国有商业银行城市行竞争力研究——基于黔南州的分析

李 娜，张广通

(1.铜仁学院经济管理学院，贵州铜仁 554300；2.中央财经大学财税学院，北京 100081)

近年来，随着金融市场的发展和新兴股份制商业银行的迅速成长，国有商业银行面临的市场竞争态势日渐激烈，尤其是其直面市场前沿的城市行，面临的竞争更加激烈。城市行是国有商业银行最重要的经营阵地和核心市场，它既是问题集中显现的机构，也是矛盾集中突出的机构，决定了商业银行能否在同业竞争中胜出。提高商业银行城市行竞争力是推动企业创新，促进国有商业银行转型发展基础的重要引擎。所以，在当前经济新常态的背景下，研究一个特定区域内国有商业银行城市行的竞争力情况，对于国有商业银行加强竞争力建设具有较强的现实意义。

一、研究综述

1.商业银行竞争力的定义

国有商业银行作为独立核算、经营的经济组织，明确了其企业属性，但不同于一般的商业银行它同时又是国有金融企业，是我国金融业的主体。我国学者对商业银行竞争力这一概念的界定就同时考量了国家竞争力和企业竞争力这两个维度。罗仲平等(2004)认为其是指“某家银行与另外的商业银行进行比较，它所表现出来的可以提供更优质的服务和创造更多利润及财富的能力”[1]。王东(2007)认为：商业银行竞争力是指银行在综合考虑自身所承担的社会责任和提供公共服务的基础上，不断开拓市场、追求发展的能力[2]。杨家才(2008)认为商业银行竞争力是其在同业竞争中获得更多财富的综合实力[3]。本人更倾向于这种观点：作为一个经济组织其在市场竞争中的持续盈利能力和竞争优势即商业银行的竞争力[11]。

2.银行竞争力影响因素的相关研究

Carol(2004)总结梳理了学术界研究商业银行竞争力的不同观点[4]；Gloria(2004)对银行竞争力与金融自由化两者的关系进行研究，主要选取了1980—2003年菲律宾的主要银行机构作为研究样本进行分析[4]；Allen等(2008)通过选取23个国家的8000多家银行作为样本作回归分析，对金融市场稳定性与银行发展战略的关系进行了深入研究[5]。

焦瑾璞(2002)通过对大量文献数据的分析得出影响我国银行竞争力的三个核心要素：一是外部竞争环境，二是当前的竞争力，三是潜在的竞争力[6]；温彬(2004)强调应该从组织结构、人力资源及专业技术三个层面来分析国有商业银行的核心竞争力[7]；魏春旗等(2005)总结归纳影响商业银行竞争力的多种因素，并按影响力的不同将其分表层、深层、核心层三个层面，认为企业文化、发展战略和人才支持是核心竞争力[8]。

3.银行竞争力评价体系的相关研究

国外学者对这一问题的研究集中于两个方面：第一，专业机构根据特定指标对世界各国的银行竞争力进行评级。例如惠誉，它主要是以区域经济环境、股东支持、银行发展战略、风险防控能力、组织及财务管理等为评级指标[9]；标普着重通过对各地区金融行业发展状况和所处宏观经济环境进行分析，得出各家银行机构的经营管理能力；穆迪着重对商业银行各项存款等业务质量进行分析，从而得出商业银行在发展过程中违约的概率以及导致的损失等等[9]。第二，由专业金融杂志依据其指标体系对各国商业银行进行综合评价并排名。如《银行家》(TheBanker)将商业银行一级资本作为重要的评级指标进行测评，定期公开全球或地区各大银行排名；《欧洲货币》(EuroMoney)则以标准普尔评级为依据，综合商业银行相关财务指标进行排名[10]。

国内学者的研究主要有：杨家才(2008)基于竞争优势理论对商业银行同业竞争间的主要影响因素进行了研究[3]。丁卫杰(2011)对广西区域内商业银行进行了研究，采用DEA方法刻画不同银行在竞争中的不同表现[10]。张林艳(2014)借鉴产业竞争力影响因素，以中美两国有代表性的商业银行为样本，研究商业银行的国际综合竞争力[11]。以上学者的研究对后续研究奠定了良好基础，但现有文献中针对商业银行竞争力的比较分析还较少，本文探索区域内不同竞争主题的比较研究。

二、实证分析

1. 模型构建

(1)因子分析法。

因子分析法通过降低维数，在保证尽可能少地丢失信息的基础上，对研究变量的分析由众多关联度高的精简为必须的几个公共变量[13]。这些公共变量可以体现和解释原有的所有变量的信息和关联关系，因此将它们命名为因子，它既能精简变量和降低维数又能保证变量信息不被丢失[13]，它的形式与线性回归模型非常相似：

上述计算公式中：F1，F2，…，Fm为公共变量，表示各个变量之间相互影响关系；ε1，ε2，…，εn是特殊变量，用于解释公共因子不能体现的信息；aij是因子负载，是研究变量在相应公共因子上的负载[9]。可以用矩阵形式将因子分析模型表示为：X=AF+ε

式中，X=(X1，X2，…,Xn)为研究变量向量，E(X)=0，协方差矩阵cov(X)=∑等于相关系数矩阵R；F是分向量相互独立公共因子向量，且E(F)=0，cov(F)=I；ε表示特殊因子向量(研究变量中不能被公共因子解释的那部分信息)，E(ε)=0，cov(ε)=∑ε是对角阵，A表示因子载荷矩阵，aij是指Xi与Fj的相互关联程度[9]。

(2)因子分析法的步骤。

因子分析法的核心内容是确定因子和解释因子，具体来说有以下几个步骤：首先是确定研究变量关联性矩阵，也就是算出各变量之间的关联系数，如果有较多系数小于0.3，就不能进行因子分析[9]。其次是提取因子，也就是在众多的样本数据中提取出具少数有代表性的因子，精简研究变量[9]。再次是对提取出来的因子进行解释，主要方法是进行因子旋转，将初始公共因子作线性组合，确保某变量在一个因子上的载荷接近为1，而在另外的因子上接近为0，以便更好地解释公因子[13]。最后是对因子的值进行计算，将因子用初始变量的线性组合来表示，构建因子得分模型：

(3)评价指标体系构建。

商业银行竞争力评价指标涵盖银行规模、获利能力、流动管理能力、资产质量以及创新能力等要素[12]。本文基于数据收集的可行性，指标体系包括了存、贷款份额等12个因子，见表1。

2.实证分析

文章所使用的数据全部来源于2015年贵州省黔南州银监分局统计通报的数据，部分数据通过计算获得。如表2所示。对初始数据作正向化测算，以确保数据科学有效。本文需要将存贷比、不良贷款率等逆向指标正向化，即将指标数值越小越好的转换成越大越好，公式为：X*=1/X1，做正向化处理，结果见表2。

表1 商业银行城市行竞争力评价指标体系表

由于观测变量的单位和取值范围有差异，本文通过SPSS软件，使用Z_score法对数据进行了标准化处理，消除量纲的影响，标准化处理后的数据见表3。

表2 正向化后的数据

续表

指标类型序号指标名称工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行贵阳银行贵州银行发展能力指标X8资产增长率26.74%28.31%7.29%30.58%40.70%58.27%96.51%X9存款增长率26.70%31.04%6.44%31.57%39.68%46.11%241.57%X10贷款增长率23.38%31.46%38.64%8.57%59.04%121.69%142.31%X11净利润增长率19.48%15.76%-5.26%-34.87%246.15%70.98%305.14%创新能力指标X12大专以上学历员工占比40.65%34.57%38.63%41.13%100%100%100%

表3 标准化处理后的数据

(1)分析过程。

利用SPSS统计软件对数据做因子分析。只有在各个初始变量间具有较高关联度的情况下才适合用因子分析法[13]，根据表4可以得到：全部变量的共同度都高于80 ，只有不到20%的信息被丢失，达到了因子分析法的基本要求。

表4 公因子方差

提取方法：主成分分析。

(2)公因子提取。

运用SPSS统计软件，采用主成分分析法，选取公因子(因子累计贡献率80%)，得到提取的因子解释原有变量总方差的结果，见表5。

表5 解释的总方差统计

提取方法：主成分分析。

从表5可得，前面3个变量方差累加值为93.116%，它们包含力绝大部分初始变量的信息。所以，文章把前面三个变量作为公共因子(Fl、F2、F3)，进而可以构建因子载荷矩阵，如表6所示。

表6 成分矩阵a

提取方法：主成分分析。

(3)因子解释。

因子载荷矩阵只能表示初始因子的解释，它无法完整地解释全部因子[9]。因此，本文利用方差最大法将前述因子载荷矩阵作旋转处理，得到新的矩阵，见表7。

2017年，全球油气平均操作成本为6.9美元/当量桶，油砂、重油和深水项目超过10美元/桶，其他油气类型均在10美元/当量桶以下。在美国二叠纪盆地、鹰滩和巴肯等致密油主产区，盈亏成本点低于60美元/桶的致密油产量已占3个区致密油总产量的87%。油砂的开发成本降低较为明显，蒸汽辅助重力泄油技术（SAGD）开采成本从2014年的79.9美元/桶下降到2017年的51.33美元/桶，降幅达到36%。

表7 旋转成份矩阵a

提取方法：主成分分析； 旋转法：具有 Kaiser 正规化的最大方差法。a. 在4次迭代后收敛。

由表7可知：

F1在资产收益率ZX3(不良贷款率)、ZX4(资产规模)、ZX5(机构总数)、ZX6(存款份额)、ZX7(贷款份额)指标上有较高的载荷，因此，将F1概括为规模实力和安全性因子。

F2在ZX8、ZX9、ZX10、ZX11以及ZX12五个指标上有较高的载荷，因此，将F2概括为发展能力和创新能力因子。

F3在ZX1(不良贷款率)、ZX2(拨备覆盖率)指标上有较高的载荷，因此，将F3概括为盈利性和流动性因子。

(4)计算因子得分。

利用回归法求出得分系数矩阵，见表8。

表8 得分系数矩阵

然后，计算公因子与初始变量之间的线性关系，进而计算样本银行在各公因子上的得分，方程如下：

F1=0.112×ZX1+0.039×ZX2+…-0.065×ZX12

F3=0.401×ZX1+0.494×ZX2+…+0.103×ZX12

最后，观测综合分值F，方程如下：

F=0.63783×F1+0.15068×F2+0.14265×F3

通过计算得到7家商业银行的得分及排名情况，见表9。

表9 样本银行各因子及综合得分排名情况表

3. 实证分析结果解释

根据数据分析，可以看出，7个样本行在不同的因子上得分各异，综合排名也存在一定差异。

资产规模和不良贷款率反映了银行抵御信用风险等能力，从银行总体规模实力和风险防控能力来看，农业银行和工商银行得的规模实力、风控能力要比剩下5家商业银行更有竞争力。因为在所有因子中方差贡献率最高的是F1，所以在F1上获得较高的分值保证了在总体规模实力及资产质量上具有绝对的竞争优势。

发展能力体现了银行的成长性，存、贷款及净利润增长率反映了银行的经营管理能力，创新能力反映了银行员工学历构成及文化水平和新业务的发展速度。数据分析显示，地方商业银行具有较高的创新能力和发展后劲。国有四大商业银行之间比较，工商银行具竞争优势，农业银行次之。发展能力体现了银行的成长性，由于城市行人力资源受上级行政策影响较大，因此要提升城市行的发展能力上级行必须给予人力资源政策支持。分析结果显示，交行和工行在这两方面表现比较优异，说明这两家银行在盈利能力和资金管理上做得比较到位，具有较高地创造财富的能力。

在综合实力上，工商银行和农业银行两家国有商业银行仍处于领跑地位，它们规模优势明显，资产质量管控得较好，在区域内同业中保持领先地位。而刚成立的贵州银行发展速度非常快，在市场上具有较强的竞争力，因此，地方商业银行巨大的成长潜力和强大的竞争力不容忽视。

样本范围内各家商业银行在不同类型的因子上也表现出较大的差异。国有商业银行，由于其规模大、资本充足，同时非常重视控制风险，因此他们在规模实力与安全性因子上取得力较好的成绩，由于在所有因子中方差贡献率最高的正式这两个因子，从而保证了工行、农行竞争力领先同业[9]。交通银行的竞争优势体现在盈利性和流动性因子上；贵州银行和贵阳银行虽然机构数量较少，成立时间不长，但这恰恰又给他们提供力广阔的发展空间，所以它们在发展能力和创新能力等方面优势突出，与国有商业银行相比虽然规模小，但综合竞争力不弱。

总之，在经济下行的环境下，在同业竞争白热化的形势下，国有商业银行城市行想要在股份制商业银行的冲击下继续稳健发展，就必须立足市场调整机构，进一步优化业务流程和企业管理，做大做强现有优势，来实现竞争力的提升。

三、结论和建议

前文研究结果表明：国有商业银行在资产规模、安全性和综合竞争力等方面表现出优势，而股份制商业银行在发展能力和创新能力等方面表现优异，表现出强劲的发展态势。基于数据分析结果，国有商业银行城市行竞争力的提升应着眼于扩大规模、提升盈利能力、持续增长与人力保障4个方面。

1. 提升规模效益，进一步保持市场领先优势

商业银行要在风险可控的前提下，最大程度的提升经营绩效，核心在于资产的质量和规模。通过实证分析我们发现，规模实力大小对于银行竞争力起到决定性作用，银行规模的合理扩大，在风险防控方面可以提升抗风险能力；在经营绩效的评价方面又降低了成本。随着贵州银行和贵阳银行在辖内全机构覆盖战略的推进，黔南州区域内国有商业银行城市行必将面临更加激烈的市场竞争，需要进一步优化资源配置，强化品牌塑造，加强组合营销，不断提升规模效益和服务质量，以有效预防同业冲击，坚守经营发展优势。同时，要加强贷款精细化管理，树立崭新的风险管理理念，降低各项贷款的不良贷款率。理顺风险管理和业务发展的关系，坚决抵制不考虑风险的营销拓展行为，纠正只谈风险不管市场的极端思想。必须更加突出信贷资产的管控，严格客户准入制度，加强市场信息收集，建立“目标客户信息库”，设定准入门槛，筛选出目标客户群。加强贷前调查环节的风险管控，从源头把控风险。

2. 推进协调发展，进一步提升盈利水平

重点营销优质信贷项目，结合区域政府发展战略规划，加强对易地扶贫搬迁、城镇化建设、旅游、水利、农村公路等行业项目的营销，同时完善小企业信贷政策、管理配套机制和相应的服务体系，深挖产业集群客户，梳理产业集群、大型商圈小微客户经营特点及融资需求，主动对接相关政府部门，对小微客户进行批量化拓展、全产品带动，做好产业链营销，以核心企业、优质项目为依托，梳理其上下游小微客户群体，制定个性化供应链融资方案，做专做细小企业信贷业务。同时，管理好信贷业务结构和贷款不良率，优化配置比例，以大中小客户的协调共进推进信贷业务在质量和规模上的同步提升。

加强银政、银校、银企合作，紧紧抓住财政板块、社保板块、医疗教育板块以及重要企业客户，在资金流转环节做好维护及监管工作，确保资金在系统内循环。凭借对地方经济及民生工程建设提供的支持为优势，在与股份制银行等同业的竞争中胜出。在负债业务市场方面，做好中长期规划，在利率市场化环境下，加强市场信息收集和分析，掌握资金来源新渠道。

坚持目标导向，保持战略定力，一以贯之地推进中间业务稳健发展。中间业务收入是商业银行重要的利润来源，是提升经营绩效的核心指标[14]。国有商业银行城市行要努力推进理财产品、银行卡、电子银行、贵金属、结算与现金管理、投行、财务顾问、托管等业务的发展，加强精准营销，针对不同的客户群体推送不同的产品，优化产品组合，不断提高中间业务收入。同时，随着金融市场的快速发展和混业经营趋势的逐步形成[14]，要紧跟市场变化调整业务科目，努力探索适合经济新常态的中间业务项目，提升中间业务发展的战略高度。

3. 加强业务创新，进一步提高发展后劲

通过分析，我们可以得出国有商业银行城市行相对于股份制商业银行来说，在新业务的发展速度等方面相对较慢，需要进一步创新业务模式，稳定发展速度。一是积极寻求上级行支持，大力推进产品创新。产品创新是可持续发展的核心，而差异化创新战略是创造和维持竞争优势的重要手段。城市行要明确市场定位，应当充分发挥自身的优势，实行差异化创新战略。城市行要根据所处的环境和自身特点来统筹规划业务发展战略，优化资源配置，对于经营效益好的业务给予资源倾斜，全力做强做大优势核心业务，积极发展银财通、银社通、银医通、银校通等产品，加强对财政、社保、医疗、教育等重要板块的产品渗透，充分发挥城市商业银行无法实现的科技优势将优质资源牢牢抓在手中。同时要从区域经济发展需求和客户需求出发，充分利用各项资源，选择适宜的发展途径，将客户关系管理同信息技术结合，以客户资料为基础进行科学、定量的分析。二是加强内部管控，注重各部门的协同配合。坚持以客户为中心，在风险可控的前提下优化部门分工，对部分业务职能进行重组，实现业务营销一体化运作，缩短业务流程。同时，加强协同联动机制建设，加强前台与后台的配合，不断提升前台业务部门市场拓展和营销能力，提升后台保障部门的服务能力。三是积极探索合理授权。面对城市商业银行凶猛的发展势头和灵活业务流程，国有商业银行要给予城市行适度的自主经营权利和信贷审批权利等，提升市场反应速度和增加营销谈判资本，稳定和提升国有商业银行城市行的综合竞争力。

4. 建立健全人力资源管理机制，进一步增强智力保障

在知识经济时代，具有一支结构好、活力强的员工队伍是国有商业银行城市行稳健快速发展的重要保障[12]。面对新常态下日益激烈的同业竞争，国有商业银行城市行必须全力稳定好人才队伍，为转型发展夯实智力基础。

一是科学规划人力资源。要在专业技术人才数量、业务技能、职业资格能力认定三个方面做好短中长期的预测和规划。

二是人才的稳定性。近两年，贵州银行和贵阳银行在黔南州大力扩面发展，对人力资源需求迅速增长，他们往往以高薪“挖转”国有商业银行培养成熟的人才，使得国有银行在人才培养方面为他人做嫁衣。同时，综合考量工作强度与收入，银行员工(尤其是基层员工)的幸福感降低，也引发了国有商业银行城市行人才的流失，不利于业务的稳健发展。要通过扩大社会招聘、属地招聘来提升人员稳定。提高基层员工薪酬，完善激励机制以提高员工忠诚度。

三是着力创建良好平台留住人才。从人才的职业发展规划和成长空间等非物质角度，促进人才的稳定。当前，强化员工培训已成为企业竞争力提升的主要路径之一，商业银行应该进一步完善培训机制，科学制定培训计划，实施有真正意义的培训而不是任务性培训，通过增加课程的现实意义来提升员工参与培训的积极性和主动性，促进学习型银行的建成。探讨稳定人才的有效措施，让更多的员工了解组织的发展战略、经营效益及存在的难题等等，让优秀员工更多地参与到企业的重大决策，使企业文化能为员工真正接受和认同，激发更大的工作热情。同时，要不断提高经营业绩，除了提高薪酬以外，还要更多地关心关爱员工非物质需求，提升员工自信心，让员工产生职业自豪感，通过事业来留住人才，不断提高员工忠诚度。

[1] 罗仲平，蒋琳.中国商业银行竞争力变动态势研究[J].经济学家，2004(05).

[2] 王东.中国商业银行竞争力研究[D].山西财经大学，2007.

[3] 杨家才.商业银行竞争力及其评价研究[J].金融研究，2008(12).

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[5] Allen N.Berger,Leora F.Klapper,Rima Turk Ariss.Bank Competition and Financial Stability[R].The World Bank Policy Research Working Paper，2008.

[6] 焦瑾璞.中国银行业国际竞争力研究[M].北京：中国时代经济出版社，2002.

[7] 温彬.商业银行核心竞争力研究[J].国际金融研究，2004(04).

[8] 魏春旗，朱枫.商业银行竞争力[M].北京：中国金融出版社，2005.

[9] 陈华强.中国上市商业银行竞争力分析——基于因子分析法的实证研究[D].南昌大学，2013.

[10] 丁卫杰.基于DEA方法的广西区域商业银行竞争力研究[D].西南交通大学，2011.

[11] 张林艳.中美大型商业银行竞争力比较——基于“钻石模型”的实证分析[D].厦门：厦门大学，2014.

[12] 韦秀仙，王彩艳.广西北部湾经济区银行业现状及发展对策分析[J].区域金融研究，2010.

[13] 胡怡彤.基于因子分析法的上市商业银行竞争力实证分析[D].苏州：苏州大学，2013.

[14] 韩文贞.站在新起点 实现新跨越[J].西南金融，2010(7).