新形势下外向型经济高质量发展态势——2018年一季度全省10000家监测企业开放型经济专题监测报告

□浙江省发展和改革委员会 浙江省经济信息中心

外向型企业在练内功、拓市场、走出去等方面表现可圈可点，在高质量发展路上稳步前行。新形势下外向型企业高质量发展仍面临全球贸易保护主义抬头、原材料涨价、人工成本上升、人民币升值等困境

在人民币升值、贸易保护加大等新形势下，全省外向型企业在练内功、拓市场、走出去等方面表现可圈可点，在高质量发展路上阔步前行。2018年3月22日-30日，浙江省发改委、省经济信息中心对全省10000家样本企业开展监测，其中涉及进出口企业3242家。监测显示：

●一季度，全省企业出口订单稳中有增。出口订单增加企业占比34.4%，较去年同期提高3.7个百分点，其中20%的企业增长10%以上，较去年同期提高7.1个百分点。

●人民币升值对企业出口有一定影响，但在可控范围之内。原材料涨价（占比55.7%）、人工成本上升（占比50.9%）对外向型企业出口影响排在人民币升值（占比44.6%）之前。

●全省出口企业“内外兼修”，出口企业创新能力、定价能力、市场多元化取得显著成效，产品市场竞争力和适应汇率波动能力不断增强，对外贸易向高质量发展。

●企业全球化布局步伐加快，企业“走出去”意愿较上次调查（2016年四季度）提高9.4个百分点，“走出去”项目主要目的以开拓新市场居多（83.5%）。缺乏国际化运营人才（32.1%）、资金实力不足（29.5%）、对国外政策环境不了解（25.5%）是制约企业“走出去”的主要瓶颈。

●全球贸易保护主义抬头增添出口不确定性。在本次监测对美有出口业务的780家企业中，涉及加征关税产品的企业仅占23.6%。从涉及产品、出口数量及占比等情况来看，对全省出口直接影响有限，但如果中美贸易摩擦进一步扩大和升级，对全省出口及经济产生的影响将会扩大。

新形势下外向型经济高质量发展态势明显

出口订单稳中有增。一季度，出口订单增加企业占比34.4%，较去年同期提高3.7个百分点。出口订单减少企业占比19.1%，出口订单增加企业占比比订单减少企业占比高15.3个百分点。从出口订单增加幅度来看，其中20%的企业增长10%以上，较去年同期提高7.1个百分点。

人民币升值对企业出口影响有限。今年以来，人民币对美元汇率延续上涨趋势，升值幅度近8%，对企业出口造成一定影响，但在可控范围之内。监测显示，“影响出口1到3个百分点”企业占比39.6%，“影响出口3到5个百分点”企业占比14.9%，“影响出口5个百分点以上”企业占比10.2%。35.3%的企业表示人民币升值对出口“影响不大”。

全省出口企业抵御汇率风险能力和产品市场竞争力不断增强。一是出口企业创新力加快提升，据监测，超过五成（51.7%）的企业表示通过“加快技术研发，提高出口产品附加值”来应对人民币升值。二是出口企业在国际上议价能力不断增强，表示“同步调整出口产品价格”的企业占比43%。三是出口市场更加多元化，随着“一带一路”建设的不断深入，沿线国家和新兴经济体逐步成为全省出口的重要市场，这类企业占比42.9%。

企业全球化布局步伐加快。从企业“走出去”的意愿看，监测显示，一季度有13.8%的企业表示已经开展或打算开展“走出去”项目，较上次调查（16年4季度）提高9.4个百分点。从企业“走出去”的动因看，83.5%的企业为了“开拓新市场”，28.6%的企业为了“降低综合生产成本”，25.1%的企业为了“利用当地资源”，16.8%的企业为了“收购关键技术”，14.7%的企业为了“规避贸易壁垒”。

图1 人民币升值对企业出口影响

图2 企业应对人民币升值的措施

图3 美国增加关税对出口订单的影响

外向型企业高质量发展面临的困扰

全球贸易保护主义抬头增添出口不确定性。近日，美国方面表示将对信息通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。在本次监测对美有出口业务的780家企业中，大多数企业（76.4%）出口产品暂时不在加征关税目录之内，涉及加征关税产品的企业又仅占23.6%。美国发动的贸易战目前来看是一场针对“中国制造2025”的局部战争，从涉及产品、出口数量及占比等情况来看，对全省出口直接影响有限，但这种局部贸易战导致中美贸易不确定性加大，对进出口双方预期均产生不利影响。据监测，在加征25%关税情景下，半数以上（54.5%）出口企业认为其出口订单将受到影响，其中35.6%的企业认为将影响出口订单1到10个百分点，8.9%的企业认为将影响出口订单10到20个百分点，6.5%的企业认为将影响出口订单20到30个百分点，3.4%的企业认为将影响出口订单30个百分点以上。值得关注的是，日前特朗普在中国宣布相同规模的反制措施后，再次提出拟增加1000亿美元商品征税，如果中美贸易摩擦进一步升级，涉及全省出口美国比重较大的纺织服装、轻工、家具等传统优势产品出口将受较大影响，如果欧盟、日本等经济体也效仿美国采取相应的贸易保护措施，那么对全省出口及经济产生的影响将会扩大。

原材料涨价、人工成本上升、人民币升值是外向型企业面临的共性问题。监测显示，当前出口企业面临突出共性问题集中表现在三个方面，一是“原材料价格上涨”，占比55.7%；二是“人工成本上涨”，占比50.9%，三是“人民币升值压力”，占比44.6%。此外，“外需不振”（19.4%）、“贸易壁垒增加”（16.6%）、“客户订单向其他国家转移”（12.5%）也对部分企业出口有一定影响。

缺乏国际化运营人才、资金实力不足、对国外政策环境不了解是制约企业“走出去”的主要瓶颈。多数企业目前还不具备“走出去”发展的条件，或者没有“走出去”的打算，47.8%企业表示“企业积累不足，尚未到国际化布局的阶段”，36%的企业监测表示“专注国内市场”。除了客观条件不具备之外，缺乏国际化运营人才（32.1%）、资金实力不足（29.5%）、对国外政策环境不了解（25.5%）等成为企业“走出去”的主要制约因素。

图4 当前影响企业出口的主要因素

图5 企业尚未开展海外投资项目的原因

图6 企业对出口扶持政策的诉求

图7 企业应对贸易战的措施

图8 企业对国家应对贸易战的政策诉求

外向型企业的主要政策诉求

稳定人民币汇率、积极应对国际贸易摩擦是当下出口企业的主要诉求。在人民币持续升值和中美贸易摩擦升温的双重压力下，保持人民币汇率大体稳定和积极应对国际贸易壁垒成为企业主要诉求。监测显示，75.8%的企业期望政府“稳定人民币汇率”，34.5%的企业期望政府“积极应对贸易壁垒”，24.8%的企业期望“加大对外贸企业的贷款支持”，23.2%的企业期望能“阶段性降低出口退税率”。此外，“组团参加国际重要会展”（20.8%）和“加快自贸区建设”（10.7%）也是企业对出口扶持政策的重要诉求。

对美国产品采取反制措施、加快“一带一路”建设、开展贸易谈判是企业期望国家层面积极应对贸易战主要政策诉求。从企业看，积极开拓其他国际市场（76.7%）、提高高端产品出口比例（43.3%）是微观层面对美国加征关税的应对之策。同时期望在国家层面，对美国产品采取反制措施（68%）、加快“一带一路”建设（63.4%）、开展贸易谈判（35.3%）等。