大变局下的能源之路——“2020国际能源发展高峰论坛”综述

吴谋远，石卫，康煜，刘月洋，熊靓，陈嘉茹，黄映嘉

（中国石油集团经济技术研究院）

2019年12月4－5日，由中国石油集团经济技术研究院与IHS Markit公司举办的2020国际能源发展高层峰会（闭门会议）及高峰论坛在北京成功召开。中国石油集团党组成员焦方正副总经理参加会议并代表集团公司致辞。国家能源局监管总监李冶、IHS Markit集团副董事长兼美国剑桥能源研究会主席丹尼尔·耶金、非洲石油生产国组织秘书长马哈曼·拉万·加亚、外交部原副部长吉佩定、中国石油集团原董事长周吉平、中国化工集团副总经理胡徐腾、中国石油天然气股份有限公司副总裁李鹭光、国际能源论坛（IEF）秘书长孙贤胜，以及来自国家能源局、国内外石油公司、研究机构等的32位领导和专家围绕“大变局下的能源之路”主题，就中美贸易摩擦及地缘政治局势、传统能源与新能源的发展、中国能源行业改革发展新机遇等热点问题展开交流研讨，探索大变局下的能源发展之路。国家有关部委、行业协会、中外能源公司、国家高端智库和科研机构以及金融投资机构的代表400多人参加了论坛。

1 世界呈现经济重心东移、新兴经济体崛起、技术创新加快、能源转型加速的特点

习近平主席多次指出，当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。世界正经历大发展大变革大调整，在国际体系和国际秩序深刻多样变化的同时，依然有许多不变因素，变与不变相互交织，形势异常复杂。

中国石油集团党组成员、副总经理焦方正在致辞中将当前国际形势总结为“四个变与不变”：一是世界经济重心从大西洋向太平洋转移，保护主义、单边主义抬头冲击国际贸易和投资，经济格局正在发生深刻变化；二是国际力量由欧美国家占优演变为新兴经济体快速崛起，大国战略博弈不断加剧，政治格局正在发生深刻变化；三是新科技革命风起云涌，新产业、新业态、新模式层出不穷，技术创新正在发生深刻变化；四是可再生能源产业迅速崛起，数字化、智能化发挥的作用日益重要，能源转型正在发生深刻变化。但是，当今世界和平发展、合作共赢的时代潮流不会变，全球化进程不断深入发展的基本态势不会变，油气在能源结构中的主体地位不会变，中国经济长期向好的发展态势不会变。

2 中美贸易摩擦是全球地缘政治紧张局势的组成部分，将贯穿中国崛起的全过程

中美两国经济由高度互补向深度融合发展，经贸合作中难免出现分歧和摩擦。近年来，随着中国经济体量日益增加，产业结构逐步齐全，产业链条不断向高附加值、高科技含量延伸，中美在经济、科技、安全等多个维度形成了实质性竞争关系。尤其是2017年美国将中国确定为战略竞争对手以来，采取多种极限施压方法将自身利益诉求强加于中国，两国博弈日趋激烈。

IHS Markit集团副董事长兼美国剑桥能源研究会主席丹尼尔·耶金认为，中美贸易摩擦不是孤立的，而是全球地缘政治紧张局势的一个组成部分，具有长期性。从中国未来30年的大战略看，实现中华民族伟大复兴意味着中国在国家主权、产业链升级、拓展经济成长空间等方面会有更高的诉求，这将不可避免地推动中美关系框架重构，中美面临竞争领域拓展、竞争力度升级的局面。丹尼尔·耶金特别指出，能源行业高度依赖于开放透明的国际贸易体系，中国油气全产业链开放，营商环境持续改善，将给美国石油公司带来前所未有的机遇，并对破解两国贸易摩擦僵局做出贡献。

外交部原副部长吉佩定指出，如果美国不放弃霸权主义心态，坚持阻碍中国发展，中美摩擦将难以避免，并且这种状态将贯穿中国崛起的全过程。但是，中国不会取代美国成为新的霸权，中国的愿景是构建人类命运共同体，是超越传统“陆权”“海权”控制理论的、全新的、政治平等的秩序安排。未来，中美可以通过在共同利益领域进行新合作，在全球治理领域进行新协调，来促进两国关系协调、合作、稳定发展，实现互利共赢。

3 美国、沙特阿拉伯、俄罗斯将成为能源治理体系实际权力掌控者，但能源需求方亦谋求提升话语权

传统的能源治理体系是资源主导型，石油输出国组织（欧佩克）通过限产等措施，控制油气价格在其利益范围内波动。中国石油集团经济技术研究院副院长刘朝全指出，美国与“欧佩克+”围绕市场主导权的争夺将是未来一段时期的焦点。在页岩油气革命的助推下，美国近年来能源独立取得巨大进展，有可能在未来3年成为石油出口大国。美国通过制裁资源国、主导地缘政治冲突等方式，不断加强对油气市场的控制。欧佩克与俄罗斯结成“欧佩克+”试图对抗美国，但双方合作受制于中东局势、美俄博弈等诸多地缘政治因素，总体来看影响力有限。未来，美国、沙特阿拉伯、俄罗斯将是世界石油市场的实际权力掌控者，其利益诉求和权力争夺将进一步影响世界油气价格和市场走势。亚太在全球能源市场中的影响力日益提升。随着工业化、城镇化的推进，亚太地区能源需求将继续快速增长，成为全球能源需求增长最主要的地区。中国、日本、韩国、印度等消费大国在世界油气市场中提升话语权的诉求增多。

4 气候变化压力推动能源绿色低碳转型，但化石能源在能源结构中的主体地位仍难以撼动

本届论坛正值联合国气候变化大会在马德里开幕，与会嘉宾对气候变化的重视前所未有。国家发改委能源研究所原所长周大地指出，能源低碳转型任务十分紧迫，气候变化是人类面临的最大生态环境威胁。随着全球范围内气候变化压力正在不断上升，很多大型国际油气公司已经将资本支出的5%～10%投入到低碳产业。

世界石油理事会副主席、中国石油集团原董事长周吉平指出，2019年以来，国际能源署（IEA）、美国能源信息署（EIA）、BP公司、挪威船级社和世界经济论坛等组织和机构先后发布能源展望或转型报告，中国石油集团经济技术研究院也发布了《2050年世界与中国能源展望》。各机构在情景假设、模型构建和基础数据方面有所不同，但对能源清洁低碳的转型方向判断总体一致，尤其是以“3D”——低碳化、数字化、去中心化（Decarbonization, Digitalization, Decentralization）为特征的能源转型趋势日益清晰，能源的清洁低碳化转型已经成为全球共识。

随着可再生能源成本的快速下降，替代能源和节能在交通、建筑和工业等领域的深入推进，以及低碳化生活方式的日益普及，可再生能源在能源结构中所占的比例将持续扩大。刘朝全指出，全球能源转型步伐加快，一次能源结构清洁化趋势将不断加速，2050年清洁能源将满足世界能源需求的全部增量。到“十四五”末，全球清洁能源占比将达42%，较当前提高3个百分点，天然气、水电、核电与其他可再生能源占比分别为25%、7%、5%和5%（见图1）。能源转型对化石能源发展带来挑战。

图1 全球一次能源结构预测

但化石能源的主体地位长期不会改变，业内普遍预测2050年油气占比合计仍将达到54%左右（见图2）。其间，天然气将超越石油成为第一大能源，周吉平指出，考虑到碳排放成本，天然气的竞争力将进一步凸显，在发电领域、交通领域、制氢领域与可再生能源融合发展具有巨大潜力。

5 全球油气供需格局趋于宽松，未来5年国际油价保持中低位运行

经济格局和地缘政治的深刻变化，环保政策和能源技术发展的高度不确定性，都将持续影响油气市场的供需和价格。中国石油集团经济技术研究院副院长姜学峰指出，随着能效提高、新能源汽车快速发展以及出行方式变革，世界石油需求增长将逐渐放缓，预计2035年达到51.1亿吨峰值，2050年降至49.3亿吨。其中，预计交通用油需求于2030年左右达到30亿吨左右峰值水平，2050年缓慢下降到28.4亿吨，但交通部门用油占比仍超过50%。2015－2050年，亚太与非洲地区是石油需求增长的主要地区，主要原因是发展转型和人口增长。非洲转型是能源需求转向现代能源，亚太则是中等收入群体增加导致消费升级。预计世界石油供应在美国和欧佩克推动下将保持增长，在基准情景下，受需求增速放缓、美国石油供应持续增长、成本下降因素影响，2025年前世界石油市场总体宽松，国际油价均值在60～70美元/桶；在低（悲观）情境下，世界经济明显放缓、替代能源或原油勘探开发及生产技术获得突破、产油国恶性增产竞争，国际油价均值将降至60美元/桶以下；在高情景下，产油国持续合作“限产保价”、地缘政治动荡或战争导致大规模供应中断频发，可以导致油价大幅上升（见图3）。

图3 国际油价走势预测

图2 各能源智库对未来世界能源结构的预测

刘朝全指出，全球天然气市场将持续宽松。预计到2025年，全球天然气需求量将稳步增长至4.38万亿立方米，年均增速维持在2.2%，其中亚太市场将贡献全球增量的一半以上；天然气产量将提升至4.5万亿立方米，年均增速为2.5%，供应增量主要为美国页岩气和俄罗斯常规天然气；全球天然气液化供应能力将提升至5.4亿吨/年，供需维持相对宽松态势；欧洲、北美、亚洲三地价格触底回升，欧亚价格联动性持续增强，长期贸易合同定价方式将更趋多元化。从短期来看，由于液化天然气（LNG）项目产能快速扩张，市场供应持续宽松，预计2019－2020年东北亚LNG现货价格在6美元/百万英热单位左右。从中长期来看，亚洲传统进口国需求稳定增长，新兴进口国需求增速可观，预计2025年东北亚LNG现货价格将涨至8～9美元/百万英热单位（见图4）。

图4 国际天然气价格预测

6 中国清洁低碳、安全高效能源体系构建向纵深推进

国家能源局监管总监李冶介绍说，面对纷繁复杂的国际政治经济形势，中国能源发展总体平稳、稳中有进，清洁低碳、安全高效的能源体系构建不断向纵深推进。一是能源供给保障能力持续提升。油气增储上产取得积极进展，天然气产供储销体系建设扎实推进，互联互通重大工程和储气能力建设加快实施，煤炭生产、煤炭发电化解过剩产能和释放优质产能协调推进，“北煤南运”新通道全线通车，电力输送通道建设持续推进，能源跨区域输送能力进一步增强。二是清洁低碳转型深入推进。非化石能源发电装机和发电量比重进一步提升，可再生能源消纳状况持续向好，2019年前三季度中国水电、风电和光伏发电利用率分别达到95.5%、95.8%和98.1%，用电结构持续优化。三是民生服务保障力度持续加大。北方地区冬季清洁取暖稳步推进，努力实现温暖过冬与大气污染治理双赢，北方地区2019年前10个月大气中的二氧化硫浓度降至4微克/立方米，比2018年减少2微克/立方米。四是体制机制改革取得重大进展。山西能源革命综合改革试点拉开序幕，油气全产业链开放进入新时期。能源领域放管服改革持续深化，营商环境进一步优化，电力现货和辅助服务市场建设稳步推进，中国“获得电力”指数①“获得电力”指数是世界银行发布的《全球营商环境报告2020》中反映营商环境的一个指标，2019年中国“获得电力”指数世界排名上升两位，至第12位。全球排名升至第12位，继续保持国际先进水平。

在全球能源格局加速调整、绿色低碳转型深入人心、能源科技创新日新月异的当下，中国将深入贯彻落实习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，通过着力构建清洁高效的能源消费体系、多元安全的能源供给保障体系、创新引领的能源科技体系、现代化能源治理体系，以及打造开放共赢的能源国际合作体系，推动能源变革不断走深、走实，实现以安全高效、绿色智能、开放共享为特征的能源高质量发展。

7 中国坚持双向开放，持续改善能源合作的营商环境

营商环境是企业生存发展的土壤。刘朝全指出，为了促进更高水平的对外开放，2019年中国出台了《外商投资法》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，取消了对油气勘探开发和城市燃气领域的外资准入限制，标志着中国油气行业全面对外资开放。此外，国家通过简政放权、减费降税、调整中央与地方收入划分、完善环保土地金融政策，稳定了市场预期，营造了公平有序的市场环境。根据世界银行《全球营商环境报告2020》的评价，中国的营商环境排名由2018年的第46位上升到2019年的第31位，连续两年入列全球营商环境改善幅度最大的十大经济体。

与此同时，中国积极推进“一带一路”建设。“一带一路”经历了从“倡议”到“共建”，从“大写意”到“工笔画”的演变过程。为实现“一带一路”高标准、惠民生、可持续的高质量发展目标，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式（2019年4月）上指出，“我们也希望世界各国创造良好投资环境，为中国企业正常开展国际交流合作活动提供公平友善的环境。”习主席2019年11月出席金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会时，向与会的工商界代表建议，“继续向政府部门建言献策，帮助各国不断改善营商环境”。沿线国家营商环境的改善是高质量共建“一带一路”的关键。

随着中国市场化改革和油气体制改革的深入推进，以及共建“一带一路”走实走深，中国和“一带一路”沿线国家的营商环境将得到持续改善，推动油气国际合作朝着更加市场化、法治化、国际化的方向发展。

8 信息技术与油气行业深度融合，颠覆性技术创新推动产业链变革

周吉平认为，信息技术与油气行业的深度融合发展，正在引领油气技术颠覆性创新。当前新一轮科技革命正在以前所未有的广度和深度席卷全球，油气行业高度重视数字化、智能化，并将其作为技术创新的主攻方向和提升核心竞争力的重大战略内容。随着新一代人工智能技术在油气行业中的应用，石油公司突出以降本增效和安全管理为目的的全产业链智能化布局，聚焦在数字油田、数据孪生和机器人等领域的研究（见表1）。埃克森美孚公司通过与微软公司的跨界融合，在北美二叠纪盆地中使用云技术，打造数字油田，大幅提高运营效率。BP公司和挪威国家石油公司通过数字孪生技术来模拟生产设施的运行数据变化规律，并找到提高产量的方法。壳牌公司和沙特阿美公司分别研发出高危环境作业机器人和油气储层探测机器人，提高生产无人化水平。壳牌将数字化技术融入终端销售业务，借助中国领先的互联网创新环境，试点并推广智慧终端。

表1 油某气调控中心准许成本测算

与此同时，区块链技术在油气生产、能源交易、资产并购、投融资、节能减排等领域也具有广泛的应用前景。通过成立运营商协会油气区块链联盟，搭建业内合作网络，建设区块链应用生态，可以推动区块链在油气勘探、生产、财务、信息技术、矿权管理及供应链等领域的应用；通过跨境贸易各环节的参与方接入区块链平台，将推动智能合约在油气贸易业务中实现数字化资产或智能资产的转型，促进贸易交易方式和效率大幅提升。BP、壳牌、雪佛龙、道达尔等公司联合推出了基于区块链的大宗商品交易平台Vakt，该平台可大幅提升石油交易效率，并降低交易费用。

9 石油公司发展呈现“归核化”和综合性，氢能、海上风电成为新能源重点发展方向

石油公司加快了优化全球资产配置与组合的步伐，上游资产“归核化”更加明显。与会嘉宾指出，石油公司高度关注非常规、深水、一体化天然气三类核心业务，加速剥离非核心资产，以集中资金发展核心资产并保证现金流稳定。埃克森美孚的核心资产包括北美二叠纪盆地非常规资源、以圭亚那和巴西盐下为代表的深水资源以及巴布亚新几内亚和莫桑比克等地区的LNG业务；雪佛龙在北美二叠纪盆地快速扩张，同时非常注重墨西哥湾深水及澳大利亚LNG业务；壳牌收购英国BG公司后，在深水和LNG领域的实力大幅增强。在着力打造核心业务的同时，各大公司在积极调整资源配置，目前各大公司的资产剥离已经从低效率、低收益资产转向非核心区域的优质资产（见图5）。在油价持续走低的情况下，为保持稳定的现金流和股息分红，未来2～3年石油公司将进一步加大全球非核心资产的剥离规模。

受能源转型和气候变化压力的影响，石油公司加速向低碳、清洁的综合性能源公司转型。一方面加大对天然气的投资力度，预计到2030年，大公司天然气产量将占油气总产量的一半以上；另一方面大量布局新能源业务和低碳技术，结合自身优势着重发展与油气业务关联性高且协同效果好的新能源业务，以实现综合化发展。2019年，石油公司在低碳领域的收并购全面提速，进行了约28笔交易，较前两年有明显增加。海上风电成为热门领域，自2010年以来，石油公司共有15笔海上风电相关的收并购，其中12笔都发生在过去4年。石油公司中，挪威国家石油公司在海上风电领域发展最快，目前有4个正在运营的海上风电项目，另外还有多个项目处在开发阶段。壳牌于2019年收购了法国可再生能源公司EOLFI，重点发展海上风电。氢能作为与石油公司业务结合最紧密的二次能源，是石油公司另一个重点拓展的领域。道达尔关注德国利用电解法生产可再生能源的“绿色氢气”项目；壳牌加快布局中国氢能市场；中国石化计划两年内建设运营10～20座加氢站。

图5 国际大石油公司资产剥离计划

2020年是中国“两个百年目标”的历史交汇期，也是中国“十四五”规划的制定年，政府、行业和企业各界嘉宾高度关注国际大变局对中国“十四五”和中长期发展产生的重要影响。未来，中国能源需求仍将刚性增长，为在华能源合作创造机会；共建“一带一路”更为国际能源合作打开广阔发展空间。在能源行业高度专业化分工的今天，深化国际合作是推动能源行业可持续发展的必由之路。面对大变局，石油公司应当坚持开放合作、创新共享，走出一条开放合作之路、创新发展之路、价值创造之路和绿色发展之路，推动行业实现高质量发展。