谈策划在招标代理中的作用

王　鹏

(山西安宇建设监理有限公司，山西 太原　030006)



谈策划在招标代理中的作用

王鹏

(山西安宇建设监理有限公司，山西 太原030006)

简述了策划在招标工作中的重要性，从准备工作、方案制定、评标方法三个角度，探讨了做好策划工作的方法，并分析了策划实施的前提条件，指出运用电子招标手段，可实现事前策划的智能化，从而提高工作效率。

招标，策化，评标方法，合同条款

0　引言

招标代理工作不同于施工、前期咨询、监理等工作，集技术、经济、法律、合同管理于一体，如果简单走程序，只要细心、守法、执行似乎就能满足要求。但如果真正为招标人做有价值的咨询服务，这还远远不够，如何做好招标代理工作，笔者认为最重要的就是先谋后动，未雨绸缪，做好策划工作。

1　策划在招标工作中的重要性

如果用系统的观点来看招标采购项目，可以发现招标项目可以将整体流程分解为若干个子系统，如方案策划流程、招标文件编制流程、文件发售流程、开标流程、评标流程等，每个子系统都有输入、输出、反馈，通过工作成果和信息的流转将不同子系统构造成招标系统流程。

我们可以从“谋”和“动”的角度将子系统分为策划类、实施类两种流程。策划类流程决定招标工作整体方向，体现招标工作理论深度，实施类流程在实践策划的过程中，发现偏差，进行反馈。有实施必有策划，实施是策划的实践产物，反作用于策划。

从逻辑关系和招标工作实践可以清晰地得出一个观点，对于偏重文案工作的招标行业而言，策划具有举足轻重的地位，是招标工作的基础。

2　如何进行完美策划

1)夯实基础，做好储备。a.广泛搜集招标采购相关政策法规文件，分类整理，理清脉络，设置索引，建立本部门内控的法律法规库，在此基础上，随时搜集新发布法律法规文件，定期维护，集思广益，全员参与完善法律法规库。法律法规库建立之后，随时对重点法律法规进行研读，结合招标师教材和专家解读深入理解，结合招标实践进行分析，理清易混淆的概念，纠正实践中的偏差。b.在招标工作中学习并积累招标项目技术经济部分的基础知识，招标工作不可能精通所有项目的技术、经济知识，但至少应该做到概念、运行模式清晰，报价的方式、价格组成、计算方法明确，掌握各行业工程量清单计价、定额计价的编制依据、人工机械材料规费税金报价要求、单价是否调整等重点。

2)高处着眼，布局谋篇，重视招标方案策划，用方案指导招标实施过程。a.拟定基础资料清单，充分研究招标人提供的基础资料，准确提取并把握拟实施项目招标采购的核心要素——“法律法规的强制性规定、项目的常规需求、招标人的专门需求”。法律法规的强制性规定是项目实施的准则和红线。普通项目我们只需要按照法律法规的要求实施即可，但对某些特殊项目比如政府采购PPP项目、EPC项目、公路附属房屋建筑工程，这类项目具有几类别招标项目的特点，需要兼顾项目所涉及到相关法律法规要求。项目的常规需求就是该类项目的共性特点，货物类追求物美价廉，服务类强调服务质量和服务团队的素质，施工类需要综合考虑价格、施工组织设计、项目管理机构等因素，选择综合考评最优的投标人。招标人的专门需求是拟招标项目的具体要求，影响并决定项目报价、评标办法、合同框架。准确把握法律法规的强制性规定和项目特点，深刻理解招标人的具体要求，搭建最适合该项目的招标框架，这是招标采购人员的基本功，这点如果把握不好，工作思路有偏差，势必造成招标文件出现失误，给招标工作带来不可挽回的损失。b.在掌握项目招标采购核心要素的基础上，建立本项目的招标模型，做出招标策划方案。

3)理清脉络，抓住重点，精心设计评标方法和合同条款。招标采购代理工作的核心成果是招标采购文件，按照时间段落划分，招标文件内容可大致分为招标采购程序部分和合同签订履约部分，前者的重点是资格审查和评标办法，后者的重点是合同。a.资格审查的关键在于设置合理的资质条件和资格审查办法，让具备相应能力和素质的潜在投标人通过资格审查形成充分、有效的竞争。资质条件应在国家、行业、地方对招标项目潜在投标人资质规定的基础上，以满足最低资质要求为基础，结合招标项目的特殊要求进行设置，不能设置歧视、限制性条款，也不能以与招标项目特点不相适应的条件、特定地区、特定行业的业绩作为准入或加分条件，否则，构成歧视。同时，作为资质要求的条件也不能作为评标办法中的打分条件。b.简单套用、不加分析地使用以往评标办法是目前很多招标代理从业人员通用的做法，这种做法的危害在于不知其所以然，把招标当作简单的复制粘贴，丧失了评标办法应当实现的功能。评标办法是招标文件的核心部分，体现了招标人选择中标人的标准，不仅是评标的依据，也是投标人编制投标文件的指引，同样的投标人依据不同的评标办法编制的投标文件可能完全不同。因此，招标文件编制应当以评标办法为出发点，向各个组成部分辐射，这种思路能够分清主要和次要矛盾，一针见血，事半功倍。我们可以按照这样的思路构建最优的评标办法：项目性质研判→选择评标办法总类→选择评标办法细类→决定各部分分值比例或价格修正方法→决定各部分内部分值构成→整体分析，最终决定。然后我们就可以以评标办法为准，构建投标文件的报价、商务、技术要求，然后进行前后对应性复核，招标文件商务部分的总体框架就基本构成了。c.很多招标人和招标代理为了招标阶段的一时方便，将标准合同直接放入招标文件，不填写专用合同条款。这种做法看似简化，实则存在很多隐患，且不论招标人和中标人在中标后需要重新编制合同条款，再进行谈判，单纯从招标的角度来讲，招标文件也没有体现招标人的项目管控思路，招标人和投标人的思路没有统一到一个平台上。如果在招标阶段就进行了合同策划，招标人意图明确，投标人根据招标人的思路有针对性地进行项目前期策划，将其注入自己的投标技术方案中，这样可以大大加快合同谈判进度，双方可以在实质性条款已经得到确认的前提下，对已经成文的合同条款进行逐条研讨，招标阶段多做点功课，可以加快项目进度，保证项目质量。

招标文件中的合同策划与招标文件具有内在关联，价格、质量、工期等关键信息应与招标文件要求保持一致，并且应有可操作、能够落地的条款保证其实施，其他条款应在国家、行业、地方法律法规、规范性文件的框架内，根据项目具体情况提出。

编制合同条款应当本着公平合理的原则，适度体现招标人意图，对招标人提出的强势条款要有甄别，不可全盘照搬，因为合同订立体现了合作博弈，双方虽有分歧，但总体的目标是一致的，作为咨询工作者，应该为合同订立双方提供一个公平的平台，显失公平的合同，其执行过程必然曲折。

3　从策划到实施，科学的项目管理方法是助推器

各流程的事前策划是总体策划得以实现的关键，事前策划要着重解决“完成什么任务、谁来干、在哪里完成、什么时间完成、完成到什么程度、怎么干、多少钱、怎么去”，这些问题逐一解答，事前策划就做到位了，继而，我们可以运用各种项目管理方法，如WBS(工作分解结构)、责任分配矩阵、PDCA循环(戴明环)、鱼刺图、关联图等，进行实施、检查、总结、改进，用项目管理方法形成团队合力，让每一个环节、每一个操作者都在策划的指引下工作，且持续改进。

4　电子招标新技术可以保证招标策划的执行力

电子招标是招标业界生产力的一场变革，是“公开公平公正诚实信用”原则的天然践行手段，运用电子招标手段，我们可以实现事前策划的智能化，实施成本降低，工作效率大大提高，因此，我们应以开放的心态迎接电子招标，将电子招标看做一个必备的工具，去实现我们的项目策划目标。

对于招标代理等咨询服务业而言，“谋定而后动”非常重要，有良好的全局观念、总体方向，每个环节的理念契合项目实际，从策划到实施又有章可循，再加上新技术应用保证执行力，积小胜为大胜，积跬步至千里，每个环节都做到了，整个招标项目也就成功了。

Discussion on the role of plan in tendering agency

Wang Peng

(ShanxiAnyuConstructionSupervisionCo.,Ltd,Taiyuan030006,China)

The paper briefly illustrates the importance of plan in tendering work, explores methods of doing well in planning work from three aspects of preparation work, scheme formulation and evaluation method, analyzes premise conditions of implanting the plan, and finally points out that: applying electrical tendering methods can realize preliminary planning intelligent and improve working efficiency as well.

tender, plan, evaluation method, contract terms

1009-6825(2016)21-0228-02

2016-05-11

王鹏(1984- )，男，工程师

TU723.2

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