世界葡萄酒三大生产国的产业概况及对比分析

亓桂梅，李梓琳，梅军霞（山东省葡萄研究院，济南 250100）



世界葡萄酒三大生产国的产业概况及对比分析

亓桂梅，李梓琳，梅军霞
（山东省葡萄研究院，济南 250100）

摘 要：法国、意大利和西班牙是世界公认的葡萄酒巨头，本文从其发展历史、产区特点、生产规模、消费及贸易状况分析了各自具有的优势和在本国经济中的重要地位。认为，虽然法国的葡萄酒产量在多数年份不及意大利，但从产业规模、文化推广及对外贸易等方面远超意大利；意大利虽然拥有最高的产量和众多的葡萄品种，但没有充分利用其优势，特别是大多品种资源面临灭绝的风险；西班牙虽然拥有葡萄种植面积世界第一的头衔，但无论产量、消费和贸易都与其他两国存在一定差距。同时，在鲜食葡萄产业方面，意大利和西班牙在欧盟成员国中具有一定的规模和优势，而法国几乎没有鲜食葡萄生产。

关键词：葡萄酒生产大国；产业概况；对比分析

2015年10月，国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公布了2015年世界葡萄酒生产与消费预测数据。毫无疑问，世界葡萄酒三大生产国法国、意大利和西班牙还是稳居前三位，只是意大利的产量超过法国成为第一大生产国，西班牙葡萄酒产量回复到正常状态[1]。在世界葡萄酒行业，特别是国人的潜意识中，法国才是世界葡萄酒界响当当的老大。但是，分析多年来OIV的统计数据，意大利和法国的葡萄种植面积和葡萄酒产量不相上下，根据不同年份的天气情况分居第一或第二位，多数年份的产量在45亿升上下；西班牙常常位居第三，不足40亿升；而第四位的美国产量往往在20亿升以上，远低于第三位的西班牙。因此，法国、意大利和西班牙称得上是世界葡萄酒超级大国，但三国在生产、消费、贸易、文化等方面又各有不同，现将其在主要特点做简要分析。

1 基本概况

1.1 法国葡萄酒产业特点

法国位于欧洲的中心地带，由于境内气候上的多样性，造就了波尔多、勃艮第、香槟等著名葡萄酒产区和众多名庄名酒。经过几千年的发展，葡萄酒已经根深蒂固的融入到法国各阶层的文化中，成为人们日常生活不可分割的一部分。几个世纪以来，不管是葡萄酒的质量还是数量，法国都称得上是世界最重要的葡萄酒生产国。同时，法国葡萄酒在世界上无以伦比的持久吸引力不仅仅在于巨大的产量和良好的口碑，更重要的是拥有各具特色、品质优良的原产品种，这些品种如赤霞珠、美乐、霞多丽等早已风靡世界，几乎遍布世界各个产区，且有不可阻挡的扩张趋势，这也是其他国家无可比拟的。

法国葡萄酒的命名体系在二十世纪初产生，并被许多国家效仿。这个复杂的立法体系最终规定了每一个葡萄酒产区及其界线，以及相应的生产过程，保证了葡萄酒的质量及出处。为了与国际接轨，法国在2009年8月年将命名体系进行了改革和简化，由原来的四级调整为三级，即由AOC和VDQS变成AOP，VDP变成IGP，VDT变成VDF，新的命名体系在2011年1月1日后生产的葡萄酒中启用。世界上没有一个国家的葡萄酒命名体系有如此的细致和完整。

1.2 意大利葡萄酒产区及品种

近年来，意大利在多数年份的葡萄酒产量位居世界第一位，但由于各方面的原因，似乎没有法国葡萄酒那么知名。其实，意大利有20个行政区，每个区均有葡萄酒生产，且风格不同。最重要的产区是托斯卡纳、皮埃蒙托和威尼托。而每一个产区均有标志性的特点，一些产区由于其高产量而闻名，还有一些则以高质量而著称。意大利丰富多样的葡萄酒遗产以拥有巨大的本土品种和葡萄酒类型而闻名，目前种植的超过2000个品种，但很多已频临灭绝。种植最多、分布最广且最知名的品种是桑娇维赛（Sangiovese）、巴贝拉（Barbera）、内比奥罗（Nebbiolo）、蒙提普尔查诺（Montepulciano）和灰比诺（Pinot Grigio）。令人遗憾的是意大利本土品种均面临着法国知名品种的竞争，如赤霞珠、美乐、霞多丽和长相思等品种在意大利所有产区的种植面积不断增加，一些意大利优质、高端葡萄酒也出自这些品种。

意大利细长的靴子状国土形状为人所知，实际上是一个巨大的半岛伸到地中海中。其地形呈西北-东南走向，沿着陡峭的亚平宁山脉（Apennine Mountains），总长超过1130 km，山脉西边的利特鲁利亚海中，有两个独立的岛屿：西西里岛（Sicily）和撒丁岛（Sardinia）。由于纬度跨度为11°（35°～46°）且地形多变，因此，意大利葡萄酒产区的气候条件也是复杂多样的。

1.3 西班牙葡萄酒产区特点及主栽品种

至少在3000年前，葡萄就生长在西班牙的利比里亚半岛（Iberian Peninsula），但在公元1000年前由地中海东部的腓尼基人带来了酿酒技术。目前，西班牙拥有世界最大的葡萄种植面积，产量排在法国和意大利之后，位居世界第三位。

西班牙17个行政区均种植葡萄，包括卡那里群岛（Canary Islands）和巴利阿里群岛（Balearic Islands）。其中，葡萄园集中分布在Castilla-La Mancha区，但是最优质、最著名的葡萄酒产自加利西亚省（Galicia）、加泰罗尼亚（Catalonia）、安达卢西亚（Andalucia）、卡斯提里亚（Castilla y Leon），以及里奥哈（Rioja）。

相对于意大利，原产于西班牙的葡萄品种较少。虽然目前有上百个品种在种植，但大多数葡萄酒是由少数几个品种酿成。其中丹魄葡萄（Tempranillo）是西班牙最重要的品种，种植面积超过20%，其他品种还有博巴尔（Bobal）、歌海娜（Garnacha）、慕合怀特（Monastrell）等。

2 葡萄种植面积与葡萄酒产量对比分析

为了解决长期以来欧洲国家葡萄酒过剩而带来的高库存问题，2007年欧盟委员会出台了一系列补贴政策以规范和提升葡萄酒产业，其中包括废弃几十万公顷低产、效益差的葡萄园，转向其他产业。该项目在2008-2011年实施期间，法国葡萄园面积从85.7万公顷缩减到80.7万公顷，意大利葡萄园面积从82.5万公顷下降到78.6万公顷，而西班牙的葡萄园面积在2000-2012年的十年间从120万公顷最终降到95万公顷[2]。据OIV统计[3]，包括酿酒、鲜食及其他用途的葡萄园在内，2014年法国共有葡萄种植面积79.2万公顷，其中62%的葡萄园属原产地保护产区（AOP）；意大利共有葡萄园面积69万公顷，其中威尼托、艾米莉亚、普利亚和西西里四区几乎生产了意大利葡萄酒产量的60%，大约1/3的葡萄酒产自原产地控制产区和保证法定产区（DOC和DOCG）；而葡萄园面积长期排在世界首位的西班牙，2014年的种植面积为102.1万公顷。我们常常好奇，为什么西班牙拥有如此多的葡萄面积，而葡萄酒产量却低于法国和意大利这么多？其主要原因归结于西班牙葡萄产区诡异和恶劣的天气条件，多数葡萄园特别是南部更为干旱地区的葡萄园长期处于缺水状态。上世纪90年代末之前，灌溉在西班牙是法律禁止的，且葡萄栽培多以传统的大行距、低树形为主，这使得葡萄单位面积产量极低。目前，西班牙约有1/3的葡萄园引进了灌溉系统，因此近年大面积葡萄园减少造成的减产由新引入的灌溉体系带来的增产所抵消，因此，近十年来西班牙葡萄酒产量多数年份不足40亿升。

产量方面，根据2008-2015年的数据（表1），法国和意大利葡萄酒产量基本维持在41～50亿升，多数年份意大利产量高于法国，居世界第一位。2013年是一个特殊的年份，意大利和西班牙的产量均超过50亿升，特别是西班牙远远高于正常年份，这当然与当年良好的天气状况有关。从三国总产量来看，一般占欧盟成员国总产量的80%，占世界葡萄酒总产量的50%左右。可以说，法国、意大利和西班牙是名副其实的葡萄酒超级大国，三国的葡萄酒产业状况在很大程度上影响和决定着世界葡萄酒产业走向。

图1　2000-2013年主要欧盟国家葡萄园面积变化趋势[4]

3 消费状况和趋势

近半个世纪以来，在传统葡萄酒国家中葡萄酒消费量下降已是普遍现象。特别是近年欧洲国家对酒精监管力度的加强和低迷的经济形势给葡萄酒消费带来了极大影响，而且如今青年人对其他酒精饮料的喜爱远远超过了葡萄酒，也促使了葡萄酒的消费下滑更趋严重。

而近年来，新世界葡萄酒国家的消费趋势增加明显，特别是具有人口优势的美国和中国，消费量快速增加。大约从2012年开始，美国葡萄酒消费量超过法国，成为世界第一大葡萄酒消费国，从2013年开始总消费量已超过30亿升。2014年美国的葡萄酒消费量为30.7亿升，法国消费量为27.9亿升，居第二位；意大利总消费量为20.4亿升，居第三位，中国消费量为15.8亿升，居第五位，西班牙仅排在世界第九位，为10亿升（表2）。

人均消费量方面，目前法国仍为人均消费量最高的国家，尽管自上世纪六十年代，法国葡萄酒消费量就开始稳步下降。1960年法国葡萄酒人均年消费量为100升，但到2014年下降到43.4升。1980年，法国有50.7%的人经常消费葡萄酒，其中包括36.8%女性；2010年，这个数据下降到只有17.8%了，其中10.8%为女性消费者（图2）。

据意大利葡萄酒酿造者协会统计，意大利2014年的人均葡萄酒消费量估计不到40升，大大低于2007年的45升和70年代的110升。最近的葡萄酒消费者调查显示，意大利的原产品种和对酒厂的熟悉程度是决定消费者是否购买的主要因素。

按照OIV的数据统计，最近几年来，西班牙的葡萄酒人均消费量一直呈下降趋势，基本稳定在20升左右，2014年的人均消费量为19.2升。西班牙农业、食品和环境部的资料显示，目前西班牙葡萄酒的消费量和消费值继续呈下降趋势，在2015年的前10个月，消费量下降5.8%，为3.11亿升；消费额下降3.3%，为7.34亿欧元。

表1　2008-2015年三国的葡萄酒产量数据 （亿升）

4 分销与贸易分析

2013-2014年，法国静酒销售量为9.7亿升，与2012-2013年相比上涨了3.8%，零售总额为51亿美元，平均售价是每升4.15欧元。在法国，红葡萄酒的份额占优势，2013年红酒的销售量和销售额分别占53%和55%，总销售额达28亿美元。近年，桃红酒和白葡萄酒的销量有上升趋势，2013年比2012年分别上升2.8%和1.4%；2013年桃红酒的销售总额为13亿美元，白葡萄酒的销售额为10亿元。

贸易方面，2012-2014年各国的出口量均比较稳定。法国的葡萄酒出口量在13～14亿升，而意大利和西班牙的出口量均高于20亿升以上。在出口值方面，三国数据则有很大差异，法国的出口值最高，每年在90～95亿美元之间；意大利在60亿年美元上下；而西班牙的年出口值不足35亿美元（表3）。价格方面，法国出口酒每升在7美元左右；意大利次之，每升的出口值平均在3美元左右；而西班牙葡萄酒的出口值最低，每升不足2美元。说明法国高档酒出口量较大，而西班牙普通酒出口量较多。

表2　2000-2014年世界主要葡萄酒消费国及消费量 (亿升)

图2　近年法国葡萄酒消费调查[5]

从各国出口市场来看（表4），2014年法国葡萄酒的主要出口市场都在英国、美国和德国，对三国的出口额均超过10亿美元，其次是比利时、荷兰和中国；意大利葡萄酒主要出口市场也为德国（5.81亿升，12.92亿美元）美国（2.93亿升，114.81亿美元）和英国（2.93亿升，8.61亿美元）。西班牙是葡萄酒的净出口国，2014年的出口量增加了21%，达到22亿升，其中对法国出口量为5亿升，出口值为3.05亿美元，增加44%；对德国出口量为3.52亿升，增加18%；对英国的出口量为1.52亿升，出口值为4.27亿美元。

表3　2012-2014三国葡萄酒主要出口量(亿升)和出口值(亿美元)

表4　2014年三国的主要出口市场[4]

进口方面，2014年法国共进口5.9亿升的葡萄酒，比2013年显著增加了22.5%，西班牙、葡萄牙和意大利是法国进口酒的三大供应商，分别占总进口量的33.64%,16.54%和16.10%；2014年意大利的葡萄酒进口量在2.55亿升，价值达3.8亿美元，主要来自法国（1900万升，1.92亿美元）、西班牙（1.64亿升，7800万美元）和美国（4700万升，6000万美元）；2014年西班牙的葡萄酒进口量降低了70%，达到4700万升，价值1.87亿美元。主要是由于智利和葡萄牙葡萄酒的供应量降低，两者的进口量分别降低了86%和65%。

5 鲜食葡萄产业情况

与葡萄酒产业相比，法国、意大利和西班牙的鲜食葡萄产业很小。但是，在欧盟国家中，意大利、西班牙和希腊是主要鲜食葡萄生产国，三国的鲜食葡萄产量占欧盟总产量的80%[6]，而法国几乎没有鲜食葡萄生产。意大利是欧盟28国最大的鲜食葡萄生产国，年产量在100吨以上，葡萄产地主要集中在南部的阿普利亚（Apulia）和西西里（Sicily），两地分别占生产总量的75%和25%。葡萄品种以意大利（Italia）、维多利亚（Victoria）和红地球（Red Globe）为主，共占鲜食葡萄栽培面积的66%。近几年来，根据国内外市场的需求趋势，意大利鲜食葡萄栽培逐渐向无核化方向发展，绿宝石（Sugraone）和克瑞森（Crimson）两品种的增加较快，但由于鲜食葡萄的种植效益较低，连续四年来的栽培面积一直呈下降趋势。

按照西班牙农业部提供的最新数据，预计本年度西班牙鲜食葡萄产量比上年度增加25.5%。目前西班牙鲜食葡萄栽培面积为1.44万公顷，主要分布在穆尔西亚（Murcia）、瓦伦西亚（Valenciana）、安达卢西亚（Andalusia）和阿利坎特（Alicante），穆尔西亚和阿利坎特的栽培面积占总面积的70%。西班牙鲜食葡萄栽培品种超过50个，阿利多（Aledo）、理想（Ideal）、麝香葡萄（Muscatel）是主栽品种，无核葡萄主要分布在穆尔西亚，占鲜食葡萄总产量的30%。

表5　2013-2015年欧盟三大鲜食葡萄生产国的产量 (万吨)[6]

意大利是欧盟最大的鲜食葡萄消费国，高于法国和西班牙，且意大利的无核葡萄很受市场欢迎。在2014-2015年度，意大利的鲜食葡萄出口量为44.4万吨，主要出口国为德国（10.3万吨）、法国（93万吨）和波兰（4.8万吨）。同时，意大利进口鲜食葡萄2.2万吨，主要进口国为荷兰、西班牙和埃及。西班牙是鲜食葡萄净出口国，超过95%的鲜食葡萄出口到了英国、德国、葡萄牙等，但每年也从意大利、智利等国进口少量葡萄。

6 小结

通过分析法国、意大利和西班牙三国的葡萄酒产业概况可以看出，法国与意大利无论在葡萄种植面积、葡萄酒产量、人均消费量等方面都不分上下，但法国葡萄酒的影响力，以及政府的支持力度和葡萄酒在人们日常生活中的地位都明显胜于意大利。除了葡萄栽培面积外，西班牙葡萄酒产业明显比其他两国弱。虽然欧洲国家是葡萄酒的传统消费国，近半个世纪以来消费量一直呈下降趋势，较高的库存需要到国际市场去消化，因此近年来，意大利和西班牙也加大了对葡萄酒海外市场的推广力度，特别对中国、美国等新兴市场的推广明显增加，所以最近几年意大利酒、西班牙酒也经常出现在中国的超市里。

鲜食葡萄产业方面，意大利则占有明显优势，每年的产量均高于100万吨，西班牙的年产量在20～30万吨间，法国则几乎不生产鲜食葡萄。

参考文献

[1]梅军霞,亓桂梅.2015全球葡萄酒产业经济数据公布[J].中外葡萄与葡萄酒,2015(6):64-65.

[2]简希斯•罗宾逊.西班牙葡萄酒产量跃居第一[EB/OL].(2014-04-11)[2015-12-05].http://www.ftchinese.com/story/001055709?full=y.

[3]STATE OF THE VITIVINICULTURE WORLD MARKET April 2015[EB/OL].(2015-04-25)[2015-12-05].http://www.oiv.int/oiv/info/enpublicationsstatistiques?lang=en.

[4]SLOOP C,BETTINI O.EU-28 Wine Annual Report and Statistics 2015[R/OL].(2015-02-24)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wine%20Annual_Rome_EU-28_3-16-2015.pdf.

[5]SALMON D G,JOURNO L J.Wine Annual Report and Statistics[R/OL].(2015-07-07)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wine%20Annual%20Report%20 and%20Statistics_Paris_France_7-7-2015.pdf.

[6]STANGE K.EU-28 Fresh Deciduous Fruit Annual Better Market Prospects for Fresh Fruits[R/OL].(2015-10-30)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20 Deciduous%20Fruit%20Annual_Vienna_EU-28_10-27-2015.pdf.

DOI：10.13414/j.cnki.zwpp.2016.01.013