国外军工产业发展模式及其对我国的启示

田云华 王凌峰 王乐

摘 要：进入21世纪以来，以信息技术为代表的新技术迅猛发展，通讯领域取得的颠覆性科技进步和研发使得现代战争不再仅局限于某一领域。信息战、网络战、空天一体战等概念迅速发展。新时代，我国国防军工在军民技术双向利用、企业改革、人才培养以及军工“走出去”等军民融合重点领域均面临诸多挑战。“他山之石，可以攻玉。”通过梳理概括美国、欧盟、俄罗斯以及日本等主要军工大国的军民融合发展历程和经验，对推动我国军民融合发展，提升我国国防工业整体实力、促进中国国防制造业转型升级提出对策建议。

关键词：军民融合;军企改革;军工贸易;国外经验

中图分类号：F416.48        文献标志码：A      文章编号：1673-291X（2019）21-0040-03

一、引言

美国《防务新闻》根据2017年世界各生产企业的军用产品销售额，评选出了《2018全球最大100家防务公司》。美国洛克希德·马丁公司仍稳居第一，2017年该公司防务领域收入479.85亿美元，相比去年增长10%，占当年公司总收入的94%。另一方面，全球防务仍呈现龙头企业独占鳌头的情况，前25名企业防务收入达2 684.36亿美元，占防务总收入的71.5%，前10名企业占防务总收入占比约51.6%。

地区分布上，前100强企业中有40家位于美国，防务收入占据防务总收入的59.21%，其次是欧盟，共有26家企业，占据防务收入的24.34%，其中英国和法国表现突出，分别占比10.64%和5.26%。另外，俄罗斯与日本军工企业也有较好表现，分别有6家和8家企业进入百强。①治理结构上，美国40家百强军工企业中有36家属于股份制公司，且大部分已经上市。这36家上市企业中有19家企业属于航空航天国防行业，②包括洛克希德马丁公司、雷神公司等国际知名军工巨头。此外，有6家企业属于信息科技咨询行业，包括埃森哲公司、卫讯公司、哈里斯公司等。排名前30的军工企业中共有9家属于欧盟，其中7家为股份制公司，且基本上集中于航空、航天与航海领域，如BAE系统公司、空中客车、DCNS集团。

党的十九大報告确立了新时代党的强军思想在国防和军队中的指导地位，“贯彻习近平强军思想”更是被写入党章。在贯彻落实“习近平强军思想”过程中，必须推动军民融合深度发展，形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。本文主要介绍美国、欧盟、俄罗斯以及日本等主要军工大国在提高军民融合程度、推动军工企业改革、创新军工科研体制、实施军工“走出去”战略等四方面的发展模式与经验，从而为我国军民融合和军事工业转型升级提供参考和借鉴。

二、国外军工产业发展经验与模式

（一）军民技术双向融合利用

军民融合主要包括“军转民”与“民参军”两类方式。国外军工企业大力推进军民融合有多方面原因。首先，美苏争霸因苏联解体宣告结束后，各国大幅削减军费，对军品需求锐减。军工企业为寻求生存发展，转为利用已有技术优势从事军民两用及民用产品的研发与生产。其次，21世纪初新技术的迅速兴起使得部分民用科技企业在某些技术领域一度超越传统军工企业。各国纷纷降低军工行业准入门槛，支持军工企业采用适合军民两用的产品规范和标准，并鼓励具有先进技术的民企参与军品或军民两用产品研发。2008年金融危机后，各国军费开支与军品需求均处较低水平，各国进一步加快军民融合，优化产业结构。

1.美国主要采取“军民一体”实现军民融合。在顶层设计上，美国1993年通过《1993财年国防授权法》、2003年出台《国防工业转型路线图》等法律法规保障军民融合;在机构安排上，美国1991年成立“技术转移办公室”，1993年成立跨部门的“国防技术转轨委员会”，同时还成立了国防部技术转移办公室、国防高级研究计划局等专职管理机构;在民参军项目方面，2014年，美国爱迪生焊接研究所和美国陆军研究实验室签署合作协议，为未来陆军武器装备研制生产开发先进工艺方法。2013年半导体研究公司与美国DARPA局合作，启动JUMP计划，2018年1月，来自30多所大学的研究人员组成了该计划的6个研究中心，展开深入研究，JUMP计划是美国巩固半导体领域领导地位的有力尝试;在军转民项目方面，波音公司在民用产业收入方面表现突出，2017年波音公司防务收入仅占其总收入的22%。

2.欧盟主要采取“军民共进”模式实现军民融合。通过将发展先进民用重点技术和发展国防工业关键新技术的研发联系起来，即通过民用研究计划和军用研究计划相结合，欧盟在电子设备、复合材料、机器人等前沿领域推进军民融合。同时，大力推动建立统一标准，打破军民融合技术标准的壁垒，引导军企与民企同台参与市场竞争，提升国防工业的生产率。

3.日本主要采取“以民藏军”模式实现军民融合。因战败国性质，日本主要依靠民间企业实现国防军工的创新发展，政府采取优惠扶持政策保护民营企业的军事生产能力。具体来说，日本政府将三菱、川崎等大型重工业公司列为重点军工企业加以保护，同时大力推行军工企业优势互补战略，鼓励军工企业进行联合研发和生产。对中小民间企业，日本政府则给予税收优惠与研发补贴。削减飞机制造企业、武器制造企业税收及其转包商法人税。

4.以色列主要采取“以军带民”模式实现军民融合。其一，支持军工企业的员工运用积累的工作经验促进“军转民”工作;其二，有条件地支持军工企业收购民用企业以分散其风险;其三，鼓励民间资本参与技术转移;第四，开拓警察行业等准军用市场，允许民营企业进入准军用行业，实现“民参军”。在一系列政策措施的鼓励引导下，以色列众多军工企业开展民品业务，如拉法尔武器发展局研发的民用医疗诊断设备。

（二）建立和完善现代企业制度

国防工业的发达离不开军工企业的快速成长，军工企业是国防工业的微观主体。为了优势互补，实现规模效应并避免重复投资，国外军工企业通过企业改制与联合重组，发展形成一大批具有国际竞争力的大型、超大型跨国军工集团。其中，既包括小、中型军工企业合并形成的大型军工集团，也包括大型军工企业联合形成的超大型军工集团。

1.美欧国家一般通过市场运作方式如并购重组、股份制改革，以及大财团介入等手段改组国防军工企业，从而整合利用资源。例如，2018年10月，分别在2017年全球军工排行中位列第12位与第19位的美国L3公司与美国哈里斯公司计划合并。如果合并成功，两者将缔造出全球第七大防务公司，新公司将可能掌握美国国防部军事通信的大部分合同。而在股份改革方面，美国则主要通过推动军工企业私有化或股份制改革，使得大量军工企业实现市场化运作，减轻政府财政负担。例如，美国70%的科研与90%的生产由私有企业完成。除此之外，引入大财团支持军工领域。美国的五大军工企业在创建与发展过程中得到洛克菲勒财团、摩根财团等世界级财团的支持，形成“军工联合体”，使得军工企业不仅获得了充足运作资本，也取得了大量的国防生产订单。

2.俄罗斯国防企业改革可以总结为“重点企业政府抓，部分企业私有化”。一方面，自2001年起，俄罗斯政府按照两个阶段的规划路线完成了国防工业改革，组建核心军工企业，集中国防生产。同时，成立专门的控股公司，整合跨领域跨专业的集团公司，并建立完善董事会领导下的总经理负责制。另一方面，俄罗斯对于实施军工企业私有化态度仍十分谨慎，虽然国有企业所占比例不断下降，但主要的骨干型军工企业仍由国家掌控。

值得注意的是，20世纪80年代西方国家对军工企业改制均采用了金股制度。即在国有企业改制过程中，通过特定的法律法令与公司章程赋予政府所持股份的特殊权利。金股制度有效地处理了政府与军工企业的关系，使得改制后的军工集团能够更加有效地利用现有资源，在军品、民品以及军民两用品的生产中形成规模效应，提高研发水平，增强集团竞争力。

（三）重视人才培养与科研创新机制

1.在人才培养方面，俄罗斯注重对军工企业领导人的培养。通过对职业管理者的筛选和授权，建立通过分配实现的企业家约束机制，完善知识产权激励机制，帮助军工企业领导者在文化素养、知识层面和思维方式上实现拓展与再造。美国通用电气公司通过构建稳定的领导机构，培养以“诚信”为核心企业文化，积极打造学习型公司，创新人才培养方式与制度，完善人才激励机制等方式推进人才战略。

2.在科研创新方面，以市场需求为导向的研发机制促进了技术研发效率的提升，同时通过多研发部门合作，充分利用了社会科研资源，实现了知识的规模效应。美国创新主体根据市场发展需求开发技术，确定研发单位。研发工作既可由企业内部研发中心开展，如洛克希德马丁公司的臭鼬工作中心;也可由企业联合研发，如洛克希德马丁公司与通用电气联合设立的思想共享研发基金;还可将高校、非营利机构、政府科研院所作为基础研究的核心力量，通过合作开发方式实现技术和资源的共享，提高研发资源的利用，如波音公司与谢菲尔德大学、剑桥大学建立了长期科研合作关系。

（四）加强对外军工贸易与合作

各国军工企业受国内防务需求约束，积极拓展国际业务，其中既包括成品出口，也包括跨国合作、研发与并购。作为国外军工巨头开展对外业务的主要手段，跨国合作并不局限于南南合作，南北合作亦是跨国合作的趋势;跨国研发并不局限于军品的开发，也包括民品和军民两用产品的研发。截至2016年，波音公司已经与全球70多个国家和地区的政府或航空公式开展相关合作，客户遍及全球150多个国家，联合技术研发中心遍布全球。欧盟各国军工企业规模相对较小，为了实现规模效应，各国军工企业间积极合作。2017年欧盟防务一体化实现“永久结构性”合作，欧盟将通过总额55亿欧元的防务基金，为欧洲各国军工产业合作提供资金支持。此外，通过开展企业兼并和收购，欧美军工企业得以整合内外部资源，逐步发展成为世界军工巨头。据统计，2001—2005年，上市公司并购额占美国军工企业全部并购总额的90%以上。2017年美国销售额排名前十的军工企业均为上市企业，上市军企间的并购成为常态。2017年2月，加拿大MDA公司通过收购美国Dynar公司进入美国信息系统市场，从而接触美国最新信息科技，实现业务互补，提升整体实力。MDA公司是全球最主要的对地观测卫星信息公司，本次收购被认为将对未来卫星遥感产业产生重要影响。

苏联解体后，俄罗斯通过“以出养内、以外联内”的方式加快国防工业对外合作的步伐，建立了武器装备与国防技术进出口公司，在国际贸易和竞争中逐渐站稳脚跟，军工贸易出口销售额呈逐年上升趋势，2017年俄罗斯防务公司营业收入占百强军工总收入的6.7%。同时，俄罗斯积极联手西方，拓宽国防科技领域，成立对外军事技术合作委员会。目前，俄罗斯以市场为依托，相对保持国家垄断地位的军贸机制已初步形成。

为弥补国防科研经费不足，德国政府大力推进其国防工业支柱军火出口工作。一方面，金融财政部门为军工企业提供可靠的信贷担保，保证军品出口的顺利进行。另一方面，政府在必要时对军火的出口提供政治支持，帮助出口商顺利开展各类推销活动。同时，军队充分支持军品出口，积极参与军品销售的各个阶段，必要时可以进行武器装备功能展示。

三、推动我国军工产业发展的相关建议

第一，完善军民融合法律法规体系。大力推进军民融合是各国军国防工业发展需要解决的重要问题，是推动军工企业多元健康发展的重要手段，更是贯彻落实习近平总书记在十九大提出的“形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力”重要指示的要求。一方面，消除军民融合体制障碍，完善军民融合法律法规体系。另一方面，调整现行軍用标准，改变目前军用和民用标准不兼容情况，推动军民两用标准的制定。此外，鼓励军工企业发展军民两用技术，系统制定规划，统筹调配资源，进行高技术、高附加值的军民两用产品和民用产品研发，提升产品的市场竞争力，推动形成军民融合深度发展格局。

第二，充分利用资本市场，促进国有军工企业转型升级。一方面，必须完善配套制度与法律法规，平衡国防领域保密要求与资本市场信息披露之间的矛盾。另一方面，加快军工资产证券化进程，依托资本市场对军工企业进行多元化改造，进一步释放军工集团内部技术与人才红利，实现集团业绩进一步增长。此外，我国军工企业要想做大做强，与国际军工巨头展开竞争，需要充分利用资本市场，以资本为纽带进行包括并购、参股、控股等在内的资源整合，减少重复建设，实现全产业、价值链的资源整合。

第三，优化人才培养结构。通过建立稳定高效的公司结构、完善人才培养机制并制定公平有效的人才激励政策实现军工企业长久兴旺发展。贯彻落实习近平总书记“人才是第一资源”的重要指示，形成“重视人才，尊重人才”企业文化，认识到人才成长与企业发展的协同性。同时，秉承我国军工“独立自主，自力更生”的优良传统，发挥人才主观能动性，以人才红利助推企业发展。

第四，开展军工企业海外并购与国际合作。国内军工企业需加快实现提升自主研发能力，培育核心竞争力，提高国际化水平。通过企业“走出去”国际化战略，对国外具有自主知识产权、拥有较强的研发能力和成熟管理模式的企业实施并购，是坚持走中国特色军民融合式发展路线、实现产业升级和经济结构调整、提高军工企业国际影响力的必经之路。在“走出去”过程中，注重国别差异，对不同国家采取差异化并购战略。发展中国家与我国保持较为良好的政治关系，同时对我国工艺、资金以及人才需求较大，往往能够提供较为优惠的政策优惠，是我国军工企业“走出去”的重点目的国。发达国家由于意识形态等差异，对与政府联系紧密的国内军工企业保持较大的警惕。所以，我国企业需要深入了解发达国家政策法规和政治风险，同时选择合适的方法与路径推进在发达国家的商业活动。