基于苹果手机零部件分析中国全球价值链的实践和问题

(云南财经大学 云南 昆明 650032)

一、选题背景

改革开放以来，随着经济全球化和区域经济一体化程度加深，中国参与全球供应链的广度和深度不断加强，1992年起，中国大陆开始全面融入经济全球化。但在相当长时期内，中国制造业主要位于全球价值链的低端。以生产上最具有全球化特征的电 子信息产品为例，在苹果手机生产制造中存在着典型的差异化价值链分配体系：发达国家把控标准制定、核心部件研发与售后服务，一般零部件以及代工环节则由发展中国家完成。更进一步，在零部件的制造环节中，价值含量较高的环节由发达国家来提供，如韩国和日本，而中国大陆主要处于价值含量较低的一般制造与组装代工环节。然而，随着中国提出建设创新型国家，政府不断推动产业升级，中国制造业在全球价值链环节中的地位究竟是被锁定还是得到提升，欲构建以中国为主导的全球价值链是否仍面临许多挑战，还需开展深入的实证研究。

二、以苹果公司全球供应链的价值分配为例来看中国融入全球供应链的实践

(一)全球供应链的内涵

全球供应链是指在世界范围内将从生产到消费的各个分散的 环节有机整合起来，实现产品设计、采购、生产、销售及服务等全流程协同的经济组织形态。

(二)中国大陆在苹果生产网络中的角色演变

1.苹果手机价值链分级标准

在苹果手机的全价值链中，苹果公司基于自己开发的iOS 操作系统，以及品牌优势、销售渠道、售后服务等多方面的价值把控，使得苹果公司俘获了苹果手机总价值的42%，而中国大陆(劳动力)则只得到了1%。但是，在其零部件制造环节中国企业的参与逐渐增多，在价值链中占据了一定的份额，在此重点探讨零部件制造环节的价值链。图1显示了苹果iPhone X主要零部件的价值分配，苹果价值含量较高的环节主要集中在芯片、相机以及显示、触控等环节，而这些环节的供应商则主要以美国、日本、韩国和中国台湾企业为主，处于价值链的高端环节。如三星提供的有机发光二极管(OLED)屏、台积电的芯片代工以及索尼的摄像头传感器等。中国大陆的供应商则主要集中在价值含量或利润较低的零部件生产，如射频天线、配件、电声组件以及代工组装等。同时，在价值含量较高的一些环节有所突破，如液晶面板、摄像头领域也有中国大陆供应商的进入。

图1 苹果X主要零部件价值分布与供应厂商

2.基于供应商的价值链演变

表12012—2017年苹果手机零部件供应商价值链分级与演变(家)

从表1可知，苹果手机供应商主要以西欧、美国以及东亚和东南亚国家和地区供应商为主。高价值零部件主要以美国、日本、韩国和中国台湾供应商为主。价值含量中等的重要零部件主要以中国大陆与中国台湾供应为主，且增加趋势明显。从数量变化来看，欧洲较为稳定且变化很小；美国供应商数量下降十分明显；东亚和东南亚国家和地区供应商数量增加显著，尤其以中国大陆和台湾地区较为明显，而日本和韩国供应商较为稳定。

(三)结论

在价值链的低端环节，供应商分支集中布局在中国大陆，且占据绝对优势。总体而言，在价值链的中低端环节，供应商分支主要向中国大陆集中。更进一步，可以发现东南亚国家主要承接了价值链中高端环节的制造转移。中国大陆主要承接了价值链多个生产环节的转移，但主要集中在价值链的中低端环节。越南、印度以及巴西等地成为新的中低价值链生产环节的转移目的地。

三、中国在全球供应链体系中的地位

(一)中国在全球供应链中的地位正在提升

经过改革开放40年的快速发展，中国已成为联合国产业分类中工业门类最齐全的国家，拥有世界上最完整的供应链条。近年来，随着中国制造业快速发展和自主创新能力的提升，中国企业在全球供应链中的地位正在提升。在部分产业领域，中国已经成为全球供应链的中心。正因为如此，在2018年5月、7月和8月美国贸易代表办公室举行的针对中国进口商品加征关税的三次听证会上，许多美国行业协会和企业都认为中国是全球供应链中不可替代的组成部分，中国具有优秀的技术工人和强大的供应链，在生产能力方面不可替代，无法把工厂搬出中国。

(二)中国在全球供应链体系中仍处于弱势地位

尽管中国在全球供应链中的参与度和地位明显提升，但由于长期以来中国主要是通过合同制造、外包代工、外包组装、贴牌生产、跨国采购等方式嵌入全球供应链，融入全球生产、贸易、流通网络中，包括美国在内的跨国公司是全球供应链的主导者，中国企业主要处于全球价值链中低端和低附加值环节。根据 Goldman Sachs研究报告，一部苹果手机的利润构成中，美国苹果公司依靠硬件设计和软件开发获得49.4%利润; 日本通过提供光学元件和显示面板获得34%的利润; 韩国通过提供显示面板、感应模组、存储器等，获得13%的利润; 中国仅能配套非核心的玻璃基板、声学部件、结构件、组装等最后获得了4%的利润。同时，中国企业每年要交纳大量的知识产权许可费，2017年中国对外直接交纳的知识产权许可费达到286 亿美元，其中，中国对美支付占中国对外支付知识产权使用费总额的1/4。在通信领域，中国很多智能手机厂商的利润远低于对外付出的专利费。

四、中国构建主导的全球供应链仍面临诸多挑战

尽管中国制造业不断发展壮大和“一带一路”建设为中国深入融入全球供应链体系、构建主导的全球供应链提供了良好的基础和机遇，但仍面临诸多挑战。

(一)缺乏具有国际竞争力的供应链龙头企业

相比于各大跨国企业发展情况，中国企业供应链管理水平相对不高、供应链竞争力较弱。同时，由于中国各行业缺乏具有国际竞争力的大型企业，导致供应链上下游企业之间合作深度不足，供应链不协同的问题突出。

(二)企业 “走出去”合作意识薄弱、协同性不强

长期以来，中国企业“走出去”主要以“单兵作战”为主，企业供应链上下游脱节，“走出去”风险高、成功率低。特别是对 “一带一路”沿线国家和地区经济政治宗教环境缺乏足够的认识和评估，难以与“一带一路”沿线国家和地区投资的制造企业实现有效协同，势必对构建中国企业主导的全球供应链形成较大制约。

(三)供应链基础设施和供应链标准体系不完善

近年来，在 “一带一路”战略实施的推动下，中国基础设施互联互通建设取得了积极进展，但部分地区交通、信息、通关 等基础设施建设仍不够完善，特别是中国综合交通运输体系尚未完全形成，物流节点衔接不畅，多式联运仍处于起步阶段，不同运输方式难以有效衔接，也影响了供应链效率。

(四)全球供应链风险不断加大、供应链安全面临挑战

当前全球供应链正面临贸易保护主义的冲击，中美贸易战不仅影响整个东亚的生产价值链和供应链网络发展，而且会对中国贸易增长形成消极影响，增加全球供应链风险。

五、构建中国主导的全球供应链的对策建议

(一)中国大陆企业创新能力的提升是价值链攀升的核心动力

创新贯穿着整个价值链过程，并且对于价值链的重构发挥重要的作用。不同价值链环节对创新的要求不同，尤其是价值链的高端环节更加需要创新要素的投入。

(二)加强中国主导的全球供应链体系建设的顶层设计

从国家战略角度，加强顶层设计，尽快制定国家供应链战略规划，明确在哪些领域、哪些行业、依托哪些企业形成中国主导的全球供应链体系，并系统开展中长期的供应链创新计划、智慧供应链行动计划、全球供应链安全计划、制造业供应链升级计划等一系列计划，为构建中国主导的供应链体系提供强有力的支撑。

(三)推动优势产业对接并融入全球供应链体系

一是鼓励有条件的企业通过参与跨国并购、股权资本合作等方式，获取境外先进技术、研发能力、品牌和国际销售渠道，建立健全全球研发、生产和营销体系，提升产业国际化布局和运营能力。二是推动拥有自主知识产权的核心技术的优势产业，建立以中国为主导的全球价值链和供应链，深度参与并引领全球贸易治理，有效遏制贸易保护主义，打破发达国家主导的治理模式。