中关村与张江科技园区的技术转移行为特征分析

2018-01-16张英杰胡炎平

商学研究 2017年6期

张英杰，胡炎平，程铭

(1.中国科学技术信息研究所，北京 100038； 2.北京科技开发交流中心，北京 100035;3.首都经济贸易大学，北京 100070)

一、前言

创新是中国的最强音。北京中关村、上海张江都是中国高科技园区的先行者和佼佼者，新的历史时期又肩负着打造具有国际影响力的科技创新中心的新使命。《“十三五” 国家科技创新规划》中强调完善技术转移区域中心、国际技术转移中心布局与功能，支持地方和有关机构建立完善区域性、行业性技术市场，打造链接国内外技术、资本、人才等创新资源的技术转移网络[1]。技术转移作为创新流动的表现方式，是国家深入实施创新驱动发展战略和深化科技体制改革的重要部分。

围绕技术转移的这一主题，郜志雄[2]、张克让[3]、李敏[4]、温芳芳[5]对我国技术转移情况进行了解读，剖析了技术转移的特征、模式、基础要素，对技术转移的时间和空间分布规律进行了总结。董丽丽[6]、王华[7]、乔翠霞[8]、蒋雪根[9]等从国际视角出发，分析了技术转移的趋势及特征，阐述了对中国技术创新的影响。杨志龙[10]、徐庆富[11]、潘雄锋[12]、刘凤朝[13]等对我国的省级技术转移进行研究和探索，分析驱动机制、转移特征及空间分布特征。范柏乃[14]、孙丽文[15]等对高校技术转移效率和模式的影响因素进行了研究。

为了更为准确的比对两个园区的创新活力，本文从2001年至2016年期间全国发生专利技术转移的89949件专利，并从中筛选出95419次专利转移记录，进而对中关村和张江高科两个园区发生的技术转移记录进行了统计，其中中关村转出专利4020件，受让3638件；张江高科转出专利2659件，受让1981件。通过对两地专利转移行为的空间特征进行比对，结合建设国际科技创新中心的战略定位需求，综合采用数据统计、文本挖掘、信息可视化方法，从时间、空间、转移主体、技术领域等角度，挖掘两园区的专利转移行为特征，进而提出促进两地专利转移的对策建议,服务于国际科技创新中心建设。

二、两地技术转移时间特征分析

(一)中关村技术转出趋势分析

从北京中关村专利技术转出年数量趋势图中可以看出，在北京中关村2001—2016年专利技术转出的4231次记录中，主要分为两个阶段：2001—2007年、2008—2016年。其中2001—2007年专利转出年数量一直低于10件以内，增长速度非常缓慢；2008—2016年之间专利转出年数量增长加速，2008年当年增长率达到了6600%，在2013年和2015年达到最高960件。如图1所示。

从北京中关村技术转出相关专利年公开量趋势图中可以看出，在北京中关村专利技术转移的4231次记录中相关的4020件专利数据的年公开量趋势主要分为三个阶段：1994—2000年、2001—2012年、2013—2016年。其中1994—2000年的专利年公开数量一直低于10件；2001—2012年的公开数量快速增长，并且2012年达到最高645件专利；2013—2016年的年公开量直线下滑，说明北京中关村进行交易的专利大多数不是近两年的刚公开的专利。如图2所示。

图1 中关村技术转出趋势分析

图2 中关村技术转出相关专利数据年公开量趋势分析

(二)中关村技术受让趋势分析

从北京中关村专利技术受让年数量趋势图中可以看出，在北京中关村2001—2016年专利技术受让的3894次记录中，主要分为2个阶段：2003—2007年、2008—2016年。其中2003—2007年之间专利受让年数量一直低于5以内，增长速度非常缓慢；2008—2016年之间专利受让年数量增长加速，2008年当年增长率达到了19000%，在2013年达到最高879件。如图3所示。

图3 中关村技术受让趋势

从北京中关村技术受让相关专利年公开量趋势图中可以看出，在北京中关村专利技术转移的3894次记录中相关的3638件专利数据的年公开量趋势主要分为三个阶段：1994—2000年、2001—2012年、2013—2016年。其中1994—2000年的专利年公开数量一直低于10件；2001—2012年的公开数量快速增长，并且2012年达到最高556件专利；2013—2016年的年公开量直线下滑，说明北京中关村进行交易的专利大多数不是近两年的刚公开的专利。如图4所示。

图4 中关村技术受让相关专利年公开量趋势

(三)张江技术转出趋势分析

从上海张江专利技术转出年数量趋势图中可以看出，在上海张江2008—2016年专利技术转出的2664次记录中，主要分为3个阶段：2008—2010年、2011—2013年和2014—2016年。其中2008—2010年专利转出年数量一直低于10以内，增长速度非常缓慢；2011—2013年专利转出年数量增长加速，在2012年达到最高1192件；2014—2016年专利转初年数量下降到20以内。如图5所示。

图5 张江技术转出趋势

从上海张江技术转出相关专利年公开量趋势图中可以看出，在上海张江专利技术转移的2664次记录中相关的2659件专利数据的年公开量趋势主要分为三个阶段：2002—2006年、2007—2012年、2013—2016年。其中2002—2006年的专利年公开数量一直低于100件；2007—2012年的公开数量快速增长，并且2011年达到最高779件专利；2013—2016年的年公开量快速下滑。如图6所示。

(四)张江技术受让趋势分析

从上海张江专利技术受让年数量趋势图中可以看出，在上海张江2008—2016年专利技术受让的1982次记录中，主要分为三个阶段：2008—2010年、2011—2013年和2014—2016年。其中2008—2010年专利受让年数量一直低于50以内，增长速度非常缓慢；2011—2013年专利受让年数量增长加速，在2012年达到最高1116件；2014—2016年专利转初年数量下降到30以内。如图7所示。

图6 张江技术转出相关专利年公开量趋势

图7 张江技术受让趋势

从上海张江技术受让相关专利年公开量趋势图中可以看出，在上海张江专利技术转移的1982次记录中相关的1981件专利数据的年公开量趋势主要分为三个阶段：1998—2003年、2004—2012年、2013—2015年。其中1998—2003年的专利年公开数量一直低于20件；2004—2012年之间的公开数量快速增长，并且2011年达到最高562件专利；2013—2015年的年公开量快速下滑。如图8所示。

图8 167张江技术受让相关专利年公开量趋势

三、两地技术转移空间特征分析

(一)中关村技术转出重点受让省市分布

从国内北京中关村专利技术转让省市地图可以看出，中关村的专利技术转让几乎覆盖了全国所有省份和直辖市。并且根据气泡的大小可以看出重点的非北京受让省市有江苏省、广东省和上海市。如图9所示。

图9 中关村技术转出重点受让省市分布

从北京中关村技术转出受让省市排序中可以看出，从北京中关村转出的4231条转移记录中，73.10%的3093件专利在北京市范围内转让，26.90%的1138件专利转移到其他省市及国家。在其他省市及国家中，0.02%的1件专利转让到港澳台，和0.02%的1件专利转让到国外。另外转移到国内除北京外较多的省市有：江苏省322件专利占7.61%、广东省192件专利占4.54%和上海市123件专利占2.91%。如表1所示。

表1中关村技术转出重点受让省市排序

转出地址受让省市专利数量(件)占比(百分比)中关村北京309373.10%中关村江苏省3227.61%中关村广东省1924.54%中关村上海市1232.91%中关村浙江省922.17%中关村河北省721.70%中关村山东省661.56%中关村辽宁省501.18%中关村天津市400.95%中关村湖北省250.59%中关村内蒙古自治区240.57%中关村安徽省190.45%中关村吉林省190.45%中关村重庆市160.38%中关村河南省130.31%中关村甘肃省110.26%

续表

转出地址受让省市专利数量(件)占比(百分比)中关村四川省100.24%中关村黑龙江省80.19%中关村山西省80.19%中关村江西省70.17%中关村福建省60.14%中关村湖南省60.14%中关村宁夏回族自治区20.05%中关村陕西省20.05%中关村贵州省10.02%中关村海南省10.02%中关村青海省10.02%中关村中国台湾10.02%中关村国外10.02%

(二)中关村技术受让重点转出省市分布

从国内北京中关村专利技术受让省市地图可以看出，中关村的专利技术受让转出省市几乎覆盖了全国所有省份和直辖市。并且根据气泡的大小可以看出重点的非北京转出省市有广东省、江苏省和河北省。如图10所示。

图10 中关村技术受让重点转出省市分布

从北京中关村技术受让重点转出省市排序中可以看出，北京中关村受让的3894条转移记录中，79.2%的3084件专利在北京市范围内转让，20.8%的810件专利来自其他省市及国家。在其他省市及国家中，0.28%的11件专利来自港澳台，和0.44%的17件专利来自到国外。另外除北京外较多的省市有：广东省282件专利占7.24%、江苏省80件专利占2.05%和河北省47件专利占1.21%。如表2所示。

表2中关村技术受让重点转出省市排序

转出省市受让地址专利数量(件)占比(百分比)北京中关村308479.20%广东省中关村2827.24%江苏省中关村802.05%河北省中关村471.21%福建省中关村401.03%山西省中关村380.98%山东省中关村370.95%内蒙古自治区中关村320.82%浙江省中关村300.77%上海市中关村290.74%河南省中关村280.72%辽宁省中关村200.51%四川省中关村190.49%安徽省中关村150.39%黑龙江省中关村150.39%湖南省中关村150.39%天津市中关村150.39%湖北省中关村110.28%吉林省中关村110.28%中国台湾中关村110.28%江西省中关村80.21%陕西省中关村30.08%新疆维吾尔族自治区中关村20.05%重庆市中关村20.05%广西壮族自治区中关村10.03%贵州省中关村10.03%宁夏回族自治区中关村10.03%国外中关村170.44%

(三)张江技术转出重点受让省市分布

从国内上海张江专利技术转让省市地图可以看出，张江的专利技术转让主要分布在环渤海地区和长三角地区，并且根据气泡的大小可以看出重点的非上海受让省市有北京市和天津市。如图11所示。

从上海张江技术转出重点受让省市排序中可以看出，上海张江转出的2664条转移记录中，65.2%的1737件专利在上海范围内转让，34.8%的927件专利转移到其他省市及国家。在其他省市及国家中除上海外较多的省市有：北京市891件专利占33.45%、天津市25件占0.94%。如表3所示。

图11 张江技术转出重点受让省市分布

表3张江技术转出重点受让省市排序

转出地址受让省市专利数量(件)占比(百分比)张江上海市173765.20%张江北京89133.45%张江天津市250.94%张江河北省60.23%张江江苏省40.15%张江安徽省10.04%

(四)张江技术受让重点转出省市分布

从国内上海张江专利技术受让省市地图可以看出，张江的专利技术受让主要来自在环渤海地区和长三角地区，并且根据气泡的大小可以看出重点的非上海受让省市有北京市和天津市。如图12所示。

图12 张江技术受让重点转出省市分布

从上海张江技术受让重点转出省市排序中可以看出，上海张江受让的1982条转移记录中，87.39%的1732件专利在上海范围内转让，12.61%的250件专利来自其他省市及国家。在其他省市及国家中除上海外较多的省市有：北京市225件专利占11.35%、天津市20件占1.01%。如表4所示。

表4张江技术受让重点转出省市排序

转出省市受让地址专利数量(件)占比(百分比)上海市张江173287.39%北京张江22511.35%天津市张江201.01%河北省张江40.20%浙江省张江10.05%

四、两地技术转移转让主体分析

(一)中关村技术转出重点专利权人分析

从北京中关村技术转出重点专利权人转出专利数量排序中可以看出，在北京中关村转出专利最多的专利权人为中国普天信息产业股份有限公司414件专利，其次为中国科学院计算技术研究所254件专利，接着是北京中财慧智教育科技有限公司162件专利。如图13所示。

(二)中关村技术受让重点专利权人分析

从北京中关村技术受让重点专利权人受让专利数量排序中可以看出，在北京中关村受让专利最多的专利权人为中国普天信息产业股份有限公司434件专利，其次为北京中财慧智教育科技有限公司162件专利，接着为北京博信视通科技有限公司151件专利，其中排名第8的李忠凯为北京和竑炅源照明技术有限公司总经理。如图14所示。

图13 中关村技术转出重点专利权人排序

(三)张江技术转出重点专利权人分析

从上海张江技术转出重点专利权人转出专利数量排序中可以看出，在上海张江转出专利最多的专利权人为中芯国际集成制造(上海)有限公司2555件专利，占据超过90的技术转出，处于第二的上海方正数字出版技术有限公司只有19件，其他专利权人则都未过10。如图15所示。

图15 张江技术转出重点专利权人

(四)张江技术受让重点专利权人分析

从上海张江技术受让重点专利权人受让专利数量排序中可以看出，在上海张江受让专利最多的专利权人为中芯国际集成电路制造(上海)有限公司1848件，占整个张江受让的90%左右，其次为瑞迪科微电子(上海)有限公司40件专利。如图16所示。

图16 张江技术受让重点专利权人

五、两地技术转移转让主题分析

(一)中关村技术转出专利技术类别分析

从北京中关村技术转出相关专利数据分类可以看出，在技术转出相关的4020件专利数据中，最多的为发明专利2866件占据71%，其次为实用新型专利978件占据24%，最少的为外观设计专利176件占据5%，如图17所示，说明北京中关村转出的专利技术最多的为更有价值的发明专利，其次是实用新型小发明。

图17 中关村技术转出相关专利数据分类

从北京中关村技术转出相关专利数据法律状态分布可以看出，在技术转出相关的4020件专专利数据中，法律状态为有权的专利有权3274件占据81%，无权的专利有606件占据15%，在审的专利有140件占据4%，如图18所示，说明北京中关村转出的专利技术的法律状态大多数为有权。

图18 中关村技术转出相关专利数据法律状态

从北京中关村技术转出相关专利数据IPC分类及技术类别中可以看出，在北京中关村转出的相关专利数据中，重点IPC分类有H04L12(数据交换网络)107件、H04L29(数字信息的传输，例如电报通信)91件、G06F17(特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法)65件。如表5和图19所示。

(二)中关村技术受让专利技术类别分析

从北京中关村技术受让相关专利数据分类可以看出，在技术受让相关的3638件专利数据中，最多的为发明专利有2418件占据66%，其次是实用新型专利有1036件占29%，最少的为外观设计专利184件占据5%，如图20所示，说明北京中关村受让专利技术最多的为价值更高的发明专利，其次是实用新型小发明。

表5 中关村技术转出相关专利数据IPC分类及技术类别

图19 中关村技术转出相关专利数据IPC分类

图20 中关村技术受让相关专利数据分类

从北京中关村技术受让相关专利数据法律状态分布可以看出，在技术受让相关的3638件专利数据中，法律状态为有权的专利有权2858件占据78%，无权的专利有648件占据18%，在审的专利有132件占据4%，如图21所示，说明北京中关村受让的专利技术的法律状态大多数为有权。

图21 中关村技术受让相关专利数据法律状态

从北京中关村技术受让相关专利数据IPC分类及技术类别中可以看出，在北京中关村受让的相关专利数据中，重点IPC分类有H04L29(数字信息的传输，例如电报通信)78件、H04L12(数据交换网络)72件和H04Q7(无线通信网络)59件。如表6和图22所示。

表6 中关村技术受让相关专利数据IPC分类及技术类别

图22中关村技术受让相关专利数据IPC分类

(三)张江技术转出专利技术类别分析

从上海张江技术转出相关专利数据分类可以看出，在技术转出相关的2659件专利数据中，最多的为发明专利1918件占据72%，其次为实用新型专利736件占据28%，最少的为外观设计专利5件，如图23所示，说明上海张江转出的专利技术最多的为更有价值的发明专利，其次是实用新型小发明。

图23 张江技术转出相关专利数据分类

从上海张江技术转出相关专利数据法律状态分布可以看出，在技术转出相关的2659件专专利数据中，法律状态为有权的专利有权2333件占据88%，无权的专利有325件占据12%，在审的专利有1件，如图24所示，说明上海张江转出的专利技术的法律状态大多数为有权。

图24 张江技术转出相关专利数据法律状态

从上海张江技术转出相关专利数据IPC分类及技术类别中可以看出，在上海张江转出的相关专利数据中，重点IPC分类有H01L21(专门适用于制造或处理半导体或固体器件或其部件的方法或设备)1113件、G03F7(图纹面，例如，印刷表面的照相制版如光刻工艺；图纹面照相制版用的材料，如含光致抗蚀剂的材料；图纹面照相制版的专用设备)91件、B24B37(研磨机床或装置；附件)68件。如表7和图25所示。

表7 张江技术转出相关专利数据IPC分类及技术类别

图25 张江技术转出相关专利数据IPC分类

(四)张江技术受让专利技术类别分析

从上海张江技术受让相关专利数据分类可以看出，在技术受让相关的1981件专利数据中，最多的为发明专利有1957件占据99%，其次是实用新型专利有24件占1%，如图26所示，说明上海张江受让专利技术最多的为价值更高的发明专利，其次是实用新型小发明。

图26 张江技术受让相关专利数据分类

从上海张江技术受让相关专利数据法律状态分布可以看出，在技术受让相关的1981件专利数据中，法律状态为有权的专利有权1712件占据86%，无权的专利有267件占据14%，在审的专利有2件，如图27所示，说明上海张江受让的专利技术的法律状态大多数为有权。

图27 张江技术受让相关专利数据法律状态

从上海张江技术受让相关专利数据IPC分类及技术类别中可以看出，在上海张江受让的相关专利数据中，重点IPC分类有H01L21(专门适用于制造或处理半导体或固体器件或其部件的方法或设备)988件、G03F7(图纹面，例如，印刷表面的照相制版如光刻工艺；图纹面照相制版用的材料，如含光致抗蚀剂的材料；图纹面照相制版的专用设备)81件和H01L23(半导体或其他固态器件的零部件)58件。如表8和图28所示。