“健康中国”战略背景下医疗健康产业的发展现状及变革趋势分析

李达宁

摘 要：《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2020、2030年分别超过8万亿元和16万亿元，“健康中国”战略成为我国医疗健康产业发展的重要引擎，中国医疗健康行业将迎来改革的质变，“中国创造”将在全球医疗健康领域强势崛起。一批拥有全球领先技术的创新药、原研药的中国公司携带它们的重磅新品走向全球市场，在精准医疗领域中国也将处于全球领先地位。

关键词：健康中国；医疗健康；产业

中图分类号：F127 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2018）20-0042-02

一、“健康中国”战略背景下医疗健康产业发展现状分析

（一）医疗技术与医疗器械市场发展现状

2011—2016年中国医疗技术与医疗器械行业收入的年平均复合增长率高达20.7%，远高于全球3%左右的年平均复合增长率。2016年中国医疗技术与医疗器械市场规模约3 700亿元，比2015年度的3 080亿元增长了620亿元，年增长率约为20.1%。预计2019年市场规模将达到6 000亿元左右。其中，影像设备、体外诊断和高值耗材占据医疗技术与医疗器械市场的前三大细分，分别占到总市场规模的19%、16%和13%。从药械比来看，目前我国器械市场与医药市场的规模比例仅为1∶7左右，远低于全球1∶3的水平。从人均医疗技术与医疗器械费用看，我国目前人均费用仅为6美元，而发达国家人均費用都在100 美元以上，美国达到329美元/人，瑞士更是达到513 美元/人。因此，无论从诊疗方法学，还是从消费水平来衡量，中国医疗技术与器械市场均具备巨大的成长空间。

（二）医药与生物科技行业市场规模分析

2016年我国医药行业终端药品市场规模14 774亿元，增速已放缓至7.3%。在医保控费和各项针对医院的行业政策趋严的情况下，医药行业增速进一步放缓，预计未来行业增速基本接近GDP增速。未来一段时间行业趋势以结构调整为主。医药行业将逐步从粗放式的体量的增长，逐步演变为精细化的质量提升，如图1。

（三）医药市场总产值及增长率现状分析

我国医药行业近10年产值增长呈现出L型增长态势，如图2所示。

从图2可知，增速于2011年达到顶峰，同比增长26.51%。此后增速换挡，2015年降至11%。2016年医药工业产值增速下行势头逆转，达31 749.56亿元，同比增长维持在11%。2017年上半年，规模以上医药工业增加值同比增长11.3%，增速较上年同期提高1个百分点，高于全国工业整体增速4.4个百分点，位居工业全行业前列；医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为3.3%。2017年上半年医药工业产值16 113亿元，同比增长11%，总体来看医药工业呈现出L型增长态势。

（四）医药健康行业市场细分占比分析

截至 2017年上半年，市场细分占比最大的是化学药品制剂制造业，占比26.64%，中成药制造业次之，而比重最小的是制药专用设备制造业，主营业务收入占比0.54%。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，同比增长21.33%；化学药品制剂、中成药、制药设备的增速低于行业平均水平，同期增速分别为9.47%、10.95%和6.05%，如图3。

二、“健康中国”战略背景下医疗健康行业的变革与创新趋势

（一）分级诊疗给国产设备带来创新机会

2017年，分级诊疗改革继续深入，分级诊疗带来医疗资源配置向基层下沉。与我国高端医疗设备市场被外企垄断的局面不同，广阔的基层医疗市场一直是国产品牌纵马驰骋的疆场，从政策面上看，国家亦鼓励与支持基层医疗单位使用优秀的国产医疗器械与设备。随着政策的倾斜与资金投入的侧重，国产优秀的器械品牌，无论是有渠道有产品的大品牌还是在技术上有独到之处的后起之秀，在基层领域将迎来爆发之势。一方面是基层现有设备更新换代升级的机会，另一方面则是既能满足不断增长的基层医疗需求，但又操作简便的设备的机会。例如，检验诊断设备（尤其是POCT及快检设备等）、慢性病相关家用设备、医用康复器械、医生随诊随访设备、超声等安全简便的影像设备等基层设备。

（二）基于器械的第三方服务方兴未艾

随着医疗改革的不断深入以及对各种新兴模式的不断摸索，我们认为越来越多的机构与公司会意识到，为医院服务、与医院共赢的“互利模式”，会比革医院命、抢医院生意的“颠覆模式”更符合目前的医疗商业环境，在此之下各类基于器械的第三方服务机构将大有可为，各类“互联网+”的思维与模式也会融入到这些服务中。

（三）一致性评价带来仿制药市场结构性的变革

仿制药质量和疗效的一致性评价的目的在于提升国内仿制药的质量水平，实现进口替代和医保控费。一致性评价会带来仿制药行业格局的重塑，带来投资机会。目前一致性评价的第一步已提出289品种目录，后续范围会更广。一致性评价政策的出台或将对行业产生更深远的影响。虽然存在不确定性，但一致性评价短期内对仿制药龙头企业、CRO企业、药用辅料龙头企业以及制剂出口企业的促进作用是毋庸置疑的。

由于有资质完成一致性评价的临床机构的紧缺、行业标准的缺失以及参比制剂的不足，在短期内的一致性评价不一定导致国内仿制药市场份额的提升和医药支出费用的减少。在结构调整期，一致性评价所涉及的品种的生物等效性和工艺水平、渠道品牌、降价空间是仿制药行业洗牌中判断投资价值的标准。

（四）新版医保目录带来医疗健康行业短期内格局调整

新版医保目录的诞生，意味着1.5万亿元的医药市场有望迎来重构。2017年新版医保目录新增药品339个，其中，中枢神经领域新增17个品种，21个品种解除限制使用；儿童用药新增91个品种；同时，治疗费用较高的替尼类和DPP4抑制剂等药物也新增进入医保目录，而多个原目录中药注射制剂品种被新增为二级以上医疗机构使用，对适应症的限定也更加严格。新版医保目录对中成药、儿童药、创新药和大病种药物的鼓励和支持力度加大，对中药注射制剂等领域管控更严。可以预料，在未来具有较高临床价值、大空间、进入壁垒较高的创新药和高端仿制药品种将获得青睐。

参考文献：

[1] 王秀梅.互联网医疗健康产业发展趋势研究[J].电信网技术，2017，（2）：58-60.

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[5] 杨矫云，汪萌，江海燕，张峰，墨宏山，安宁.对未来医疗健康产业信息化建设的需求研究[J].中国卫生信息管理杂志，2016，13（2）：202-205.