淡水鱼产销形势与效益分析

刘景景，张静宜

(1 中国人民大学农业与农村发展学院，北京　100872； 2 农业部农村经济研究中心，北京　100810)



淡水鱼产销形势与效益分析

刘景景1，2，张静宜1

(1中国人民大学农业与农村发展学院，北京100872；2农业部农村经济研究中心，北京100810)

分析了2015年淡水鱼的养殖效益，考察了市场低迷的情况下淡水鱼销售和加工形势，并对淡水鱼产业发展提出建议。据调研组2015年12月赴四川、湖北的调研情况反映：大宗淡水鱼价格达到2013—2015年来最低水平，养殖效益整体不佳，如将家庭用工折算在内，大宗淡水鱼养殖户基本亏损；一些地区批发市场成交量出现下滑，加工企业萎缩、经营举步维艰。为此，本文提出以下政策建议：养殖户应把握上市时机，做好品种搭配；企业适应青年消费者习惯，优化加工品的结构；政府应鼓励发展生态养殖模式，加大对中小企业扶持；科研人员要善于总结养殖过程的关键点，形成简单易记、适合普通养殖户的技术操作规程。

大宗淡水鱼；成本效益分析；市场行情

为了解淡水鱼养殖的效益情况，全国水产技术推广总站与农业部农村经济研究中心组成联合调研组，2015年12月赴四川、湖北开展了淡水鱼养殖形势调查。通过调研发现，大宗淡水鱼价格达到2013—2015年来最低水平，养殖效益整体不佳，如将家庭用工折算在内，大宗淡水鱼养殖户基本亏损，亩均亏损1 000元左右，养殖户转养、弃养现象增多。个别地区批发市场成交量出现下滑，加工企业萎缩、经营举步维艰，淡水鱼产业发展面临很大的困难和挑战。现将调研中发现的一些问题、思考及建议总结如下。

1　淡水鱼养殖环节效益分析

1.1鱼苗、饲料价格略降

在淡水鱼养殖成本构成中，饲料成本的比重最高，一般占总成本的50%～80%，2015年受大宗原料价格下行影响，水产饲料原料价格呈现稳中走低的趋势。据某水产研究所提供的数据，2015年饲料原料价格总体低于2014年，其中，豆粕现价2 700元/t，较2014年降低300元/t；鱼粉12 000元/t，降低1 000～2 000元/t；菜粕2 200元/t，降低300～400元/t；棉粕价格与上年基本持平。综合测算，饲料成品的成本约下降100～200元/t。分类来看，海水鱼料价格下降700元/t左右，淡水鱼料价格下降200～300元/t。根据某集团提供的几种主要淡水鱼饲料的主产区终端价格，2015年主要淡水鱼饲料价格均低于2014年，鲤鱼、草鱼、罗非鱼及池塘养鱼综合配合饲料的售价分别降低150、360、360、345元/t。由于养殖形势不利，淡水鱼苗价格也出现下滑。大宗淡水鱼苗本身价值不高，养殖户自繁自育的情况普遍，因此调查了四川省本地几个特色淡水鱼的水花价格，胭脂鱼、瓦氏黄颡鱼、长吻鮠、华鲮、岩原鲤的水花鱼苗价格2013—2015年来出现了大幅滑坡，年均降幅分别达到55%、23%、37%、41%和23%(表1)。

表1　四川某渔业有限公司特色淡水鱼水花价格　单位：元/万尾

1.2塘租、人工成本上涨

在淡水鱼主产区，除长期承包的鱼塘外，短租鱼塘的租金一般根据鱼塘基础设施条件、水源、水质状况和养殖效益，以约定数量的稻谷价值为标准确定。因此，鱼塘租金很大程度受到粮食价格波动影响，如四川地区的塘租标准一般是350～450kg的稻谷价值，成都市丹土村2015年塘租水平达到了16 200元/hm2，较2014年提高675元/hm2(表2)。随着青壮年劳动力不断流出农村，渔业劳动力老龄化程度加剧，以及我国最低工资水平不断提高，农村工价水平也在持续上升。丹土村2015年的日工价达到150元，较2014年提高25元，较2013年提高50元。捕鱼和清塘是最耗费劳力的环节，目前还没有成熟的渔业机械可以使用，各地基本靠专业捕捞队进行人工捕捞。捕捞收费标准不一，有的是按成鱼重量计价，有的按捕捞网数计价。

表2　成都市天府新区永兴街道丹土村塘租及工价

1.3大宗淡水鱼压塘严重

全国养殖渔情信息动态采集系统数据显示，2015年1—10月淡水池塘养殖水产品价格同比下跌5.43%，出塘收入下降1.95%。由于市场销售惨淡，目前养殖户压塘问题严重。湖北鄂州长江绿绿合作社社长介绍，2014年，该合作社经营的22个鱼塘仅存塘7口，但2015年只卖掉4口塘的鱼，另外18口鱼塘纹丝未动。鱼价低迷导致商品鱼有滞销风险，鱼贩也不愿收鱼，养鱼户遭遇“卖难”。

1.4养殖效益整体不佳

大宗淡水鱼一直是混养模式，难以算清每个品种的收益，因此我们首次尝试以鱼塘为单位计算主养品种的盈亏状况。调研组选取了几个典型养殖户，在四川重点选择鲫鱼主养户，在湖北选择草鱼主养户(养殖户成本收益情况见表34)。调查发现，如果将家庭用工折算在内，大宗淡水鱼养殖户基本是亏损的，亩均亏损在1 000元左右，草鱼养殖户普遍处于亏损状态。养殖户一般不会将家庭用工计算在成本内，如果忽略家庭用工，则小规模户略有盈余，大规模户仍然亏损。究其原因，小户在看到鱼价低迷时会本着“养多少、算多少”的心理人为减少饲料投喂，即通过减少投入的方式最大限度降低损失。除捕捞环节，小户养殖基本没有雇工，而规模养殖户的雇工费用逐年上升，且以高密度养殖模式为主，本身追求低价格、高产量的规模效益，所以在市场价格低迷时损失也更大。正是基于养殖效益的不乐观前景，目前全国范围来看，养殖户弃养大宗鱼或改种水稻、改种藕的很多。某饲料公司的负责人也给我们介绍，华中地区大宗淡水鱼养殖户约30%已转养或正在准备转养其他品种。当然，养殖户并非全部亏损，我们也看到一些养殖户鱼种搭配合理，卖鱼季节选择恰当，市场信息灵通，并通过优质饲料、底排污等措施提高了鱼的品质和产量，取得了较好的效益，如四川仁寿县余某主养鲫鱼，每hm2产利润达到38 295元。

表3　草鱼主养效益情况

注：有的养殖户清塘、消毒等工作由捕捞队完成，其费用已计算在捕捞费中。养殖户自繁鱼苗情况普遍，表中的鱼苗费用是根据市场价折算后的费用。表4情况与此表相同。

表4　草鱼主养效益情况

2　生产资料与成鱼销售形势判断

2.1饲料需求清淡，经销商赊销风险高企

水产养殖业的清淡走势也直接影响到水产饲料需求。中国饲料行业信息网监测，2015年1—8月水产饲料用鱼粉消费量下降9.46%，水产饲料产量950万t，同比下降8%。某水产所介绍，饲料经销商面临很大的经营风险，为了冲量经常采取赊销的方式，但由于行情不好，5 000元的销售额中经销商最多能有200元的利润，有时因养殖户经营不佳，还会产生很多呆账、坏账，甚者造成饲料经销商破产。为了收回饲料款，饲料经销商直接回收成鱼销售的比例近两年来明显提高。

2.2批发市场价格、成交量下降，成交高峰期延迟

2015年大宗淡水鱼批发价格达到2013—2015年来最低水平，月度价格几乎全部低于上2年。除鲤鱼和武昌鱼外，草鱼、鲫鱼、鳙鱼等大宗淡水鱼价格均同比下降。全国淡水鱼批发市场成交量同比减少4.0%左右。全国分区域看，西南、华南市场形势略好；华东因病害严重，效益不佳；华南地区因一些工厂外迁东南亚，食堂淡水鱼消费下降；华中作为淡水鱼主产区，也是重灾区。此次调查的2家批发市场，分别是成都农产品中心批发市场和武汉白沙洲农副产品大市场。武汉白沙洲农副产品大市场是全国最大的淡水鱼批发市场，日交易水产品约3 000 t，该市场几个规模较大的批发商均反映他们的市场成交量同比下降3成左右，淡水鱼销往东北等外省的高峰期比上年推迟1个月左右。批发商所述的成交量下降的情况也从中国农业信息网数据得到验证。2015年我们重点监测的14种淡水鱼批发市场成交量140.78万t，同比减少4.3%，而西南市场形势略好的一个重要原因是劳动力普遍回流，间接拉动了局部市场。

2.3批发商处于微利状态，节日效应低于预期

批发商多以加价形式收购淡水鱼，也有的按成交额的一定比例提成。简单测算后发现，批发商一般在塘边价基础上每0.5kg加价0.5元，其中，损耗成本0.1元、运费0.2元、净利润0.2元。根据鱼的损耗和耐运输程度，加价会略有差异，但多数批发商每0.5kg鱼的盈利区间为0.15～0.2元。我们也简单测算了批发商的盈利情况。刘某是成都农产品中心批发市场的批发商，现拥有2个36m2的摊位及1辆活鱼运输车。成都农产品中心批发市场规模稍小，日成交量仅有300 t左右，但其辐射西南市场，目前以经营普通淡水鱼和高原冷水鱼为主。据刘某介绍，2015年上半年淡水鱼存塘量少，鱼价相对较高，下半年随着成鱼大量上市，外地来川淡水鱼增加，价格也逐渐下滑。四川本地鱼多在9月底10月初大量上市，正值中秋、国庆期间，加上外地淡水鱼进川，批发市场短时间内货量猛增。“八项规定”后节日消费明显下降，今年的节日消费需求更远低于预期，老刘的淡水鱼生意在国庆节期间亏损了2万元。从表5可以看出，考虑家庭用工成本，批发商处于微利状态，刘某的2个店面2015年共计盈利3.3万元；如不算家庭用工，盈利20多万元。需要说明的是，我们调查时距年底销售旺季还有一段时间，成本计算已涵盖全年，而收入是以鱼的大概销量测算的，估计会低于年终实际数值，该批发商的最终盈利水平肯定高于测算结果。

表5　成都中心批发市场批发商盈利情况

2.4淡水鱼加工业有萎缩风险

在水产加工业整体不景气的环境下，淡水鱼加工企业也未能幸免。湖北鄂州武昌鱼协会2010年约有武昌鱼加工企业20家，现已萎缩至5家，但保持全年开工的仅有1家公司。这些企业倒闭、破产的直接原因是融资问题。除此之外，淡水鱼加工企业还面临其他一些障碍，主要包括以下几个方面：

一是地方政府对中小企业发展限制条件多，税收优惠政策各地执行有差异。以土地征用为例，该公司原计划征地300hm2扩大经营规模，但当地政府觉得这类小企业不上档次，要求他们至少征2～2.67hm2土地，征地规模瞬间扩大1倍，面对240万元/hm2的土地出让金，企业不得不考虑征地费用成倍增加对后续经营的挑战，最终东塔食品放弃征地，只能租用一个占地4.67hm2的旧厂房改造。此外，不同省份对企业的扶持政策也存在显著差异。《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。以通威为例，他们在广东有2家获评高新技术的企业，仅此一项，2家企业可减免税收2 300多万，这对企业经营是重大利好。而同样是高新企业的江苏通威，在苏北地区，政府却不承认这一优惠政策。

二是销售资金回流难，企业不敢轻易“触电”。据东塔食品刘总介绍，加工企业普遍面临巨大的资金回流压力。企业进驻家乐福、沃尔玛等大型超市的门槛很高，并且扣点高、回款周期长。例如，沃尔玛索要的进场费高达30万元，超市店庆等促销活动时企业还被迫交纳5 000～10 000元不等的赞助费，并被强制进行促销活动，超市一般要求企业按出厂价的5%～6%实施降价。以该企业的明星产品豆豉武昌鱼为例，350g净重的武昌鱼大约需要600g左右的活鱼加工，收购成本价在7～8元，出厂价15元，扣除加工成本，每条鱼净赚1.5元。该鱼在超市的售价是30元，超市毛利润可达15元左右。按促销活动降价比例计算，约需降价0.75元左右，这已相当于企业净利润的50%。不仅如此，超市给企业的回款周期也很长，一般3个月才能到账。在谈及线上销售意愿时，企业纷纷表示京东等电商的回款周期长达半年，迫于资金压力，他们不敢轻易“触电”。目前东塔食品在当地超市销售渠道的比例约60%，外省销售30%，通过电商销售的比例仅有10%。

三是“农超对接”在超市“潜规则”下难以为继。政府发展“农超对接”的初衷是减少中间环节，让利生产者和消费者，但在超市渠道为王的强势话语权下，小企业、小渔户甚至合作社都显得“人微言轻”。政府虽然禁止超市向供应鲜活农(水)产品的合作社、生产企业收取进场费、赞助费，但超市可以通过柜台位置调整等让产品销量下降，最终企业因销量不好只能“主动”退出。

3　鱼价低迷原因及后期市场走势研判

大宗淡水鱼历来被认为是价格稳定的鱼种，但近几年价格却处于低位徘徊的状态，分析鱼价低迷的原因可能有以下几个方面：

一是水产品消费的大环境没有改观，中高端水产品消费下降，拖累大宗产品价格下行，大宗淡水鱼存在相对过剩倾向，产大于需是决定价格下行的根本原因。二是近年来淡水鱼高密度养殖技术日臻成熟，这种养殖模式出产的鱼体态肥大，口感变差，不耐运输，消费者喜爱程度下降，更倾向于消费低密度、原生态养殖的水产品。三是随着技术成熟，各地养殖单产水平上升，原来的非主产区产量大幅增长。例如，辽宁省2014年草鱼产量达到11.55万t，较2010年增长1.2倍，在全国排名上升至12位；贵州草鱼产量由2010年的1.15万t迅速增长到2014年4.56万t，增长达3倍。非主产区淡水鱼养殖业的迅猛发展大幅降低了对主产区产品的依赖，也相应拉低了地区鱼价。四是消费者食用新鲜、健康水产品的意识增强，冬季腌鱼需求下降，加工淡水鱼消费受到一定影响。2014年我国水产品加工品总量2 053.16万t，较2011年增加270.38万t，年均增长4.82%，但其中干腌制水产品加工量155.09万t，较2011年下降2.69万t，以每年0.57%的速率下滑。

目前淡水鱼压塘严重，养殖效益下滑，养殖户会自动调整养殖结构。随着供需结构的变化，预计2016年大宗淡水鱼价格或呈“持平略涨”的态势。中国饲料行业信息网预测，目前主要饲料原料及添加剂供应总体充足，综合行情走跌的可能性很大。饲料企业也透露，按照目前各大饲料企业的原料储存水平，2016年饲料价格走低的可能性较大，一些大型饲料企业都做好了降价准备，这一定程度上也有利于明年的淡水鱼养殖。

4　淡水鱼产业发展的思考与建议

基于当前淡水鱼产业发展的形势和未来市场走势，结合当前市场消费特点和需求，以及调研中发现的养殖户、企业的成功经验，现提出几点思考和建议。

4.1养殖户应重点做好品种选择和搭配，通过轮捕轮放、鱼种标粗等方式把握卖鱼时节，做好批次衔接

在市场形势不好的背景下，养殖户更要将卖鱼纳入到养殖模式设计中。一是建议养殖户多发展套养，尽可能多品种养殖，充分利用每层水体，分散养殖风险。在自然条件和经济条件允许的前提下，还可尝试冬季投放商品鱼，春季上市，赚取季节差价。二是建议鱼种标粗后养殖，缩短养殖周期。有条件的养殖户可通过种苗塘标粗种苗，这样既可提供大规格种苗，缩短成鱼养殖时间，又能明显提高种苗成活率，便于调节生产，并且不会因为符合规格要求的鱼不够而耽误卖鱼时间。三是喂料时要评估鱼的规格，做好出鱼批次衔接。常规大宗品种讲究的是规模效益，特别在当今微利时代，养鱼更要注重细节。养殖户应尽量争取在长期不清塘、轮捕轮放的模式中，对存鱼数量和不同规格鱼的比例做好估算，以节约饲料成本，衔接好出鱼批次。如没有标粗塘，则建议一次放足、分批捕捞。

4.2企业需重点研究青年消费者习惯，提高宣传力度和改进营销手段

水产品消费具有很强的地域性，非主产区消费者不吃鱼或吃鱼少的一个重要原因是不会做或嫌麻烦。要提高淡水鱼的消费水平，企业必须充分研究和迎合消费者的需求。一是要选择适宜品种生产冷冻半成品等粗加工产品迎合“懒人”需要。在淡水鱼加工能力得到明显提升之前，粗加工产品还会有很大市场空间，企业尤其应该研究适合“懒人”食用的冷冻半成品。二是开发一些即食性、小包装的休闲食品。逐步由以满足家庭主妇为核心的大包装及礼盒装水产品，转变至以满足年轻人为核心的小包装、即食性产品。三是应用现代营销手段，加大宣传推介力度。企业应充分借助微信社群营销、俱乐部营销等新的营销手段。与消费者实时分享养殖情况和产品信息，再结合线下体验活动等，吸引、锁定目标群体，实现水产品从池塘到餐桌的精准营销。

4.3政府应鼓励发展生态养殖模式，严格投入品控制和管理，加大对中小企业扶持

近几年湖北等地兴起稻田综合种养、种青养鱼等生态养殖模式，不仅提升了水产品质，也充分体现了渔业的生态涵养功能，符合节能减排的时代需要。从长远来看，随着国家基本农田保护这根“生态红线”的确立，未来淡水养殖面积增加的潜力不大，稻田综合种养等模式将成为拓展水产业的重要方向，也更加符合消费者对绿色、生态农产品的需求，值得鼓励和发展。

在引导生态模式发展的同时，政府还要重点做好投入品控制和管理。目前微生态制剂使用在水产业日益普遍，但微生态制剂一直游走于渔药、生物制品的边缘，以“非药品”名义流通，存在监管漏洞。建议政府进一步加强微生态制剂的审批，从制度层面保障渔用微生态制剂使用进入可控局面。

政府还应加强对中小企业的扶持。目前中央到地方对企业的扶持项目都偏大，政策落地时往往变成重点龙头企业的“福利”，小企业几乎没有机会涉足。建议政府通过无息贷款、优惠贷款等形式首先在金融政策上给予小企业相对宽松的融资环境。

4.4科研人员要重点总结养殖过程的关键点，形成简单易记、适合普通养殖户的技术操作规程，研究把握“适度规模”

调研中发现，一些饲料企业在养殖技术推广方面走在了行业前列，技术总结方式非常适合文化水平不高、养殖观念落后的普通养殖户。我国水产养殖地域差异显著，品种搭配千变万化，如何设计出符合地域特点和适合养殖户操作的模式，需要较高的技术和经验，更需要科技工作者以“接地气”的方式总结养殖过程中的关键点，满足养殖户的技术需求。此外，淡水鱼养殖同种植业一样，讲究适度规模。建议科研人员加快饲料投喂模式的研究，总结几套易掌握、易操作的模式给养殖户作参考，实现淡水鱼养殖的精准投喂和“适度规模效益”。◇

[1]张静宜，刘景景，沈辰.2015年中国水产品市场分析与展望[J].农业展望，2016，12(12502)：13-18.

[2]陈述平，吴晨.2014年全国水产品进出口贸易形势及2015年展望[J].科学养鱼，2015，30703：4-5.

[3]沈辰，等.2015年上半年水产品市场分析与展望[J].农业展望，2015，11(11908)：21-26.

[4]陈芝梦.2015年上半年广东水产品价格分析及下半年走势预测[J].市场经济与价格，2015，18311：39-40.

[5]蔡鑫，陈洁，陈永福.2015—2035年中国水产品需求展望[J].农业展望，2014，10(10001)：70-74.

[6]陈帆.推动水产业转型迈向绿色[N].中国食品报，2015-11-19002.

(责任编辑李婷婷)

Production and Marketing Situation and Benefit Analysis of Freshwater Fish

LIU Jing-jing1，2，ZHANG Jing-yi1

(1School of Agricultural Economics and Rural Development，Renmin University of China，Beijing 100872，China；2Research Center for Rural Economy，MOA，Beijing 100810，China)

This paper analyzed the cost and benefit of freshwater fishes farming in 2015，examined how sales and processing sector reflected in depressed market，and put forward recommendations on industrial development.Field research in Sichuan and Hubei province in December 2015 reflected the whole industry situation including the price of conventional freshwater fishes reached lowest point during 2013—2015，which led to the overall decline ineconomic benefit，fish farmers had been through cost loss at the level of 1 000 yuan if family labors included.Due to the low price，some fish farmers turned to other producs，or abandoed their fish pond.In some places，market volume declined as well as processing business faced difficulty.Policy recommendations were respectively given to farmers，businesses，governments and researchers.Fish farmers should grasp the market opportunity for every variety.Processing enterprises should optimize the structure of processed products based on young consumers’ habits.Governments should encourage the development of ecological farming and increase support for SMEs’.Researchers need to draw key points within farming as well as provide farmers with clear technical operation for easier memory.

conventional freshwater fish；cost-benefit analysis；market price

国家大宗淡水鱼产业技术体系(项目编号：CARS-46-25)。

刘景景(1981—)，女，在读博士研究生，助理研究员，研究方向：水产品市场预警分析与渔业经济。