2016年现代重工集团发展跟踪

阴 晴 谢 予 张 晶

2016年现代重工集团发展跟踪

阴 晴 谢 予 张 晶

现代重工集团是全球领先的造船集团。2016年，现代重工集团继续加大结构调整力度，企业生产经营逐渐步入正轨。针对订单不足问题，加大对新兴市场拓展力度；在加强新船型研发设计和新技术工艺推广应用的同时，将智能化和“制造+服务”作为未来转型升级方向。现代重工集团的经营策略值得国内大型造船企业学习和借鉴。

现代重工集团；造船；企业经营

一、2016年生产经营情况

1.经营情况

营业收入同比下降，盈利能力明显改善。2016年前三季度现代重工集团经营业绩情况如表1所示。其中，2016年前三季度实现营业收入约29万亿韩元（约合240.8亿美元），同比下降17%；营业利润3 218亿韩元（约合2.7亿美元），同比扭亏为盈。集团旗下现代三湖营业收入同比下降13%，营业利润和净利润分别为3 110亿韩元（约合2.6亿美元）和2 605亿韩元（约合2.2亿美元），均扭亏为盈。现代尾浦营业利润同比增长显著。

表1 2016年前三季度现代重工集团经营业绩情况（合并报表）

2.业务结构

船舶制造是现代重工集团第一大业务（详见表2）。2016年前三季度船舶制造营业收入约11.3万亿韩元（约合93.8亿美元），占总收入比重为39.0%。精炼业务营业收入同比降幅较大，比重跌至27.4%，排名第二。海洋工程营业收入比重为8.9%。

除成套设备和绿色能源业务外，主要业务板块均实现盈利，船舶制造和海洋工程业务成功扭亏。前三季度，船舶制造营业利润5 279亿韩元（约合3.4亿美元），成功扭亏。海洋工程业务营业利润765亿韩元（约合4 833万美元）。精炼业务营业利润持续增长，同比增长41.5%。

发动机机械和精炼业务盈利能力较强。发动机机械营业利润率为22.6%，精炼业务营业利润率为8.2%。

3.造船业务生产经营情况

新接订单和手持订单量显著下降，造船完工量小幅增长（详见表3）。现代重工集团2016年新接船舶订单283.6万载重吨，同比下降83.7%；手持订单量2 349.5万载重吨，同比下降36.1%。完工交付船舶1 652.9万载重吨，同比增长6.0%。

表2 2016年前三季度现代重工集团业务结构

表3 2016年现代重工集团三大指标统计

2016年船舶接单目标最终完成（详见表4）。2016年初，现代重工集团船舶接单目标为154.7亿美元，与上年接单目标基本持平。2016年10月，受船市需求大幅萎缩影响，现代重工集团接单业绩惨淡，不得不大幅下调接单目标，降幅达64%。2016年现代重工集团承接船舶订单59.1亿美元，同比大幅下降52%，完成下调后的接单目标。

表4 2016年现代重工集团船舶接单目标完成情况

4.海洋工程业务生产经营情况

海工接单大幅萎缩。现代重工集团历年海工接单金额统计见表5。2016年，现代重工集团海工接单金额为3.95亿美元，同比大幅下滑74.9%，完成下调后的年度接单目标，但仅相当于2016年年初制订接单目标的12.5%。2016年底，手持海工订单97.0亿美元，同比减少55%。

5.船舶配套领域生产经营情况

现代重工集团的船舶配套产品包括船用发动机、发电机、船舶推进装置等。受到船市低迷影响，2016年前三季度发动机机械业务实现营业收入显著下降，但通过降本增效等措施营业利润大幅增长，前三季度实现营业利润2 428亿韩元，同比增长920.2%。2016年，现代重工集团重点研发新一代2MW级超临界CO2发电设备，开发出LNG船新型天然气再液化系统并实现商业化应用，并在HiMSEN发动机和自动通信导航信息系统销售上实现突破。

表5 现代重工集团历年海工接单金额统计亿美元

与韩国电力集团联合研发新一代2MW级超临界CO2发电设备获得劳氏船级社的原则批复（AIP）。超临界CO2发电设备就是以超临界CO2作为工作介质的发电设备。由于超临界CO2的密度比蒸汽轮机或燃气轮机的工作介质密度大，在相同的输出功率的情况下，超临界CO2发电设备的体积只有汽轮机的三分之一。超临界CO2发电设备可以利用燃煤能源、可再生能源、核能以及来自于船舶主机与电站的废热作为能量来源发电。双方计划将于2019年实现该产品的批量生产。

联合研发LNG蒸发气体处理系统首次实船安装。现代重工业与英国Babcock LGE process公司联合开发出用于LNG运输船的新型LNG蒸发气体处理系统。该系统使用单一混合制冷剂（SMR）的制冷系统，可将运输过程中的蒸发气几乎全部进行再液化，并送回液货舱内。现代重工业于2016年9月26日宣布向挪威船东Knutsen公司交付一艘17.6万立方米LNG运输船，该船配备了新型LNG蒸发气体处理系统。

HiMSEN发动机产量突破10 000台。HiMSEN发动机是现代重工业于2001年推出的四冲程中速发动机。较之现有的四冲程发动机，CLEAN HiMSEN发动机已经实现增加功率20%，提高燃油效率2%，较之利用高压燃烧技术的发动机体积和重量分别减少10%。该机既可以用作船舶推进，也可以用作陆上电厂发电。目前现代重工业生产的HiMSEN发动机已经覆盖柴油、天然气、柴油天然气双燃料等多个系列。

ACONIS系统订单累计达到1 500套。自动通信导航信息系统（ACONIS系统）是现代重工业于1993年开发的船舶集成自动化系统，可实时远程监控船舶设备的温度、压力、油位及压载水液位等运行状况，并将数据发送到集控室以及岸基船舶管理系统。2012年，现代重工业推出了升级版的ACONIS-DS（数字船舶版），其通过收集、分析船舶航行数据为船舶提供故障诊断及维护服务。从1993年以来，现代重工业的ACONIS系统出口46个国家、240个用户，总销售额2.16亿美元。目前，现代重工业计划将ACONIS系统的应用范围从集装箱船、油船扩展到LNG、LPG运输船及特种船。

二、2016年主要发展动态

2016年，围绕生产经营面临的突出问题，现代重工集团对内推进结构调整，对外加强合资合作，推动企业摆脱当前困境。现代重工业业务结构调整规划如图1所示。与此同时，现代重工集团着眼长远发展，继续加强新技术、新船型、新工艺、新材料的研发和应用，企业转型升级迈出实质性步伐。

1.继续推进结构调整，积极开展“自救”

现代重工集团是韩国三大船企中最早出现巨额亏损，也是最早开展“自救”的企业。2014年下半年起，现代重工集团在新任首席执行官领导下，开展大刀阔斧的改革，并取得阶段性成果，企业经营业绩逐渐好转，经营风险有所下降。2016年，面对持续低迷的市场环境，现代重工集团主要面临开工不足、财务状况恶化和企业竞争力下滑等问题，在延续上年自救措施的基础上，现代重工集团继续有针对加大自救力度，推出新的举措。

为应对开工不足，现代重工集团继续实行裁员降薪，并推出“去产能”方案。2015年，现代重工集团拥有本工35 191名，人均年薪7 810万韩元，而2016年前三季度，本工数量降至31 098名，人均年薪降至4 930万韩元，降幅分别为11.6%和36.9%，裁员降薪取得一定效果。按照2016年新出台的“去产能”方案，现代重工集团将对开工严重不足、效率低下的造船设施进行封存，计划削减产能约30%。

为提升企业竞争力，现代重工业对现有业务进行全面结构重组。对现有近十个业务板块，除保留造船、海洋工程和发动机业务外，将其他业务拆分重组为独立公司，形成现代重工（造船、海工和发动机业务）、电气与能源、工程机械、机器人四个独立的业务板块，以此为依托进一步优化股权结构，2017年底之前基本完成组织结构和业务调整，有助于现代重工业降低主业负债率，推动非船业务专业化经营和做大做强。

图1 现代重工业业务结构调整规划图

为应对负债率高企和现金流紧张，现代重工集团继续出售金融资产和固定资产。现代重工业、现代三湖、现代尾浦出售持有股权类资产，累计获得资金超过3亿美元，现代重工业还计划出售多处土地和房产等固定资产。2016年现代重工集团应对危机的举措见表6。

表6 2016年现代重工集团应对危机的举措

资料来源：中国船舶工业经济与市场研究中心整理

2.加强国际合资合作，拓展订单来源

现代重工集团将对外合资合作作为应对船市低迷的重要手段。2016年，现代重工集团以贴近市场为目的，采取加大市场营销力度、合资建厂、技术合作等方式，与沙特、伊朗、美国、丹麦、俄罗斯等国家的企业在造船、石化、电力和工程机械装备等领域开展合资合作，取得较好成效。

在造船领域，重点拓展伊朗、俄罗斯、沙特等国。2016年5月初，借助韩国总统访问伊朗之机，现代重工集团获得伊朗国航（IRISL）6艘4.9万吨成品油船和4艘14 500 TEU集装箱船订单，总价约7亿美元。2016年9月，现代重工业与俄罗斯国有石油公司（Rosneft）签署了业务合作协议，双方将在俄罗斯合资建立商船设计和项目管理公司，将提供船舶物资设备并派出技术人员。2015年11月，现代重工业与沙特阿拉伯石油公司（Aramco）、沙特阿拉伯国家航运公司（Bahri）等签署战略合作协议，计划在沙特合资新建造船厂，现代重工为新船厂建设和运营提供全面支持。在船厂建成之前，沙特优先在现代重工订造商船；船厂建成后，现代重工业派出相关人员帮助新船厂尽快投入运营，双方还将在船用发动机、陆地石化等领域展开合作。

在非船领域，重点与挪威和沙特开展合作。2016年9月，现代重工业与挪威跨国公司CHN签署合作协议，现代重工业生产的6吨及以上中型挖掘机借助CHN的全球营销网络进行销售，现代重工生产的4吨及以下的挖掘机零部件由CHN的生产厂商进行组装生产和销售。通过这种方式合作，现代重工生产的中小型挖掘机年销售量将增加到9 000台以上，是目前销售额的两倍。2016年10月上旬，现代重工业与沙特电力厅签署合作协议，为后者提供变压器和天然气发电自动开关装置等电力设备，进而在电力装备领域展开合作，并进一步开拓中东地区市场。

3.加强新船型研发设计和新技术工艺推广应用

2016年现代重工集团研发投入较往年有所下降，但是依然在新船型、新技术、新材料等方面大力开展自主研发和合作研发，积极推进新技术、新工艺在造船工程中的应用，主要聚焦在以下四个重点方向，如表7所示。

一是加大未来船型前瞻性联合研发。现代重工集团把握未来船舶科技发展趋势，与通用电气、埃森哲、英国劳氏船级社等全球领先企业和船级社合作，开展燃气轮机动力船舶、新一代智能船舶、下一代LPG运输船等未来船舶研发，企图抢占未来产业科技制高点。

二是新船型设计开发取得新突破。现代重工集团对现有船型进行优化设计，丰富了产品系列，增强企业接单竞争力。2016年3型船舶海工产品获得船级社的原则批复。

三是加大核心系统、关键设备和新材料研发。首先加强智能船舶核心系统之一的服务生态系统联合研发；其次与本土企业开展LNG储存舱设计、施工技术联合研发；最后研制出LPG储罐高阻燃型绝缘材料，有效降低LPG船建造过程中的火灾隐患。

四是推进产品、设备、新工艺应用。推动联合研发液舱围护系统的商业化应用，旨在降低企业成本。现代三湖推广巨型总段建造法，大型船舶建造效率得到提升。现代重工业推出ICBM生产施工新方法，提升船厂智能化水平。现代重工业引进新型模型结构设计系统，有效提高设计效率。

表7 2016年现代重工集团新船型、新技术等研发情况

4.明确业务转型升级新方向

面对造船主业发展瓶颈和企业转型发展内在需求，现代重工集团设立专门的机构，制定企业长期发展战略，2016年明确提出未来转型升级两大重点方向，并迈出实质性步伐。

一是加快从制造向“制造+服务”转型。2016年12月，现代重工集团“全球综合服务公司”举行开业仪式，标志着现代重工集团加快向“制造+服务”转型步伐。该公司由现代重工集团旗下现代重工业、现代尾浦、现代三湖三家企业售后服务部门重组而成，业务范围包括船舶海工装备和陆地工程设备保障服务，以及成套设备、物资和零部件销售服务、信息通信技术服务等。现代重工集团计划对集团产品提供全寿命周期综合性服务基础上，利用互联网技术提升服务业质量和范围，形成涵盖船舶、海运、港务、货主、货物的全流程服务，成为集团新的利润增长点。

二是加快从传统制造向智能制造转型。为开拓智能制造业务，现代重工将机器人研发和生产作为重要突破口。2015年下半年新设立了机器人业务部，2016年计划将机器人业务拆分成独立公司，打造新的上市融平台。机器人业务未来业务重点瞄向家政服务机器人、医疗机器人等高附加值机器人领域。其中，家政服务领域侧重于老人和儿童看护，医疗领域重点关注肿瘤诊断、手术、治疗检查、关节手术及术后恢复等。

10.16176/j.cnki.21-1284.2017.06.006

阴晴（1983—），男，中国船舶工业经济与市场研究中心，工程师，硕士。

谢予（1983—），男，中国船舶工业经济与市场研究中心，高工，博士。

张晶（1989—），女，中国船舶工业经济与市场研究中心，工程师，硕士。