村镇银行SWOT分析及其可持续发展策略研究——以广西为例

黄之慧

村镇银行SWOT分析及其可持续发展策略研究
——以广西为例

黄之慧

尽管广西村镇银行近年来发展比较迅猛，但由于受到内部因素和外部环境的影响，其发展过程中也遇到了不少阻力，如何保持村镇银行的稳健、可持续的发展需要进一步总结研究。通过对广西村镇银行的优势、劣势、机会和挑战四个方面进行SWOT分析，将其内因和外因进行战略组合，进一步探讨适合广西村镇银行未来发展的战略。

村镇银行；农村金融；SWOT；发展策略

产业发展，金融先行。农村金融作为驱动“三农”发展的核心枢纽环节，在农村经济社会发展中具有举足轻重的作用。近年来广西农村金融在中央各有关部委的指导和支持下，取得了长足的进展，积累了不少宝贵经验。特别是村镇银行的出现为农村经济社会的发展提供了强有力的补给支撑。国家对村镇银行的发展给了不少政策支持。自从2006年银监会提出村镇银行的概念后，四川、浙江、重庆等省（市）先后成立了一批村镇银行。村镇银行具有门槛低、资金来源多元化、机制灵活、股权层次新颖、依托现有银行金融机构等特点，为有效解决“农贷难”问题和“三农”问题提供了新的路径，起到了重要的作用。

村镇银行在农村金融市场上有着举足轻重的作用，如何保持村镇银行的稳健、可持续发展成为了一个至关重要的问题。需要进一步梳理当前村镇银行自身内部存在的问题和优势，也要进一步分析清楚外部环境给广西村镇银行发展带来的机遇和挑战，探索出一条适合广西村镇银行可持续发展的道路，为今后村镇银行的进一步发展提供有价值的参考。

一、广西村镇银行发展概况

广西村镇银行抓住金融改革的机遇，得到较快发展。2008年6月，广西第一家村镇银行——平果国民村镇银行成立，由宁波鄞州农村合作银行为发起人，联合其他企业法人、自然人共同出资2000万元。截至2015年，广西辖区内具有独立法人机构的村镇银行共计有36家，发起行主要有柳州银行、桂林银行、鄞州农村合作银行等。其中桂林市的村镇银行发展较快，拥有的村镇银行及其支行网点29家，占广西村镇银行及其支行网点总量的34.94%。尽管广西村镇银行发展速度在全国较靠前，但大多集中在经济基础较好、发展水平较高的县（市），边远贫困地区的村镇银行发展情况较弱。从经营情况来看，广西村镇银行总体保持良好的发展态势，但是规模仍然太小，业务量不多。

二、广西村镇银行可持续发展SWOT分析

（一）优势（Strengths）

1.村镇银行其准入门槛较低，背靠的发起人一般实力较强

村镇银行设立成本较低，准入门槛要远远低于一般商业银行，并且其股东机制灵活，股东权利义务清楚，产权明晰。根据银监会要求，县一级设立的村镇银行注册资本门槛是300万元人民币；乡镇一级设立的村镇银行注册资本门槛仅100万元人民币，远远低于普通商业银行注册资本要求。同时，村镇银行最大的股东必需是银行业的金融机构，其持股比例不得低于15%。而据我国学者的研究统计，实际上我国村镇银行的主要发起人的持股比例约为56.83%［1］，因此村镇银行的最大股东必须是有较强实力的银行金融机构。广西村镇银行的发起人主要是区域性银行机构，均有较强的实力（见图1），其内控制度较为健全，经营业绩比较好，村镇银行在成立初期，可以直接继承沿用这些成功银行的先进管理经验，合理移植其管理制度，并学习其风控、内控制度，业务上直接受发起行的指导，方便其迅速建立成长。

图1　广西36家村镇银行主要发起人构成情况图

2.村镇银行本土化水平高，更贴近群众

银监会在对村镇银行的经营范围中明确规定，村镇银行不允许跨县经营存贷业务，因此限定了村镇银行活动的中心必须为本县，这正是村镇银行的特色和优势所在。村镇银行能集中精力更多地关注本地金融资源，发展本地的客源，建立本地的金融特色服务。专注本地经营能较好地掌握本地的经济发展状况、企业和农户的经营能力、还贷能力等，服务本地化能更加增强当地人气，提供更适合本地区的、更灵活的、更个性化的产品。村镇银行的使命就是扎根农村基层，建立农民群众自己的银行。由于目前其他商业银行对边远地区的金融服务相对薄弱，村镇银行的出现，正好填补了基层金融服务的缺失。村镇银行能深入田间地头了解身边农民的生产情况和需求，具有得天独厚的“草根”优势。

3.村镇银行运营机制灵活，产品服务多样化

村镇银行较一般商业银行在服务方面更加便捷迅速，审批更加方便，其推出的金融服务产品具有小、快、精等特点，手续简单，放贷快。如今类似的简单快捷的小额贷款业务受到群众的广泛欢迎，在全国各地都发展迅猛，目前在市场上供不应求。村镇银行一般在手续齐全的情况下3-7个工作日就可以快速放出贷款，大大减少客户等待时间。同时，利率市场化后，村镇银行可以利用其管理上相对比较灵活的优势，通过设定比一般商业银行更优惠的存贷款利率和其他营销手段，吸引更多客户和业务。通过查询互联网上广西部分银行一年期和五年期定期的存贷款利率（见表1），村镇银行的存贷款利率要相对优惠，特别是为了吸收长期稳定资金，长期定期存款利率普遍要高于一般商业银行。

表1　抽样部分银行2015年底存贷款利率情况表（%）

（二）劣势（Weaknesses）

1.社会公信力不足，吸收存款能力较差的问题十分突出

村镇银行由于是近年来兴起的金融机构，公众对其了解的程度还不够，特别是一些规模相对较小的村镇银行，群众往往担心其资金实力较弱，运营能力不强，服务网点较少，网银、ATM机等基本服务都不是很健全，存款支取不是很方便等［2］。根据桂林村镇银行曾经对居民作过调查，近78%的群众不信任村镇银行；30%的人只信任国有商业银行，只有8%的人会选择村镇银行［3］。由于村镇银行公信力不足，导致村镇银行与其他金融机构在吸收存款的业务上处于一个较大的劣势地位，其客源的发展要比其他银行和信用社更加困难。

2.村镇银行主要服务的“三农”经济风险较大

国家对村镇银行的定位主要是服务“三农”，因此其服务对象范围比较狭窄。由于农业经济的特殊性，其不确定因素较大，受到自然灾害的影响和市场供求关系波动的影响较大。目前农业生产还是一个“靠天吃饭”的产业，其主动抵御风险的能力仍然不足，大部分的农产品市场供给量和需求量不断变化，农产品的生产又有生产周期长、信息相对滞后的特点，使得农民的生产经营面临着极高的市场风险，这样也容易使信贷形成呆坏账。村镇银行面对的服务面较窄，“鸡蛋全装一个篮子”导致其规避风险的能力较弱。

3.服务水平不高，人员业务素质有待提高

目前除了桂林国民村镇银行相对比较成熟外，其他村镇银行在服务网点建设、电子化、网络化建设等都比较低下，远远无法满足客户的需求，不少村镇银行至今都没有专门的门户网站，想查阅相关资料，了解相关产品信息，办理网银业务等均无从着手。村镇银行的从业人员业务素质不高，其职员总体文化水平和业务能力都相对较低。通过互联网查阅广西部分村镇银行的招聘信息，招聘人才要求的条件在学历专业水平等方面都较其他国有银行要求条件要低［4］，人才吸引方面从起点就有不足。

（三）机遇（Opportunities）

1.国家政策扶持力度不断加大

2011到2015年的中央“一号文件”都提到了对农村金融的支持。从政策上，国家部委进一步给予村镇银行更加宽松的经营环境，放宽了村镇银行开设分网点的时限及要求，拓宽了民间资本进入的渠道，鼓励多种形式参股村镇银行。财政部每年对符合条件的新型农村金融机给予一定的财政补贴，按其当年贷款平均余额的2%给予财政补助［5］。据统计，从2010-2016年，财政部共下达广西新型农村金融机构定向费用补贴资金9.43亿元（见图2）所示。资金专项用于补助村镇银行等一些基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构。同时在税收方面国家还出台了一些税收优惠减免政策，2014年财政部、国家税务总局出台文件，农村金融机构涉农贷款的利息收入免征营业税。所得税计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。国家系列优惠政策的出台为我国以及广西村镇银行的发展创造了历史性的机遇。

图2　中央补助广西新型农村金融机构定向费用补贴柱形图（万元、%）

2.农村贷款需求量逐年增大

农村金融需求除了满足农民自身的生活需求外，更多的是围绕农业生产需求和农村发展需求这两个方面。一方面农业产业不断发展，随着各项农村改革的推进和农业现代化的发展，农业大户、家庭农场、合作组织和农业企业的发展迅猛，农业生产贷款需求将不断加强；另一方面农村城镇化建设加快资金需求，乡镇企业的发展普遍面临资金短缺问题。“三农”实际贷款需求的快速增加为村镇银行的发展提供了巨大的市场。根据人民银行统计的2014年全国涉农贷款数据来看，我国涉农贷款呈现了大幅增长趋势。2014年底涉农贷款全国总量达23.6万亿元，增长13%（见表2）。

表2　金融机构本外币涉农贷款报表　（亿元、%）

（续表）

3.涉农金融配套服务逐渐成熟

其他涉农金融配套服务的日益成熟为村镇银行发展提供了更适宜的生存土壤和更加广阔的合作空间。一是农村信用体系建设初步建立，在田东县首先示范成功后，其他县（市）的农村信用体系建设也在加快推进。二是农业保险作用不断增强。随着农村金融改革的深化，农村小额保险在各市县也广泛开展，成为农村金融服务体系的重要部分。村镇银行涉农金融业务发展不应是孤立单兵作战的模式，与其他金融服务配套发展有广阔的合作和共同成长空间。

（四）威胁（Threats）

1.政府过渡干预

政府的过度干预是有可能威胁到村镇银行政企关系及经营战略的重要外部因素。村镇银行成立之初，为了提高其本地知名度，树立权威印象，往往会借助地方政府资本加入的名义以摆脱当地群众对村镇银行“私人开办的银行”的误解，主要发起行本身为了能争取到当地政府的政策支持，也会主动邀请一些地方政府所属的投融资公司通过参股等形式加入。地方政府的资本介入喜忧参半，虽然有利于政商环境的发展，但是从政府的角度来看，参股村镇银行除了能获得少部分投资回报外，更多是看中村镇银行为“三农”和县域中小企业服务的公益属性。例如地方政府为了提高当地农户和中小企业的贷款成功性，运用行政手段强制对村镇银行的贷款利率、风险评估设定等进行干预，地方政府对村镇银行的独立经营与发起行的主导地位发出挑战，将不利于村镇银行的健康发展。政府过多干预行为只会挫伤发起人的积极性，应更多保留其母行的主体地位，保护村镇银行的自由发展。

2.农村地区法制意识淡薄

在城市内信用体系比较健全，居民对于一些金融方面的信誉比较重视。但是在部分农村地区信用环境相对落后，农户的信用意识比较淡薄，一些人只要现在有钱花，对于今后贷款是否能还得上不关心，往往越是还不上贷款的人越要借钱，能占得一点便宜算一点，导致了一些金融机构面对涉农贷款有钱“不敢贷”。据中国人民银行统计数据显示，截至2014年底，涉农金融机构平均不良贷款率约为2.38%，要高于一般商业银行不良贷款率1.66%的平均水平。其中村镇银行不良贷款率虽然只有0.79%，但是其较上年增长幅度为127.4%，增长趋势远远高于其他涉农金融机构不良贷款增长率（见表3）。一方面是村镇银行业务规模扩大的影响；另一方面也突出反映了其规避风险的能力比其他涉农金融机构要差。

表3　2014年金融机构涉农不良贷款率情况表　（亿元、%）

（续表）

3.涉农金融行业市场竞争激烈

虽然村镇银行的定位是服务“三农”，但涉农金融的蛋糕并不是仅村镇银行一家来分。我国国内银行同行内部涉农贷款的竞争也十分激烈。目前从全国涉农金融机构的统计情况来看，2014年底我国全部涉农金融机构贷款余额23.6万亿元，增幅13%，其中全国性大型银行贷款余额9.4万亿元，增幅11.5%，中型银行贷款余额5.22万亿元，增幅11.2%，农村商业银行涉农贷款余额3.2万亿元，增幅38.3%，村镇银行涉农贷款余额0.4万亿元，增幅35.9%（见表4）。村镇银行涉农贷款增幅较大，但是其规模仅占涉农贷款总量的1.6%，由于规模实力过小，在竞争中很容易被其他同行挤压。从主要涉农金融机构设立的数量上看，2014年底全国村镇银行数量较其他涉农金融机构要多，但涉农贷款的比例不高，因此，村镇银行人均各项指标都比同行更缺乏竞争力（见表5）。

表4　2014年金融机构本外币涉农贷款分机构报表（亿元、%）

表5　全国2014年主要涉农金融机构相关情况

三、发展战略组合分析

（一）增长型战略（SO战略）

利用外部机会，发挥内部优势。村镇银行继续坚持以服务“三农”发展为中心，充分利用国家支持“三农”发展的政策，抓住机遇不断扩大竞争优势。村镇银行应加快构建与现代公司体制相适应的股权结构，吸收民营资本入股村镇银行，扩大资本投入渠道。加强与当地政府和企业的合作，优先引进本地股东，稳步提升本地股东的持股比例。村镇银行要更贴近群众和百姓，深度挖掘广西农村金融市场的需求，通过推出比一般商业银行更加有吸引力的理财贷款产品来增强竞争优势，不断巩固农村市场的阵地和桥头堡，利用农村金融市场资金供不应求的机遇，发挥其自身贷款手续便捷的特点，努力做到业务全面覆盖。

（二）扭转型战略（WO战略）

利用外部机会，克服内部劣势。地方政府要帮助村镇银行建立社会公信力，正确引导社会舆论。村镇银行要重视品牌建设，多通过媒体开展正面宣传，提高本地区知名度。要不断深化农村金融体制改革，政府牵头建立涉农风险贷款补偿机制，积极推广多层次的金融服务体系，探索开展农村产权抵押担保的突破性改革，解决农民贷款难的问题，扩大农村经济的融资渠道，继续加大涉农贷款的投放力度，继续加快农村信用评级建设，完善农村金融服务体系。村镇银行选择适合自身的人才政策，优先吸纳熟悉本地情况，对支农工作有丰富经验的本地人才，可以招收大学生村官等充实干部队伍，满足服务“三农”的需要。

（三）错位经营战略（ST战略）

利用内部优势，回避外部威胁。广西村镇银行必须发挥好其本土优势，与同行展开差异化竞争。利用其近水楼台先得月的优势，推出适合本地化经营的产品和服务，主要从产品的便利性及大众化入手，提升服务的水平和质量，适当降低一些金融产品的门槛，抓住小微产品市场，更贴近群众和百姓。加快建设互联网金融和移动互联金融，加紧跟上时代的步伐，填补自身不足和差距。政府要保护好地方村镇银行的发展，合理看待村镇银行商业性与公益性的关系，从而形成银行与社会之间相互促进式的发展模式。

（四）防御型战略（WT战略）

减少内部劣势，回避外部威胁。注重自身管理、内控方面的建设，尽量减少不利因素对广西村镇银行发展的制约。村镇银行应全面加强风险管理，与其他涉农金融机构合作提高风险组合管理能力，加强信贷流程各环节的风险控制，争取纳入征信管理体系。村镇银行应有开放包容的心态，加大与其他发达地方省市商业银行的参股合作，吸取别人的先进经验和管理模式，引进知识、资本、人才、技术和先进的管理经验等。政府要加强地方银监机构的建设，强化村镇银行属地监管责任，对村镇银行实行动态监管，降低经营风险。

四、广西村镇银行可持续发展建议

（一）广西村镇银行发展首先要解决银行与农民间的信任问题

农民缺少信贷资料，银行评估农户的信贷风险很难收集有效的资料与相关数据，因此出现了即使银行有钱，农户有偿还能力，银行也不敢放贷。面对双方的困局，政府也想了许多办法。2015年国家建立了全国的农业担保体系，由财政资金为农村借贷金融担保，通过财政的杠杆作用，撬动农村金融资本的活力。要解决双方信息不对称的问题，需要引入第三方的担保金融机构，对其中的部分信贷业务提供增值服务，由政府通过财政资金参与引导，把闲置的资金盘活起来。国际上关于农业与金融直接相互建立信用体系的做法也是如此，由政府引导，建立不以盈利为目的的政策性金融担保体系，专门为农村金融服务，解决农民与银行间因信息不对称造成的信用问题，搭建相互沟通信任的桥梁。近年来，广西对于政府财政资金参与农信担保的改革也逐渐朝着这一方向发展，广西农村投资集团有限公司与自治区财政厅正在联合筹备成立自治区级的农村信贷担保机构，首期注册资金6.22亿元，为国有独资企业，广西农村信贷担保已经有了实质性的进展。

（二）要完善农村产权制度，创新多元化农业抵押担保制度

涉农银行贷款风险高，农民贷款难的一个很重要原因是农村产权制度不完善。当前金融机构对于抵押担保的信贷管理还是比较保守的，农民贷款难主要原因是缺乏有效的担保和抵押物。党的十八届三中全会和中央农村工作会议都明确要求要“赋予农民更多财产权利”。按照中央对农村确权的要求，土地所有权、承包权、经营权要三权分置，要稳妥推进农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押的试点工作，探索实现农民对农村集体资产股份的抵押、担保权。但目前“三权”的抵押还缺乏法律层面的明确支持，我国当前《物权法》和《担保法》都有明文规定，农民宅基地不得抵押，因此农民最大的资产来源没有抵押的效力。另外，农产品由于受时效等限制会有很多不确定性，变现难度大，金融机构很少接受农产品的抵押确权，这与工业产品在抵押待遇上不平等。农民财产抵押在目前法律缺乏支持的情况下要创新多元化的抵押担保机制：一是政府要取消在产权登记方面的城乡二元化差距，加快推进农村的产权制度改革。二是建立政府性担保公司，扶持农民企业享受平等金融待遇。三是借鉴外省的一些先进经验，尝试鼓励民营资本成立农村金融担保公司，农民可以将土地使用权年限承包给农村金融担保公司，公司为农民贷款提供担保，这种通过第三方金融机构担保变通的方式，可以在当前体制下更有效合理地解决目前农民贷款难的问题。

（三）广西村镇银行要不断改善服务水平，建立现代化的金融服务体制

要想在激烈的竞争中生存下来，必需首先从改善自身服务质量开始［6］。服务质量跟不上导致其在同行业的竞争中处于不利地位，同时也会给村镇银行本身的形象打上折扣。因此要充分利用好母行的经营管理优势，在信用卡发行，网上银行建设、理财产品设计等方面完全可以借鉴参考母行的服务，规范村镇银行的自身宣传形象，多走基层，进村庄，履行应有的社会责任，参与社会的公益活动，提高公众对村镇银行的认可。在贷款产品方面村镇银行大多采用最简单的小额贷款的方式，其金融产品设计比较单调，不仅满足不了群众的需求，也与一些实际资金周转周期较长的农业生产不协调，可以寻求与农业保险合作，部分让利给农信保险及担保机构，吸收这部分涉农金融企业共同分担风险，推出存贷款与保险结合的综合理财产品，提供更加先进丰富的金融服务。

（四）政府要加强指导，完善支持村镇银行发展的政策体制

一是要扩大地方金融监管的事权。目前广西14个地级市只有5个市设立有金融监管机构，地方具体的金融管理事务都没有具体的部门和人员来抓，要完善市县一级的“金融办”组织，把更多的金融监管权限下放给地方政府，让地方政府也参与到具体的金融管理中来［7］。二是银行监管部门应加强对村镇银行更多的关注和指导，银监会应加强监管上的指导，帮助村镇银行建立系统的风险评估机制和内控制度。中国人民银行对村镇银行的利率浮动、存款准备金、支付结算等方面要给予更多的指导和帮助，防止村镇银行因盲目和短视出现经营上的风险。三是建立监督机制，村镇银行还是要回到其服务“三农”的本质上，政府要通过绩效考评和政策优惠引导的方式，保障村镇银行的基本定位不偏移。

［1］胡琳.主发起人对村镇银行设立的影响分析［D］.西南财经大学，2016.

［2］刘欢.村镇银行改革与发展问题研究［D］.吉林大学，2014.

［3］李婵娟.广西国民村镇银行的发展问题研究［D］.广西大学，2014.

［4］李晓建.促进广西村镇银行可持续发展的对策研究［J］.生产力研究，2011，（5）.

［5］财政部.关于印发《农村金融机构定向费用补贴资金管理办法》的通知财金［2014］12号.

［6］关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见银监发〔2014〕46号.

［7］广西壮族自治区人民政府.关于全面推进深化农村金融改革强化金融服务“三农”发展的意见桂政办发［2014］74 号.

［责任编辑：刘烜显］

黄之慧，广西财政厅教科文处主任科员，会计师，广西南宁530003

F832.7

A

1004-4434（2016）07-0060-07