总体趋势向好，新能源“功不可没”——2020年前3季度6 m 以上客车市场特点分析

任诗发 文

1 2020年9月及前3季度客车整体市场情况概述

根据中汽协数据，2020年9月，国内客车销售4.32万辆，环比增长23%，同比增长12.8%，是2020年前3季度以来第一次环比、同比均转为正增长的月份；2020年1-9月，客车累计销售29.54万辆，同比下降9.5%，比1-8月12.5%的降幅收窄了近3百分点，回暖迹象明显。从近5年9月及1-9月看，2020年9月客车销量处于同期的中等水平，而2020年1-9月客车销量则处于同期最低水平。

由表1可见，近5年9月中，2020年9月客车销量排名第三，处于中等水平；近5年1-9月中，2020年1-9月客车销量排名第五，处于最低水平。

2 2020年9月及前3季度6 m以上客车市场特点简析

由于6 m以下的轻型客车(主要目标市场是客货两用、物流车、专用车及少量通勤接驳车)和6 m以上的大中型客车(主要目标市场是公路客车、公交客车及少量校车)，两者的目标市场定位完全不同；另外，国家政策对待6 m以上大中型客车和6 m以下轻客也截然不同。比如国家的新能源客车补贴政策只限于6 m以上客车，6 m(含)以下轻客就没有新能源客车补贴(纯电动轻客物流车是按专用车补贴)。而客车市场分析不可能绕过行业最为关注的新能源客车。因此，为了便于更准确地了解客车及新能源客车市场，本文着重对6 m以上客车市场进行分析(轻型客车可另案分析)。

根据中国客车统计信息网数据，2020年9月6 m以上客车销售9 666辆，环比增长7.5%，同比增长13.1%，比8月同比20.1%的降幅收窄了33.2百分点，一举变为正增长，实现强势复苏，也是2020年以来首次实现环比、同比双增长的月份；2020年1-9月6 m以上客车累计销售68 279辆，同比降幅为31.27%，比1-8月35.4%的降幅收窄了4.13百分点，回暖趋势明显。那么，2020年前3季度6 m以上客车市场有哪些具体特点呢？

表1 近5年9月及1-9月客车销售数据

2.1 2020年9月6 m以上客车销量同比、环比是2020年1-9月中唯一双增长的月份

根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月各月6 m以上客车销量环比、同比统计如表2所示。

表2 2020年1-9月各月6 m以上客车销量环比及同比

图1 2020年8、9月6 m以上客车销量

从表2、图1可知，2020年9月6 m以上客车销量9 666辆，同比增长13.1%，环比增长7.5%，而且是2020年1-9月以来唯一实现同比、环比均为正增长的月份。

2.2 从主流企业竞争格局看，9月宇通客车同比领衔转正，市场占比超3成，一家独大，遥遥领先；中车电动环比、同比均暴涨，居第二；比亚迪同比大涨，位居第三；TOP10中，销量同比7增3降

根据中国客车统计信息网数据，2020年9月TOP10客车企业销量排行如表3所示。

表3 2020年9月TOP10客车企业销量排行

图2 2020年9月TOP10客车企业市场份额

由表3、图2可见，在2020年9月6 m以上客车市场销量中，TOP10客车企业呈现以下特点：

(1)宇通客车销量3 166辆，同比增长2.2%，这也是宇通客车2020年1-9月以来首次实现正增长的月份，作为大中型客车行业风向标和引领者的龙头老大，宇通客车销量9月实现转正，将前8月“8连降”的“阴霾”一扫而光，这是客车行业迎来曙光的积极信号，为大中型客车行业“金九”的良好表现奠定了坚实的基础。

(2)中车电动销量1 157辆，同比暴涨470%，环比暴涨961.5%，市场占比12%，由8月的10名开外一下跃居到9月的第二，堪称行业“黑马”，表现十分突出。

(3)以纯电动大中巴出口闻名的比亚迪客车销量1 107辆，同比大涨83.28%，占比11.5%，位居行业第三，表现相当出色。

(4) 中通客车以800辆销量、环比增长8.4%、 市场占比8.3%的业绩位居第四。

(5) 备受行业关注的“ 三龙”(厦门金龙、厦门金旅和苏州金龙)也都进入行业10强：苏州金龙排名第五，厦门金龙排名第六，厦门金旅排名第七，“三龙”虽然没有进入第一阵营的前三位置，但竞争实力仍不可小看。

(6) 安凯客车销量482辆，同比暴涨167.8%，环比大增35.4%，市场占比5%，位居行业第7，表现也很出色。

(7) TOP10中同比7增3降(其中同比增长最大的是一汽客车，增幅1 353.8%)，环比是8增2降，而8月TOP10中同比是5升5降，环比是6增4降，可见，9月客车市场明显回暖。

(8) 6 m以上客车销量中有3家企业超过1 000辆(宇通、中车电动和比亚迪)。

2.3 2020年1-9月，从主流客车企业竞争格局看，宇通客车占比1/3，独占鳌头，但同比份额下降4.1百分点，其霸主地位受到削弱；中通客车位居第二，比亚迪排第三；TOP10中，销量同比1增9降(比亚迪同比大增79.99%，是行业最大亮点)，市场份额同比5增1平4降

根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月TOP10客车企业销量排行如表4所示。

表4 2020年1-9月TOP10客车企业销量排行

图3 2020年1-9月TOP10客车企业累计市场份额

由表4、图3可见，在2020年1-9月6 m以上客车市场销量中，TOP10客车企业呈现以下特点：

(1)宇通客车累计销量22 516辆，同比下降38.9%，占比近1/3(33.0%)，独占鳌头，霸主地位明显，但同比份额下降4.1百分点，说明其霸主地位被竞争对手削弱。

(2)中通客车累计销量7 853辆，同比下降27.4%，市场占比11.5%，同比市场份额增加0.6百分点，其竞争力有所提升，稳居第二。

(3)比亚迪客车累计销售6 073辆，稳居行业第三，同比大增8成(79.99%)，在1-9月的客车行业中是最大的亮点，市场占比8.9%，份额同比增加5.5百分点，是行业中份额提升最大的企业，主要得益于其海外市场的优秀表现，堪称行业典范。

(4)实力仍强的“三龙”(含厦门金龙、苏州金龙和厦门金旅)分别排在第行业第四、第五和第六，销量分别为4 896辆、3 888辆和3 406辆，同比分别为-20.5%、-41.5%和-38.3%，市场占比分别为7.2%、5.7%和5%，市场份额同比分别增加1%、-1%和-0.6%，“三龙”中，表现相对较好的是厦门金龙。

(5)福田欧辉客车累计销量3 186辆，位居行业第七，同比下降30.4%，市场占比4.6%，市场同比持平。

(6)中车电动累计销量2 905辆，排名第八，同比下降8.8%，市场占比3.2%，市场份额同比增加1.1百分点，表现不错。

(7)安凯客车累计销量2 814辆，位居第九，销量同比下降27.4%，市场占比4.1%，份额同比增加0.2百分点，表现尚可。

(8)亚星客车累计销量1 905辆，位居第十，销量同比下降48.4%，市场占比2.8%，份额同比下降0.9百分点，表现一般。

(9)TOP10中1-9月累计销量同比1增9降(比亚迪同比唯一增)，客车企业整体表现仍然不尽人意；行业累计销量同比降幅仍然超过3成(-31.27%)，说明尽管9月客车行业表现不错，但2020年要达到2019年同期水平，仍然任重道远。

(10)TOP10累计市场占比同比5增1平4降，其中份额同比增加最大的是比亚迪客车，减少最多的是宇通客车。

(11)1-9月累计销量超过2万辆的只有宇通1家，1万～2万辆的没有，说明了宇通客车的强大。7 000～8 000辆之间的1家(中通)，6 000～7 000辆的1家(比亚迪)，其余都在5 000辆以下。

2.4 2020年9月新能源客车同比大增近8成，是促成9月6 m以上客车增长的最大“功臣”

2.4.1 9月新能源客车销量及同比均是2020年1-9月中最大的月份

根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月各月6 m以上新能源客车销量及同比增幅如表5所示。

表5 2020年1-9月各月6 m以上新能源客车销量及同比增幅

由表5可见，在2020年1-9月各月中，9月的新能源客车销量为6 455辆，为销量最多的月份，比第2高的6月还要多31辆；9月新能源客车销量同比增长近8成(78.66%)，比8月同比39.2%的增幅扩大了近39.5百分点，位居第一。由此可知，2020年以来一直暗淡的新能源客车市场在9月终于迎来“翻身得解放”的日子，这不能不说是9月6 m以上客车市场最大的亮点之一。

2.4.2 客车主流企业的新能源客车销量同比全部转为正增长

根据中国客车统计信息网，2020年9月新能源客车市场销量排行如表6所示。

表6 2020年9月新能源客车市场销量排行

图4 2020年9月新能源客车市占率

由表6、图4可见，9月新能源客车TOP10同比全部为正增长，这在2020年1-9月中，绝无仅有，也是9月新能源客车市场最大的亮点之一，这为主流企业在9月6 m客车的增长提供了最有力的支持，也为行业9月6 m以上客车市场增长提供了保障。

2.4.3 2020年9月6 m以上新能源客车占据6 m以上客车的权重为66.78%，比2019年9月多25.5百分点

根据中国客车统计信息网数据，2020年9月6 m以上新能源客车占比与2019年同期比较如表7所示。

由表7可见，2020年9月6 m以上新能源客车占比为67.8%，同比增加25.5百分点。

表7 2020年9月6 m以上新能源客车占比

综合上述分析可看出，2020年9月6 m以上客车市场的增长主要是由新能源客车市场推动的。

2.5 2020年1-9月新能源客车TOP10累计销量中，申沃和比亚迪新能源客车的同比大涨，为1-9月6 m以上新能源客车乃至6 m以上整体客车市场的增长立下”汗马功劳”；2020年1-9月行业6 m以上新能源客车累计销量34 784辆，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客车降幅低3.21百分点，成为抑制前3季度6 m以上客车市场下降的主力军

根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月TOP10企业6 m以上新能源客车销量、同比及市占率如表8所示。

由表8、表9及图5可见，2020年1-9月行业累计销售6 m以上客车34 784辆，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客车31.27%的降幅低3.21百分点，占据1-9月6 m以上客车68 273辆的51%的权重，也就是说，2020年1-9月新能源客车虽然降幅也不小，但仍是抑制2020年1-9月6 m以上客车大幅度下降的主力军。

表8 2020年1-9月TOP10企业6 m以上新能源客车销量情况

表9 2020年1-9月新能源客车同比降幅与去年同期比较

图5 2020年1-9月TOP10企业6 m以上新能源客车累计市占率