实现资源配置最优，吕梁市政府采取了市场干预政策。《沙棘工业原料林脱贫攻坚产业发展的指导意见》《吕梁市扶持沙棘产业发展实施方案》等新出台的政策均属于竞争限制型政策，把重点放在了具有巨大市场潜力、经济利益和更强辐射能力的领先企业、专业合作社和大户的发展上。但是从长期看，依据经济赶超论，过度扶持不利于当地企业充分健康的竞争，将趋于无效。

4.4 市场营销行为

吕梁市沙棘产业运用网络营销有大量典型案例。早在2018年，吕梁市沙棘种植户加盟了淘宝店铺、快手直播、微商微店等多种线上交易平台。受2020年初新冠肺炎疫情的冲击，饮品工厂纷纷停产。在这个“行业寒冬”，吕梁沙棘出口却如火如荼。以吕梁野山坡为例，除了京东、天猫等旗舰店外，还在快手平台开设直播销售，日销量超过1万箱。

4.5 技术创新行为

吕梁沙棘产业中的一般竞争者和龙头企业，在企业成长性和技术进步两方面能力截然不同。

企业的创新活动需要有足够的资本投入。吕梁市沙棘加工企业中规模较大的公司加工技术国际领先，形成了专用产业链，积极从事长期的研究与开发。例如高原圣果实现了低温生榨工艺;野山坡与吕梁沙棘研究所合作，大力研发新产品。

根据熊彼特的理论，呂梁市沙棘加工产业技术仍介于创新和扩散之间。小规模的沙棘加工企业规模数量更多，分散范围广。这些公司生产缺乏高科技的支撑，开发沙棘大多参考以往的经验，生产过程粗放，资源利用率低下，没有形成明显的规模优势，易失去市场竞争力。

5 绩效分析

基于“营林—加工—销售”产业链，作为具有生态价值林业项目，沙棘加工离不开营林生产和政府支持。故将绩效分析分为沙棘林、沙棘加工产品和扶贫效果3方面。

5.1 沙棘营林绩效

沙棘林经济效益好，资金回收率高，投资回收期短。在沙棘长达12年的生产周期中，生产年平均成本为2 615.7元/hm2。沙棘平均投资回收期3.6年，劳动生产率4.90%，资金利润率3.90%[5]。

5.2 加工产业经济效益评价

吕梁市沙棘加工产业呈加工量大但产值低、普通公司与龙头企业有差距的特点。吕梁市沙棘加工量不少，但是产值占比不高。2019年，吕梁市加工4万t沙棘，产值4亿元，为鲜果产值的2倍，但总产值仅占全市第二产业（包括煤炭产业、钢铁产业等）总产值的0.44%。除去农林是弱质产业的原因，高昂的加工费用（如沙棘籽油出场成本大约900元/kg）、落后的生产能力使产业整体经济效益不高[6]。

5.3 扶贫效果评价

沙棘加工产业对吕梁市的经济意义不仅在于经济效益，还有扶贫。吕梁市沙棘加工产业就业辐射全国8个省20多个城市，人均月收入超过4 000元。在政府扶持的背景下，吕梁市岚县从事沙棘种植、加工的农民财务回报率为63.3%，经济回报率为103.1%。

通过沙棘产业的发展，吕梁成功地使临县、兴县、石楼县脱贫，解决了286个村的贫困问题，使近8万人脱离贫困，贫穷发生率降至0.18%以下。

6 结论与建议

吕梁市政府应继续推动沙棘项目的规范化、标准化，做好产业健康竞争的领路人，扶持中小企业迅速成长，使当地沙棘产业充分发展。现针对吕梁市沙棘产业的整体情况，提出以下建议。

6.1 更新质量标准

当地应制定关于沙棘加工产业的质量标准。沙棘加工产业作为吕梁市集生态与经济效益于一体的特色产业，有规范化、标准化生产的需求。目前，吕梁市参考的是农业部2006年发布的《沙棘汁加工技术规范》，该规定比较粗略且年代久远，当时的标准与现在日益发展的科技、市场联系不够紧密。

食品安全关系重大，吕梁市相关部门应因地制宜地制定相关标准，提高当地企业的产品质量。

6.2 竞争政策转型

吕梁市应该依托竞争市场理论，从市场视角推出民营化、放松管制及反垄断的政策。构建并维护市场的竞争性，形成竞争促进型或竞争维护型政策，充分协调好管制与放开的平衡。

2020年初的新冠肺炎疫情正是行业合作创新、企业自我迭代升级的机遇。吕梁市沙棘加工产业应朝着连锁化、线下与线上集体发力的方向发展，提高企业的承压能力。

6.3 资金帮扶