2019年中国及全球润滑脂生产状况分析

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

供图/姚立丹

全球润滑脂产量调查统计结果

需要说明的是，对2019年产量的统计工作是在2020年新冠疫情期间进行的，非常感谢参与调研企业对本工作的付出和努力，促进了本项工作的完成。尽管如此，由于时间要求，为保持与往年的数据具有较好的可比性，在没有完全收到数据的情况下，汇总时采用了个别企业2018年的数据参与了NLGI的全球统计。因此，根据我国最终统计结果对NLGI的全球和中国部分进行了修正，明年的NLGI的全球统计报告也将会作相应的修正。因此本报告中的全球和中国部分的数据是修正过的数据。

2019年，全球共有268个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研，并提供了润滑脂生产规模数据。中国有81个生产企业参加了2019年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI报告数据是2019年中国润滑脂统计产量与壳牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚 亚（Chemtura）]、 道 达 尔、Molykote（Dow Corning公 司 ）等6家中国外企的统计结果之和。2019年是Molykote（中国）公司第—次参加统计。虽然—些中国公司向NLGI提供了数据，但数据已经包含在中国润滑脂统计结果之内。

统计结果表明：

◇2019年，全球润滑脂产量达到1.207×106t ，比2018年略有增加；

◇中国润滑脂总产量为4.327×105t ， 比 2018 年 增 加0.501×105t；

◇6家中国外资企业在中国生产的润滑脂产量为3.747×104t ，比2018年增加0.825×104t。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的比例35.85%，保持世界第—。

按稠化剂、基础油类型统计的2016—2019年全球及各地区润滑脂产量结果见表1～表10；2016—2019年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11～表14。

统计结果分析

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2019年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

由表15可以看出：

◇2019年全球润滑脂平均产量最高的是中国，为5 408.504 t。

◇中国是全球参加调研企业数量最多的地区。2019年中国润滑脂企业平均产量比全球平均产量高905.809 t，日本列全球第2位。

◇北美地区的润滑脂平均产量达4 617.393 t，为全球第3位。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

表1 2016—2019年全球润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表2 2016—2019年北美润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表3 2016—2019年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2016—2019年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2016—2019年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2016—2019年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2016—2019年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表8 2016—2019年太平洋和东南亚润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2016—2019年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2016—2019年中国外资企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2016年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2017年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2018年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2019年全球润滑脂企业生产规模统计

表15 2019年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

图1 全球各地区润滑脂产量随年度的变化

由图1可以看出：

◇2019年，全球润滑脂产量为1 206 722.367 t，略高于2018年，连续4年增长。

◇2019年，中国润滑脂产量为432 680.286 t，比2018年增加50 066.209 t；欧洲润滑脂产量为221 355.194 t， 比2018年 下 降13 429.537 t，超过北美地区；北美地区润滑脂产量为207 782.685 t，略高于2018年；印度及印度半岛的润滑脂产量为100 067.887 t，比2018 年低 5 115.704 t。

◇2019年，日本润滑脂产量为78 266.414 t，比2018年低5 495.699 t；而太平洋和东南亚为76 615.999 t，比 2018年高5 144.485 t。

◇非洲及中东地区润滑脂产量为53 700.988 t，与2018年相近；加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量36 252.915 t，为全球润滑脂产量最低的地区。

全球普通润滑脂品种构成分析

2019年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

由表16可以看出：

◇全球锂基润滑脂所占比例从2016年的55.35%降到2018年的50.94%，2019年进—步下降到49.87%。其中锂基润滑脂所占比例超过全球平均水平的地区有6个，从高到低的顺序为：加勒比和中南美洲、印度及印度半岛、非洲及中东、日本、欧洲、太平洋和东南亚。中国锂基润滑脂占比首次低于全球平均水平，北美地区锂基润滑脂所占比例仅为23.46%，为全球最低。

◇全球范围内，无水钙基润滑脂占比高于水化钙基润滑脂1.22%，两者占比合计为9.94%，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（从大到小）为：太平洋和东南亚、加勒比和中南美洲、非洲及中东、日本、印度及印度半岛。而中国、北美、欧洲的则以无水钙基润滑脂为主，2016年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2019年中国无水钙基润滑脂占比为11.11%，突破10%，中国外资仅生产少量的无水钙基润滑脂，占比为0.47%。

◇在全球各地区铝基润滑脂所占比例均较低，2019年生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：印度及印度半岛（全球最高，为2.06%）、日本、中国、欧洲。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2类特殊的润滑脂，2019年分别占比为1.07%和2.08%，大多数地区其他非皂基润滑脂（除膨润土外）占比高于其他金属盐皂基润滑脂，但印度及印度半岛和非洲及中东则相反，印度及印度半岛是其他金属盐皂基润滑脂生产最多的地区，占比为5.81%；其他非皂基润滑脂（除膨润土外），在日本所占比例为5.26%（全球最高），美国为2.72%，欧洲为1.73%，中国为2.44%（其中中国外资占比则达到9.13%）。

表16 2019年全球普通润滑脂分类统计结果

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2019年，全球高滴点润滑脂占比达到36.38%，比2018年下降1.74%。

表17 2016—2019年全球各地区高滴点润滑脂所占比例

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2016—2019年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

由表17可以看出，与相比，2019年全球高滴点润滑脂所占比为36.38%，除加勒比和中南美洲与印度及印度半岛之外，几乎所有国家地区都有所降低：

◇2019年北美地区高滴点润滑脂所占比例仍然全球最高，但从2018年的69.38%下降到67.21%；

◇欧洲的高滴点润滑脂所占比例从2018年的39.85%下降到2019年的38.04%，仍超过全球平均水平，全球排第2位。

◇2019年，太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例为34.81%，比2018年低2.38%，而且首次超过日本，全球排第3位。

◇日本高滴点润滑脂所占比例为34.58%，略低于2018年，列全球第4。

◇2019年，中国高滴点润滑脂所占比例为30.08%，仍然超过30%，仍然在全球排名第5；其中中国外资企业高滴点润滑脂所占比例为35.36%，仅低于全球平均水平1.02%。

◇2019年，非洲及中东高滴点润滑脂所占比例为21.63%，比2018年低2.73%，加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂连续2年增加，所占比例为18.37%。

◇2019年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例为13.03%，为历年新高，虽然已经是连续6年增长，但仍是全球高滴点润滑脂所占比例最低的地区。

高滴点润滑脂品种构成分析

2019年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

由表18可以看出：

◇复合锂基润滑脂是全球大多数地区主要发展的高滴点润滑脂品种。北美地区占42.04%，略高于2018年（41.83%）；在太平洋和东南亚地区占21.19%，低于2018年（28.10%）；在中国占17.65%，（2018年为19.41%）；欧洲为16.09%，低于2018年（17.20%）；加勒比和中南美洲占比为17.37%（2018年为15.02%）、非洲及中东地区占比为15.99%（2018年为19.03%）；在印度及印度半岛所占比例达到9.77%（2018年为9.44%）；在日本占比为3.73%（是日本第2重要的高滴点润滑脂）。统计发现，中国外资企业生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，达到31.59%（2018年为35.27%），是中国本土企业的1.79倍，而2018年是1.82倍。

◇磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平为3.69%。日本于2017年开始生产这种润滑脂，但至2019年仍然占比很低；2019年，在北美所占比例为7.54%略高于2018年的7.14%；其次是欧洲则达到6.29%，略高于2018年的5.90%；中国外资企业的磺酸盐复合钙基润滑脂所占比例为3.10%，略高于2018年的2.89%；而中国本土企业生产的磺酸盐复合钙基润滑脂占比为2.41%，略低于2018年的2.71%；太平洋和东南亚所占比例为2.40%，略低于2018年的2.67%，结束了连续5年增长；非洲和中东地区所占比例为2.09%，连续5年增加；印度及印度半岛所占比例为1.43%，略高于2018年的1.05%；加勒比和中南美洲所占比例为0.51%，高于2018年的0.21%。

◇日本高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，2019年所占比例为28.47%，略低于2018年的29.09%，但几乎相当于其他地区总和。北美地区以占比6.27%列第2位，且高于全球平均水平（6.19%）。中国聚脲基润滑脂所占比例为5.36%，略高于太平洋和东南亚的5.32%；欧洲聚脲基润滑脂所占比例结束了连续5年的增加，为5.24%；2019年印度和印度半岛聚脲基润滑脂所占比例在2018年（0.21%）基础上增加1倍多，达到0.47%。

表18 2019年全球高滴点润滑脂分类统计结果

◇2019年复合钙基润滑脂在欧洲所占比例为2.76%，略低于2018年的2.81%，虽然连续4年降低，但是仍然高于其他地区；在北美地区，已经连续5年增加，但占比也仅仅达到0.37%；连续4年增加之后，日本、中国、印度及印度半岛分别达到1.09%、0.62%和0.24%；中国外资企业生产的复合钙基润滑脂所占比例为0.63%，略低于2018年的0.71%，与中国本土企业持平；其余地区不生产复合钙基润滑脂。

◇2019年复合铝基润滑脂是全球多数地区都生产的润滑脂品种之—，在北美地区占比最高，为7.72%，明显低于2018年的11.00%；在欧洲为4.93%，略低于2018年的5.34%；在太平洋和东南亚已经连续降低3年，为4.60%；非洲及中东为1.73%；中国仅为1.58%，略高于2018年的1.42%。

◇2019年膨润土润滑脂，北美（3.27%）、 欧 洲（2.73%）、中国（2.46%）高于全球平均水平（2.23%），这是中国占比唯—高于全球平均水平的高滴点润滑脂。

润滑脂基础油分类统计分析

2016—2019年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2～图5。

由图2～图5可以看出：

◇2019年，全球各地区润滑脂行业仍以矿物油为主要基础油。全球的矿物油润滑脂所占比例为86.59%，连续4年下降；中国的矿物油润滑脂所占比例为86.11%，略低于全球水平，而中国外资公司则为96.41%，较2018年略有下降；北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为77.21%和83.49%，均比2018年有所降低。尽管日本参加基础油分类统计的数量不足，但是2019年日本矿物油润滑脂下降趋势已经延续5年，所占比例降至62.98%；其他地区矿物油润滑脂占比均超过75%。

◇2019年，全球大多数地区合成油润滑脂的比例增加：北美地区合成油润滑脂所占比例连续4年增加，达到15.82%；欧洲合成油润滑脂占比例也连续4年增加，达到9.50%；中国合成油润滑脂所占比例达到6.51%；太平洋和东南亚合成油润滑脂占比例为3.64%，超过往年；印度及印度半岛合成油润滑脂占比从2018年的1.80%，大幅度下降到0.33%；与加勒比和中南美洲相比，非洲及中东合成油润滑脂所占比例更大—些，为0.59%；而日本合成油润滑脂所占比例达到37.02%，这是连续第5年增加。

◇2019年半合成油润滑脂，北美地区所占比例为6.14%，结束了持续3年的下降；欧洲半合成油润滑脂的应用比较稳定，占比为3.32%；在中国，结束了连续6年的增长，2019年为7.31%；非洲及中东地区半合成油润滑脂所占比例从2018年的2.83%增加到2.98%；印度及印度半岛与太平洋和东南亚半合成油润滑脂所占比例分别为2.16%和2.02%，为历年来最高；日本、加勒比和中南美洲半合成油润滑脂所占比例不到0.5%。

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图3 全球各地区合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

◇2019年生物质油润滑脂在全球所占比例仍低于1%。其中，在欧洲所占比例为3.69%，连续4年增加，仍居全球最高；北美所占比例为0.83%；印度及印度半岛的所占比例为0.26%；其他地区则基本上不生产生物质油润滑脂。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～ 2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～ 9 072 t、9 072 ～ 13 608 t和＞13 608 t等7个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3类对统计的数据进行整理分析，结果见图6～图8。

由图6～图8可以看出：

◇2019年全球年产润滑脂＞9 072 t的大型润滑脂生产企业数量为27家，其中：中国有12家（其中外资企业2家）；欧洲有8家；其他地区只有1～2家。

◇2019年全球年产润滑脂2 268～9 072 t的中型润滑脂生产企业数量为93家，其中：中国有32家（其中外资企业2家）；欧洲和北美均均为14家；日本、太平洋和东南亚地区、非洲和中东分别有10家、7家、10家；印度及印度半岛地区与加勒比和中南美洲各有3家。

◇全球年产润滑脂小于2 269 t的企业数量历年来约有100～120家，而2019年为101家，其中：中国有35家（其中外资企业3家）；欧洲有21家；北美有15家；日本7家、印度及印度半岛8家、加勒比和中南美洲5家；非洲及中东、太平洋和东南亚地区分别有6家和4家。

图6 全球各地区年产量＞9 072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图7 全球各地区年产量2 268～9 072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图8 全球各地区年产量＜2 268 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

结论

☆2019年全球润滑脂产量达到1.207×106t；中国润滑脂产量达到4.327×105t，占全球润滑脂产量的35.85%。

☆全球高滴点润滑脂产量呈缓慢增加趋势，所占比例达到36.38%；中国高滴点润滑脂所占比例为30.08%，仍位列全球第5。北美地区高滴点润滑脂所占比例达到67.21%。除了膨润土润滑脂之外，中国其他品种高滴点润滑脂所占比例仍未达到全球平均水平。

☆全球润滑脂基础油类型仍然以矿物油为主。只有北美矿物油润滑脂所占比例为77.21%，欧洲地区矿物油润滑脂所占比例为83.49%；这2个地区的合成油润滑脂所占比例分别为15.82%和9.50%。中国的合成油润滑脂所占比为6.51%。全球生物质油润滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地区降为0.83%；占比最高的欧洲为3.69%；印度及印度半岛的生物质油润滑脂所占比例为0.26%；其他地区则基本不生产生物质油润滑脂。

☆润滑脂生产规模的调查结果说明：中国年产量＞9 072 t的润滑脂企业为12家，约占全球的52.18%。

☆2019年中国外资企业在中国的润滑脂产量为3.75×104t，高滴点润滑脂的所占比例为35.36%（以复合锂基润滑脂为主），这—比例低于全球平均水平。