台湾地区网络通讯产业发展经验和教训（二）

原琮萍 徐 强

打造“优质网络社会”

随着“无所不在的运算技术（ubiquitous computing）”的发展，未来无线与有线网络之间的界线日趋模糊，特别是WiFi、WiMAX、4G等先进通信技术的推出，实现了有线与无线的融合、3C电子产品的数字汇流，促成服务随手可得的“优质网络社会”的到来。NICI推动小组于2006年12月推出“资通讯发展方案（2007—2011年）”，提出未来台湾地区资通讯建设所要达到的是通过随手可得的e化服务，构建成为一个安全便利的安心社会，亦即“优质网络社会”，也称“U-台湾”。

所谓“优质网络社会”的核心概念包括，（1）网络汇流，即建设高速宽带网络，并连通不同网络系统，以达到物件无缝联网的目的；（2）感知环境，即建设有线与无线的感知网络，配合如RFID等电子标签的应用，达到物联网的目的；（3）人机连动，即为使民众能确实享受到ICT应用带来的便利，科技产品必须具有人性化界面，如智慧型家电设备；（4）创新服务，即由使用者的观点出发，并重视非PC族群的感受，规划符合岛内民众需求的创新应用服务，以科技化服务解决生活议题；（5）安全信赖，即维护资讯通信安全以及资讯伦理（隐私、著作权、网络色情、垃圾邮件），使民众能安全与安心地使用各项创新应用服务。

为实现上述发展愿景，NICI推动小组提出要积极规划资通讯关键技术应用，以推动物联网建设，普及科技化服务，解决岛内社会经济发展的议题，为岛内科技化服务企业开拓国际市场，希望使台湾地区成为所谓“世界优质网络化社会应用典范”。

2008年马英九上任后，规划“爱台十二建设”项目，其中的“智慧台湾”一项把“M-台湾”和“U-台湾”的内容稍加修改后纳入，并由台湾行政部门成立“智慧台湾发展推动指导小组”加以全面推行。

所谓“智慧台湾”包括“文创社会”“智慧环境”“优质生活”“多元人才”等4个方面内容。其中，“文创社会”系推动科技与艺术结合的旗舰计划，包括辅助跨领域的数字艺术、表演艺术的合作计划，以科技协助完成艺术创作，并将听觉及视觉类均纳入数字艺术创作推动范围；推动科技与人文跨领域数字互动展示研发计划，推动全球资讯网海外观光行销与民众美学培养计划，建立文化创意产业素材授权与商品交易网络商务营运机制；协助企业拓展文创产业海外市场；推动海外参展，加强文创品牌海外曝光；推动博物馆及数字典藏应用文化品牌与商品开发；运用资讯通讯科技，结合表演艺术资讯及地方特色文化，建立文化电子地图等。

在“智慧环境”方面，要求构建流畅交通路网服务与无缝公共运输服务，提升即时路况资讯涵盖范围；利用台湾地区资通讯科技优势，推动智慧交通；通过随手可得的“e化服务”，构建安心社会；2012年前宽带网络涵盖率达80%；推动“智慧台湾－交通管理及资讯服务系统”的建设与推广计划；推动高速公路电子收费及交通电子票证；推动车载资通讯系统研发及应用；积极研发车载前瞻技术、参与车载资通讯国际标准制定、设立落实市场的场测环境；推动WiMAX宽带服务，加速建设光纤接取网络，规划无线电频谱最佳化，协调收回无线电视模拟频道与规划开放数字电视。

在“优质生活”方面，要求在2015年之前开发5种生活应用服务模式，促成60家厂商投入整合应用展示；发展整合式远距健康照护服务模式，成为亚洲远距健康照护服务的先驱；2013年前串连60家以上医疗照护机构，建立整合式远距照护资讯网络；2013年完成推动社区式、居家式及机构式远距照护，提供本地化的服务；2013年完成制订并推动与国际接轨的电子照护记录与远距照护资讯交换标准；2013年达到培训1200名科技化照护跨领域整合人才；2012年之前发展出5种智慧生活科技应用；通过各类“科技专案计划”协助智慧居家生活技术研发，推动智慧建筑认证机制，成立5项智慧生活科技应用及服务建置试验区，完成推动智慧生活科技应用及服务，以及至少成功完成1件试验区案例。

在“多元人才”方面，要求培育智慧环境与优质生活领域具应用整合与创新能力的跨领域人才；2016年民众上网普及率达80%，建设中小学校共享式低功率无线网络环境；建立公共资讯据点及提供电脑借用服务；培养劳工数字应用能力；延伸宽带网络基础建设至更偏远的离岛及部落；建立需求导向的社区数字创新发展机制；推动“资讯代理人”服务；组织大专院校志愿工作队，协助社区公共资讯据点运营与推动民众数字化应用；研发网络学习教材；参与海外社群资源分享以达成国际接轨；推广数字教学资源分类标准及公用授权机制等。

为实现以上这些目标，台湾当局于2008年正式启动“优质网络”计划，分4年（2008—2011年）执行，包括4大主轴，共有10项“旗舰计划”，目的是统一整合台湾当局各管理部门以往分散建立的“e化服务”，简化与整合服务流程，改进提升服务效能，无缝提供优质的服务。

该计划在资通讯基础建设、创新便民服务、公平数字机会等方面均取得不小成效，在世界经济论坛（WEF）2011年至2012年全球资讯科技报告“网络使用度”与“网络整备度或效率”评比中，台湾地区在各经济体中分列第3名及第5名。

如在为外界服务方面，台湾当局各管理部门门户网站提供资讯查询、网上申办与外界双向沟通三大服务，设立专属主题馆，针对儿童、老人、学生、妇女等族群提供分众服务，会员数迄今已达213万人，每月网页浏览超过1000万次，外界满意度达76.8%。另外，这类门户网站还提供跨网络平台与机关的整合机制，共计链接整合158项网上申办服务，电子付费平台提供各机关税费及学杂费网上交费渠道，4年累计电子付费交易金额达422.7亿元新台币。

如在综合所得税扣除额单据电子化作业方面，可以网上提供378个管理部门扣除金额数据，除便利民众填报相关单据、节省报税时间之外，还节省扣除金额单据打印及寄送成本，获得各界好评。目前岛内网上申办比例已达98%以上。

工商行政服务门户网站整合岛内工商登记及工商资料增值应用等服务，提供单一窗口服务，简化企业申办流程，已有7万余家企业使用G2B信息传递及电子公文交换，每年传递电子公文60多万次。

企业辅导网提供单一窗口辅导资讯，每年为30万家企业提供服务；投资台湾地区门户网站提供多语种投资及申办流程辅导资讯及投资咨询服务。

通过“e管家”服务系统，构建开放式管理部门信息平台，主动将服务信息递送到符合民众使用习惯的数字资讯工具。建成档案资源整合查询平台，包括62个数据库的整合查询，并完成全部台湾重要档案（包括重大事件档案和1949年以前档案总计230多万页）数字化工作，还可提供岛内全部重要数字视听档案供民众阅览。

“e公务”系统运用整合创新及主动服务方式，提供公务信息、整合通讯及决策支援等3大类服务，每月平均提供60万则以上公务信息。同时，配合管理部门资讯改造，推动以台湾地区各县市行政部门为核心的整合性公文系统，已有624个管理部门实施公文网上签核，共建成48个公文交换统合中心系统，使用机关达8424个，大幅提升公文电子交换效能，每年公文电子交换总件数约4500万件，全年可节省邮资2.25亿元新台币、人工处理费用5.75亿元，合计8亿元新台币。

在推动资讯服务无障碍方面，共协助85个社区成立上网服务处，辅导设立291位社区“资讯代理人”，协助弱势族群或中高龄民众上网。依据调查，目前岛内个人上网率达72%，家庭联网率82.5%，移动上网人数占70.4%。

接着，台湾当局开始实施第4阶段“优质网络计划”，分5年（2012—2016年）执行，着重于移动化、个人化应用与全程服务，以对内提升运作效率、对外增进为民服务品质，期望落实“服务无疆界”的愿景，实现提供跨域优质服务、建构绿能共享环境及促进公平参与机会3大目标。

为此，台湾当局制定5大推动策略，包括：构建多元服务环境，即发展可携式移动装置上随手可得的电子化服务，过去以文字和图片进行沟通的方式将改为以影音与即时信息方式进行；主动递送管理资讯，即时将所需求服务送到需求者手中；集中资源有效管理，通过云计算、无线网络、移动设备等，进一步创造公共价值；增进互动信赖联结，强化电子化规章作业（个人资料保护）及完备技术规范；有效串联社会网络，提供社群服务机制，增进民众参与及沟通效率。具体推动内容包括：云端应用服务、扩增基础数据库、主动全程服务、移动电子化管理、结合社会网络、e化服务宅配到家等“旗舰计划”。

4 G移动通信技术选错方向

随着3G时代网络部署的加速推进以及互联网产业的不断发展与延伸，再加上移动个人数字信息终端的高智能化推动，移动互联网迅速成为众人瞩目的焦点，成为行业中炙手可热的核心话题。在智能产品参透率逐渐扩大的情况下，促使全球移动宽带市场得到迅速发展，“爆炸式增长”成为业界形容移动数据流量最常用的词汇。

与大陆一样，台湾地区也对西方国家长期垄断移动通讯制式和技术标准，并强制收取高额技术权利金和专利费的做法十分不满，希望摆脱技术标准追随者的角色，成为标准的制定者。所不同的是，在2G向3G的演化中，大陆自主创新提出拥有自主知识产权的TD-SCDMA（时分同步码分多址技术），这是百年通信史上第一个由中国人提出并被国际所接受的系统性的通信标准，与源于欧美的WCDMA和CDMA2000标准并列。

而台湾地区则试图走出一条基于WiMAX（即全球微波互联接入技术，符合IEEE 802.16d/e标准）的技术道路，它是从WiFi（互联网无线接入技术，符合IEEE 802.11b/g标准）发展而来，最初被视为一种针对本地或区域性使用、独立且基于IP协议的宽带无线标准，然后拓展到移动通讯领域。

由于岛内企业在笔记本电脑无线上网领域研发已久，台湾工研院电通所在WiFi的国际标准化形成过程中曾经做了大量工作，经历了从802.11a的失败，再到802.11n的重新研发等多次更迭，在吸取教训的同时，也熟悉了国际标准竞争的规律，通过制定相应的策略，最终在WiFi技术标准化过程中取得了一定主动权，并以此取得日后参与WiMAX宽带移动通信技术标准IEEE 802.16制定的参与资格。

2005年9 月，国际IEEE802.16标准制定会议首度在台湾地区举办。带动了台湾地区参与国际标准组织的风潮。当时，成立7年之久的IEEE 802.16工作组旨在制定无线宽带接取技术的标准，参与制定标准的主要以欧美国家居多，台湾地区也正是利用承办此次标准制定会议之便，参加该次会议有来自华硕、联发科技、光宝、威盛电子等18家岛内企业的70多人，在国际标准制定中反映台湾地区企业的要求。同时，会议中台湾通讯产业联盟、WiMAX产业联谊会、台湾SoC推动联盟的团体组织的作用也得到发挥。此次会议引起了岛内企业参与移动通讯国际标准制定活动的风潮。

台湾当局在2005年底正式通过“台湾WiMAX发展蓝图”，鼓励岛内企业投入WiMAX相关技术和产品的研发，试图效仿韩国在CDMA2000标准制定中赢得优势先机的方法，以研发WiMAX通讯标准为契机，改变以往岛内网络通讯业被动追随国际标准的局面。2006年台湾地区经济主管部门将WiMAX列为3G移动通讯重要技术选项，有近百家企业投入WiMAX技术和产品研发。2007年2月，台湾当局宣布发放WiMAX电信营业执照，有13家企业提出申请，最终大同电信、威达云端、全球一动、威迈思、大众电信等中标。

与WCDMA和HSPA相比，WiMAX的空中接口和网络结构相对简单，所能提供的最高接入速度是70MB/秒，是当时3G通讯所能提供宽带速度的30倍，并能实现50公里的无线信号传输距离，网络覆盖面积是普通3G发射塔的10倍，只需要少数基站建设就能实现全城覆盖。

经过多年努力，台湾地区在WiMAX研发方面取得不小成就，拥有很多相关技术专利和产品，如采用WiMAX技术的上网本电脑、基于WiMAX/CDMA网络的双模智能手机、在高铁无线上网等。据统计，目前全球近80%的WiMAX设备都是由台湾厂商提供的，且多集中在终端产品。

尽管如此，台湾地区“电信三雄”（“中华电信”、台湾大哥大、远传电信）仍旧采用WCDMA的升级版HSPA作为3G移动通讯业务的技术标准，岛内民众也对WiMAX技术产品不买账，其用户数合计只有12万，导致6家WiMAX运营商亏损连连。为了招揽客户，大同电信、威达云端、全球一动、威迈思、大众电信等网络电信商不惜在台北、新竹、台中、高雄市、金门、澎湖等地提供免费的WiMAX漫游服务，但用户数量仍然不多。

台湾当局仍不甘心。2008年全球金融危机后，台湾地区“两兆”产业经历了首次严重衰退，台湾马英九当局为解决岛内产业结构过于集中的弊端，开始探索新的信息产业发展模式和升级路径，希望借此打造新的“兆元”产业，陆续出台了多项扶持新兴产业政策。如2009年10月，台湾当局提出发展“十大重点服务业”，其中就包括WiMAX，希望以此作为未来台湾地区服务业的发展重心，同时也可打破国际电信厂商的技术垄断地位。

在发展策略方面，台湾当局与产业界主要采取三大举措，一是发展整合软实力，建立端到端的解决方案，即整合岛内WiMAX制造业和运营商，争取与海外厂商建立联盟，并通过海峡两岸经贸“搭桥计划”，推动无线宽带解决方案的整体输出；二是扩大应用领域，积累WiMAX运营和互联互通经验，即通过在岛内“智慧台湾”“六大新兴产业”项目中优先采用WiMAX网络，加速从技术到商业应用的转型；三是力争将其作为未来国际4G移动通讯候选标准之一。

4G移动通讯的主要特点是能够在20MHz频谱带宽下提供下行100MB/S与上行50MB/S的峰值速率，可媲美以往3G固定式宽带互联网的数据传输速率，不仅大大提升了网络浏览速度，而且提高了小区的容量，同时降低了网络延迟。

在向4G演化过程中，大陆的TD-SCDMA与源于欧美的WCDMA和CDMA2000三种技术仍分别沿着不同的渐进式升级路线。例如欧洲主推的WCDMA演进方案，重新定义了空中接口和核心网络技术规范，将经过HSPA（高速上下行链路分组接入技术）、HSPA+等过渡增强型技术，逐步进化到频分双工（FDD）制式的4G标准，亦即LTE。为了弥补这种技术的一些不足，目前还在研发LTE的升级版LTE-Advanced，可在100MHz频谱带宽下能够提供下行1GB/S与上行500MB/S的移动互联网峰值速率。

由于LTE是从传统电信技术发展而来，得到全球主要的移动通讯运营商以及产业链各厂商的广泛支持，包括英国沃达丰（Vodafone）、日 本 NTT DOCOMO、 美 国 Verizon、AT&T等，美国高通公司则在2008年11月宣布放弃CDMA2000的演进方案。

为在4G标准“争夺大战”中抢占主动地位，大陆《中长期科技发展规划纲要（2006—2020年）》将“新一代宽带无线移动通信网重大专项”列为16个重大专项之一。大陆科技人员积极开展面向未来的新的无线通信关键技术的研发，提出TD-SCDMA的下一代增强型技术路线将采用与LTE类似的演进方案，但不用FDD制式，而是采用大陆自主研发的时分双工（TDD）技术，摒弃现有的码分多址技术，采用正交频分复用（OFDM）方式，绕过HSPA，直接向4G标准演进。这种方案称为“TD-LTE”，亦可视为“中国版”的LTE。

与3G时代独立提出TD-SCDMA标准不同，大陆在4G时代有了更高的起点，一开始就与国外厂商同场竞技。早在2007年4G标准准备工作启动之初，大陆企业和科研院校就高调参与了3GPP的技术方案起草工作，提交了多项具有自主知识产权的LTE技术提案，并最终向国际电信联盟递交了4G的技术方案。不仅中国移动、中兴、华为、大唐等国内厂商和科研院所广泛参与其中，而且得到爱立信、诺基亚、西门子、摩托罗拉、阿尔卡特、高通、朗讯、创毅视讯、三星等国外大型设备厂商的积极支持。

而台湾地区主推的WiMAX技术，尽管在网络覆盖面积和网络的带宽上优势巨大，但是其移动性却有着先天的缺陷，无法满足高速下的网络无缝链接。从这个意义上讲，WiMAX甚至还无法达到3G网络的水平，严格地说并不能算作移动通信技术，而仅仅是无线局域网技术。而且由于使用的频率属于公共频段，因此容易产生干扰、保密功能不佳和黑客容易入侵，加上目前尚未建立服务质量（QoS）的标准来有效管理网络带宽，语音与资料同时传输会有困难，需用其他方法弥补等问题。但是，由于英特尔、北电网络、摩托罗拉、斯普林特（Sprint）等国际IT厂商当时也在积极开发基于IEEE 802.16m标准的Wireless MAN-Advanced技术（也称WiMAX 2，即WiMAX的升级版），可在漫游模式或高效率/强信号模式下提供1GB/秒的下行速率，因此WiMAX也成为4G网络候选标准之一。

前几年，由于建设LTE基站与采购LTE网络手机的支出庞大，LTE部署成本居高不下，再加上欧美日等国家抬高LTE设备价格，使得LTE的真正大规模商用仍需数年。而开放性网络架构的WiMAX发展成熟，设备价格不断下降，再加上自身的技术优势，有利于普及。全世界已经有149个国家和地区部署了593个WiMAX网络，其中大多数位于新兴市场国家，全球用户从2009年的600万户增长到2011年的1800万户。不过，这些WiMAX的应用大多集中于固定式WiMAX（即IEEE 802.16d标准），与TD-LTE产生竞争关系的移动式WiMAX（即IEEE 802.16e标准）还处于发展初期。特别是2010年，英特尔裁掉实验室淡出WiMAX，震撼台湾合作厂家；之后，与台湾WiMAX企业合作的美国移动宽带服务公司Clearwire也倒向LTE，让WiMAX在台湾成为“鸡肋”产业，已处于被边缘化的趋势。

最终，台湾当局宣布在4G移动通信方面彻底弃用WiMAX技术，这让前期投入大量资金布局的岛内电信商损失巨大，其中一些后来被其他大企业如鸿海、顶新集团所兼并。但因为以往过于照顾关爱这项自有技术，台湾电信管理部门把大部分无线频段都分配给使用WiMAX技术的电信商，这令世界主流的LTE 4G业务在岛内陷入“无频可用”的窘境。直到2015年原有的3G执照到期作废后，才发出新的4G执照，加上兴建LTE网络还需要二、三年时间，台湾地区消费者最快到2017年之后才开始享受4G移动通信的益处；而在此时，大陆电信产业已经开始向5G更高目标奋力攀登了。

智能手机产业从兴盛到衰落

与错失平板电脑商机类似，台湾地区智能手机产业近年来也遭受巨大挫折。

说起来，台湾地区手机制造业曾经有辉煌的过去。由于台湾地区电子信息制造业发达，但岛内市场规模小，产业外向型经济特征明显，国际化程度高，参与海外分工能力强，在用户通信产品与网络设备设计与制造以及通讯芯片设计方面具有较强的竞争力，拥有庞大而完整的零部件产业链，多项通信终端产品市场占有率居全球之冠，特别是手机产品开发速度很快，两个月可以开发一款GSM手机，6个月就可以推出一款智能手机。

早年，所有手机的产品规格和标准都是由摩托罗拉、诺基亚等国际大厂所制定，最核心的手机操作系统与芯片设计全都掌握在少数国际大厂手中，台湾地区手机厂商被迫跟随国际大厂的规格标准，只能用高通、德州仪器、英飞凌等公司的手机系统平台，难越雷池一步，沦为这些大厂的代工厂，却无法掌握关键技术。直到2004年下半年，台湾联发科技公司研发出一种新型手机芯片解决方案——MTK手机芯片，对手机制造业的快速发展起到“加速器”的作用，这一被动局面才开始呈现转机。

由台湾联华电子转投资成立的联发科技公司，原本设计生产光驱芯片，从而累积了深厚的系统整合经验。在董事长蔡明介的率领下，从2000年开始投入手机芯片的研发，帮助手机企业强化软件整合能力。他们采用“破坏式创新”，推出整合型多媒体手机芯片组，彻底填平了岛内手机制造商与海外手机芯片厂的鸿沟，逼迫美国德州仪器公司退出中低价手机芯片市场。

（未完待续）