我国钼资源供需形势与对策选择

张琳洲

(金堆城钼业集团有限公司，陕西 华县 714102)

我国钼资源供需形势与对策选择

张琳洲

(金堆城钼业集团有限公司，陕西 华县 714102)

本文主要介绍了我国钼资源供需形势，分析了我国钼行业存在的主要问题，并提出了加强供给侧结构性改革、提高行业集中度、做好技术创新、发展绿色矿山建设的对策选择。

钼资源； 供需； 对策选择

1 世界钼资源与供需

1.1 世界钼资源

世界钼储量为1 100万t，主要分布在中国、美国和智利(见图1)。其中，中国储量430万t，美国储量270万t，智利储量180万t[1]，这3个国家钼储量占世界总储量的80%。全球钼矿资源总体丰富，静态保障年限约40年，能够保障长期开发使用。

图1 世界钼产量分布资料来源：Mineral Commodity Summaries,2015

1.2 世界钼供需

在过去的十余年中，全球钼市场过剩加剧，其根本原因是智利和中国钼产量保持增长，而钼需求持续疲软。2016年，全球钼产量23.73万t，同比下降3.42%；钼消费量22.06万t，同比增加1.66%；新增库存为0.48万t(见表1)。

表1 2013～2016年世界钼供需平衡表 万t钼

资料来源：英国商品研究所、安泰科、网络

2016年世界钼矿山产量为23.73万t，其中中国、美国和智利3国产量分别为8.36万t、3.48万t、5.65万t，分别占世界总产量的35.23%、14.66%和23.81%。3国产量合计17.49万t，占世界总产量的73.70%(见表2)。

2016年，全球10家主要钼生产企业的产量占到全球钼精矿总产量的62.33%，同比下降4.83%，其中除智利Codelco 公司、智利Sierra Gorda矿和秘鲁Antamina 矿钼产量同比增幅分别达到10%、57%和132%外，其他钼企业产量均有不同程度下降。我国最大两家钼企业——金堆城钼业股份有限公司和洛阳栾川钼业集团股份有限公司分别位居第4 位和第5 位(见表3)。

表2 2013～2016年世界主要产钼国产量 万t钼

资料来源：世界金属统计、安泰科、网络

表3 2014～2016年全球主要钼矿山产量 t钼

资料来源：各公司季报、安泰科、网络

全球钼矿山分为主产钼矿山和副产钼矿山，美国主产钼矿山比例在50%左右，中国主产钼矿山比例在90%左右，而智利和秘鲁矿山则均为副产钼矿山。2001～2016年全球主产钼与副产钼供给比例不断变化，2008年之前全球钼矿供应是以副产钼矿为主，随着中国新建、扩建的主产钼矿投产，2012年转变成主产钼矿供给为主，这种趋势一直持续至今，这期间全球钼价步入单边下行通道，越跌越深[2]。2016年,世界主产钼矿山钼精矿产量约占世界总产量的55.45%，副产钼精矿约占世界总产量的44.55%。

2016年全球消费量22.06 万t，比2015年增加6.45%，但低于2013年、2014年的消费量。2016年中国钼消费量7.3 万t，同比增加21.7%; 西欧钼消费量5.96 万t，同比下降0.02%；日本钼消费量2.45 万t，同比下降1.94%；美国钼消费量2.69 万t，同比增加0.27%。

2015年全球钼消费主要终端用途构成如下：工业钢材41%、不锈钢22%、镍合金3%、钢工具8%、铸造业8%、化工13%、钼金属5%[3]。消费领域中，钢铁行业是其主要领域，其消费量约占总消费量的82%。

2 我国钼资源与供需

2.1 我国钼资源

我国钼矿资源丰富，共计查明钼资源量约2 708万t，主要集中在我国东部地区，占全国查明钼资源量的76.15%。我国钼矿床类型主要包括斑岩型、斑岩-矽卡岩型、矽卡岩型和脉型，其中斑岩型钼矿床数量约占全国的33%，钼资源量约占全国的85%，是我国钼矿床成因研究的重点。从省份分布看，已查明钼资源量主要集中在河南、安徽、黑龙江、内蒙古、西藏、吉林、陕西等省份，其中河南省最多，已查明钼资源量约558.3万t，占全国的19%(见图2)。从矿床规模看，大型-超大型矿床59 个，钼矿资源量约占全国的83%，中-小型矿床372 个，钼矿资源量仅约占全国的17%。

图2 中国钼资源分布情况资料来源：王敏《近年来中国钼市场演变研究》，2016

从资源潜力来看，全国共有29个省实施了钼矿预测，累计圈定2 283个钼矿最小预测区，共获得预测资源量近9 000万t，总体潜力较大[4]。

2.2 我国钼供需

2016年国内钼产量8.36万t，钼消费量7.3万t， 2016年过剩量0.79 万t钼，产能过剩对钼价形成较大压力(见表4)。

我国钼资源虽然分布广泛，但采选能力主要集中在河南、陕西、河北、内蒙古、黑龙江等地，目前安徽金寨沙坪沟钼矿尚未正式开发。我国钼矿资源主要为主产钼矿，以辉钼矿为主，仅有江铜和中国黄金集团内蒙古矿业开发的是铜钼伴生矿。2016年，我国钼精矿产量(45%)达18.58 万t，同比下降1.96%，其中，河南、陕西、黑龙江、内蒙古、河北5省区的钼精矿产量全国占比达84.61%，河南省占比为32.46%，陕西省占比为16.82%，黑龙江、内蒙古和河北分别占比15.19%、13.36%和6.78%(见表5)。近年来随着黑龙江伊春鹿鸣钼矿的建成投产，该省钼产量在全国占比不断提高。

表4 2013～2016年中国钼供需平衡表 t钼

资料来源：中国海关、安泰科

表5 2013～2016 年中国钼精矿分地区产量(45%) t

数据来源：安泰科、网络

2016年，我国钼精矿产量18.58 万t(45%)，比2015年减少了0.37万 t(45%)。其中金堆城钼业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司和伊春鹿鸣矿业有限公司分居前三位，其钼精矿产量分别占全国的21.20%、19.50%、12.92%。金堆城钼业股份有限公司等8家钼企业的钼精矿产量占全国的77.64 %(见表6)。

2016年中国钼消费量7.3万t，较2015年增加约1.3万t，增长21.67%，但仍低于2013年和2014年的消费水平。目前，我国钼的消费结构为：不锈钢26%、合金钢35%、超合金4%、工具钢8%、铸造业3%、钼化学品15%、钼金属5%、其他4%[5]。

表6 2016年我国主要钼企业钼精矿产量 (45%)

资料来源：企业公告、网络

3 我国钼行业存在问题与对策选择

3.1 我国钼行业存在的主要问题

我国钼行业虽然在勘查、开采、选冶和加工工艺等方面取得了显著进步，但相对于美国、日本等发达国家而言，仍存在较大差距。我国钼行业存在的问题主要体现在以下几个方面：

3.1.1 开采秩序混乱，产能扩张过快

尽管我国多年来一直限制钼矿山产量，但近年来新建扩建项目较多，钼矿山产量迅速增加，产业集中度比较低,资源浪费较为严重。2013年，我国钼矿选矿的产能利用率约为78%，小型及以下钼矿数量多达275个，其中设计规模10万t/年以下矿山的有108家[4]，集中度不高，生产规模偏小，资源综合利用水平低。我国钼供应量从2004年的3.85万t钼增至2016年的8.36万t钼，增加4.51万t，产量跃居世界第一；期间世界钼供应量从2004年的15.9万t钼增至2016年的23.73万t钼，增加7.83万t。2004～2016年，中国贡献了世界钼产量增加的57.6%。自2008年以来，钼产能快速扩张，导致全球钼供应过剩，钼价降至十年新低。

3.1.2 生产成本偏高，抗风险能力弱

2016年，世界主产钼矿山钼精矿产量约占世界总产量的55.45%，副产钼精矿约占世界总产量的44.55%。我国钼矿山主要是主产钼矿，且品位相对较低。钼矿品位小于0.1% 的占总储量的60%; 中等品位( 0.1%～0.2%)占总储量的30%; 较富的(0.2%～0.3%)占总储量的4%; 品位大于0.3%的仅占总储量的1%。考虑到生产规模和采选自动化较低等原因，使得国内钼精矿生产成本较高，我国钼精矿平均成本约1 400元/t，比世界其他国家主产钼精矿成本高50%，比世界其他国家副产钼精矿成本高2 倍左右[4]。高成本影响了我国钼矿产品的国际竞争力，在钼价击穿成本的情况下，不少钼企业不得不选择减产或停产。

3.1.3 产业链条较短，生产技术与管理水平仍较落后

我国是钼储量、产量的第一大国，但却远远没有成为钼业强国。我国钼企业以生产钼矿初级产品为主，深加工产品基本没有生产或规模较小。我国钼企业在科技创新、工艺改进等方面下功夫较少，下游产业链较短，在关键技术等方面受制于人，特别是在钼深加工产品方面，国外产品规格多为超纯、超细、超大及合金钼粉，而国内企业普遍规模较小，产品品种单一，多为普通钼粉，钼杆、丝、板等有限几种规格，施工工艺和产品质量落后，企业经济效益较低，高额利润被国外同类企业掠走。

3.1.4 需求侧表现疲弱

始于2008年的全球经济危机已经持续9年，西方发达国家经济跌入低谷，中国进入工业化中后期发展阶段，经济增速开始大幅下降，全球经济持续低迷。受此影响，全球钼行业呈现产能过剩、价格下跌、需求减少、利润下降、投资降低等特点，钼价持续下跌。近年来钢厂对钼价的压力加大，尤其近3 年我国钢铁行业开始步入低迷期，不仅对钼需求的增速下降，更大的变化是对钼价形成较大向下压力。钼市场竞争日趋激烈，钼企业生存空间不断受到挤压。

3.1.5 环境污染严重

片面追求“GDP”，导致地方政府管理不到位，除少数大型钼采选企业重视安全环保外，众多小型钼采选企业在利益驱动下，工艺装备落后，安全环保措施不健全，许多钼精矿焙烧厂产出的低浓度二氧化硫未得到有效治理就排放，有些钼酸铵生产过程中的氨污染长期得不到有效控制。

3.2 我国钼行业的对策选择

我国虽是钼业大国，但却并非钼业强国。钼矿资源竞争形势日趋严峻，必须采取有效措施应对这些危机，以保障我国钼资源安全和可持续发展。

3.2.1 加强供给侧结构性改革

为了化解行业困局，钼市场需要在供给侧进行收缩，为钼价反弹提供支撑。(1)优化地质勘查投入布局结构，切实提高技术可行、经济合理的资源储量比例，增加有效供给，避免大量资源投入到“呆矿”[4]；(2)建立国家战略资源矿产地储备制度。对于目前尚未开发的,以及新发现、新探明的中型及中型以上钼矿,一般都要纳入国家级的矿产地储备规划；(3)严格执行钼行业准入条件，达不到资质标准的企业要令其停产整顿，坚决淘汰落后产能，有序退出长期停产、停建的矿山，资源枯竭、资源赋存条件差的矿山和不承担社会责任、长期欠缴税费的矿山，新增产能要严格论证，有序开发利用；(4)重视钼产品国内市场的开拓，随着我国经济的快速发展，对钼产品及其相关产品的需求量也日益增大，随着新一轮经济刺激政策的陆续出台，国内钼市场潜力无穷；(5)调整优化产品结构，大力发展下游产业，抢占产业链的制高点，加快供给侧结构性改革，提高有效供给，提高附加值。

3.2.2 以建设国家能源资源基地为契机，优化开发利用布局，提高行业集中度

根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》，国家规划建设103个能源资源基地，其中4个钼资源基地：黑龙江伊春、豫西、陕西渭南、安徽金寨，作为保障国家资源安全供应的战略核心区域，纳入国民经济和社会发展规划以及相关行业发展规划中统筹安排和重点建设，在生产力布局、基础设施建设、资源配置、重大项目安排及相关产业政策方面给予重点支持和保障，大力推进资源规模开发和产业集聚发展。该《规划》的实施，必将引领资金、技术、资源等生产要素聚集，打造几个具有核心竞争力的钼业集团，提高我国钼行业规模化开发水平和资源安全稳定供应水平。

3.2.3 做好技术创新，加快工艺装备更新换代

国内钼企业生产工艺等仍远落后于国外同类企业，因此必须采取自主创新与引进的方式，一方面自身加强产学研结合，另一方面加强与国外同类企业之间的交流合作，强化引进-消化-吸收-再创新，加速主要工艺设备的更新换代，提高钼资源回收利用率，加强残矿、尾矿和低品位矿回收利用的工艺研究，特别是拓展深加工产品的加工深度及加工精度，不断优化我国钼产品结构，提高自身生产技术和管理水平，提高产品附加值，提升市场竞争力。

3.2.4 大力发展钼矿绿色矿山建设，积极构建循环经济体系

2015年以来，随着新修订“史上最严”《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》的正式施行，必然要求钼矿山企业要充分考虑长远发展，变粗放为集中开发模式，加强环境与生态保护意识，力争从开采到利用的全过程做到对污染物的控制乃至消除，构建钼资源有效的循环利用系统，达到国家规定的节能减排标准和环境保护标准，实现企业和社会的和谐发展。

4 结束语

面对钼市场的长期低迷和日趋激烈的市场竞争，在钼矿产能过剩和钼价击穿企业成本的压力下，越来越多的钼企业将会退出市场或被兼并。我国钼行业应把握时代特征，充分利用“两种资源、两个市场”的方针，整合并购国内外优质钼矿资源，充分利用《全国矿产资源规划(2016-2020年)》关于建设黑龙江伊春、豫西、陕西渭南、安徽金寨4个钼资源基地相关政策支持和保障，提高行业集中度，积极参与国际合作与竞争，加快转型升级，打造企业核心竞争力，为建设钼业强国而努力。

[1] 国土资源部信息中心.世界矿产资源年评2015[M].北京：地质出版社，2015:119.

[2] 王 敏.近年来中国钼市场演变研究[J].中国钼业，2016,40(4)：1-5.

[3] 邓韵志，付 渝，白云帆，等.中国钼资源产业分析及对策建议[J].中国矿业，2016,25(9)：8-11.

[4] 董延涛.我国钼矿开发利用及产业可持续发展研究[J].现代矿业，2016，(7):5-7.

[5] 尚文静，袁孚胜.中国钼加工产业现状及发展趋势和思路[J].能源管理，2016，(9):165-166.

SUPPLY AND DEMAND SITUATION OF MOLYBDENUM RESOURCE AND THE COUNTERMEASURES SELECTION IN CHINA

ZHANG Lin-zhou
(Jinduicheng Molybdenum Group Co.,Ltd.,Huaxian 714102,Shaanxi,China)

Supply and demand situation of molybdenum resource in China was mainly introduced, and the main problems existed in molybdenum industry in China were analyzed . Meanwhile, countermeasures selection was put forward as follow, strengthening supply-side structural reform,improving concentration radio, accomplishing technological innovation, developing environment-protection mine construction.

molybdenum resource;supply and demand; countermeasures selection

2017-03-08；

2017-03-29

张琳洲(1973—)，男，工商管理硕士，高级经济师，从事矿产资源信息管理与政策研究。E-mail：316954427@qq.com

10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2017.03.001

F407.41

A

1006-2602(2017)03-0001-05