2017年我国猪肉进出口情况

吴溶溶

（上海海关，上海 200120）

据海关统计，2017年，我国累计进出口猪肉126.8万吨，比2016年（同比）减少24.0%；进出口总额168.2亿元人民币，同比下降26.0%。其中，进口猪肉121.7万吨，同比减少24.9%，进口额150.6亿元，同比下降28.4%，进口平均价格为12.4元/kg，同比下跌4.7%；出口猪肉5.1万吨，同比增加5.7%，出口额17.6亿元，同比增长4.9%，出口平均价格为34.2元/kg，同比下跌0.7%。

1 2017年我国猪肉进出口的主要特点

1.1 12月份进口量同比减幅缩小至个位数，当月出口量连续第2个月同比减少

2017年12月份，我国进口猪肉11.1万吨，环比增加11.4%，同比自2017年4月份起已连续第9个月呈减少态势，但减幅较上月缩小9.8个百分点至1.7%；当月出口猪肉3 948吨，环比减少0.1%，同比减幅较上月扩大15个百分点至19.6%（图1）。

1.2 进口均价同比跌幅连续4个月收窄，出口均价连续8个月同比下跌

2017年12月份，我国猪肉进口均价为12.6元/kg，环比上涨1.2%，同比下跌2.3%，连续第7个月同比下跌，但跌幅连续第4个月收窄；当月出口均价为31.7元/kg，环比下跌0.6%，同比下跌10.7%，连续第8个月下跌（图2）。

图1 2016年1月至2017年12月我国猪肉进出口量月度走势图

图2 2016年1月至2017年12月我国猪肉进出口价格月度走势图

1.3 占九成以上的一般贸易进口比重提升，边境小额贸易出口成倍增加

2017年，我国以一般贸易方式进口猪肉114万吨，同比减少24.3%，占同期我国进口猪肉总量的93.7%，比重提升0.8个百分点；以海关特殊监管方式进口6.8万吨，同比减少32.0%；以加工贸易方式进口9 100.5吨，同比减少41.3%。同期，我国以一般贸易方式出口猪肉5.1万吨，同比增加4.8%，占同期我国猪肉出口总量的98.7%，比重下滑0.9个百分点；以边境小额贸易方式出口540吨，同比增加2.3倍（表1）。

1.4 逾六成自欧盟进口，中国香港、中国澳门地区为前2大出口市场

2017年，我国自欧盟进口猪肉79.4万吨，同比减少27.7%，占同期我国猪肉进口总量的65.2%，比重下滑2.6个百分点。其中，自西班牙进口23.8万吨，同比减少8.7%；自德国进口21.2万吨，同比减少38.5%。同期，自加拿大进口16.7万吨，同比减少6.9%；自美国进口16.6万吨，同比减少23.1%；自巴西进口4.9万吨，同比减少39.6%（表2）。2017年，中国内地对中国香港出口猪肉4.6万吨，同比增加13.4%，占同期我国猪肉出口总量90.3%，比重提高6.1个百分点。同期，中国内地对中国澳门出口3 109吨，同比增加13.2%；对蒙古出口1 059吨，同比大幅增加2.4倍；对东盟出口661.3吨，同比增加22.9%（表3）。

表1 2017年我国猪肉进出口主要贸易方式表

表2 2017年我国猪肉进口主要国家 （地区）表

表3 2017年我国猪肉出口主要国家 （地区）表

1.5 民营企业进出口占绝对主导，国有企业出口显著增加

2017年，民营企业进口猪肉97万吨，同比减少22.1%，占同期我国猪肉进口总量的79.7%，比重提升2.9个百分点；外商投资企业进口20万吨，同比减少33.1%；国有企业进口4.6万吨，同比减少38.6%（表4）。同期，民营企业出口猪肉4.5万吨，同比增加6.1%，占同期我国猪肉出口总量的87.9%，比重提升0.3个百分点；外商投资企业出口6 103.9吨，同比增加1.6%；国有企业出口121.7吨，同比增加1.6倍（表4）。

表4 2017年我国猪肉进出口主要企业类型表

1.6 广东、上海、天津为前3大进口省市，湖南、广东出口量超过1万吨

2017年，我国猪肉进口量超过10万吨的省市共5个，其中广东进口36.7万吨，同比减少12.5%，占同期我国猪肉进口总量的30.2%；上海进口20.2万吨，同比减少27.9%，占16.6%；天津进口13.6万吨，同比减少38.8%，占11.2%；山东进口11.9万吨，同比减少53.3%，占9.8%；安徽进口11.2万吨，同比减少15.4%，占9.2%（表5）。同期，我国猪肉出口量超过1万吨的省份有2个，其中湖南出口2万吨，同比增加10.5%，占同期我国猪肉出口总量的39.9%，比重提升1.7个百分点；广东出口1.1万吨，同比减少3.8%，占21.4%。此外，云南出口8 672.2吨，同比增加7.2%，占16.9%；黑龙江、内蒙古出口量均成倍增加（表6）。

表5 2017年我国猪肉进口主要省市表

表6 2017年我国猪肉出口主要省市表

2 2017年我国猪肉进口量同比减少的主要原因

2.1 国内猪肉供应总体增加，猪肉进口需求减弱

数据显示，2017年1—11月全国定点屠宰生猪1.98亿头，同比增加6.8%，其中2017年11月份生猪定点屠宰量为2 006万头，环比增加4.7%，同比增加4.9%[1]。规模企业代表广东温氏食品集团股份有限公司2017年出栏生猪1 904.17万头，同比增加11.18%，其中2017年12月出栏190.1万头，环比增加8.86%，同比增加12.29%[2]。国内猪肉供应增加，猪肉进口需求减弱。

2.2 国内外价差缩小，企业进口节奏放缓

据农业部监测，2017年12月份第4周全国猪肉平均价格为25.3元/kg，同比下跌10.7%[3]。同时，主要进口来源地欧盟、美国等地的猪肉价格同比上涨。美国切块猪肉价格2017年11月份为81.5美元/英担，环比上涨8.5%，同比上涨10.4%；欧盟猪肉2017年11月份为1 455欧元/吨，同比上涨4%[4]。内外价差收窄，进口猪肉价格优势缩小导致企业进口意愿下降。

3 值得关注的问题

3.1 国内生猪和能繁母猪存栏双双下降，消费旺季或刺激猪肉进口继续回升

受前期猪价低迷影响，国内生猪存栏及能繁母猪存栏持续下降，2017年11月400个监测县生猪存栏环比下降0.1%，同比下降6.3%；能繁母猪存栏环比下降0.6%，同比下降5.6%[5]。且环保禁养、拆迁持续压制生猪产能复苏，阶段性拖累供给。据测算，2016—2017年因为环保问题导致生猪存栏降幅在12.0%～15.0%之间，对应下降4 000万～5 000万头。预计2018年后仍会有至少4 000万头的生猪产能因环保问题而缩减[6]。国内落后产能的淘汰使得短期内生猪供应难以快速恢复，而随着年底传统消费旺季的到来，猪肉消费需求较前期明显增加，后期猪肉进口量或继续回升。2017年12月份，上海海关关区猪肉进口量同比连续第2个月两位数增加。

3.2 我国生猪养殖行业集中度偏低、成本高企，市场竞争力亟待提升

在环保禁养拆迁的进程中，小型养殖户大量退出行业，行业产能向大型养殖企业集中。目前，年出栏500头以上的规模化养殖场占国内生猪产能的50.0%，较5年前提高约10.0%[7]，但与国际水平相比仍有一定差距。欧洲年存栏1 000头以上生猪的养殖户比重达80%以上；美国年存栏5 000头以上的生猪养殖户存栏比重已经达到60.0%以上，年出栏500头的养殖户更是达99%的水平；美国12大养猪企业出栏量约占全美国50.0%以上；尽管全球前五名的养猪企业中我国占据三席，但双汇、温氏、牧原三家公司的出栏量占全国比例不足8%[8]。同时，我国的养殖成本比国际成本高50.0%以上[9]。国内生猪养殖行业集中度低、养殖成本较高很大程度上制约了我国生猪产业的市场竞争力。

4 下阶段猪肉进出口形势展望

2017年12月份我国猪肉单月进口量同比减幅缩小至1位数，进口量达到近7个月来最高。2018年，随着我国猪肉进口渠道的进一步拓宽，如英格兰和北爱尔兰等的7家新企业已获得向我国出口猪肉的市场准入资格，这将带来价值约2亿英镑的猪肉产品；中美签订50亿美元农贸合同扩大自美国猪肉进口；瑞士猪肉2018年有望进入我国，加之在当前去产能和生猪存栏低位运行背景下，2018年我国猪肉进口来源地将进一步多元化，进口量也有望实现增加。

[1]农业部兽医局.一周兽医要闻纵览-140期 （国内版）[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/201712/t20171219_6123571.htm.

[2]巨潮资讯网.广东温氏食品集团股份有限公司2017年12月及2017年度商品肉猪销售情况简报 [EB/OL].http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204310698?announceTime=2018-01-08.

[3]农业部.12月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201701/t20170105_5425123.htm.

[4]农业部.2017年11月农产品供需形势分析月报[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201801/t20180119_6135318.htm.

[5]农业部.2017年10月份400个监测县生猪存栏信息[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201711/t20171115_5901622.htm.

[6]中国饲料行业信息网.2018年养猪趋势：猪价上行概率大，动保行业可能更乐观[EB/OL].http://www.feedtrade.com.cn/news/china/2017-12-26/2030057.html.

[7]生意社.生猪养殖加速规模化发展 [EB/OL].http://www.100ppi.com/news/detail-20171130-1165798.html.

[8]牧通人才网.中美养猪业概况和我国猪业面临的挑战[EB/OL].http://www.xumurc.com/main/ShowNews_57076.html.

[9]搜猪网.冯永辉：中国猪业的全球化竞争---进口猪肉[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzAxMTQzMg%3D%3D&chksm=bde193ca8a961adc&idx=1&mid=2659758157&sn=5f7bda022d8 ade9c6a9098c74fe10483.