中国快递业市场集中度研究

(北京物资学院 北京 101100)

中国快递业市场集中度研究

阙娇阳

(北京物资学院北京101100)

电子商务的发展，带动了快递业的迅速发展。根据数据显示，我国快递市场的集中度处于中等垄断，且有下降的趋势，这与中国的快递业发展特点有着密切的关联。

快递业；市场集中度；垄断

一、研究背景和研究意义

随着电子商务的迅速发展，民营快递企业的发展加速，整个快递行业迎来了膨胀时期。但是与美国、日本等国家相比，目前我国快递市场集中度明显偏低，除了少数大企业之外，快递的服务能力和规模都存在不足。本文基于我国最新的快递行业集中度数据，分析我国快递行业发展过程中存在的问题并给出建议。

二、我国快递业发展现状

根据国家邮政局发布的最新数据显示，我国快递业2016年快递业务量为312.83亿件，同比增长33.9%，2016年全国快递业务收入为3974.36亿元。2016年中国网络零售交易额达5.16万亿元。网络用户规模持续增长，并且快递企业网购业务占比高达70%。随着电子商务的不断发展，我国快递业发展前景良好。同时，快递业的发展，在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。

现阶段，我国的快递企业以加盟或自营模式扩大规模，外企企业也在逐步渗透中国市场，形成了国营企业、外企企业、民营企业三足鼎立的状态。市场的增长速度迅猛，许多快递企业也开始了业内或者业外合并的趋势。

三、快递行业市场集中度

(一)市场集中度概述

集中度是对整个行业的市场结构集中度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。影响市场集中度的因素主要有：一是规模经济与市场容量的大小。在市场容量一定的前提下，规模经济与市场集中度成正比例变化。二是企业规模的大小。企业规模是决定市场集中度高低的首要因素。在特定的市场中，企业要想不断的获取超额利润，就需要不断的扩大企业规模，排名靠前的企业规模越大，市场集中度越高。三是进入壁垒的高低。某一行业的进入壁垒越高，则意味着该行业可能属于垄断行业，受保护程度高，市场竞争程度低，行业内企业所占的市场份额就可能高，产业集中度高。四是产品差别化，提高产品差别，可以提高市场集中度。五是相关的产业政策和法律法规。政府支持某一产业的发展，就会通过产业政策和法律保护产业的发展，推动这部分企业规模扩张，并购重组，提高市场规模，进而提高市场集中度。

(二)快递行业市场集中度

目前，国有快递企业、民营快递企业和外资快递企是快递市场的三大市场主体，构成了中国快递市场的“金三角”。国有快递企业主要以中国邮政EMS、中铁快运、航空快递为代表，拥有政府支持和发达的网络服务，在国内市场占据较为稳定的市场份额，在三大市场主体中，营业收入一直占有绝对的优势。民营快递企业以顺丰、天天快递、宅急送和四通一达(圆通、申通、中通、汇通、韵达)为代表，民营快递经营灵活，成本相对较低，服务方便，近年来发展态势迅猛，但其主要是国内快递收入。外资企业主要是国际快递行业巨头渗透，主要包括敦豪(DHL)、联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)和天地快运(TNT)，跨国快递企业在在我国国际快递市场份额高达90%，凭借其遍布全球的快递网络、雄厚资金和技术实力，良好的管理与服务理念，在国际快递业务优势明显，目前，我国快递服务从业主体呈现多元化趋势，国有、民营、外资快递企业多元共存、相互竞争的市场格局已经形成。

根据中国邮政局每年发布的快递行业报告，快递企业业务量排名计算出的集中度CRn，2010年—2016年我国快递企业集中度为CR8如下图所示，其中横轴表示时间，纵轴表示集中度CR8的大小。

根据市场集中度的大小，国际上比较认同的分类标准是贝恩分类方法，贝恩将市场分为极端高度集中的市场、高度集中的市场、中高度集中的市场、低度集中的市场、中低度集中的市场、低度集中的市场、微粒市场等，标准如下表所示：

表1 4-5贝恩机构衡量标准

结合表一和表二可以看出，我国快递行业的集中度CR8基本保持在中高度范围中，说明我国的快递行业属于中高度集中度市场，具有一定的垄断性，市场集中度基本保持平稳，但有下降趋势。

四、基于快递行业市场集中度的分析

根据我国的快递行业集中度数据可以看出，我国快递行业市场集中度处于中高度集中度的市场，市场集中度有下降的趋势。本部分从影响市场集中度的因素出发，分析我国快递市场集中度情况。

首先，规模经济和市场容量的大小影响市场集中度的大小。快递产业的规模经济水平越高，企业的效率越高，市场的竞争力越强，快递行业的市场集中度越高。我国的快递企业以国有企业、民营企业、外资企业为主，三大主体中，以中国邮政、中铁外运为代表的国有企业，曾经市场份额高达97%，但近年来国有企业垄断力减弱，一方面是由于电子商务的快速发展，给民营企业带来了良好的发展环境，并且民营企业在小件快递、配送速度、成本费用上明显占有优势，民营快递企业迅速占据了电子商务的快递市场，大大抢占了国有企业的市场份额，同时外资企业的进入，也使国有企业的国际市场份额急剧减少。民营快递企业数量繁多，但整体规模较小，未能形成规模经济状态。由此可见，原有垄断企业垄断力下降，新兴民营快递企业规模小而分散，使市场规模经济下降，快递市场集中度必然会有下降趋势。从市场容量来分析，快递是我国高速发展的新兴朝阳产业之一，市场前景广阔，根据美国服务业联盟预计，未来20-30年，中国快递业将成为全球增长最快的地区。可以看出我国的快递市场容量很大，新企业进入容易，行业垄断较弱，新企业的进入必将导致我国快递市场集中度的降低，从这方面来看，也可以解释我国快递市场集中度下降趋势。

第二，从企业规模影响市场集中度情况来看，我国快递企业中，国有企业垄断力下降，民营企业数量庞大，但规模普遍较小，并且电子商务企业投资快递，加速行业整合，由于第三方物流为消费者提供的服务质量难以控制，较大规模的电子商务企业都建造了自己的物流系统，如京东商城、凡客诚品、当当网、一号店等等。快递企业规模被分散化，排名靠前的企业市场占有率较小，使快递行业市场集中度不高。

第三，从进入壁垒的高低来看，我国快递企业数目众多，市场竞争激烈，特别是民营企业，由于其经营灵活、成本相对较低，行业进入容易，进入壁垒低。整体来看，我国的快递市场还处于竞争激励、进入壁垒低为特点的低垄断市场。

第四，产品差别化也会影响市场的集中度大小。目前，我国快递市场中，价格战多次上演，许多快递企业担心被市场淘汰，实施降价举措，并引起了行业内快递企业的效仿，造成利润率急剧下降，利润甚至微乎其微，担任采取价格战的形式占据市场份额，主要原因是快递企业行业同质化的特点，也就是产品差别化小，在竞争中一旦放任同行调价，市场份额易被夺走。提高产品的差别化，从不同的角度改善快递服务质量，不仅仅可以使快递企业在激烈的竞争中占据一席之地，同时，快递市场的集中度也会随着大型快递企业的稳定而提高。

第五，相关的产业政策和法律法规也会影响市场集中度的大小。中国快递行业发展缺乏在国家政策背景下的一个科学灵活的行业制度进行系统规范，造成市场内各企业的不良行为存在，并且存在恶性竞争，政府和企业管理层对快递业务质量缺乏严格的监管，未能够推动快递行业与交通业的联合发展，优秀企业的业务升级和扩展进度缓慢。虽然我国提出了大力发展物流行业的发展，但是相关法律制度仍亟需完善，这对于提高快递行业市场竞争力也有着重要的作用。

五、结论

行业集中度是行业成熟度的一种表现。目前，我国快递业真正开始市场化的时间并不长，行业还处于竞争向垄断发展的阶段，所以表现出成熟度不高的趋势。根据CRn指数判断，目前我国快递业应属于垄断的前期，行业中占有较大份额的企业只有两家，并且市场份额并不算很高。而且随着更多资本的介入，更多的民营快递企业高速扩张，这种统治地位也不牢固，市场份额有重新分配的可能。

由于电子商务的发展大大扩展了快递行业的市场空间，给了众多民营企业生存的空间，但是由于国家政策提高了行业准入的标准，而市场对于快递企业的管理、服务水平也提出了更高的标准，价款快递业本身对于规模经济和范围经济的依赖，使快递业已经不仅仅是劳动密集型产业，同时也是资本密集和技术密集的行业。随着行业壁垒的逐步提高，快递企业的优胜劣汰正在加剧。因此，低集中度的局面并不会持续很久。整个行业的发展必然朝着更高的市场集中度和更高的成熟度发展。

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阙娇阳(1992-)，女，汉，河南商丘人，经济学硕士，北京物资学院经济学院产业经济学专业，研究方向流通经济。