越南服装业市场潜力究竟有多大？

文/钟丽君

越南地处东南亚，拥有逾9600万人口（至2017年7月为止），是世界第14人口大国。它紧邻北部湾、泰国湾和中国南海，与中国、老挝和柬埔寨接壤，从贸易地理位置来看，越南占据着巨大的地理优势。

该国60%人口年龄在15～54岁之间，人均年龄为30.5岁。此外，越南城市化率为34.9%，15岁以上人均读写能力达到94.5%，政治体系稳定，现已成为一个世界上吸引力很强的投资目的国。

作为一个人口密集的发展中国家，越南正处于从僵化的中央计划经济向工业化和市场化经济转型的过渡期。2016年，越南国内生产总值达到2013亿美元，其中32.7%来自服装业；越南GDP年增长率为6.0%，这反映出强劲的国内需求和制造业出口的良好现状。越南于2007年1月加入世贸组织，为推动全球经济一体化承诺的实现，他们先后在2015—2016年签署了多项自由贸易协定，包括欧越自由贸易协定、越韩自贸协定和欧亚经济联盟自贸协定。越南政府也承认需要进行第二轮经济改革，包括国有企业改革、减少繁文缛节、增加商业部门和金融部门的透明度。

越南服装业状况

越南是全球纺织业和服装业的新兴大国。过去几年，服装业保持迅猛增长态势，为社会经济发展提供了充足的续航力。越南约有6000家纺织和服装制造企业，其中私营企业占84%，外商直接投资企业占15%，国有企业仅占1%。该行业雇佣人数约250万人，月均工资239美元。服装制造业占越南总体行业的70%，其中剪裁、制造、修整是主要的出口服装业。2016年服装业出口值占该国总出口值的11.5%，达到24.61亿美元。

2016年，越南服装出口总额占全球服装出口贸易总额的7%。其主要贸易伙伴是美国、日本、韩国、英国和德国。中、韩、美、日和其他亚洲国家是越南主要的纺织品进出口国。

越南业界的另一优势：《劳动法》

越南于2012年通过了新《劳动法》，旨在改善越南的劳动力市场和劳资关系，其中包括劳动合同、工作时间、劳动力外包、内部劳工规则、工作条件和外籍员工等容易出现问题的细节完善。《劳动法》规定，每天正常工作时间不得超过10小时，每周不超过48小时。员工工作时间不得超过一天正常工作时间的50%，一月加班时间不得超过30个小时，一年加班不得超过200个小时。外国投资者只有经国家主管部门书面批准，就能招募外国公民来越南工作。越南的《工会法》也赋予了员工有结社自由的权利。

越南对外贸易现状

自2001年美越双边贸易协定签订后，作为WTO成员国的越南取消了诸多非关税壁垒。依照2006年《海关法》（WTO海关估价协议）越南大大规范了海关估价流程。除武器、弹药、军事技术装备、出版物、文化产品等特定产品类别外，所有商品均享有进口权。

越南作为东盟成员国拥有6个自由贸易协定，包括东盟自由贸易区以及与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰签署的5个自由贸易协定，4个与智利、日本、韩国和欧亚经济联盟签署的双边自由贸易协定。欧盟也是越南最重要的贸易伙伴之一，欧越自由贸易协定在这一伙伴关系中发挥着重要作用。所有这些自贸协定使越南成为吸引外国投资的一个强有力的国家。

2016年，越南在全球最大服装出口商中位居第4。其余三大服装出口国分别是中国、欧盟和孟加拉国，这些国家总共占世界服装出口的69.1%。越南的出口额较2015年增长了5%。（数据来源：2016年WTO全球纺织品和服装贸易报告）

服装出口贸易与挑战

越南每年都会举办众多的贸展会和服装博览会并以此展示其成熟的服装业，吸引新技术和资金注入以及招贤纳才。越南每年举办大量贸展会，如越南纺织品与服装展览会、国际鞋类与皮革制品展览会、越南纺织品和服装机械展览会、越南国际纺织面辅料展、胡志明市面料及服装配饰博览会和越南世博会、越南国际贸易博览会等等。

越南的服装业因其低廉的劳动力和租金成本，以及越南的外国投资法等优惠政策而受到全球关注，但该行业仍面临许多挑战。越南的大多数制造商并没有自己的品牌，他们仅仅是外国品牌的外包生产伙伴，这使它很容易受到全球经济波动的影响。越南大部分服装制造厂都属于外国品牌海外开发部的衍生物。大品牌基本上都优先考虑已成熟的制造厂商，所以这个行业对于新入者是非常困难的，尤其是对小型企业。

此外，越南的制衣业高度依赖进口机械设备、原材料和配件，这不仅降低了其利润率，而且还使其受到国外成本波动的影响。

据中国国际广播电台报道，2016年越南服装制造业超过80%的产品用于出口，这也使该行业盈利和对外投资过度依赖出口。美国退出跨太平洋战略经济伙伴关系后，越南开始承担这种过度依赖关系带来的风险，中国企业乘机抓住时机投资越南服装业，使其运转恢复正常，否则越南投资将出现冰点。

越南还面临来自柬埔寨和孟加拉国的激烈竞争，因为这两国的工资水平低于越南。越南吸引客户的主要原因是其劳动力成本较中国和印度等国更低。

越南的国内市场

越南国内的市场需求也在不断增长。由于城市化进程加快，可支配收入增加，市场的动力主要来自年轻的消费者，源源不断地吸引着主流国际品牌入驻。国家零售额以每年20%的速度增长，人们在服装方面的支出仅次于食品，是越南的第二高消费类别。

最近一份来自《纺织品情报》的报告显示，越南服装行业增长强劲，预计从2017年到2020年，其产能将增长12%～14%。

越南服装业的前景

近来，越南服装业备受全球关注。一部分原因是它签署了各种自由贸易协定，另一方面是它向买方提供更低的成本优势。由于中国和印度的劳动力成本优势正在减弱，越南因此开始重新赢回他们失去的业务。

为降低原材料的高成本（90%的原材料是进口），越南政府已开始大力投资发展支持产业。在2006至2015年这10年间，越南是无梭织机发展的第二大投资国，也是在东盟国家中最大的环锭纺纱机和开放式转头纺纱机的投资国。因此，越南的针织行业也得到了明显的扩张。

越南政府也在帮助国内的服装制造商提升其增值能力，发展自己的品牌，成为原始设计制造商，很明显，他们不愿意仅仅当外包方。到2020年，越南纺织服装行业的出口潜力将增长15%，产值将达到500亿美元。