2016年度上海市产寿险公司健康险、意外险业务年报（选编）

上海市保险同业公会、市保险学会专项课题组

2016年度上海市产寿险公司健康险、意外险业务年报（选编）

上海市保险同业公会、市保险学会专项课题组

本报告获取上海地区95家产寿险公司的统计数据进行分析，其中，开展健康险业务的保险公司84家，开展意外险业务的保险公司91家，开展高端医疗险业务的保险公司39家。

2016年上海健康险业务共计实现保费收入207.74亿元，同比增长72%，其中，人身保险公司的健康险业务累计保费196.38亿元，同比增长76%，财产保险公司的健康险业务累计保费11.36亿元，同比增长22%。

2016年上海健康险业务累计赔付金额56.90亿元，同比增长15%。其中，人身险公司累计赔付金额51.04亿元，同比增长17%；财险公司累计赔付金额5.85亿元，同比增长0.4%。

2016年上海健康险市场依然是医疗保险占据最大市场份额，医疗保险实现保费收入86.87亿元，市场占有率42%，其中，资金类业务实现保费收入18.79亿元，市场占有率9%；疾病保险实现保费收入44.63亿元，市场占有率21%；护理保险实现保费收入75.30亿元，市场占有率36%；失能收入损失保险实现保险收入5943万元，市场占有率0.3%，失能保险的市场占有率进一步下滑。值得一提的是，2015年具有理财功能的长期护理保险出现，2016年护理保险同比增长358%，在保费收入上超过疾病保险成为市场占有率第二的险种。

2016年上海意外险市场实现保费收入49.88亿元，其中，人身险公司实现意外险保费收入23.90亿元，市场占比48%；财产险公司实现意外险保费收入25.99亿元，市场占比52%。一般意外（短期）险市场份额最大，实现保费收入24.98亿元，占比达到50%；其次是交通工具意外（短期）险，实现保费收入9.75亿元，占比达到20%，其中多种交通工具意外险份额占到了8%的市场份额，飞机意外险份额占到9%的市场份额；随着近年来旅游市场的火爆，带动了旅游意外险的热销，2016年旅游意外险实现了7.69亿元保费收入，比上年增长了一倍，市场份额达到15%，其中国外旅游意外险保费收入比国内旅游意外险多一倍。

2016年上海高端医疗险市场实现保费收入15.33亿元，赔付金额9.18亿元，简单赔付率为60%。2016年高端医疗业务收入同比增长9%，占整个健康险市场的7%；赔付金额同比增长3%，赔付支出增长幅度低于业务收入增长。其中，寿险公司实现保费收入7.56亿元，同比增长19%，财险公司实现保费收入7.77亿元，同比增长1%，寿险公司高端医疗业务增长快于财险公司。

一、健康险篇

1.2009—2016年上海保险公司健康险收入变化趋势

▶图1 2009—2016年上海保险公司健康险收入变化趋势

▶表1寿险公司和财险公司2015—2016年健康险收入变化趋势

自2009年起，健康险保费收入呈逐年递增趋势，尤其从2012起健康险逐年呈现2位数递增，继2014年、2015年健康险市场连续两年涨幅超过40%之后，2016年健康险市场同比增长达到72%，保费收入已经达到2009年的5倍。

从表1可以看出，寿险公司和财险公司的健康险均呈稳步增长，寿险公司增长幅度大于财险公司。2016年寿险公司的保费收入是财险公司的17倍，寿险公司在健康险市场依然是绝对主力，与财险公司进一步拉大了业务差距。

2.2016年上海健康险承保件数变化趋势

从表2可以看出，财险公司承保件数的增长幅度高于保费收入的增长幅度，而寿险公司的承保件数负增长，从侧面说明寿险公司件均保费在增加，而财险公司件均保费在减少。

3.2016年上海健康险整体情况

2016年寿险公司无论是保费收入还是给付金额都占据绝对的市场份额。

4.2016年上海保险公司健康险赔付金额、赔付件数变化

2016年健康险给付金额同比增长15%，给付件数同比增长31%，给付件数增长幅度高于给付金额，说明给付的件均金额有所减少。财险公司赔付增长率低于保费增长率，人身险公司赔付增长率明显低于保费增长率，二者经营情况良好。

5.2016年上海个险、团险健康险产品简单赔付情况

2016年寿险公司个人业务保费收入大幅增长123%，团体业务也有23%的增长。整体来看，2016年个人业务保费收入已超过团体业务，而赔付率则略低于团险业务。

6.2016年上海健康险分险种保费收入分布情况

2016年产寿险保险公司健康险市场按险种统计保费依然是医疗保险占据大头，医疗保险实现保费收入86.87亿元，市场占有率42%，其中，资金类业务实现保费收入18.79亿元，市场占有率9%；其次是护理保险实现保费收入75.30亿元，市场占有率36%；疾病保险实现保费收入44.63亿元，市场占有率21%；失能收入损失保险实现保险收入5943万元，市场占有率0.3%，失能保险的市场占有率进一步下滑。

▶表2 2016年上海健康险承保件数变化趋势

▶表3 2016年上海健康险整体情况

▶表4 2016年上海保险公司健康险赔付金额、赔付件数变化

▶表5 2016年上海个险、团险健康险产品简单赔付情况

▶表6 2016年上海健康险分险种保费收入分布情况

▶表7 2016年上海健康险分险种给付金额分布情况

▶表8 2016年上海健康险分渠道保费分布情况

▶图2 2016年上海保险公司学生平安保险保费情况（单位：万元）

7.2016年上海健康险分险种给付金额分布情况

2016年产寿险保险公司健康险市场医疗保险的给付支出占比为84%，高于保费收入的市场占比，疾病保险给付支出同比增长了25%，护理保险给付支出同比增长17%。

8.2016年上海健康险分渠道保费分布情况

从分渠道保费分布上来看，2016年银行代理渠道成为增长最快的健康险销售渠道，同比增长315%，为个人业务健康险产品的销售奠定了业绩成长基础。

9.2016年上海保险公司学生平安保险保费情况

2016年，进入统计的95家保险公司中有28家公司经营学生平安保险业务，比上年增加4家。其中寿险公司14家，财险公司14家。2016年共计实现学平险保费收入11003万元，与2015年基本持平。其中，寿险公司实现保费收入9804万元，同比增长0.2%，占整个学平险市场的89%；财险公司实现保费收入1199万元，同比下降3%，占整个学平险市场的11%。2016年，中国人寿学平险保费收入8530万元，同比增长4%，市场占有率达到78%。

2016年上海学平险市场共计承保132.16万件，比2015年的109.45万件增加22.70万件。

2016年上海学平险市场有效被保险人合计为1901961人次，其中，排名前三的分别是中国人寿1044856人次、富德生命257825人次、人民人寿148632人次。

10.2016年上海保险公司学生平安保险给付情况

2016年上海学平险市场赔付金额5081万元，同比下降72%，其中，中国人寿给付支出同比上涨20%。2016年上海学平险市场赔付件数合计66608件，同比下降4%，学平险市场件均给付金额为0.08万元。2016年学平险整体简单赔付率为46%。

二、意外险篇

1.2016年上海保险公司意外险分险种情况

▶表9 2016年上海学平险承保件数情况

▶表10 2016年上海保险公司学生平安保险给付情况

▶表11 2016年上海保险公司意外险分险种情况

2016年，纳入统计的95家保险公司中有91家公司经营意外险产品，实现保费收入49.88亿元，其中，人身险公司实现意外险保费收入23.90亿元，市场占比48%；财产险公司实现意外险保费收入25.99亿元，市场占比52%。

2016年，意外险死亡给付金额3.93亿元，医疗赔付金额3.22亿元。

从业务分类来看，团体业务实现意外险保费收入24.18亿元，市场占比48%；个人业务实现保费收入24.27亿元，市场占比52%。

从分险种来看，一般意外（短期）险市场份额最大，实现保费收入24.98亿元，占比达到50%；其次是交通工具意外（短期）险，实现保费收入9.75亿元，占比达到20%，其中多种交通工具意外险份额占到了8%的市场份额，飞机意外险份额占到9%的市场份额；随着近年来旅游市场的火爆，带动了旅游意外险的热销，2016年旅游意外险实现了7.69亿元保费收入，市场份额达到15%，其中国外旅游意外险市场占比达到国内旅游意外险的2倍之多。

2.2016年上海保险公司意外险分渠道情况

从销售渠道上来看，2016年通过线下销售实现保费收入35.26亿元，占比71%，其中寿险公司通过线下销售意外险产品的比例高于财险公司16个百分点，进一步拉大了差距。通过网络销售实现保费收入8.09亿元，占比16%，其中财险公司通过网络销售意外险产品的比例高于寿险公司52个百分点，财险公司在2016年度纷纷通过网上销售的方式销售意外险。通过电话销售实现保费收入4.81亿元，其中财险公司通过电话销售意外险产品的比例高于寿险公司40个百分点。

3.2016年上海保险公司意外险分出单方式情况

从出单方式上来看，2016年通过保险公司出单方式销售意外险实现保费收入34.70亿元，占到所有出单方式的70%；通过远程出单销售意外险实现保费收入7.18亿元，占14%；通过卡折式保单销售意外险实现保费收入2271万元，占0.5%。

▶图3 2016年上海保险公司意外险分渠道情况

▶图4 2016年上海保险公司意外险分出单方式情况

三、高端医疗篇

1.2016年上海高端医疗（国际医疗）保费及赔付整体情况

本次统计的95家保险公司中，有39家保险公司2016年经营高端医疗保险（国际医疗）业务，总计保费15.33亿元，赔付金额9.18亿元，简单赔付率为60%。

2016年高端医疗业务收入同比增长9%，占整个健康险市场的7%；赔付金额同比增长3%，赔付支出增长幅度低于业务收入增长。

▶表1 22016年上海高端医疗（国际医疗）保费及赔付整体情况

▶图5 2016年上海高端医疗保费收入前十公司（单位：万元）

▶图6 2016年上海高端医疗赔付金额前十公司（单位：万元）

▶图7 2016年保险公司高端医疗简单赔付率（按业务收入前十的公司排名）

2016年上海高端医疗市场总计实现保费收入15.33亿元，整体同比增长9%。其中，寿险公司实现保费收入7.56亿元，同比增长19%，财险公司实现保费收入7.77亿元，同比增长1%，寿险公司高端医疗业务增长快于财险公司。高端医疗业务排名前十的公司市场份额达到86%，其中大地财险、招商信诺、平安健康市场份额分别为21%、16%和13%。

2016年上海高端医疗市场总计赔付支出9.18亿元，同比增长3%。其中，寿险公司赔付支出4.75亿元，同比增长10%；财险公司赔付支出4.43亿元，同比下降4%。财险公司赔付支出情况好于寿险公司，同时，寿险公司业务收入增长超过赔付支出的增长水平。

2016年上海高端医疗市场整体简单赔付率60%，比2015年降低了4个百分点。其中，2016年寿险公司简单赔付率63%，财险公司简单赔付率57%。高端医疗业务收入市场排名前十的公司2016年的赔付情况整体好于2015年。

2.2016年上海高端医疗（国际医疗）保费及赔付分渠道情况

从2016年上海产寿险高端医疗市场分渠道来看，财险公司渠道占比最大的是团险渠道，其次是中介渠道和个险渠道；寿险公司渠道占比最大的是团险渠道，其次是中介渠道和其他渠道。

从2016年上海高端医疗市场渠道来看，团险渠道依然是第一大渠道，共计实现保费收入7.49亿元，同比增长9%，赔付支出4.54亿元，同比略微下降0.4%，简单赔付率61%；中介渠道共计实现保费收入6.37亿元，同比增长8%，赔付支出3.79亿元，同比增长3%，简单赔付率60%；个险渠道共计实现保费收入1.11亿元，同比增长30%，赔付支出5005万元，同比增长19%，简单赔付率45%。

3.2016年上海高端医疗（国际医疗）第三方服务情况

2016年上海高端医疗市场第三方服务共计实现保费收入14.66亿元，占整个高端医疗市场保费收入的96%，第三方服务保费收入同比增长15%，与整体高端医疗市场增长水平相当。第三方服务赔付支出8.77亿元，同比增长3%。

第三方服务业务中万欣和（MSH）、信诺西格纳（Cigna）、中间带（Medilink）、保柏咨询、安态的合计市场份额达到71%。

从主要第三方管理公司服务的客户来看，万欣和2016年实现保费收入5.90亿元，同比增长12%，其中大地财险通过其共实现保费3.28亿元，为其最大客户。中间带2016年共实现保费6295万元，同比增长29%，安盛天平为其主要客户，实现保费收入5503万元。

4.2016年上海高端医疗（国际医疗）直接合作的医疗机构情况

2016年上海高端医疗市场保险公司直接合作的医疗机构共计24403家，比上年翻倍，其中，公立医院6001家，私立医院12719家，其他机构4183家（注：此处统计的为各家保险公司直接合作的医疗机构家数，存在同一家医疗机构与多家保险公司合作的情况，同时，合作的医疗机构面向全国）。上海高端医疗市场保险公司直接合作的私立医院机构数量是公立医院的2倍。

财险公司直接合作的医疗机构共有7537家，其中，公立医院3157家，私立医院3468家，其他机构912家；寿险公司直接合作的医疗机构共有16866家，其中，公立医院2844家，私立医院9251家，其他机构3271家。

数据来源：中国保监会统计信息系统；各家公司提供各自原始数据并经课题组统计整理；部分政府网站。

▶表132016年上海高端医疗（国际医疗）保费及赔付分渠道情况

▶表14 2016年上海高端医疗（国际医疗）第三方服务情况

▶表15 2016年上海高端医疗（国际医疗）直接合作的医疗机构情况