印度对华镀锌板、彩涂板等钢铁产品的贸易壁垒问题分析

杨碧琴+杨旭

印度作为新兴发展中国家，基础设施建设潜力大，是我国重要的钢铁出口市场。镀锌板、彩涂板是钢铁行业的下游或者终端产品，又作为家电、工农业设备、建筑和汽车制造等行业重要的原材料，已成为一国不可或缺的工业投入品。随着印度生活水准的不断提高，印度对华镀锌板、彩涂板等钢铁产品的需求不断加大。但2015年9月以来，两国钢铁产品贸易并不是很顺畅，尤其是2016年初我国钢铁出口企业来自印度方面的订单急剧减少，究其原因，主要是印度市场对华钢铁产品不断设置贸易壁垒。

一、中国镀锌板、彩涂板等钢铁产品出口印度市场的现状分析

中国海关总署发布的数据显示，2015年我国保持5945.04亿美元的对外贸易顺差，同比上涨55.44%，其中钢材出口量11240万吨，出口额达628.26亿美元。2006年之前，我国还是钢平板轧材的净进口国，2003年净进口额达到7.26亿美元；2006年之后，我国钢平板轧材开始实现对外贸易顺差，2011年达到峰值45.6亿美元。这一方面源于我国钢铁产能的提高，另一方面也与我国政府对钢铁产业的扶持政策有直接关系。

虽然印度在我国钢铁出口市场中排名并不靠前，2013年仅排在第10位，但2014年该名跃升至第4位，占我国钢材总出口量的4.15%。2014-2015年，中国是印度最大的钢铁产品供应国，印度进口钢铁的36%来源于中国。在此背景下，我国镀锌板、彩涂板（HS编码为72107001）的出口量也有所增加。在中国镀锌板、彩涂板的出口市场排名中，印度连续几年保持第一，主要原因有：（1）印度作为世界经济发展最快的经济体之一，其国内不断扩大的基础设施建设和制造业发展，都对镀锌板、彩涂板有强劲需求，而印度自身产能不足使其将目光投向海外；（2）印度市场对镀锌板、彩涂板的质量要求远远低于欧美各国，而中国所产镀锌板、彩涂板在质量和价格方面都满足了印度市场的心理预期。

表1为2015下半年以来中国镀锌板、彩涂板出口印度的贸易金额及其市场份额。2015年8月以来，一方面，虽然中国镀锌板、彩涂板对印出口额下降趋势明显；另一方面，我国镀锌板、彩涂板在印市场份额却保持相对稳定，印度对我国过剩镀锌板、彩涂板的消化额占到了世界总消化额的10%左右。我国主要从事镀锌板、彩涂板生产和出口的企业也大都瞄准了印度这个潜力巨大的市场。

中国经济具有明显的春节效应，每年春节当月工作日、产出和出口都会大大减少。按往年经验来看，春节之后，中国大部分工厂刚刚开工，部分企业尚在歇业，导致我国钢铁原材料短缺，国内钢材价格一路攀升。镀锌板，彩涂板作为钢铁产品的下游产品，又是部分最终产品的原材料，也会在春节前后出现供不应求的现象。考虑到建设项目对镀锌板、彩涂板存在刚性需求，出于对中国镀锌板、彩涂板价格上涨过高的担心，很多印度进口商会在春节前扩大对华镀锌板、彩涂板的采购，大肆囤货，纷纷与中国钢材出口商签下贸易合同。

然而2016年3月以来，我国镀锌板、彩涂板在印度的出口市场几乎沦陷。以山东滨州博兴县私营钢材出口公司Z为例，2015年Z公司共出口彩涂板的金额和数量分别为962.49万美元和17078.99吨，其中销往印度的金额和数量分别为269.8万美元和4676.94吨，分别占Z公司彩涂板出口的28.04%和27.38%。但是今年春节以来，Z公司很少收到来自印度方面的新询盘或者新订单，Z公司了解到，其他公司甚至整个行业都面临类似情况。印度钢材需求有增无减，自我国钢材的进口量至少应与往年相当，但如今中印镀锌板、彩涂板板贸易成交量骤减，此现象极为反常。通过市场调查，Z公司发现，造成这种情况的原因是印度近来加大对中国镀锌板、彩涂板等钢铁产品设置层层贸易壁垒。我国相关企业和政府部门有必要评估这一负面影响，充分利用各种磋商协调机制积极应对，并及时采取应对措施，尽量减少印度对华镀锌板、彩涂板等钢材贸易壁垒对我国钢铁出口企业造成的负面冲击。

二、印度对华镀锌板、彩涂板等钢铁产品的贸易壁垒

（一）关税壁垒

早在2013年初，印度政府就应本土不锈钢企业的要求对中国出口到印度的不锈钢热轧304、300系钢板征收20%特保关税，高额关税直接提高了我国钢材在印度市场的销售价格，严重影响我国钢材对印出口。2015年8月以前，中国企业出口钢材到印度通常需缴7.5%的关税，以ss400钢板为例，2015年7月，该产品出口到印度的CIF价为每吨570美元，被征收7.5%进口关税后价格为每吨612.75美元，这使得中国每吨ss400钢板在印度的完税价格与印度本土价格基本持平，比日韩价格高出10美元。

在2015年3月财年里，印度钢铁产品进口飙升72%，为了回应进口大幅激增，2015年8月，印度政府提高多种钢铁产品的进口关税，上调幅度为2.5个百分点，这意味着中国出口到印度的钢铁产品现在需要缴纳10%的进口关税，沿用上述例子，此时我国每吨ss400钢板出口到印度的完税价格为627美元。我国镀锌板、彩涂板等钢铁产品出口至印度的完税价格大幅提升，出口额也在2015年下半年开始有所下降。

（二）非关税贸易壁垒

Z公司从市场了解到，从2015年2月5日开始，印度政府对约占印度钢铁进口产品80%的173种钢产品实施最低进口价格（MIP）方案，要求印度进口商进口这些产品的FOB价不得低于731美元/吨，期限半年。按照当前人民币对美元汇率1：6.45测算，731美元达到了人民币4715元以上，而中国镀锌板、彩涂板出口到国外其他市场的出厂含税价格约在3000-4500元人民币。印度政府出台最低进口价格规定之后，我国镀锌板、彩涂板等钢铁产品对印出口因质量达不到其MIP水平而受阻。

今年3月初，Z公司接到印度方面镀锌板、彩涂板的订单急剧减少，相比往年减少了约50%，企业通过与印度客户交流得知，近期印度企业和贸易商都不打算从中国进口彩涂板和镀锌板，转而向国内厂商购买。我们从官方和印度客商处了解到，印度政府将延长进口最低限价政策至一年，Z公司也不得不暂时放下印度市场，转战孟加拉、菲律宾和北非等类似经济结构和层次的国家，并随时关注印度政策走向，等待印度政府政策的改变。

（二）反倾销壁垒

近年来，印度频繁对我国钢铁产品发动反倾销调查，并征收高额反倾销税。2015年7月，印度对从中国进口的无缝钢管进行反倾销调查；2016年3月，印度商工部发布调查初裁，建议对自中国进口的无缝管征收临时反倾销税，征税额为到岸价与参考价格之间的差额；2015年9月，印度对进口的热轧板卷进行保障措施立案调查；2016年3月，印度对此作出保障措施终裁，建议自2015年9月起对涉案产品征收为期两年半的保障措施税，第一年税率为20%，第二年的前、后6个月税率分别为18%和15%，第三年的前6个月税率为10%。2015年10月，发布对来自中国大陆等地的冷轧不锈钢板进行反倾销日落复审裁决，2015年12月印度消费税和海关中央委员会接受上述裁定，对来自中国大陆的被调查产品征收57.39%的反倾销税，涉案产品海关编码为7219.00。2016年5月17日，印度财政部消费税和海关中央委员会发布对原产于或进口自中国的铁（铸铁除外）、合金或非合金钢）无缝钢管和空心型材作出反倾销肯定性初裁结果，决定对涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税，征税额度为每公吨961.33～1610.67美元，为涉案产品到岸价差额。在些反倾销措施，让原本就在“夹缝中求生存”的中国钢材出口企业完全丧失对印出口的利润空间。

（四）反补贴壁垒

2015年9月9日，印度对进口宽度在600毫米及以上的成卷非合金钢和其他合金钢热轧平板产品作出保障措施初裁，决定对进口涉案产品加征20%的保障措施税，为期200天，其中涉及10家中国企业。2016年1月7日，印度保障措施调查局发布公告称，将于2016年2月5日召开对进口厚度不大于150毫米、宽度不低于600毫米的热轧平板（热轧卷板除外）保障措施听证会，2016年4月中旬以来，印度商工部先后对原产于中国的热轧板卷、不锈钢板等钢铁产品发起反倾销、反补贴的“双反”调查。

由于反补贴调查程序须深入一国经济内部，目前印度对华钢铁产品的反补贴更多还在立案调查阶段，最终征收反补贴税的情形较少。不过，鉴于美国、欧盟早已对中国钢铁产品征收高额反补贴税，比如2014年8月美国商务部称其初步调查发现，鞍钢集团香港有限公司、宝钢集团、河北钢铁集团、常熟科弘材料科技有限公司、邯郸钢铁集团这五家中国出口商所获得的政府补贴比例高达235.66%。可以预见，印度也会效仿此做法，最终认定我国政府对出口至印度的钢铁产品存在禁止性补贴行为。

三、印度对中国镀锌板、彩涂板等钢铁产品设置贸易壁垒的原因

（一）印度政府推行钢材进口替代策略

印度铁矿产资源丰富，具有储量大、品位高、分布集中的特点。截止2014年，印度铁矿石探明资源储量达81亿吨，平均品位为64%，含铁量52亿吨，居世界第5位。同时印度锰矿、铬矿和煤炭资源丰富，且在地理分布上互相毗邻，这为印度钢铁本土化战略提供了优越的天然条件。印度作为当前全球经济最具活力的经济体之一，对钢铁产品有着强劲需求，印度政府试图通过实行进口替代策略，扶持本土钢铁企业发展，转进口为内需，进一步促进印度工业化和经济发展。印度总理莫迪自2014年5月上任以来，志在对印度经济进行系统性改革，特别高调启动“印度制造”计划，其中大力推动基础设施建设就是重要政策之一，目标旨在刺激印度经济增长的同时，拉动印度对本土钢材产业发展的需求。

（二）本土钢铁企业向印度政府施压

印度的钢铁企业众多，竞争激烈，国际金融危机之后印度本土钢企陷入困境，且中国出口至印度的钢铁产品大多是印度本土钢铁生产巨头的主营产品。比如，印度最大的私营钢铁企业塔塔钢铁集团所产钢铁产品主要包括热轧卷板、冷轧卷板、镀锌卷板等板材以及钢筋、线材、管材等；印度第三大钢铁公司京德勒西南钢公司主要产品包括球团矿、板胚、热轧卷板、冷轧卷板、镀锌板和彩涂板等。据媒体报导，2015年以，来包括印度钢铁管理公司（SAIL）、京德勒西南钢铁公司（JSW Steel）以及埃萨尔钢铁公司（Essar Steel）等印度国内钢铁巨头都曾表示，印度从中国等国的钢铁进口量激增，挤压了它们的市场份额和利润率，强烈要求印度政府做出保护本地钢铁商不受日益增加的中国进口钢铁损害的解决方案。事实表明，印度政府的对外贸易限制措施也是应本土钢铁企业的要求，设置壁垒也更多在于保护本土钢铁企业。

（三）中国钢铁产品出口量大价优

根据国际钢铁协会统计数据，2005年中国生产粗钢3.56亿公吨，占亚洲和全球生产总量的59.4%和40%左右；2014年中国粗钢产量已达8.23亿公吨，在亚洲和全球供应市场的份额高达72.2%和49.3%。在国内钢铁需求相对稳定甚至略有下降的情况下，转内需为出口是消化我国过剩钢铁的有效途径。2014年中国钢材出口增长迅速，粗钢出口量同比增幅近50%；钢铁半成品、成品出口量同比增幅50.96%，远高于世界平均增速11.1%。价格方面，中国钢铁产品在2005年、2008年和2014年的出口平均价格分别为1356.15、1909.24和1325.04美元/公吨，而美国相应的出口平均价格分别为2822.73、4076.71和4168.47美元/公吨。中国是印度最大的钢供应国，2015年4月印度对华进口钢材同比大增62%，达到19万吨，这就不难理解印度政府对中国镀锌板、彩涂板等钢铁产品设置贸易壁垒的动机了。

（四）人民币汇率贬值扩大了印度对华钢材进口量

2015年上半年，人民币汇率基本保持稳定，但是2015年下半年至今，人民币汇率处于贬值趋势。2015年8月11日上午，央行公布了人民币兑美元汇率中间价报6.2298，较上一个交易日贬值1136点，下调幅度达1.9%，为历史最大单日降幅；12日，人民币兑美元中间报价6.3306，较上一交易日贬值1008点；13日，人民币兑美元再度下调704点，中间报价6.4010。在全球大宗商品市场中，钢铁、水泥的需求价格弹性比较小，但供给价格弹性比较大，供给价格弹性大于需求价格弹性，因此人民币兑美元汇率走低能有效促进中国镀锌板、彩涂板等钢铁产品对印度的出口。美国钢铁协会的负责人托马斯·吉布森表示，汇率的政治反应主要集中在汽车制造、钢铁生产和其它重工业方面，人民币汇率贬值无疑加大了中印贸易摩擦升级的可能性。

四、我国镀锌板等钢材出口企业应对印度贸易壁垒的策略

（一）完善对印度市场的营销策略

在定价策略方面，我国出口钢铁企业应从简单的成本加成法转为市场定价法，特别要考虑印度最低进口价格限制政策，报价前应充分考虑产品成本、产品品质、汇率风险、退税率、付款方式、预期利润等诸多因素，适当提高产品价格。客户维护策略是我国钢铁出口企业应对印度贸易壁垒的重点突破方向，中国和印度时差为 2.5小时，工作时间基本重叠，这为双边即时沟通提供了客观便利。我国外贸业务员务必做好价格时间节点积累，多和印度客户聊行情，加强和印度客户的贸易磋商，详细掌握对方的购买意愿强弱及其变动原因。同时，要经常了解印度政府的政策走向，做好应对。在营销渠道方面，我国钢铁出口企业应充分利用“互联网+”的契机，在阿里巴巴等国际商务网络平台实时发布产品信息，吸引印度客户自发购买物美价廉的中国钢铁产品。

（二）加快自身转型升级，提高产品质量，树立品牌意识

印度对华钢铁产品设置贸易壁垒的一个重要原因是，我国企业出口到印度的钢铁产品比较单一，技术含量不高，附加值较低，只能靠低价扩大销售。长期以来，我国中小钢铁出口企业主要以出口退税作为主要利润来源，目前市场对我国全面取消钢材出口退税保持较高预期，因此单纯依靠出口退税维持生存的 钢铁企业将举步维艰。我国钢铁出口企业应加大对产品的技术创新，开发拥有自主知识产权的钢铁产品，实施钢铁出口产品差异化战略，在产品质量上应尽量避免大量出口与印度本土钢铁企业激烈竞争。

（三）建立贸易壁垒预警机制。一方面，我国钢铁出口公司应引进并培养熟练掌握国际贸易规则和相关技术法规的专门人才，在产品设计、生产、销售的各个环节都遵循国际贸易规则，不给印度政府以可乘之机，防患于未然；另一方面，以印度为主要出口市场的钢铁企业应实时搜集相关情报，对我出口至印度的镀锌板、彩涂板等钢铁产品的价格、数量、市场行情、市场份额等重要参数进行实时监控，及时预测，做好防范；对印度已经设置的贸易壁垒，公司应组织专门人员分析壁垒产生的原因和可能产生的后果，并对分析结论形成报告，提交至行业协会供同行参考，建立起全行业的信息共享机制。

（四） 积极开拓多元化国际市场

印度之所以对我国镀锌板、彩涂板等钢铁产品设置重重贸易壁垒，根本原因在于近两年印度对我国钢铁产品进口激增，我国也超越日韩成为印度钢材第一进口来源国。印度政府为实现“印度制造”计划，印度钢铁企业为减少外部竞争，势必把焦点放在印度钢铁产品进口大户上。另外，我国不少中小钢铁企业以印度为主要出口市场，印度政府设置贸易壁垒之后，这些中小钢铁企业有可能首当其冲。因此，我国以印度为主要出口市场的钢铁企业应积极开拓多元化国际市场，这不仅可以弥补企业因遭受印度贸易壁垒所遭受的经济损失，而且可以提高这些企业的风险分散能力。