以波特钻石理论探讨中国展览产业研究

吴立民

（法国尼斯大学，尼斯市 06000）

以波特钻石理论探讨中国展览产业研究

吴立民

（法国尼斯大学，尼斯市 06000）

在全球化经济整合与技术快速变革的竞争下，展览是全球竞争中非常重要的展示、沟通、信息交流的平台，各国莫不将会展产业视为增强国家竞争力的重点工作。本研究透过文献回顾，搜集原始和次级资料，归纳文献之重要结论，作为中国展览产业研究之重要基础。描述展览产业的特质，掌握全球会展产业的主要发展趋势，透过麦可波特的钻石理论比较亚洲主要展览国家的国际竞争力，探讨中国展览产业的发展历程与特点、策略定位，以及国际竞争力要素。

会展产业；展览产业；钻石理论

1 引言

本研究期望描述展览产业的特质，掌握全球会展产业的主要发展趋势，透过麦可波特的钻石理论比较亚洲主要展览国家的国际竞争力，探讨中国展览产业的发展历程与特点、策略定位，以及国际竞争力要素。

2 亚洲主要国家的展览产业发展与综合比较

2.1 中国

中国展览产业自改革开放后，现已发展出上海、广州及北京等三大会展城市，在中国展览相关政策面上，以下将介绍中国中央政府及上海、广东及北京等展览产业相关政策。

2.1.1 展览产业相关政策

中国国务院于2015年4月19日颁布“关于进一步促进展览业改革发展的若干意见”，目标是到2020年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。其中，硬件政策方向有二，分别为一“完善展馆管理营运机制”、二“优化展览业布局”，前者主要目的为提高场馆设施使用率，后者为按照国民经济结构调整和区域协调发展战略需要，科学规划行业区域布局，推动建设一批具有世界影响力的国际展览城市和展览场馆。

中国会展集中于东部地区，70%以上会展聚集在十大会展强省(市)、75%会展集中于 24 个主要城市；其中，综合会展场馆、会展企业与会展业绩等指标，北京、上海与广州三大会展中心城市又更具有明显之优势。

2.1.2 展览设施发展概况

根据UFI (2015)统计，截至2014年，中国共有106座展览馆，计有484万5192平方米之展场面积，最大展览馆为位于上海市的上海国家会展中心(室内展场面积：40万3500平方米)。表1显示中国从2010年至2014年止，持续新建展览馆，而且总销售面积亦逐年成长。

另根据UFI (2015)报告显示，2015年亚洲前10大展览馆，中国占了9座，如表2所示。

2014年至2015年间，中国主要有3座新建之会展中心落成启用。首先是位于天津的国家会展中心(天津)，系由中国对外贸易中心(集团)和天津城市基础设施建设投资集团有限公司共同投资成立。国家会展中心(天津)总建筑面积约120万平方米，其中室内展场面积40万平方米及室外展场面积10万平方米，分两期建设，第1期工程建筑面积约78万平方米 (室内展场面积20万平方米)，及室外展场面积10万平方米；此外，还包括会议场所、餐饮设施、酒店、办公及酒店式公寓。

位于上海的国家会展中心(上海)，系由中国对外贸易中心(集团)和上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司根据商务部和上海市共建国家会展项目框架协议，分别代表部、市双方合资组建，负责国家会展项目投资建设和场馆营运、展会开发等工作。国家会展中心拥有40万平方米的室内展场面积及10万平方米的室外展场面积，会议设施包括28间小型会议室(面积：100-200平方米)、7间中型会议室(面积：300-500平方米)、1间面积为1000平方米的大宴会厅，以及1间可容纳2000至3000人的多功能厅。

表1 2010年至2014年中国展览馆概况统计表

表2 2015年中国排名亚洲前10大展览馆概况表

云南昆明地处东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济圈的交汇点，是中国面向东盟、南亚开放的门户枢纽，为了满足昆明更加国际化发展的需求，建设昆明滇池国际会展中心作为东南亚会展之窗，成为南亚博览会的永久会址。昆明滇池国际会展中心于2015年6月正式启用，其会展设施有：A. 23个展馆，其中无柱展馆13个，有柱展馆10个，总计室内展场面积约30万平方米；B. 室外展场面积约10万平方米；C. 会议室、宴会厅、多功能厅、洽谈室及VIP室总计面积约10万平方米，其中会议室有61间，1间2000平方米的多功能厅，12间宴会厅，1间报告厅。

2.1.3 主要展览形态

中国拥有广大的内需市场及制造能力，故展览活动呈现多样化的面貌，展览活动可为国内厂商作为外销之平台，亦可为国际厂商拓展中国市场的舞台。中国国际机床工具展览，是继欧洲机床展览会(EMO)及美国芝加哥国际机床展览会(IMTS)之后，规模第三大的国际机床工具展览会，其凭借着中国身为世界第六大工具机出口国，亦为亚洲第三大出口国，提供全球及中国当地企业丰富平台，参展产品来自中国国内与国外，销售目的地不仅限中国国内市场，国际买家亦为重点销售目的地。

2.2 日本

2.2.1 展览产业相关政策

有关日本会展产业政策，2013年内阁会议决定的“日本振兴策略”与观光立国推动阁员会议中决定的“观光立国实现行动计划”，均将以“在2030年建立亚洲排名第一的国际会议举办国的地位”列为目标。MICE国际竞争力强化委员会原本应以整体会展产业为主题制定策略，但因各产业面对的问题及采取的对策有相当程度的不同，故本次仅以M (Meeting)、I (Incentive)、C (Convention)、E (Exhibition/Event)中的C (Convention)为主。其成果以发展国际会议为主轴，针对与会展产业相关的所有主体，提出“日本MICE国际竞争力的强化”之4大策略及18项做法(如图1)。

日本政府观光局(Japan National Tourism Organization,以下简称JNTO)已逐步落实每项做法，例如，在“培养全球MICE策略城市”做法上，于2013年6月选定东京、横滨、京都、神户及福冈等5个城市为“全球MICE策略城市”，并选定大阪及名古屋为“全球MICE强化城市”。另成立MICE大使计划(MICE Ambassador Programme)，邀请日本学术界及业界重要人士担任，由MICE大使运用其在专业领域之影响力及社交进行城市营销，期望能把这些选定的城市培育成代表日本的MICE城市且能与全球顶尖MICE城市匹敌。此外，日本观光局亦提供专业咨询服务、协助竞标、提供支持信函、赞助场勘及公关活动等实质协助事项，强化吸引国际会议至日本举办之诱因。

图1 日本国际会展产业四大政策及18项做法

2.2.2 展览设施发展概况

根据UFI (2015)统计，截至2014年，日本共有13座展览馆，室内展场面积共有35万8658平方米，2012年至2014年，皆无新建或扩建展览馆，如表3所示。其中，日本目前最大展览馆为Tokyo Big Sight，其室内展场面积为8万660平方米。

日本共有3座主要会展中心型的会议设施，分别位于东京与千叶，依最大会议室可容纳人数排序为：Tokyo International Forum最大会议室可容纳5000人，提供38间多功能会议室；Makuhari Messe最大会议室可容纳1664人，提供22间多功能会议室；Tokyo Big Sight最大会议室可容纳1,000人，提供25间多功能会议室，如表4所示。

2.3 韩国

2.3.1 展览产业相关政策

韩国产业通商资源部于2008年12月建立与执行“展览产业发展第一次基本计划(2008-2012)”，于2014年7月依历年计划成果、问题检讨、国内外动向分析及举办研讨会听取各界意见，汇整出韩国展览产业之问题包括：1.国内展览仍缺乏作为国际性展览的商品价值；2.国内展览市场，业者之间过度竞争，造成市场秩序混乱；3.保留旧法规，跟不上时代变化；4.统计、研发(R&D)等方面的支持尚处于起步阶段。进而由问题推导出韩国展览产业已进入成长期，须持续支持，但要致力于建立促进自由公平竞争的环境，而非过度限制及保护。

针对改善方向拟订政策，并建立与执行“展览产业发展第二次基本计划(2014-2018)”(如图2)。

图2 韩国展览产业目标、政策及执行策略

2.3.2 展览设施发展概况

根据UFI (2015)统计，截至2014年，韩国共有13座展览馆，较2013年新增1座Seoul Station Convention Center ；2014年室内展场面积共有32万4368平方米，较2013年增加1万6000平方米，成长率为5.19%，如表5所示。其中，韩国目前最大展览馆为KINTEX (Korea International Exhibition Center)，其室内展场面积为10万8039平方米。

表3 2010年至2014年日本展览馆概况统计表

表4 日本主要会展中心型之会议设施汇整表

韩国共有4座主要会展中心型的会议设施，KINTEX位于京畿道，其他则位于首尔，最大会议室可容纳人数依序为：KINTEX (Korea International Exhibition Center)最大会议室可容纳6000人，提供34间多功能会议室；COEX World Trade Center最大会议室可容纳1800人，多功能会议室最多可以弹性隔77间；aT Center最大会议室可容纳400人，提供9间可弹性隔间之会议室；SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)最大会议室可容纳300人，提供6间可以弹性隔间之会议室，如表6所示。

表5 2010年至2014年韩国展览馆概况统计表

表6 韩国主要会展中心型之会议设施汇整表

2.4 泰国

2.4.1 展览产业相关政策

泰国会展产业愿景是“成为全球公认及亚洲首选的会展目的地”，其目标为“增加收益及建立泰国在2016年成为亚洲商业活动的枢纽”，为了达成目标，分成四个阶段执行，目前已进行到第四阶段(2012-2016年)，政策主要有3大主轴：(1)WIN：争取国际商务活动在泰国举办、(2)PROMOTE：宣传泰国是理想的商务目的地、(3)DEVELOP：将泰国发展为有潜力主办独特且充满美好回忆的大型活动之国家，又细分为8大执行策略，其中会展硬件策略是“发展强健的会展基础建设以维持国际竞争力”。

泰国会展局(Thailand Convention and Exhibition Bureau, 以下简称TCEB)总裁2014年发表“Annual Report 2013”表示：在会展容量发展方面，TCEB发起会展场馆标准程序(MICE venue standard programme)，作为衡量举办会展活动之场馆质量的系统化工具，不仅能提升标准，且提供会展主办单位有发挥潜力的机会，同时为即将到来的东盟经济共同体(ASEAN Economic Community, 以下简称AEC)作准备。TCEB主要有三大目标：

A.争取会展活动合约；

B.推销泰国成为会展活动举办地；

C.发展泰国会展活动产业的规则、标准、人力资源。

TCEB在会展品牌发展上，延续泰国旅游局以旅游资源特色主轴，并以目的地营销为主要品牌策略。TCEB专注于三个目标市场：一是在泰国所举办的国际商务活动，例如会议及奖励旅游；另一市场则为国际会议；第三个市场为国际展览。目的地营销的媒体策略是运用泰国会展局网站把品牌目标及价值显现出来，在TCEB网站呈现泰国各会展城市，并陈述其会展特色。TCEB亦跨越以往仅单纯协助会议及展览的范围，将触角延伸至大型活动的争取。

泰国与中国的会展发展策略有两个市场区隔，一是发展国际专业展览活动策略，另一个则是运用区域内会展合作与中国政府做资源共享，大活动的通路配置主要是以亚太区域为主。泰国与中国政府的合作促成，主因为2009年双方互签自由贸易协议，双方在会展产业的推展有其成效，以珠宝产业而言，泰国珠宝产品出口自2007年至2010年，每年的成长率约10%。中国贸促会东莞市委员会与TCEB在2010年，于深圳共同举办时尚珠宝展，有80家泰国珠宝公司参展，中国珠宝公司有500家，此展的双向采购达4500万美元，于泰国珠宝展总共有200家中国珠宝公司，泰国珠宝展第一天就促成现场交易达100万美元，达成合作协议近1000万美元，此贸易资源共享的模式造就双边贸易的成长。

泰国会展局与泰国展览业协会签订共同合作同意书。就泰国会展局与公营及私营机构的策略伙伴合作方案而言，公营机构的合作方案多为促成双方的合作机会，私人机构签订的合作方案为运用商业资源以带动业务成长，其一案例为泰国会展局与私人机构Tourism Council of Thailand的策略合作计划，签订的策略是运用旅游界及相关商业资源促成东南亚五国——越南、老挝、柬埔寨、缅甸等在观光旅游的推动合作方案。

为达成泰国的会展产业的发展目标及愿景，TCEB分成四个阶段执行，目前已进行到第四阶段(2012-2016年)，主要策略分为3大主轴：

WIN：争取国际商务活动在泰国举办

策略1：巩固现有市场与扩充新的目标市场

PROMOTE：宣传泰国是理想的商务目的地

策略2：建立泰国成为亚洲首选的会展目的地

DEVELOP：将泰国发展为有潜力主办独特且充满美好回忆的大型活动之国家

策略3：扩大国内会展市场的成长

策略4：开发多样貌的会展城市作为确立泰国成为会展产业的区域领导者

策略5：把泰国的会展市场差异化并透过创造力及独创性提升其附加价值

策略6：发展强健的会展基础建设以维持国际竞争力

策略7：强化区域及国际层级的会展专业网络

策略8：扩大泰国会展局(TCEB)海内外角色扮演及提升其潜力

2.4.2 展览设施发展概况

根据UFI (2015)统计，截至2014年，泰国共有9座展览馆，室内展场面积共有22万2984平方米。2012年泰国在清迈新建CICEO (Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre)，除2012年外，皆无新建或扩建展览馆，如表7所示。泰国目前最大展览馆为IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center，于2005年扩建完成，其室内展场面积为13万7000平方米。此外，泰国首座展览馆QSNCC (Queen Sirikit National Convention Centre)建于1991年，不仅提供展览场地，亦具备多功能会议室。

泰国近年主要新建1座与扩建2座展览馆。在新建展览馆方面，2012年清迈新建CICEO (Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre)，展场面积可供给8505平方米，最大会议厅可容纳1700人，另外还有29间多功能会议室可容纳100至800人。

在扩建展览馆方面，2座扩建之展览馆皆位于曼谷，为IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center与BITEC (Bangkok International Trade & Exhibition Centre)，并分述说明之。

IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center于2005年扩建完成，不仅是泰国最大综合多功能场馆，亦是2015年名列亚洲第8大的展览馆，其会展设施包括：A.室内展场面积13万7000平方米；B.多功能会议室共有68间；C.可容纳1万1000名观众的大型表演场地；D. 提供380间客房的Novotel Bangkok IMPACT酒店；及E.大型户外广场。IMPACT不仅是场地管理者亦是PEO (Professional Exhibition Organizer)业者，于2015年至2016年间，自办及与国际知名展览公司合办13场展览，例如，自办“2015年亚洲绿色建筑和改造展览(Green building & Retrofts Expo Asia 2015)”、及与英富曼会展集团合办“2015年亚洲国际美容展 (Beyond Beauty Asean 2015)”。

表7 2010年至2014年泰国展览馆概况统计表

BITEC (Bangkok International Trade & Exhibition Centre)预计于2016年完成扩建，目前提供28间多功能会议室，未来展场面积可达7万平方米。

2.5 新加坡

2.5.1 展览产业相关政策

新加坡的商务旅游与会展部门(Business Travel and Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions, BTMICE)在观光产业占有相当之地位，根据新加坡旅游局(Singapore Tourism Board，以下简称STB)指出，会展产业产值约占新加坡GDP之1.1%，新加坡持续投入相关的奖励办法与措施，并重视会展产业的发展。

新加坡于2014年11月公布“The MICE 2020 Roadmap”中期计划，目标是精进新加坡的竞争优势，由STB与会展产业的利害关系人共同推动，为“新加坡观光质量计划”项下之子计划，旨在增强目的地吸引力、增加更具竞争力的会展企业及提供更优良的工作机会。

在奖励措施方面，新加坡会展局(Singapore Exhibition & Convention Bureau，以下简称SECB)推出2大会展企业资助方案：

A.新加坡企业活动资助(Business Events in Singapore,以下简称 BEiS)

BEiS针对展览、奖励旅游及国际会议，为新加坡本地或国外会展业者提供以新加坡为目的地的会展奖励措施。补助项目包括第三方专业服务(Third-Party Professional Services)、营销活动(Marketing Activity)、争取标案活动(Bidding Activity)和活动规画(Content Development)第4项，金额视个案而异，无统一标准。

BEiS方案更针对8类展览项目提供补助，包括：生活时尚(Lifestyle)、环境(Environmet)、能源(Energy)、运输安全(Transport & Security)、资通讯科技与媒体(ICT & Media)、生物医药(Bio Medical)、商业专业服务(Business & Professional Services)和未来科技(Futures and Science)等。透过奖助计划鼓励国内外业者在新加坡办理会展活动，全面推广新加坡会展业务。

B.国际展览赋税双重扣减计划(Double Tax Deduction for Approved International Fair, 以下简称AIF)

AIF国际会展赋税双重扣减计划方案，旨在鼓励新加坡公司参加在新加坡举办国际贸易展览，藉此帮助新加坡企业能透过国际展览扩展海外业务。这些国际展览只要通过SECB的国际展览(AIF)的许可，参与此类型展览之新加坡企业，其展览相关经费便可以申请双重减税，包括场地承租费用、场地布置费用、展览广告费用、展览保险费用、邀请2位海外买家至新加坡参展的机标与住宿费用，以及其他在STB许可范围内的开销。减税全额以10万美元为上限，超过之部分须另行申请。

2014至2015年获得AIF许可的国际展览有：“2014年新加坡航空展(Singapore Airshow 2014)”“2014年国际食品展(Food and Hotel Asia 2014)”“Asia TV Forum & Market and ScreenSingapore 2014”“MTA 2015”等国际大展。

2.5.2 展览设施发展概况

新加坡会展产业发展与新加坡经济息息相关。在会展硬件发展方面，1985年，新加坡经济陷入衰退期，GDP成长率降至-0.7%，为了振兴景气，圣淘沙兴建赌场的意见被提出，但遭到了新加坡前总理李光耀反对。2004年，新加坡贸工部为促进旅游业发展，提出建设综合度假村的计划，并在度假村内设立赌场。经过长达13个月的全国辩论后，2005年4月，新加坡政府允许兴建赌场，冀望藉由赌场综合度假村扩大观光效益与税收，带动国家整体经济转型，吸引企业集团投资兴建设有赌场之综合度假村，例如：2006年5月，拉斯韦加斯金沙集团得标兴建The Marina Bay Sands，2010年完工后，为新加坡提供4万1000平方米之展场面积；马来西亚云顶集团(Genting Bhd.)之子公司云顶新加坡(Genting Singapore)投资66亿新元(约43亿美元)兴建Resorts World Sentosa，2010年完工后，提供可容纳多达6500人之宴会厅(最多可弹性隔成9间)及21间多功能会议室，度假村内之2座旅馆亦具备多功能会议场地。

根据UFI (2015)统计，新加坡有4座展览馆，计有21万9970平方米之展场面积，其中，2013年较2012年展场面积增加1万6370平方米，成长率为7.34%，系为Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre扩建所增加的展场面积，如表8。新加坡最大展览馆为Singapore Expo Convention and Exhibition Centre (展场面积：10万平方米)。

新加坡共有3座主要的会展中心型会议设施，其最大会议室可容纳人数排序为：Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre最大会议室可容纳1万人，提供34间多功能会议室；Singapore Expo Convention and Exhibition Centr最大会议室可容纳8000人，提供51间多功能会议室；The Marina Bay Sands最大会议室可容纳8000人，提供250间多功能会议室，如表12所示。

2.6 马来西亚

2.6.1 展览产业相关政策

马来西亚的观光政策提出“2020年建设马来西亚成为重要的商务观光目的地”之目标，将“提供有效的国际商务及大型活动组合以吸引访客至马来西亚，进而提升其国际地位与经济、社会、环境之效益”作为政策方向。设立MyCEB作为提升会展品牌、地位及竞争力之专责机构，为了能达成观光政策设定的目标，马来西亚会展局于2011年发布产业伙伴计划(Industry Partners Programmes, IPP)，提供参与该计划的会展相关业者业务合作的机会、教育与训练、共享市场情报与网络机会。

此外，吉隆坡市政府于2015年提出“吉隆坡10年观光总体规划2015-2025 (Kuala Lumpur Tourism Master Plan 2015-2025)”，针对会展产业提出三大策略，分别为：1.发展吉隆坡明确的会展策略；2. 开发独特多元化及世界级的会展场地与

设施；3. 开发在地化及具吸引力的会展行程。

表8 2010年至2014年新加坡展览馆概况统计表

表9 新加坡主要会展中心型之会议设施汇整表

2.6.2 展览设施发展概况

根据UFI (2015)报告指出，马来西亚政府透过马来西亚会展局(Malaysian Convention & Exhibition Bureau，以下简称MyCEB)持续支持会展产业发展，特别是吉隆坡需要更多的场地空间，虽然MITEC (Malaysia International Trade and Exhibition Centre)完工时程递延至2017年，启用后可为马国展览设施之供给增加4万8000平方米之展场面积，预计将为展览销售面积带来双位数的成长率。

吉隆坡市政府于2015年发布“吉隆坡10年观光总体规划2015-2025 (Kuala Lumpur Tourism Master Plan 2015-2025)”，针对会展硬件设施，订定“开发独特多元化及世界级的会展场地与设施”之策略。首先，建立符合国际标准之会展场地及活动指导手册，例如，Internationl Association of Conference Centres Quality Standards；其次，推动世界级会展场地(Venues)与设施(Facilities)；最后，开发多元化会展场地与设施，例如，地标、历史建筑物等独特场地。

根据UFI (2015)统计，截至2014年，马来西亚共有4座展览馆，皆位于吉隆坡，计有7万1292平方米之展场面积，最大展览馆为MINES (Malaysia International Exhibition & Convention Centre) (展场面积：3万8000平方米)。表10显示马来西亚从2010年至2014年，皆无新建或扩建展览馆，但总销售面积逐年成长。此外，国际展览公司也看好马来西亚展览市场，高调进行收购活动，例如：2013年ITE Group分别收购Trade Link ITE Sdn Bhd及Cosmobeauté & Lab。

3 中国与日韩泰星马五国展览产业发展综合比较

本节以波特钻石理论模型之架构进行中国与日韩泰星马五国展览产业发展综合比较如下：

3.1 政府

3.1.1 展览主管机关及执行单位

由于展览活动具备促进对外贸易之功能，故如亚洲部分国家将展览产业归属对外贸易的主管机关辖下进行管理，如日本经济产业省、韩国产业通商资源部、马来西亚对外贸易发展局(Malaysia External Trade Development Corporation，MATRADE)等。中国目前则无统一的展览产业主管机关，举凡商务部、贸促总会、科技部等皆拥有特定程度上的职权进行监管。

在执行单位方面，亚洲各国多设立会议旅游局(Convention and Visit Bureau，CVB)，作为统一整体国家资源，发展会展产业的执行机关，如韩国会展局(Korea MICE Bureau)、泰国会展局(Thailand Convention and Exhibition Bureau，TCEB)、新加坡会议展览局(Singapore Exhibition & Convention Bureau，SECB) 及马来西亚会展局(Malaysia convention and Exhibtion Bureau，MyCEB)等，其中泰国会展局为皇室喻令成立，隶属总理，受重视程度可见一斑，然目前中国并无中央层级的会议旅游局来进行整体资源的统整与策略规划。

3.1.2 审批制度

中国展览产业发展初期为高度集中的计划经济体制，此时期，行业主管部门为了加强产需衔接而举办各项产品订货会、产需协调会等相关的展览活动，为控管市场秩序，凡组展或参展的企业除了服从行业主管部门的要求，还要满足地方政府的意愿，皆必须经行政审批才可举办。

综观亚洲各国，仅中国对展览活动实行审批制度，根据现行审批制度，中国贸促会、商务部、科技部以及地方政府都可以按照展览的不同级别、不同内容进行相应的审批，制度较为亚洲其他国家繁杂。

表10 2010年至2014年马来西亚展览馆概况统计表

3.1.3 需求条件

展览产业发展与该国的经济及产业结构息息相关，日韩两国对展览活动之需求源于为其国内产业促进外销出口之动机，透过举办国际展览会吸引全世界各国的买主前来观展、采购，故其展览型态较倾向外销出口展。泰国、新加坡及马来西亚等国为东盟经济共同体中的主要国家，在拥有6亿人口的广大市场的背景下，可带动举办展览会之需求，刺激展览产业之发展。新加坡为东南亚的金融商业重镇，其国内制造业较不发达，但凭借着其优秀的服务业基础，强调以高质量的服务来举办展览活动，为全球的参展商及国际买主建立起商机媒合的平台，近年来随着东盟市场的成熟，新加坡更可以依东盟市场需求，办理展览活动。

中国的展览产活动之需求与展览发展具政策引导性，可作为观察其总体经济发展态势的风向球，以“中国第一展”的中国进出口商品交易会(广交会)为例，1950年代，由于中国企业当时出国拓展市场困难度高，故决定以举办展览的方式，邀请世界各国企业买主来中国进行采购，作为开展对外贸易的方法。时至1980年代，中国以“世界工厂”闻名全球，带动强劲的外贸出口增长拉动其经济发展，而以出口商品为目的的广交会则扮演着重要角色。至2000年后，中国着眼于总体经济发展存在着巨额贸易顺差、外汇储备过高等失衡的问题，因此将传统重视出口的经济发展模式转向着重内需成长与进出口均衡的方向，于是，中国出口商品交易会遂更名为中国进出口商品交易会。

4 研究结论

就需求条件而言，中国对外开放和国际化程度进一步深化的背景之下，中国会展产业已经逐步形成长三角、珠三角、环渤海，以及东北、中西部五大会展产业群聚。其中，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海这3个会展产业集群，由于都分布在中国经济发达的东部沿海地区，分别有各自的中心发展城市，更以点带面的辐射状方式，带动周边地区会展业的发展。

例如珠江三角洲会展产业群聚就以广州为中心，结合广东的深圳、东莞、顺德、珠海、中山，福建的福州、厦门等会展城市，以及香港、澳门特别行政区。长三角会展产业群聚则是以上海为龙头，群聚包括南京、苏州、南通、合肥，浙江的宁波、温州、义乌、杭州等会展城市。环渤海会展产业群聚则是以北京为中心，包括天津、青岛、济南、烟台、潍坊、威海，河北的石家庄、唐山、廊坊等会展城市。

至于东北及中西部的会展产业群聚，目前都还没有出现类似广州、上海，以及北京的会展中心城市，东北群聚的会展城市包括了大连、长春、哈尔滨、沈阳，以及吉林等会展城市。中西部地区表现较优的会展城市，则包括重庆、成都、郑州、长沙、西安、昆明、西宁、乌鲁木齐、兰州、酒泉及南宁等。

在新增场馆方面，场馆建设热潮下出现隐忧，就是大多数会展场馆出现利用率低、闲置率高且经营困难的窘境。以江苏省为例，除南京和苏州展览场馆的平均利用率高于30%以外，其他城市的主要展览场馆年平均使用率仅为20%左右。但在北京、上海、广州和其他一些会展发达的城市，会展场馆却处于供不应求的现象。例如上海新国际博览中心的平均利用率就高达68%，不但高于香港展览场馆60%的平均利用率，甚至远高于欧美发达国家35%的平均利用率，区域发展不平衡的现象，势必会影响中国会展产业未来的发展。

若从展览收入、展览发挥的带动效应看，中国举办的展览规模绝大多数属于中小项目，且国际化程度不高，具有品牌效应的大展数量也不够多。例如根据近5年的统计资料，作为中国会展经济领导者的上海，境外参展商平均仍然比慕尼黑和法兰克福少一半左右，境外观众更减少近8成，也可看出中国发展会展产业国际化程度不足的隐忧。

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[7] Business Events Australia. New research to help the Australian business events sector reach its Tourism 2020potential, 2006.

[8] Business Events Sydney. Business events Sydney: 2012/13 Annual report, 2013.

[9] Business Events Sydney. Business events Sydney: 2013/14 Annual report, 2014.

[10] Business Events Sydney. Business events Sydney: 2015/14 Annual report, 2015.

[11] Chen, K-C, and Joseph M. Lalopa. Conventions and Exhibitions Development in Thailand.” Journal of Convention & Exhibition Management, 2000, 2 (1): 1-13.

[12] China MICE Now. “Indonesia Boosts MICE Industry with New Initiatives”, http://goo.gl/UvDCc, 2013.

[13] Crouch, G., & Ritchie, J. Tourism, competitiveness, and social prosperity. Journal of Business Research, 1999, 44(1), 137-152.

[14] Crouch, G., and J. Louviere. The Determinants of Convention SiteSelection: A Logistic Choice Model from Experimental Data, Journal of Travel Research, 2004, 43 (2): 118-30.

[15] Daniel F, Eike W. S and Arie S. Emerging nodes in the global economy: Frankfurt and Tel Aviv compared. Springer, 2012.

[16] De Lara, R., & Har, C. Reassessing the need for the development of regional standards for the MICE sector for the ASEAN and Asia pacific region. Journal of Convention & Event Tourism, 2008, 9(3), 161-181.

[17] DeFranco, A.L., Abbott, J.L and Ali, F. Curriculum Development in International Convention and Conference Management at Meio University, Okinawa, Japan. Journal of Convention and Event Tourism.2006, l.7(3/4): 45-63.

[18] MICE国际竞争力强化委员会.我が国のMICE国际竞争力の强化に向けて, 2013.

[19] NCEC国家会展中心.展馆简介，网址：http://www.ncec.cc/ xmbj.jhtml, 2015.

[20] 上海市商务委员会.上海市会展业发展“十二五”规划, 2012, April24.

[21] 于静娜.国内虚拟会展研究文献综述，经济研究导刊, 2012.

[22] 马勇.中国会展发展新趋势，中国贸易报, 2013.

[23] 中国义乌国际小商品博览会(义博会)官方网站，http://115. 28.93.188/gate/big5/www.yiwufair.com/

[24] 中国会展经济研究会.2013年中国展览数据统计报告, 2014.

[25] 中国会展经济研究会.2013年北京会展业总收入近230亿元，来源：http://www.cces2006.org /xydt/hzsj/ 9015.shtml [2014, September 2], 2014, August 8.

[26] 中国会展经济研究会.2014年中国展览数据统计报告, 2015.

[27] 中国自由贸易区服务网，来源：http://fta.mofcom.gov.cn/index. shtml，数据截取日期2014 June 3.

[28] 中国服务贸易指南网.服务贸易发展十二五规划纲要，来源：http://big5.mofcom.gov.cn/gate/big5/tradeinservices. mofcom.gov. cn/g/2014-03-31/[2014,May 15], 2014, March 31.

[29] 中国前瞻产业研究院.2013-2017年中国会展行业市场前瞻与投资机会分析报告, 2012.

Examination of Exhibition Industry in China in the Context of Porter’s Diamond Theory

Wu Limin

Under the competition of global economic integration and rapid technological changes, exhibition is an important platform for display, communication and information exchange in global competition. Countries all consider exhibition industry as a focus to increase national competitiveness. This study, through literature review, collected primary and secondary information, summarized key conclusions from the literature as a fundamental base for studying China’s exhibition industry. It describes characteristics of the exhibition industry, keeps the main development trend of global exhibition industry updated, compares the international competitiveness of major Asian countries through Michael Porter’s diamond theory, and explores the development process and features of China’s exhibition industry, strategy positioning and international competitiveness.

conference and exhibition, exhibition industry, diamond theory

F719

1005-9679(2016)04-0079-09

吴立民，法国尼斯大学DBA工商管理博士，台湾贸易中心/台北国际展览中心主任。