河南省2016年主要农产品、农资市场回顾及2017年展望报告
2017-02-02河南省农业厅市场与经济信息处冯彦平魏萍
河南省农业厅市场与经济信息处 冯彦平 魏萍
河南省2016年主要农产品、农资市场回顾及2017年展望报告
河南省农业厅市场与经济信息处 冯彦平 魏萍
2016年,农业供给侧结构性改革逐步推进,影响农业农村经济结构不断变化,农产品价格由市场决定的特征更加明显。河南省2016年粮食产量仍保持高位,主要农产品市场供求宽松,主要粮食价格运行较为低迷,棉花、油料、蔬菜、生猪价格波动频繁,农资市场运行较为平稳。2017年是推进供给侧结构性改革的深化之年,农业各产业链将向更深层次调整,这些都将影响未来农产品的市场走势。
一、河南省2016年主要农产品生产情况
2016年,河南省粮食总产量为594.66亿kg,比2015年减少12.05亿kg,减幅为2.0%。夏粮受病虫害、收获期大范围持续降雨等影响,2016年全省夏粮总产达347.68亿kg,同比减少3.5亿kg,减幅为1%。秋粮受种植结构调整的影响,全年秋粮产量为246.98亿kg,同比减少8.55亿kg,减幅为3.3%;其中小麦、玉米产量分别为346.6亿kg、175.3亿kg,同比分别减少3.5亿kg、10.06亿kg。棉花生产继续下降,全年棉花播种面积、产量分别为10万hm2、9.60万t,同比分别下降2万hm2、2.4万t。蔬菜生产继续增长,全年蔬菜面积、产量分别为177.25万hm2、7 807.61万t,同比分别增加2.09万hm2、351.09万t。
二、河南省2016年主要农产品及农资市场运行走势
(一)原粮价格整体低于2015年同期
1.小麦价格走势先抑后扬
全省小麦市场年初走势低迷,3月初开始回暖,新麦上市初期,陈麦价格下滑,第三季度新麦价格基本以弱势震荡为主,10月以后麦价迅速攀升,成为年内最高点。具体分4个阶段:第一阶段1—2月。春节前本应该是麦、面销售旺季,但旺季不旺,麦价持续弱势,全省小麦价格运行在2.25~2.27元/kg。第二阶段3—5月。3-4月为消费淡季,全省小麦价格平稳运行;5月为青黄不接时期,市场流通粮源偏紧,全省小麦价格在5月上旬涨至2.31元/ kg。随着5月下旬新麦收获、上市,价格回落至2.27元/ kg。第三阶段6—9月。进入6月河南省新麦陆续收获上市,因收获期间全省大部分地区遭遇降雨,严重影响小麦质量,麦价出现大幅下滑。其中不完善粒超标小麦价格集中在1.9~2.2元/kg,质量达标小麦价格在2.3~2.44元/kg。针对全省多地小麦不完善粒超标、收购缓慢等问题,河南省委、省政府高度重视,安排专项资金6 000万元用于收购库点购买清筛设备,给予社会收购企业贴息贷款,并协调农发行安排100亿元给予企业贷款支持,加快夏粮收购,有效解决了农民卖粮难的问题。截至9月30日,全省累计收购小麦2 230.3万t,比2015年同期增加225.3万t。其中按最低收购价收购1 214.2万t,比2015年同期增加319.4万t;平均收购价为2.40元/kg,比2015年同期减少0.02元/kg;按市场价收购1 016.1万t,比2015年同期减少94.1万t;市场收购均价为2.22元/kg,比2015年同期减少0.12元/kg。第四阶段10—12月。因市场流通合格粮源不足,麦价持续走高,10月全省小麦价格回升至2.26元/kg,市场看涨心理趋浓。10月下旬国家公布了2017年小麦最低收购价格(2.36元/ kg),给市场带来支撑。11月以后,小麦市场供需矛盾得到有效缓解,但因市场区域投放分布不均,局部地区供需矛盾仍显偏紧。11月全省小麦价格运行在2.3~2.34元/kg,12月涨至2.38元/kg。
2. 2016年玉米价格走势低迷
2016年,河南省玉米市场走势在整体“去库存”的背景下呈下跌走势。具体分3个阶段:第一阶段1—5月。在东北玉米收购价格下调的影响下,市场收购主体入市谨慎,价格震荡下跌,全省玉米市场价格运行在1.75~1.57元/kg。第二阶段6—8月。由于东北玉米较大规模的收购量导致市场流通粮源大幅下降,特别是高品质玉米流通量较少。进入6月全省玉米市场价格快速反弹,6月初全省玉米反弹至1.67元/kg,到6月底上涨至1.76元/kg,7月涨至1.8元/kg。随着国家玉米“去库存”持续拍卖投放市场,8月全省玉米价格稍有回落。第三阶段9—12月。9月随着新季玉米收获上市,价格承压下降,新玉米价格普遍运行在1.5~1.6元/kg。10月处于上市高峰。由于国内玉米库存量较大,一方面企业收购谨慎;另一方面农户惜售,玉米市场销售成交冷清,全省各地新玉米价格运行在1.48~1.6元/kg。进入11月全省阴雨天气较多,影响市场购销,严格超限超载整治措施增加运输费用,提升物流成本,多数用粮企业库存偏低,产销区玉米价格均出现了不同幅度的上涨。11月全省玉米价格回升至1.69元/kg。12月之后,随着农户售粮进程加快,市场供给增加,玉米价格开始走弱,全省玉米价格运行在1.66元/ kg。
总体看,2016年河南省玉米价格形成机制及收储制度变革的影响贯穿全年,成为影响河南玉米市场的主要因素。从消费方面看,虽然工业消费有所增加,但受制于畜禽存栏量保持低位,饲用玉米消费难以明显恢复。从进口情况看,2016年高粱、大麦等玉米替代品进口虽有回落,但仍保持较高水平,对玉米消费形成抑制。
(二)棉花价格市场化特征明显
2016年我国棉花目标价格为18 600元/t,较2015年下降500元/t,内地仍执行皮棉补贴2 000元/t的政策。自2014年我国实行棉花目标价格以来,国内棉花价格逐步回归市场,价格扭曲被逐步修正。2016年河南省棉花市场整体呈上升走势。具体分3个阶段:第一阶段年初下游市场需求不旺,棉纱销售困难,纺企资金回笼缓慢,棉纺企业随用随购,尽量降低库存,造成棉花需求不旺,棉花流通企业急于抛售,造成价格一路下滑。河南市场3128B级棉花价格从2月中旬的12 500元/t至4月中旬下降到12 000元/t,最低价达到11 500元/t。第二阶段5月初国家开始抛售国储棉,国储棉质量较高,符合棉纺企业的生产需求,棉花竞拍火爆,每天推出的棉花都能够竞拍成功。但随着出库慢、出库难等问题的出现,每日推出的抛储数量少等问题也日益突出,造成市场上人为形成的棉花资源短缺,期货市场借机推波助澜,短短2个多月,CF609从10 000元/t猛涨至15 000元/t。期货暴涨带动了现货市场价格的上涨,现货价格至6月上涨到13 600元/t;7月突破15 000元/t大关;7月中旬至8月底随着用棉市场的回调,棉花价格回落至14 000元/t。第三阶段9月中旬以后,抛储政策结束,新疆棉收购价格居高不下,再次带动棉花现货销售价格上涨,报价回升至15 500元/t。10—11月,纺织企业库存逐渐减少,新疆棉出疆运输困难,棉花价格上涨到16 000元/t,个别高品质棉花甚至突破16 500元/t。12月底棉价普遍回落至15 500~16 000元/t。
2016年河南纺织企业经营形势不容乐观,中小棉纺企业多数处于停产状态,许多大型纺织企业开工率不足。纺织企业普遍反映,新疆棉纺织企业在电费、用棉补贴、运输补贴等方面比内地企业有着巨大的优势,河南棉纺企业只有加大设备技改力度,提升设备水平,做好产品定位及研发等工作,才能更好地应对进口纱、新疆纱的冲击。
(三)油料价格振荡上行,食用油价格小幅波动
1.花生价格波动上行
2016年河南花生价格走势呈现出明显的上涨趋势。第一季度,花生米价格为10~11元/kg;4—8月,随着市场货源的减少和新季花生播种用种,花生米价格小幅攀升,市场价格在11~11.80元/kg;9月新花生逐步上市,价格回落至11.25元/kg;10—11月上旬是全省新花生上市高峰期,价格平稳运行在11.07~11.25元/kg;11月下旬开始,榨油企业为元旦、春节备货,开工率提高,价格涨幅明显;11月下旬至12月全省花生米市场价格运行在11.35~11.50元/kg。
2.油菜籽价格逐步回归市场
2016年,国家在油菜籽主产区取消临时收储政策,油菜籽价格完全由市场调节。2016年河南省油菜籽价格整体低于2015年同期,从年度来看价格呈上升走势。1—5月新菜籽上市前,全省油菜籽价格呈缓慢下行走势,市场价格运行在4.63~3.80元/kg;6月新菜籽逐步上市,新菜籽价格反其道而行之,不降反升,开秤价格在4.44元/ kg,此价格一直维持到7月;8—12月,主产区农户菜籽基本售完,剩余少量自用,市场购销回归平淡,价格运行在4.15~4.30元/kg。
3.食用油价格全年呈小幅振荡运行走势
2016年河南省食用油价格总体低于2015年同期,全年价格整体波动不大,呈现旺季不旺的特点。3种食用油(花生油、菜籽油、豆油)平均价格运行在14.91~15.24元/kg,价格波动幅度不大。全省油脂加工企业主要以加工花生油为主,其中花生压榨加工用量约占花生总需求量的50%左右,食用加工用量约占花生总需求量的40%左右。省内花生油加工厂以大中型加工厂及手工作坊为主。花生加工具有明显的季节性特征,在新花生上市、中秋国庆双节、元旦春节双节期间开机加工增加。
(四)主要畜产品市场有涨有跌
1.生猪、猪肉价格涨幅较大
2016年河南省生猪、猪肉价格整体高于2015年同期。由于能繁母猪和生猪存栏量下降,导致仔猪和生猪出栏量减少,市场供应下降,生猪及猪肉价格持续上涨。全省生猪价格由1月的16.93元/kg至5月最高时涨至20.13元/kg,涨幅达18%。由于玉米价格低位运行,猪粮比价(生猪与玉米价格之比)逐步升高。1—5月,全省猪粮比价在9.94:1~12.63:1,生猪养殖盈利处于历史较高水平。6月以后,随着生猪出栏量的增加以及进口猪肉的冲击,市场供应逐步宽松,生猪价格缓慢下行。全省生猪市场价格由6月的19.99元/kg至11月底下降至16.80元/kg。12月以后临近年关,商家备货增加,市场消费趋旺,再者受天气因素及运输影响,生猪市场供应偏紧,价格反弹至17元/kg。
2.牛肉价格波动下行,羊肉价格平稳运行
2016年河南省牛肉市场价格整体呈弱势下行走势,全省集贸市场平均价格由年初的56.46元/kg一路振荡波动,到11月下降至53.50元/kg。进入12月,随着双节临近,市场消费增加,价格回升至55元/kg。2016年全省羊肉价格整体低于2015年同期,全年运行较为平稳,10—11月为全年价格最低(51.65~52.58元/kg),其余时间价格在52.85~53.76元/kg。
在市场拉动和政策引导下,2016年河南省牛羊肉总体综合生产能力持续提升,产业发展势头向好。截至2016年第三季度末,与第一季度相比,全省肉牛存栏量增加32万只,屠宰量增加237.2万只,产量增加27.9万t;肉羊存栏量增加29.6万只,屠宰量增加935.4万只,产量增加11.3万t。牛羊肉生产总体稳步增长,供给整体处于紧平衡状态。
(五)蔬菜价格波动幅度较大
据河南省21家重点大型批发市场所监测的30种大宗蔬菜(包括叶菜类、茄果类、瓜菜类、根茎类)批发价格显示,春冬两季(即每年的1—4月和11—12月)蔬菜价格处于一年中的较高价位,夏秋两季蔬菜价格相对较低(即每年的5—10月)。一季度由于节日消费拉动,再加上气候寒冷,全省以设施蔬菜居多,价格处于全年最高点,30种蔬菜平均批发价格在4.07~5.24元/kg。进入4月,随着天气转暖,本地菜增加,价格逐步回落。4—7月30种蔬菜批发价格在4.53~2.9元/kg。8—9月进入秋季蔬菜换茬,生产量下降,市场供应减少,价格回升,30种蔬菜批发价格在3.31~3.7元/kg。10月秋季大陆菜大量上市,价格回落,30种蔬菜批发价格为3.58元/kg。进入11月天气转冷,省内蔬菜种植以设施大棚为主,大量外地菜供应市场,生产及运输成本上升,价格上涨,11—12月30种蔬菜批发价格在3.77~4.02元/kg。
(六)化肥市场价格低于2015年同期
2016年河南省化肥行业各项优惠政策逐步减弱或取消。自2016年4月20日起不再保留化肥生产优惠电价;7月开始化肥企业统一征收13%的增值税;9月公路运输超限整治,化肥企业用气价格放开;10月铁路运费提价。自2016年8月以来,随着去产能推进,加上冬季用煤量较大,煤炭供需不平衡,煤价连续上涨,涨至600元/t。这些都无疑增加了化肥企业的生产经营成本。由于我国化肥企业产品同质化严重,国内销售竞争激烈,出口又处于劣势,近年来,化肥价格呈低迷运行状态。2016年农业部明确表示要减少化肥、农药的施用量。另外,粮食价格长期低位运行,影响农户的化肥投入;农业供给侧结构性改革,化肥需求品种发生改变;播种面积减少,化肥用量总体下降,这些都影响着化肥产业的变化。
据监测,2016年河南省主要化肥市场价格低于2015年同期,呈现先抑后扬态势,季节性特征不明显。以全省用量较大的复合肥、尿素、碳酸氢氨为例,1—11月价格呈波动下行态势,复合肥价格在2 720~2 502元/t,下降幅度为8.01%;尿素价格在1 654~1 466元/t,下降幅度为11.37%;碳酸氢氨价格在658~621元/t,下降幅度为5.62%。据化肥业内消息,进入12月,市场一反常态,价格开始反弹,其主要原因是经销商为春耕备货、进货增加所致,但与往年相比时间提前较长。
三、2017年展望
2017年是全省贯彻落实“十三五”规划任务的关键之年,是推进农业供给侧结构性改革的深化之年。主要农产品受农业供给侧结构性改革的影响,产业链将进一步发生深刻变化。
(一)小麦
预计2017年河南小麦市场价格整体呈现“上有压力,下有支撑”的波动走势。预计第一季度受春节需求旺盛影响,小麦市场价格保持强势;第二季度受库存、仓储企业轮换及新麦上市影响,价格可能有所回调;第三季度在国家收购政策的支持下,小麦行情有望走稳,产量和质量决定价格变化幅度;第四季度之后国家下一年度的收购及库存销售政策将决定价格走势。
(二)玉米
预计2017年河南玉米市场仍将面临较大的下行压力。一是国内玉米价格形成机制市场化改革对市场将形成较大压力;二是玉米消费虽有增长,但市场供应充足,供需阶段性过剩问题仍将持续;三是玉米及其替代品进口量预计将明显下降,将增加国内消费,但供需宽松格局不会变化。
(三)棉花
预计2017年全省在国储棉拍卖之前,市场高质量棉花供求仍然偏紧,价格仍将居高不下。国储棉拍卖时间、投放数量、质量、出库速度,都将影响着棉花市场。另外,宏观经济对纺织企业影响较大,纺织品出口将是一大影响因素。
(四)油料、食用油
预计2017年河南省油料市场供给较为宽松。据2017年全省农民种植意向调查显示,全省农户将继续增加花生种植面积,油料产量将进一步增加。在价格走势上,预计2017年上半年随着油料货源的减少,油料价格将会保持高位趋涨的态势;下半年随着新季油料的上市,在油料产量预期增产的前提下,预计价格将有所回落。
(五)主要畜产品
近几年,受市场影响和国家有关政策的限制,养殖业加速洗牌,养殖企业也在不断升级改造,养殖规模化、标准化水平进一步提高。2017年,河南省主要畜禽养殖受环保、土地的限制,产能得不到有效恢复,预计生猪价格还将处于高位运行态势,牛羊肉价格处于相对稳定的状态。
(六)蔬菜
预计2017年全省蔬菜面积将稳中有增,市场供应将进一步增加,但受人工成本和物质投入的上升,蔬菜整体生产成本将提高,预计蔬菜价格季节性特征仍较明显,预计整体价格在2016年的基础上呈稳中有升的态势。
(七)化肥
2017年我国化肥行业将加快转型,即降低能耗,提高产品附加值;适应农业需求变化,调整产品结构,延长产业链;适应市场流通变化,调整销售模式,提高综合竞争力,增强国际话语权。在国内各项优惠政策逐步减弱或取消、环保压力较大的背景下,化肥企业生产运营成本将提高。预计2017年全省在化肥业淘汰落后产能、产品换代升级的情况下,主要化肥品种价格将比2016年有所提高。