2017年世界百强军工企业分析及对我国国防科技工业军民融合发展的启示

中国中元国际工程有限公司 张 晓

2017年9月22日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平主持召开中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过了《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等文件，部署了当前和今后一个时期的军民融合发展相关工作。国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实施军民融合发展战略的重要组成部分，也是推进国家创新驱动发展战略实施、促进供给侧结构性改革的迫切需要。本文通过对2017年世界百强军工企业的业务、收入等情况进行分析，提出了对我国国防科技工业推动军民融合发展的启示和建议。

2017年世界百强军工企业分析

一、传统军工企业继续保持领先态势

2017年8月，美国《防务新闻》网站公布了2017年世界百强军工企业榜单（http://people.defensenews.com/top-100/），其中位列前10名的公司包括美国洛克希德·马丁公司（434.68亿美元）、美国波音公司、英国BAE系统公司、美国雷神公司、美国诺思罗普·格鲁曼公司、美国通用动力公司、欧洲空客集团、美国L-3通信公司、意大利莱昂纳多（原芬梅卡尼卡）公司，以及法国泰雷兹公司，均与2016年榜单相同（如表1所示）。其中，洛马公司在本年度继续保持领先的关键因素是其F-35战斗机项目；同时，洛马公司是“国防工业领域拥有最多技术成果的企业”，这意味着无论市场如何发展变化，其都有能力掌控方向、把握机遇。但在十大军工企业中，仅有6家企业的军品收入继续保持增长态势，其中，增幅最大的是诺思罗普·格鲁曼公司，增长率达到了15%，降幅最大的是莱昂纳多公司，防务收入下降了9%。

从军品收入占比情况来看，除了洛马公司和诺思罗普格·鲁曼公司出现了较大幅度的变化，分别增长了4%和5%以外，十大军工企业的军品收入占比大部分呈现了下降的态势。其中，波音公司、空客集团和泰雷兹公司是排名前10位的企业中防务收入占比最小的3家企业，军品收入均低于50%，更加注重民品业务的发展。从总体营业收入来看，涨幅最大的企业是泰雷兹公司，涨幅达到8%，下降幅度最大的是莱昂纳多公司，下降了7.7%。

二、美欧国家防务公司继续占据主导

2017年世界百强军工企业在2016财年的防务总收入达到了3650.45亿美元，停止了连续5年的下降趋势，较2015年上涨了2.35%。从表1可以看出，前10名上榜企业均为美国和欧洲企业，且从总量来看，在100家军工企业中，80%为美国和欧洲国家（不含俄罗斯，下同），与2015财年比增加了两家。从防务收入占比来看，美欧企业的防务收入合计达到了3121.78亿美元，占到全球防务总收入的85.52%，优势地位突出。其中，美国入围企业为42家，防务总收入占比为60.46%；欧洲入围企业30家（英国10家，法国5家，土耳其3家，德国2家，意大利2家，挪威2家，瑞典、瑞士、芬兰、西班牙、乌克兰、荷兰各1家），防务收入占比为25.06%。2017年世界军工百强区域分布情况如图1所示。

表1 2017年世界军工企业百强榜单前10名企业

俄罗斯在2017年的世界军工百强榜单中共有6家军工企业上榜，比2016年减少1家。从总防务收入看，上榜的6家企业较之2016年出现了下降，实现防务收入194.32亿美元，下降了5.41%，占全球防务总收入的比重下降到5.32%。其主要原因是西方国家对俄制裁、石油价格走低，以及卢布贬值。从上榜的6家企业来看，金刚石—安泰公司、乌拉尔车辆科学生产公司、联合航空制造公司、战术导弹公司的防务收入都出现了不同比例的增长，而RTI集团和科森无线电电子技术公司的防务收入和排名都有小幅度下降。

亚洲军工企业表现继续呈现稳定态势，其中，日本、以色列、韩国和印度共有18家企业入围，比2016年减少了1家，实现防务收入303.18亿美元，占全球防务总收入的比重为8.31%，同比增长了0.59%，整体表现持平。亚洲国家中上榜企业数量最多的仍然是日本，三菱重工业株式会社上升态势显著，由第36位上升到第21位。另外，以色列上榜企业4家，韩国上榜企业3家，印度上榜企业2家，新加坡上榜企业1家。值得注意的是，该文件中的数据来源于各公司的公开报告，我国军工集团并不在评估范围内。

三、军民融合成为百强军工企业的关键词

根据2017年世界百强军工企业榜单，以波音公司、空客集团、联合技术公司，以及霍尼韦尔公司为代表的军工企业，在民用产业收入方面表现较为突出。波音公司2016年的总营业收入为945.71亿美元，其中防务收入占比为31%，为295亿美元，较2015年下降3%，在军工百强中仍然位居第2名；空客集团2016年总营业收入为739.04亿美元，其中防务收入占比为17%，为123.21亿美元，较2015年下降4%，在军工百强中仍然位居第7名；联合技术公司2016年总营业收入为574亿美元，其中防务收入占比为12%，为68.88亿美元，较2015年上涨2%，在军工百强中位居第12名；霍尼韦尔公司2016年总营业收入为393.02亿美元，其中防务收入占11%，为43.75亿美元，较2015年下降7%，在军工百强中位居第17名。可见，除联合技术公司的防务收入略有涨幅外，其他3家企业的防务收入均出现了不同程度的下降，另外，这4家公司的防务收入占比基本与2015年持平。

如图2所示，虽然2016年世界百强军工企业的防务收入占比较2015年有了小幅提升，但总体来看，这些军工企业在推动军民融合发展的过程中，开展兼并重组的态势明显。特别是2010年以来，随着美国、欧洲等国家或地区军费预算的持续削减，大量军工企业开展了兼并重组。例如，雷顿斯公司收购了洛马公司的信息系统和全球解决方案部门；哈里斯公司并购了埃克里斯公司；2015年底，洛马公司以90亿美元收购了联合技术公司下属的西科斯基公司。德国克劳斯·玛菲-韦格曼公司与法国奈克斯特公司重组的合资公司KNDS一度成为世界百强军工企业榜上上升幅度最大的公司，从2014年的第70位升至2015年的第34位。Vencore公司2010年从洛马公司脱离，2014年并购奎奈蒂克北美公司，向美国政府和军方提供网络与数据分析服务。

世界百强军工企业军民融合的特点总结及经验启示

由2017年世界百强军工企业榜单可以看出，由于世界战争态势由单一作战方向转向立体化、平台作战方向，信息科技等高新技术在战斗力生成过程中发挥的作用日益凸显，以及军工巨头发展转向规模化、整体化和加强综合竞争力等发展模式，因此，各军工巨头更加注重军民融合发展。从对世界主要百强军工企业发展模式的深入追踪来看，这些企业在推动军民融合中有以下3个显著特点：

一、更加注重提供综合信息技术集成方案服务

早在2000年前后，军工榜单中的典型企业美国波音公司、雷神公司、洛马公司、诺思罗普·格鲁曼公司等军工榜单前20强巨头就提前把握未来战争的信息化特征，主动布局和谋划信息化业务领域，从而使这些企业保持了创新能力和竞争活力。根据跟踪分析，在前20强企业中，传统的、单纯承担军品任务的军工企业已经不复存在，20家军工企业的经营项目均涉及军品和民品，且军民融合板块业务的增长率和份额均超过了传统的纯军工板块。在业务划分中，这些企业也不再按照军品、民品划分，而是以技术、解决方案或目标客户为主要维度进行划分。前20强军工企业的核心业务更加聚焦提供综合解决方案和整体服务，且服务在整体业务份额中的占比正在不断提升，其中，85%（17家）的企业将服务业作为独立业务板块。

二、更加注重军民资源共享

2017年世界百强军工企业大部分都是深度军民融合企业，积极推动军民资源共享和管理一体化。以波音公司为例，其早在2012年就成立了“机动、监视和拦截业务部门”，重点负责波音公司的未来防务和民用技术融合等关键任务。通过该部门，波音公司将现有的民用全球领先技术向面向美国国防部需求的防务技术项目进行转移。波音公司明确提出：“我们正面临着最大挑战和机遇，尽管来自国防部的预算削减压力较大，但波音公司将通过创新扩展美国乃至全球的核心业务，以推动公司的业务持续增长。”2013年，波音公司继续推动实施“一个波音”战略，从顶层上强调将商用飞机业务和防务业务相互融合。以该战略为引导，KC-46A加油机的制造中尽可能地利用了商用飞机分部的研制能力，并将防务板块的工作限定在加油硬件和其它特定系统的安装上。同时，波音公司还进一步整合供应链，试图将业务量较少的防务和航天领域的订单与业务量较大的商用飞机外购项目相结合。

三、更加注重政产学研军用一体化发展

2017年世界百强军工企业发展的一个突出特点是更加注重政产学研军用一体化发展，推动技术按照政府、军队需求，由高校、科研院所向产业主体加速转移转化，并积极推动产业化和战场应用。同样以波音公司为例，该公司充分依托谢菲尔德大学的科技创新资源，将大学的技术创新优势转化为企业的创新优势和核心竞争力，实现企业的持续发展。此外，国外军队也积极与科研机构和高校展开合作，利用通用技术推动国防军工发展。美国陆军研究实验室与美国爱迪生焊接研究所签订了战略合作协议，为陆军武器装备研制生产开发先进的工艺流程和方法。美国半导体研究公司与美国国防预先研究计划局（DARPA）签订了长期战略合作协议，并在5年内持续投资1.94亿美元，致力于新建6个大学微电子研究中心，以确保美国军队和国防力量在半导体领域的长期领先地位。

我国军工企业军民融合发展建议

我国军工企业由于财务数据不公开等原因，暂未纳入世界百强军工企业榜单中。我国当前的国防科技工业共分为核、航空、航天、兵器、船舶、电子等六大传统领域，建设了一批军工集团有限公司。这些军工集团有限公司在党中央、国务院的领导下，经过长期发展，形成了创新要素集聚、规模效益突出、组织体系健全、产业体系完善、战略规划引领等五大优势，是推进军民融合深度发展的重要主体。结合榜单军工企业军民融合的经验，提出未来推动我国军工企业军民融合的发展建议如下：

一、加快军工集团有限公司改革进程

我国现有的军工体系是经历了多次改革和调整后形成的，具体可大致分为两个阶段——前期整合扶持阶段和后期拆分竞争阶段。结合时代环境和行业特性，军工行业历史变革的推动因素是经济体制变革与行业发展的需要。放眼当下，我国军工集团有限公司部分同根同源，业务各有侧重且部分重叠，在一定程度上呈现交错冗杂的特点。结合我国国防科技工业的改革历程，可以看出，“横向竞争，纵向整合”的模式将成为未来军工集团重组整合的典范。

2017年6月22日，国防科工局发布《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》。其中提出，深化国有军工企业投资主体多元化改革；编制《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查申报指南》；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合国家发展和改革委员会遴选第二批试点单位并组织实施。军民融合发展的深入推进必将促进军工集团混合所有制改革步伐的不断加快。

二、以作战能力生成为目标，加快全产业链布局

2017年世界百强军工企业的一个重要特点是形成了完整的产业链，并且致力于军民融合的综合能力提升和综合解决方案提供。我国军工集团有限公司在加快改革的基础上，必须抓住重大国防安全政策变化和科技发展机遇，及时调整发展策略和业务方向。而民品发展也应该以适应社会需求和时代发展为主要方向，以自身军工核心能力为基础，借助以信息产业为代表的新兴产业的发展进行重心调整。未来，军工企业自身的研发能力应聚焦于基础技术的创新和前瞻性军民两用技术与产品的研发等方面，并且更加注重武器集成方案设计等。

三、以资本助力军民融合发展

随着军民融合国家政策的落地，我国国防科技工业改革进一步加速。与此同时，资本正成为军工行业发展的新变量，一批民参军、军转民上市公司迅速成长，军工产业及创投基金活跃。产业发展离不开资本的助推，尤其对于军工产业这类资金、技术和人才密集型的高投入、高风险行业，其周期长、投资大的特点决定了资本可以发挥的空间巨大。推动我国军工企业军民融合发展，必须强化资本的驱动作用，打造国防战略竞争力。