北京市新能源乘用车产业发展分析

2020-08-13张小川

新材料产业 2020年3期

张小川

北京市委、市政府于2017年底印发了加快科技创新构建高精尖经济结构系列文件，选取新能源智能汽车等10个产业作为重点发展的高精尖产业，并分别编制了指導意见。目前，北京市纯电动汽车已进入市场化阶段，产品结构优化升级，建成相对完整的产业链条，截至2020年3月底，北京市累计推广纯电动汽车31.95万辆，其中公共领域6.77万辆，私人领域25.18万辆。本文主要分析北京市新能源智能汽车产业发展的整体情况，总结5家北京市新能源乘用车重点企业的产品、项目情况，及产业发展存在的问题和建议。

1 产业发展整体情况

北京市新能源智能汽车产业快速发展，纯电动汽车已进入市场化阶段，建成相对完整的产业链条，覆盖整车、关键零部件、充电基础设施、平台服务等多个环节。近年来，北京市全面提升新能源智能汽车核心竞争力。北京市纯电动乘用车车企包括北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）、北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）、北京现代汽车有限公司（以下简称“北京现代”）、重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司（以下简称“北京长安”）、北京车和家信息技术有限公司（以下简称“车和家”）。其中，北汽新能源为新能源整车龙头企业，不断丰富电动化与智能网联化深度融合的新能源汽车产品，提升高端产品销量占比，向上发展取得较大突破。目前，北京市新能源智能汽车市场已形成内生动力，快速增长的消费环境，为整车及上下游零部件企业提供了较大上升空间。

此外，科研平台充分发挥创新引领作用，有效整合行业优势资源，搭建技术交流合作和产业融合发展平台，加强对技术人才的培养。北京市目前共有19家与新能源智能汽车相关的国家级创新平台，其中以新能源智能汽车业务为核心的有8家，包括汽车安全与节能国家重点实验室、电动车辆国家工程实验室、国家新能源汽车技术创新中心、国家智能网联汽车创新中心、国家动力电池创新中心等。

北京市在产业培育方面，突出增量聚焦、存量优化。增量聚焦，主要表现在强化产业政策统筹，完善成果转化机制方面，顺义区、北京经济技术开发区已成为新能源汽车成果转化优先承载地和国内外优质企业在京发展集聚区。中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、电气和电子工程师学会消费电子协会北京分会等在北京经济技术开发区落地，国家新能源汽车技术创新中心、北汽新能源高端智能工厂、北京卫蓝新能源科技有限公司等在北京经济技术开发区落地壮大；顺义区新能源智能汽车产业聚集了北京汽车研究总院有限公司（以下简称“北京汽车研究总院”）、宝马中国研发中心等研发设计企业，北京奔驰、北京现代、车和家等整车企业，以及万集科技激光雷达和智能网联设备、孚能科技动力电池、富电科技智能充电桩等核心零部件企业，此外世界智能网联汽车大会永久会址落户顺义。存量优化，主要体现在整车企业转型升级，优化昌平区新能源汽车设计制造产业基地、房山区长安新能源汽车产业基地等的布局，提升现有产业基地集聚发展水平。

北京市还构建了良好的智能网联创新生态，在科技创新、规划政策、测试验证、示范应用等方面具有优势，在国内率先搭建自动驾驶政策体系，自动驾驶道路测试全国领跑。一是北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、北京市经济和信息化局联合颁布《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》等系列标准规范。二是持续优化测试条件，截至2019年底，累计开放151条共504km测试道路，为13家企业77辆车发放了285张测试牌照，路测里程达104万km。在测试技术水平、开放道路长度、服务企业数量、发放牌照数量、道路测试里程、标准完善程度均为国内领先。三是北京经济技术开发区实现40km2区域、322km道路开放，启动全国首个车联网与自动驾驶地图应用试点；顺义区规划了200km2智能网联汽车创新示范区，打造了北小营智能网联汽车小镇。

2 主要乘用车企业情况

2.1 北汽新能源

北汽新能源是北京市龙头整车企业，持续领跑中国新能源汽车行业。2019年全年北汽新能源汽车累计销量15.06万辆，占全国销售市场12.5%，连续7年夺得中国纯电动汽车销量第1。其中，主销车型A级EU系列全年累计销量超过11万辆，同比增加220%，成为年度单品销量冠军，占企业全年销量的73.14%。北汽新能源实现了从规模化增长向内涵式增长的转变，以372.65亿元的品牌价值再度入榜“中国500最具价值品牌”，品牌价值同比增长23%，已连续2年成为唯一入榜的新能源企业。北汽新能源旗下高端子品牌ARCFOX由北汽麦格纳的合资工厂生产，目前ARCFOX首款量产纯电动SUV（图1）已进入市场化阶段。该车型基于全新一代正向研发的纯电动车平台，是准L3级别高品质智能SUV，且有有华为首款5G车联网技术加持。2020年4月22日，ARCFOX纯电动SUV开始预售，价格28万元起，续航里程653k m，该车型。据悉，全球100家顶级供应商中超过70家选择了与A R C F O X合作，如西门子、法雷奥、奥托立夫、博格华纳、哈曼等全球知名供应商都有配套。北汽新能源2020年计划上市产品详见表1所示。

北汽新能源高端智能工厂项目落地北京经济技术开发区，规划产能12万辆，达产年产值240亿元计划生产车型包括C71KB（EU系列车型，预计2022年3月量产），以及一款A级车，及一款A+级SUV。该项目一期建设年产5万辆整车工厂，建设包括冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间（含动力电池系统装配），以及公用动力站房、办公楼等生产和办公生活配套设施在内的生产基地，以满足新能源乘用车产品的生产需求。

2.2 北京奔驰

北京奔驰成立于2005年，是北京汽车股份有限公司与戴姆勒股份公司、戴姆勒大中华区投资有限公司共同投资，集研发、发动机与整车生产、销售和售后服务为一体的中德合资企业。2019年北京奔驰全年销量超过55万辆（燃油车型），同比增长13%，预计2020年将实现60万辆以上的销量。北京奔驰在北京经济技术开发区、顺义布局2个纯电动乘用车项目，对产线进行升级改造，但均为柔性化产线，同时具备纯电动车型及传统车型生产能力。

北京奔驰纯电动乘用车技术改造项目，落地北京经济技术开发区，在现有厂房内对原生产线进行增设和改造，总投资额19亿元，规划产能12万辆，计划生产EQC（图2）、EQB和EQA三款车型，达产年产值预计374亿元。

奔驰首款纯电SUV车型EQC，已于2019年11月8日正式投放中国市场，综合工况下续驶里程可达450km以上，电池容量79.2kWh，售价57.9万元起。EQA、EQB车型计划2021年下线。

北京奔驰重组北汽股份北京分公司制造升级改造建设项目，落地顺义区，总投资额119亿元，一期规划产能15万辆，达产年产值400亿元左右。目前冲压、焊装、涂装车间正在建设中，计划2020年12月投产，总装车间正在进行产线设备调试，纯电动轿车V295计划于2022年投产、X294计划于2024年投产。

2.3 北京现代

北京现代是由北京汽车投资有限公司和韩国现代自动车株式会社于2002年共同出资设立的中外合资企业，注册资本20.36亿美元，中韩双方各占50%。北京现代是中国加入WTO后被批准的第一个汽车生产领域的中外合资项目。

北京现代2020年市场销售3款纯电动产品。第一款菲斯塔（图3），是北京现代首款纯电轿车上市车型，续航里程490km，电池容量56.5kWh，2020年2月25日正式上市，政府补贴后售价为17.38万～19.88万元；第二款昂希诺（图4），续航里程500km，電池容量64.2kWh，原定2019年11月的上市时间已推迟，将于2020年年内正式上市，预计价格17.28万～19.88万元；第三款名图，续航里程500km，电池容量56.5kWh，预计2020年实现量产，预计价格18万～20万元。

北京现代2020年在新能源智能汽车领域，布局有2个技改项目，均对现有生产线进行升级改造。一是名图纯电动换代新能源车型量产项目，预计2020年上半年达产；二是全新纯电平台大型SUV量产项目，预计2021年6月达产。

2.4 北京长安

北京长安是重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）的北京分公司，2010年在房山区窦店镇成立。长安汽车成立于1996年，是中国兵器装备集团有限公司旗下的核心整车企业。2019年长安汽车累计销售车辆176万辆（其中新能源车辆3.6万辆）。

北京长安在窦店镇建设的整车产线，年产能20万辆。北京长安2019年主要生产车型以及2020年计划生产车型，包括CS75燃油车型、CS95燃油车型及CS75插电式混合车型。

2.5 车和家

车和家成立于2015年，注册资本为7.25亿元，总部在顺义区，生产制造基地在江苏常州。

车和家首款增程式产品理想ONE（图5），定位于新生代家庭SUV，综合续航里程800km以上，售价32.8万元。2019年12月4日开始交付，当月交付1 000辆。2020年1月销量1 180台，在造车新势力中排第2位。

车和家在顺义区建设的总部基地项目，拟打造集研发、设计、制造与销售为一体的总部基地，总投资55亿元，预计2020年内入驻。

车和家（理想汽车）制造基地位于江苏省常州市武进区，江苏省发展改革委批复产能20万辆，一期按照年产10万辆建设，同时已预留扩产地块。常州工厂已具备冲压、焊装、涂装和总装4大车间，并有一条用于路测的测试场地。

3 存在问题

整体来看，北京市新能源乘用车产业取得了一定的成绩，但还存着以下一些问题。

3.1 整车企业竞争力有待增强

特斯拉作为全球电动汽车市场上的领军企业，在上海建设产能50万辆的整车工厂，国产Model 3已于2020年初开始交付，迅速抢占我国的电动汽车市场，对自主品牌造成很大的市场竞争压力，无论是对造车新势力，还是新能源汽车国产车企，甚至是宝马、奔驰与奥迪等豪华品牌，都将造成直面冲击。2020年一季度，特斯拉国内总销量18 586辆，同比增长73%，占全球总销量21%；其中Model 3销量17 394辆，同比增长124%。3月份Model 3新车销量已占到了全国电动车市场份额的30%。

3.2 产业链条集聚程度有待提升

因环保压力以及京津冀协同发展疏整促等要求，整车零部件生产基地多落户在外地，如北汽新能源、北汽福田汽车股份有限公司配套的电池、电机本体等核心零部件均在外地生产。在产业落地方面，外地政策优势突出，长期以往零部件企业与整车企业隔离，不利于产业链上下游聚集发展，将造成汽车整车企业迁出北京的极大可能性，甚而影响汽车产业整体发展。

3.3 智能网联新技术瓶颈有待突破

随着车辆智能化水平提升，未来3年单车半导体搭载量将以年均复合增长率7%的速度上升。而智能网联汽车核心传感器、车载芯片、操作系统、线控执行等关键元器件高度依赖国外技术，智能网联汽车相关企业虽不断加大投入及布局，但更多关注的是技术整合、集成，缺乏底层原创性技术。