航空货运市场2015年回顾与2016年展望

曹允春， 李 杨， 许 诚（中国民航大学经济与管理学院，天津300300）



航空货运市场2015年回顾与2016年展望

曹允春， 李 杨， 许 诚
（中国民航大学经济与管理学院，天津300300）

摘 要：2015年世界航空货运持续低迷，局部地区出现大幅增长。虽然受经济缓慢复苏、航空货运需求下降、货运运力过剩、90余架大型货机停飞、收益下降等不利因素的影响，2016年航空货运依然有众多利好消息以及强势增长的新兴市场和利基市场。本文回顾了2015年世界航空货运市场以及中国航空货运市场现状，从分析航空货运市场的几种货物类型出发，展望了2016年航空货运市场。

关键词：航空货运； 航空货运市场； 航空快递

一、2015年航空货运市场回顾

（一）世界航空货运市场难言回暖

2015年世界航空总货运量增长大约2.2%，少于2014年增长量4.9%的一半，国际货运占总空货运近87%，2014年国际航空货运增长5.3%，2015年增长大约只有2.9%。定期航班国际载货率从2014年的约50%降至2015年的47%，这也反映了世界贸易趋势总体走弱。2015年12月世界航空货运量同期增长了0.8%，非洲和拉丁美洲地区分别缩减了大约8.4%和6.2%，其他地区航空货运量总和增长了1.2%。除了因美国西海岸码头工人罢工运动导致2月的航空货运量激增外，2015年航空货运市场持续低迷。然而，中东地区以及新兴经济体出现了较大的增长态势，一定程度上抵消了其他地区低迷的颓势。

图1 2015年全球航空货运周转量增长率

（二）中国航空货运市场欣欣向荣

中国作为新兴经济体的代表，经济发展进入新常态，2015年中国GDP增长6.9%。目前我国已经成为除美国以外的第二大航空货运国，2015年累计完成货运量625.3万吨，同比增长5.2%。因美国西海岸工人罢工运动，直接导致了2月份37.7%的货邮增长率，接下来的10个月平均增长率保持在8.5%左右，远高于世界平均水平。同时，根据《中国民用航空发展第十二个五年规划》，我国布局新增机场82个，扩建101个现有机场，截至2015年，我国机场的数量达到230个以上。

图2 2015年1—12月民航货邮量及增长率

1.“四大航”掌控我国航空货运市场，民营货运航空发展迅速

我国航空货运业务量前四位一直属于国航集团子公司中的国货航、东航集团子公司东航物流、南航集团货运部、海航集团子公司扬子江快运，占据了我国航空货运量大约90%的份额。但是近两年以顺丰航空、圆通航空为代表的民营货运航空公司飞速发展，顺丰航空更是朝着以联邦快递和联合包裹公司为目标的方向发展，目前已经拥有了我国最多的全货机25架。

2.东部地区是航空货运市场的主力，中西部地区发展加速

2015年东部地区仍然是我国航空货运市场的“主力”，占据了75.7%的份额，但是中部地区和西部地区表现出强劲的增长速率，分别达到5.6%和5%。尤其是中部地区的新郑国际机场货邮运输量的增长速度不仅在全国货邮排名前20的大型国际机场中位居第一，甚至在航空货运发展论坛上，国际民航组织理事会主席贝纳德·阿留表示郑州机场是“世界货运增长最快的机场”。郑州机场货邮量从2010年的8.58万吨增长到2015年的40.3万吨。2014年，郑州机场完成货邮吞吐量同比增长44.86%，其增长幅度几乎是全球平均水平的10倍。

3.世界机场和中国机场航空货运排名变动幅度不大

2009年之前孟菲斯国际机场货运量一直蝉联世界第一，是世界上最繁忙的货运机场，但2010年以后货运量第一的位置一直被香港国际机场占据，孟菲斯国际机场紧随其后，而上海浦东国际机场自2008年以后一直处于第三的位置。2015年，香港国际机场货邮量439.2万吨，孟菲斯国际机场货邮量428.03万吨，上海浦东国际机场货邮量318.40万吨，依然分别位列第一、第二、第三的位置。2015年我国的机场货邮量前三甲分别诞生于3个经济增长极地区：长三角地区的上海浦东国际机场为318.4万吨，京津冀地区的北京首都国际机场为184万吨，珠三角地区的广州白云国际机场为148万吨。

图3 2015年全球前十机场货邮量

4.航空货运运力过剩，运载率持续降低

因为航空货运需求的持续萎靡，航空货运运力的不断增长，2015年相比于2014年航空货运运载率依然降低了3%。客机腹舱运力依然不断增长，全货机市场受到威胁。随着大型客机B777和A380等投入运营，客机腹舱空间越来越大，航空公司为了提高运载率和盈利水平，大力开发客机腹舱的运力，逐渐削弱了全货机的需求。较低的货舱负载率表明了航空货运单向性的特征，同时也说明多余的客机腹舱空间且目前实际的航空货运运力超过了实际货运市场的增长速度。

二、2016年航空货运市场展望

2015年石油价格跌破每桶50美元，目前原油价格仍然在低位徘徊。IMF对2016年世界经济、发达经济体、新兴市场和发展中国家的经济预测值分别是3.8%、2.4%、4.7%。一些新的市场动向刺激了货航，加大了货机的投入，许多停场的全货机747F重新投入市场。预计2016年全球航空货运市场将达到5 270万吨，增长2.8%。2015年全球航空货物贸易额大约为57 120亿美元，下降11.3%。预计2016年全球航空货物贸易总额将增长3.5%，达到59 110亿美元。航空货运运输单位成本一直呈下降趋势，2015年每收入吨公里的运费大约只有1995年的49%，预计2016年还会下降到46%。航空运费的持续下降将刺激航空货运业务量的成长。

中国的经济增速有所放缓，但在全球主要经济体中仍位居前列。随着国家持续推进产业转型升级，中国在未来较长时间内将继续保持“世界工厂”、全球第一大货物贸易国地位，目前国家又在加强对外开放，加速全球融合，实施“一带一路”发展战略，积极推动自贸区建设，鼓励跨境电商等新型外贸模式发展，未来中国对外贸易往来更加频繁，中国国际航空货运市场潜力巨大。

图4 2016年我国航空货运市场增长率

本文将从航空货运市场的几种货物类型如航空普货、航空快递、航空特货和航空邮件入手，对2016年的国际国内市场进行分析和展望。

（一）航空快递

1.跨境电商将继续刺激国际航空快递的高速增长

据商务部预测，2016年我国跨境电商交易规模将从2008年的0.8万亿元增长到6.5万亿元，占整个外贸规模的19%，年均增速近30%。跨境电商B2C的运输方式一般是国际快递、邮政物流、专线物流。国际快递模式一般卖家会联系国际快递公司，目前国际常用的商业快递为TNT、UPS、FedEx、DHL。邮政物流有EMS、E邮宝、E特快、中国邮政挂号大小包等几种，一般也需要邮政航空参与运输。跨境专线物流一般是通过航空包舱的方式将货物运输到国外，再通过合作公司进行目的地国的国内派送，对于传统的货运航空公司有一定的市场，也是比较受欢迎的物流方式。目前B2C电商使用最普遍的物流专线包括美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线等。虽然随着保税物流、自贸区的兴起，海外仓模式冲淡了跨境电商对航空货运市场的影响，但中国的跨境电商市场庞大，对航空货运市场来说依然非常可观。

南航在积极拓展布局跨境电商业务。南航配套跨境电商升级产品体系有温控产品、国际邮件、国际快件，产品覆盖全球10个国家，共15个主要城市，母婴产品、生鲜产品、保健品、日用家化的整体业务量呈现稳定增长态势，2015年1—9月共完成进口包裹量2 110吨，单日包裹高峰量曾达到了1.5万件。

邮政航空积极构建和完善跨境电商一体化综合服务平台。2014年中国邮政国际寄递业务量为4.4亿件，同比增长81%；其中跨境小件（2公斤以下）寄递业务量达3.9亿件，同比增长103%，市场占有率达70%。根据相关数据，目前邮政及速递出口国际包裹、国际EMS、国际E邮宝业务量主要集中在俄罗斯、英国、美国、巴西等国家。未来几年，邮政EMS和邮政航空将国际业务作为重点发展方向，进一步加快产品拓展、海外布局等。在国际运力投放方面，邮政航空将依托邮政跨境电商业务的整体优势，适时开通国内至欧美等国家的国际航线，密切配合EMS国际战略发展需求。

2.电子商务将刺激国内航空快递市场的快速发展

2015年11月11日当天，仅南航一家的客机腹舱货邮总运量近2 700吨，其中广州枢纽的国内货邮运量超过460吨，同比增长了8%，12日约480吨。近年来，随着电子商务的快速发展，快递行业步入高速发展期，行业竞争日渐加剧，特别是价格战和人力成本上升，让行业进入了微利时代。但国内快递业务量基本被“四通一达”占据，以异地电商件为主，利润不高且不断呈现下降趋势。有业内人士指出，快递业已经进入“五毛”时代，每票快件利润不超过0.5元。

随着快递业进入微利时代，行业未来的调整与动荡将不可避免，行业利润还将进一步下跌，行业亟待升级。在业内人士看来，航空货运是快递企业转型的必然之路，未来竞争最激烈的战场将从“地上”转入“空中”。

目前，在航空快递市场上，国资快递EMS，民营快递顺丰、圆通均有自建的货运航空公司，航空快递已经形成“三足鼎立”的格局。除此之外，申通已经提交组建航空公司的申请。根据规划，唯品会将在猇亭建成辐射全国的航空货运枢纽中心，为旗下品骏快递提供航空分拨服务，并力争2016年第一架全货机正式运行。

快递和电商企业还在继续购买飞机，扩充规模。其中有圆通航空的10架订单和10架承诺订单、中国邮政航空的10架订单，以及顺丰航空的承诺订单，唯品会也已成为波音737—800货改机项目的首批启动客户。

3.高铁快递将冲击国内航空快递市场

中铁总公司明确定位，发展时速300公里的货运动车与航空竞争，发展时速160公里的快捷货车和公路竞争。货运动车2016年将下线，300公里/小时的高铁快运物流网络将出现。铁道总公司计划2016年在全国约300个高铁沿线城市和400个高铁站开办高铁快运业务，到2018年将覆盖1000个城市，覆盖所有高铁车站。由于高铁准点率高，时限有保障，高铁车厢内温度环境良好，像疫苗、血浆等越来越多的医药制剂和高档生鲜产品客户开始成为高铁快递的“常客”，高铁快递的定位也是以运输“白货”为主，而且也都是适合航空运输的高附加值货物。这仅仅对1000公里以下中短途航空货运产生冲击和分流。高铁和航空可以由竞争变为合作，可以联运方式来达到共赢。

（二）航空普货

1.运输模式转化将继续分流航空货运市场

目前运输模式转化是货运行业的热门话题，大量媒体报道都认为运输模式转化是航空货运业绩不佳的关键原因之一。2000—2013年中，空运行业约有540万吨货物因运输模式转化流失，平均每年约41.3万吨转向海运。为了解行业对运输模式转化的看法，国际航空运输协会（IATA）和Seabury集团进行了一项调查，调查面向全球约40家负责空运采购的发货人和各大空运代理的大部分人，参与调查的发货人约占全球空运及其他各类行业人数的12%～14%。调查结果显示：货运代理商和发货人中有60%和45%的人认为航空货运中度或显著转向海运，且大多数人表示模式转化趋势将会持续，尤其在1～3年内转化趋势明显。

2.产业转移将继续影响我国航空普货市场

至今，全球总共发生了四次产业转移，每次产业转移都会导致物流格局调整。第四次产业转移的首发地主要是中国的东南沿海城市，目的地除了中国中西部市场、东南亚发展中国家以及巴西等外，美国等发达国家也参与其中——“制造业回流”。这一趋势势必会对未来全球航空货运市场格局产生深远影响。目前，中国的劳动力成本不断升高，有很多劳动密集型产业向东南亚和南亚国家转移，如裕元工业＆赐昌鞋业、迅销集团、三星电子、富士康等。

（三）航空特货

1.医药冷链空运将是航空货运中的一片蓝海

据统计，从生产到一线城市药品冷链运输的方式及所占比例为航空运输80%、铁路运输10%以下、公路运输10%。国外航空公司开始逐渐关注医药空运市场。

印度已经成为世界上医药行业增长最快的国家，平均每年以10%的速度发展。目前，世界上很多知名生物医药领域的公司已经落户印度。与此同时，这需要各种运输方式提供完备的供应链解决方案，尤其需要航空运输的参与，为航空货运公司提供了发展机遇。2011年海湾航空公司成立子公司——猎鹰货运公司，专门用于运输高附加值货物，制药行业是其主要业务；2011年5月，汉莎航空货运公司甚至在印度海得拉巴国际机场建立了医药运输中心。迪拜阿联酋航空公司要求所有航站楼都开展冷链知识的培训，可见对这一领域的关注度；阿联酋航空在枢纽迪拜的货站拥有温度控制处理区和存储区，并成立了专门的冷链处理小组，以防止药品温敏性货物出现问题。此外，芬兰货运是全世界首家获得国际航空运输协会CEIV（药品）品质认证的航空公司，药品专用区域3000平方米，该区域平均温度为20摄氏度以上，特定货品存储空间温度介于2～8摄氏度，特定货品存储空间温度为零下。

长期以来，受到包装要求、服务流程、操作规范、标准法规、安全检验检疫等诸多因素的限制制约，我国航空公司与欧美等发达国家航空公司在航空冷链运输方面形成了很大差距，导致货物损毁、货源流失、收入下滑等现象，医药产品运输份额已从41%下降为9%。

2.生鲜冷链刺激了航空货运市场

对于货航发展生鲜电商业务的展望，一是经营贡献效果有限。为减少业务风险，货航必将严格控制生鲜电商业务的货源品类以及配送范围，这就决定了货航的生鲜电商业务规模较为有限，对整体业绩影响不大。如东航进口海外生鲜食品，通过“东航产地直达”电商平台销售，整合自身物流资源，实现从产地到餐桌的物流配送，起初只接受上海本地订单，而且货品极其有限；海航开设海航货运淘宝网店，销售各地水果、特产，目前主要配送至机场，由消费者自提，待业务成熟后将配送至消费者。二是联合合作将是主要模式。在全面进入生鲜电商风险较高的情况下，货航主要还是采用“自营+外包/加盟”的策略，做好生鲜货源选择以及空运段的运输工作，其他环节将采用外包或合作加盟形式，交给其他专业服务商完成。

生鲜电商一直被誉为垂直电商的最后一块蓝海，围绕这个市场的争夺日趋激烈，其规模在不断扩容，2016年的生鲜市场也被看好。随着货运航空公司和其他专业服务商的合作不断加深，航空生鲜冷链运输市场增长的空间巨大。

图5 中国生鲜电商市场规模及预测

表1 孟菲斯国际机场航空邮件占总货运量比重

（四）航空邮件

航空邮件市场走向没落。航空邮件（Air Mail）指通过邮政企业寄递的信件、印刷品、邮包、汇款通知、报刊等。随着互联网和电子信息化的发展，邮件、报刊类需求逐渐减少，直接影响到航空货运市场。如全球第二大航空货运机场孟菲斯国际机场航空邮件占总货运量比例基本可忽略不计，见表1。

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（责任编辑：张 璠）

Air Freight Market Review in 2015 and Outlook in 2016

CAO Yunchun，LI Yang，XU Cheng
（Economics and Management College，Civil Aviation University of China，Tianjin 300300，China）

Abstract：World air cargo continued to keep downturn in 2015，while significant growth in some areas.Although the air freight market was influenced by the slow recovery of the economy，the falling air cargo demand，the excess of freight transport capacity，the grounding of more than 90 large cargo planes，the decline in revenue and so on，there is still much good news as well as the strong growth in emerging markets and niche market in 2016.It mainly reviewed the current situation of the world air cargo market and China's air cargo market in 2015.Based on the analysis of several cargo types in the air cargo market，the air cargo market in 2016 was forecasted.

Key words：air freight；air freight market；air express

中图分类号：F560.84

文献标识码：A

文章编号：1674－0297（2016）02－0050－06

* 收稿日期：2016－03－10

基金项目：天津市科技发展战略研究项目“基于服务转型视角的天津航空制造产业商业模式创新研究”（15ZLZLZF00420）；中国民航大学科研启动基金项目“我国航空制造业的服务转型研究”（2012QD05X）

作者简介：曹允春（1970—），男，陕西西安人，中国民航大学经济与管理学院教授，博士，研究方向：航空物流、航空经济；李杨（1991—），男，湖南常德人，中国民航大学经济与管理学院硕士研究生，研究方向：物流工程；许诚（1992—），男，湖北随州人，中国民航大学经济与管理学院硕士研究生，研究方向：物流工程。