我国商业银行开展ETC业务的原因与风险分析

(首都经济贸易大学金融学院 北京 100071)

一、ETC是大势所趋

ETC源自英文Electronic Toll Collection，是目前世界上最先进的一种不停车电子收费系统，该系统的核心是利用计算机技术和网络技术连接银行后台，通过路侧单元RSU与车载的电子标签OBU(电子标签)之间的专用短程通信来进行结算处理，从而使安装了ETC的车辆在通过收费站时无需停车即可交纳路桥费，极大促进了公路收费的电子化进程，很大程度提高了高速公路的通行效率。

虽然今年ETC来势汹汹，但其实其并非新鲜事物，早在11年前的2008年3月，我国国家交通运输部就启动了“长三角和京津冀区域高速公路联网电子不停车收费”示范工程，但当时各大银行并不热衷于ETC布局。银行的ETC业务从2014年开始推出，但在初期仅仅是区域性的，并未实现全国市场的统一。

ETC等新技术替代人工收费是大势所趋，更符合数字化时代的发展。对车主来说，ETC在逐渐成为一种标配，没有安装ETC的普通轿车使用人工收费站通过路桥收费站的时间平均为14秒，但安装了ETC设备的车辆在使用ETC缴费通道通过收费站的时间平均仅为3秒(车辆通过ETC缴费窗口的时速也由20千米提升为50千米)，平均每车次可节约大约11秒的时间，其便捷性受到了广大车主的青睐。

二、各大银行争相抢夺ETC市场的原因分析

2019年7月，交通运输部路网监测与应急处置中心与中国银行、交通银行、华夏银行、光大银行、中国工商银行等12家国有制或股份制银行签订了《合作备忘录》，旨在就ETC业务与各大银行深度合作。但就银行而言，其免费送给客户的ETC设备大多是自费押金采购而来，除此之外还有通行费优惠(交行通行费优惠168元，工行通行费优惠100元等)和管理费用，平均发展一个ETC客户银行至少要亏500元。到底是什么原因使各大银行在亏钱的情况下快速布局ETC市场？

(一)国家政策催生巨大市场

为减轻高速公路路桥收费站人工收费窗口的压力，推行ETC不停车电子收费系统，国务院于2019年5月发布了《深化高速公路收费制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，要求各省(区市)高速公路实现人工收费车道的手机移动支付全覆盖，并且过路车辆使用ETC的比例要在今年(2019)年底前超过90%，而且自明年(2020)元旦起，只有安装了ETC的车辆才可享受各类通行费减免等优惠政策(比如节假日高速公路免收通行费)。

但目前安装ETC的车辆数量与国家标准仍相差较远，国家相关部门数据显示，截至2019年3月，全国约2.5亿辆汽车(私家车2亿辆)中，安装ETC的车辆有8000多万辆，不到40%。根据国家政策，2019年底，全国安装ETC的车辆数量将达到1.8亿辆，市场需求量将近1亿辆，而银行所推的ETC卡与借记卡和信用卡绑定，并且规定一位车主用一张银行卡只能绑定一辆车(可以非本人车辆)，所以推广一张ETC卡就能为银行增加一个稳定的优质客户，优质客户就意味着稳定的存款来源，在存贷款利差依然是银行的主要盈利来源的当下，优质稳定的存款来源是银行盈利增长的关键，对于新用户增长乏力的银行业来说，这一巨大市场哪家银行也不会轻易放弃。

(二)数字经济时代的新出路

不得不说，在如今的科技金融时代，商业银行受BAT等互联网科技公司冲击较大，不仅正常的存贷款数量受影响，其线上金融场景也在逐渐丧失，多年积累的与用户之间的连接点正在慢慢被支付宝、微信等所蛮蚀。

ETC作为有国家政策托底的一个金融场景入口，代表着广大有车一族、中产阶级，能够在很大程度上重新激活银行与这部分高净值客户的连接，银行不光能收获规模巨大的存款来源，还可以围绕车主和车辆，衍生出各种金融服务，如理财、保险、车贷等，庞大的市场会给银行带来巨大的盈利预期，再加上ETC车主支付时的手续费，这些收入要远远地高于初期发展ETC客户产生的成本，这也就是目前银行为了发展ETC客户、抢夺ETC市场不惜花费巨大人力、物力、财力去营销的原因所在。

(三)抢滩登陆汽车金融市场新蓝海

在金融科技大数据时代，ETC车主的车辆、通行记录、消费记录以及信誉等信息能够很轻松地被商业银行所采集，通过银行后台的数据分析可得出车主的用户画像，不仅可以弥补汽车产业信息的不足，在以后银行也可以有针对性地向他们推荐适合的理财产品和金融服务，带动众多创新金融业务的发展，小小的ETC身后其实隐藏着巨大的汽车金融市场。

ETC能够给银行带来的价值主要在三方面：零售金融、产业链金融和供应链金融。ETC卡本身由于其产生支付手续费，属于零售金融的范畴，但由于其与车主和汽车绑定，能够为银行带来大量稳定的优质中产阶级客户，由此为基础可以发掘出更多来自汽车产业的市场空间，又属于产业链金融和供应链金融的范畴，而且这部分市场并不是只有关车主，在车险、新车乃至二手车交易方面，也拥有巨大的金融市场价值，这无论对于银行还是第三方支付机构都是一片金融蓝海，隐藏着巨大的盈利空间。

三、ETC业务开展过程中的问题分析

(一)盗刷风险

目前的ETC为“二合一”卡片，不仅仅是普通的ETC记账卡，同时也是一张借记卡、信用卡，可直接用于刷卡消费，如果ETC车主开通了“闪付”“小额免密免签”功能，那么千元以下交易可直接支付，被“隔窗盗刷”、遭受损失的风险较大。银行方面当引起重视，既有必要加强技术防范，保护好用户的自有财产不受非法侵犯，也应做好相关预警，以规避盗刷给用户造成的损失，同时也应当和ETC公司积极接洽，不断更新ETC设备和卡片，及时推出安全性能更好的ETC卡片。

(二)用户消费者权益受损

在大力推动高速公路ETC发展的政策出台后，一些商业银行一边想分食ETC支付这块大蛋糕，一边却打着“免费”的旗号，做着损害消费者权益的勾当。有些商业银行在推行ETC业务时强制将办信用卡作为办理ETC业务的必要条件，借着国家政策谋私利，有的商业银行在为ETC业务绑定借记卡时强制捆绑年化利率高达百分之十几的消费贷款，用户在不经意间，其正常权益就会受损，这同国家政策是背道而驰的，并且无异于“饮鸩止渴”，对银行的长期发展不利。国家有关部门以及金融监管部门必须对ETC严格把关，严肃制止ETC营销背后的消费者权益受损问题。

(三)ETC业务只是开始，并不是目的

在这一次气势汹汹的“ETC争夺战”中，许多商业银行犯了方向性的错误，商业银行应明确其营销重点并不仅仅是如何增加ETC客户，更重要的是如何留住这部分客户，如果没有后期配套的高质量的金融服务，而局限于增加ETC客户的数量，那初期发展再多的ETC客户也是枉然，很难使其转变成长期稳定的客户资源，只能坐视银行客户的逐渐流失。因此商业银行应双管齐下，不仅仅着眼于ETC客户，还要放眼于开发高质量的衍生金融产品和金融服务，形成一个汽车金融和客户生活服务的闭环来吸引客户、留住客户，如此方能不辜负这一片金融蓝海。

四、总结

科技金融时代，我国商业银行市场竞争依旧十分激烈，竞争压力巨大，在如此激烈的竞争中，如果做不到以客户为本、不断推陈出新，故步自封，那么就终将落后于时代的大潮。

ETC取代人工已是大势所趋，对于银行来说，银行卡使用频率是一个重要指标，拓展ETC业务可以有效促进这一指标的增长，虽然前期大范围的推广需要比较大的人力物力投入，但是ETC设备一旦安装就不能随意取下，而客户又为有车一族，属于有一定的经济实力与良好的信用记录的优质客户群，这让后期的营销投入大大减少。围绕车主客户群，银行可开展多样化的场景服务，提高客户贡献度。ETC市场的大门已经敞开，银行能否抓住这次机遇，挖掘商机，对商业银行能否在行业竞争中赢得头筹意义重大。