中国农产品批发市场结构分析

洪岚

中图分类号：F762 文献标识码：A

内容摘要：市场结构是决定市场行为和市场绩效的重要因素。本文从市场集中度、平均市场规模、产品差异和进出壁垒四个方面分析我国农产品批发市场结构现状，并得出相关结论。

关键词：农产品批发市场 市场结构 市场集中度 产品差异 进出壁垒

引言

近年来，我国农产品批发市场保持着平稳快速发展的态势。纵观整个农产品批发市场行业，单一市场成交额呈逐年上升趋势；行业内出现大型跨省农产品批发市场集团。总体来说，我国农产品批发市场行业的市场集中度有上升趋势。针对我国农产品批发市场行业发生的变化，有必要从产业组织的视角分析我国农产品批发市场行业的市场结构现状。

市场结构分析

（一）市场集中度

据商贸流通业行业统计信息平台报告显示，截至2013年底，全国共有农产品批发市场4476家，年成交总额37414.4亿元，亿元以上农产品批发市场交易总额为22864.1亿元，年交易额位于前八位的市场企业的名单如表1所示，其交易总额约为3082.8亿元，可粗略计算得出2013年全国农产品批发市场行业CR8为8.23%（本研究中CR8是以单个农产品批发市场的年交易额数据来计算的，没有考虑集团化企业全国性市场布局对CR8的影响）。对照植草益的市场结构分类（见表2），全国农产品批发市场行业属于竞争型中的分散经营市场结构。

金碚（2005）认为用CR4或CR8来判断产业的竞争性存在一定的局限性，局限性之一是市场集中度把全国作为一个整体，没有反映国际和地区经济关系对产业竞争性的影响，因此有可能低估或高估了产业的竞争性。反之，如果运输成本很高，地区间的竞争性会下降，每个地区的行业集中度相应提升，CR4或CR8指标就会低估市场垄断势力。较高的农产品物流成本和消耗使得我国农产品消费存在明显的市场界限，在一定程度上降低了地区间的竞争性，因而8.23%的CR8指标显然低估了农产品市场垄断势力。

全国范围内的农产品批发市场行业属于分散竞争型市场，但由于农产品市场存在较为明显的地域市场界限，因此某些大都市的市场垄断格局已形成，市场集中度较高，例如，北京市形成了西南部、东部、北部三个大型农产品批发市场聚集区，各大市场在各自区域基本形成分工垄断的市场格局，西南部有锦绣大地、岳各庄、中央、新发地农产品批发市场；东部有大洋路和八里桥农产品批发市场；北部包括水屯、城北回龙观、顺鑫石门农产品批发市场。其中新发地市场承担着首都70%的蔬菜供应、80%的水果供应和90%以上的进口水果供应，中央批发市场酒水批发量占北京市场份额的50%，大洋路农产品批发市场是北京鸡蛋价格的晴雨表，锦绣大地市场的干果、调料批发辐射全北京市。广州市农产品批发市场经营品种的专业性强，江南果菜市场主营果菜批发，黄沙水产市场专营生鲜、海鲜批发，广弘食品集团则专营冻肉批发，三者几乎划分了整个广州市农产品一级批发市场，形成寡头垄断。

（二）平均市场规模

近年来，我国农产品批发市场整体规模正在不断扩大，呈现稳步增长的态势。据《中国商品交易市场统计年鉴》数据显示（见图1），全国交易额亿元以上（含亿元）的农产品批发市场由2000年的1142家增加到2013年的1884家，年均增长近4%；用食品类居民消费价格指数扣除价格因素的影响，实际年成交额由3667.79亿元增加到11312.50亿元，实际年均增长约9.1%，实际单个市场年均成交额由3211.7万元增加到6004.5万元，实际年均增长约4.9%。这表明我国农产品批发市场近年来正朝着大型化、规模化的方向前进。

不过，由于我国农产品批发市场标准化程度低，实现电子化结算方式的市场不多，绝大多数市场的交易方式是对手交易，据实际调研可知，市场管理方对市场交易额的调查是根据经销商口述交易额（量）所估算，然而农产品交易价格存在不确定性，经销商出于避税的考虑，通常会少报交易额（量），许多交易是市场管理方并不知晓的，因此，市场规模有被低估的可能。

随着我国城镇化和工业化进程的不断推进，工商资本进入农业的热潮兴起，农产品大规模、跨区域流通逐渐增多，带动行业内发展出一批现代化大型农产品批发市场，但由于农产品市场存在较明显的地域市场界限，加之经济发展水平和人口数量的差异，因此地区间农产品批发市场规模存在明显的差异，全国成规模的农产品批发市场70%分布在东部地区，中西部地区仅分别占20%和10%（马增俊，2014）。我国东部地区农产品批发市场较之中西部地区具有数量多、规模大的特点，最大经营面积为121万平方米。根据商务部的调查统计，从各省市分布来看，2013年交易额在十亿元以上的农产品批发市场主要集中在中东部沿海地区。山东、浙江、河北、江苏、广东、辽宁、上海的市场数量明显高于其他省市，山东、浙江、河北、江苏、广东的农产品批发市场市场数量位居全国前五位，分别为32个、31个、31个、29个和27个。这与我国农产品批发市场地区发展不平衡有关，由于东部地区经济人口密度高，农业和交通运输业基础好，商贸业、物流业较为繁荣，商品经济较发达，中原地区为我国粮食主产区，农产品贸易发展较快，因此中东部地区农产品批发市场数量较多，而西部地区农产品产量相对较低，且由于经济欠发达，农产品贸易量较低，规模较大的农产品批发市场相对较少。

（三）产品差异

总体来看，目前我国绝大部分农产品批发市场仍停留在市场建设发展初期阶段，即主营业务同质性较强。大部分农产品批发市场主营业务为摊位出租，特色不显著，增值服务相对落后。根据商务部调查的800多家农产品批发市场中，仍有17家未设有交易棚（厅），252家没有信息中心，270家未建冷库，仅有9.1%的市场使用电子结算交易，样本中仅39家有标准化销售专区，占市场总数量不足5%。产地市场、农村市场与中西部地区的市场更是市场体系建设中最薄弱的环节和“ 短板”，这些批发市场普遍缺乏必要的冷藏保鲜设施、质量检测设施和信息收集发布设施，不少市场的交易场地都未硬化，缺乏遮阳挡雨设施，部分仍停留在马路市场和占道经营的层次。

全国范围来看，仅有少数农产品批发市场通过增加配套服务来寻求市场差异，形成了有别于其他市场的特色，提高市场竞争力和差异化程度，比如北京锦绣大地批发市场，开通第三方支付创新业务，免费给商户提供POS机和结算卡，市场帮助商户接收支票，并T+3返现给商户，进而方便商户与企业、机关单位做生意，提高商户的满意度和忠实度。苏州市南环桥市场建设平价商店配送直营中心，充分利用公司的物流配送队伍、渠道、设施等资源，在社区开办平价农产品直销站，提高商户的销货便利性。已拥有12家农产品全球采购中心雨润集团在哈尔滨新运营的市场，复制日本现代农产品批发市场的管理模式，覆盖了农产品交易平台对电子结算、信息发布、冷链物流合理布局、垃圾处理的需要。广州江南果蔬市场是全国水果进口的最大集散地，其进口量约占全国进口水果的70%-80%，并形成了江南果蔬价格指数，且每天在央视财经频道公示。武汉白沙洲农副产品大市场是亚洲最大的淡水鱼市场。

（四）进出壁垒

进入壁垒主要包括行政壁垒、经济壁垒、资本壁垒和差异化壁垒。农产品批发市场行业属于流通业，由于流通业自身的特点，再加上我国流通业的特殊性，使得我国农产品批发市场的进入壁垒较低。第一，农产品批发市场的设立执行一般流通企业的设立程序，只要达到基本的条件要求，通常就可向当地工商部门申请营业执照开业，多数地区没有其他行政门槛。但是近年来，我国一些一二线城市考虑到城市建设和土地规划因素，开始着手对农产品批发市场行业准入的治理，如江苏省南京市，于2009年颁布行政令，禁止新建市场；北京市四环以内不允许新建农产品批发市场。第二，经济壁垒主要指规模经济壁垒，是指在那些存在规模经济的行业中，厂商的最低经济规模越高，新进入者的初始规模就要求越高。根据农产品批发市场行业集中度分析，总体来说该行业处于分散经营的竞争结构，行业规模经济壁垒不显著，但地区市场结构差异显著，北京、深圳、广州等城市的原有市场规模巨大，已经形成了分工垄断的局面，新进入者必须有较高的资本支持，否则会造成恶性竞争，例如雨润通过商业地产的模式在全国范围新建市场，在多地形成了恶性竞争，造成资源浪费。今后随着市场单一规模的扩大，经济壁垒将在某些地区日益显著。第三，农产品批发市场的资本壁垒也较低。传统的观念认为农产品批发市场不是技术密集型产业，新市场开办时购进设备、引进技术、寻求供应商、培训人员等成本费用均不高，使得买卖双方较易进入。但是，随着大量的现代信息技术、物流技术、食品安全检测技术等现代化市场管理技术的应用，现代化技术在农产品批发市场将发挥着越来越重要的作用，技术壁垒将会日渐清晰。第四，目前，农产品批发市场的服务差异化不高。多数市场处于租赁业态的物业管理运营状态，市场提供固定摊位或非固定摊位，经销商缴纳一定的租金或者管理费。

我国农产品批发市场退出壁垒较低。由于我国农产品批发市场以收取摊位费为主要收入来源，单独靠收取租金难以短时间内收回投入成本，所以，为快速收回投资，不少新建市场不仅经营农产品批发，还拉拢生产资料批发市场的经销商，经营其他产品的批发，或是通过出租土地搞房地产，从而导致沉没成本较低。但是随着我国农产品批发市场公益性地位的加强，单一市场规模的进一步扩大以及市场管理手段的规范化和现代化，我国农产品批发市场行业的进出壁垒有增高的趋势。

结论

全国农产品批发市场行业的市场结构属于分散竞争型市场，但某些大都市已形成多家市场分工垄断的局面，如北京、广州等。市场的平均规模呈逐年上升趋势，地区间农产品批发市场规模存在明显的差异，我国东部地区农产品批发市场较之中西部地区具有数量多、规模大的特点；市场进入壁垒方面：政府的行政壁垒较低，资本和差异化壁垒不高，经济、行政及技术壁垒将日益显著；市场退出壁垒较低；除了个别市场有自己的经营特色以外，市场提供的产品和服务总体上差异化较低。

参考文献：

1.刘雯，安玉发.基于功能分解的农产品批发市场经济性质评价研究.经济与管理研究，2010（10）

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