煤炭产业集中度对煤炭价格影响的研究及建议

文/李革

煤炭产业集中度对煤炭价格影响的研究及建议

文/李革

一、历史发展趋势及现状

我国是以煤炭为主体能源的国家。在我国煤炭产量方面，从改革开放到1992年稳步增长，1992年到1996年在国家产业政策的支持下达到历史高点，随后国家采取限制性政策，控制煤炭产量盲目增长，直到2001年开始我国煤炭产业进入黄金发展时期，年均增长10%左右，到2014年煤炭产量首次出现下降。在煤炭进出口方面，从1994年到2013年我国煤炭出口价格在波动中上升，近十年价格上升较快但存在较大波动。

根据SCP产业组织理论，市场结构影响市场行为进而影响市场绩效，产业集中度是衡量行业竞争和垄断程度的重要指标。行业集中率CRn是用来测算行业中最大的前几家企业在整个行业中所占的市场份额，数值越大说明产业集中度越高，更倾向为垄断型市场。

2000年以前我国煤炭产业集中度处于较低的水平，之后才开始缓慢增加。虽然目前我国煤炭产业已经形成一部分大型煤炭企业，如神华集团、中煤能源等，但年产量在亿吨以上的特大型企业只有8家，2014年的CR4煤炭企业产量占总产量的25%左右，年产30万吨以下的小煤矿仍有近万处，可以看出我国煤炭产业的整体局面仍然为“小，散，多”。而同期美国的CR4已经达到70%的水平，属于寡占型市场。除美国之外，澳大利亚、俄罗斯和印度的煤炭行业集中率也远大于我国，我国煤炭产业存在无序、过度竞争的现象，生产效率低于寡占型市场。

二、产业集中度低的原因

1.政策因素

80年代初我国鼓励小煤矿发展，截至1997年小煤矿数量为6.1万处，占全国煤矿数量的94%，产业集中度低，同时带来价格大幅波动。1998年后国家实施关闭压井政策，到1999年底，我国仍有矿井4.11万处。2003年后我国经济进入快速发展阶段，《煤炭工业发展十一五规划》提出形成6～8个亿吨级大型煤炭集团，《煤炭工业发展十二五规划》也提出了要加强大型煤炭企业建设，减少煤矿整体数量。在政策的支持下我国煤炭产业集中度呈现出波动上升的趋势，2013年CR10煤炭企业产量占全国总产量的40%左右，但速度缓慢、幅度较小，距离预期目标还有一定差距。

2.大型企业的市场影响力和支配力不足

我国最大的煤炭企业神华集团2014年煤炭产量为3.066亿吨，占全国煤炭生产量的7.9%；第二大煤炭企业中煤集团2014年煤炭产量仅为1.144亿吨，占全国煤炭生产量的2.9%，与神华的差距很大，可见真正的大型煤炭企业并不多，企业规模参差不齐，寡头企业各自制定战略并未形成合谋，无法形成强大的市场支配力。大企业在兼并重组小企业的过程中由于市场话语权不足，谈判阻力较大，导致市场集中度过低。

3.市场需求旺盛，煤炭价格持续走高，利润空间大

大企业边际成本较高、市场优势不明显，而小煤矿开采成本低，利润空间大，兼并重组阻力大以及退出市场补偿机制不完善导致产业退出壁垒高，因此小煤矿获得生存空间滞留在市场中，降低产业集中度。

三、产业集中度低的影响

1.导致过度无序竞争

适度竞争有利于企业提高自身技术和管理水平，然而我国煤炭产业煤矿数量众多，大企业所占市场份额不高，给小煤矿留下生存的空间，大小企业共同争夺市场，导致产业内过度竞争现象严重。大型企业的固定成本高且注重研发等长期投入，安全生产意识强，边际成本高，因此在短期竞争中处于不利地位，长期有利于产业规模经济形成。相反小煤矿规避长期有利的投入，以降低成本获得价格优势对大型企业产生不利影响，导致大型企业不得不采用赊账等方式赢得市场，不利于煤炭产业健康发展。

2.不利于规模经济形成

煤炭产业作为重要的能源产业，开采技术要求高，规模大，要求一定的垄断实力，然而过多小煤矿降低了产业平均规模，阻碍规模经济的形成。在寡占型市场中大企业在市场中往往能起到示范作用，对市场整体做出预判并实现理性的规模扩张，并且稳定煤炭市场价格和产量。中小型企业对大企业行为进行模仿产生外溢效应，有利于提高整体稳定性和技术管理水平。过度竞争市场中，小企业市场行为变化快速，产量和价格不确定因素高，不利于大企业做出正确的决策，不利于形成规模经济。

3.降低整个产业的技术水平，不利于煤炭行业可持续发展

小煤矿机械化水平低，从业人员素质较低，管理水平不高，生产效率低，影响到整个煤炭产业的形象。小煤矿开采技术水平低，缺乏环保意识，煤炭开采无规划且回采率低，对煤炭资源造成了破坏。小煤矿安全生产监管不严、投入不足、专业水平不够，政府惩罚力度不足，导致事故频频发生，不利于煤炭产业的发展。

四、产业集中度与市场价格、企业利润率的关系

1.产业集中度低会导致价格波动较大

较低的产业集中度说明存在较多的小型煤炭企业，其开采作业不规范、随机性大，成本控制能力差，产量浮动大。由于小型企业的随机行为，大型企业制定战略时容易出现偏差，影响市场稳定性。小型企业容易通过规避研发等重要成本获得价格优势压低煤价，也可能通过地方保护主义在地方提高煤价，使得煤炭的市场价格出现不规律波动。一般而言，产业集中度较高的寡占型市场煤炭价格偏高，因为寡头企业进行合谋生产低于平衡产量的煤炭数量、抬高价格获得高额利润。产业集中度低的竞争型市场由于竞争充分，煤价较低接近成本水平。然而在我国大型企业间并未联合起来提高产业利润率，而是各自制定战略谋求自身利益，因此对煤炭价格的控制力较差。我国煤炭产业集中度低，由于小型企业的不规范竞争行为，以破坏资源为代价控制边际成本，导致煤炭价格不稳定。因此我国只有提高煤炭产业集中度并且规范市场行为，同时预防垄断行为才能够保证煤炭价格合理、产业健康发展。

2.市场份额影响企业净利润率，产业集中度高有利于提高企业利润率

较高的产业集中度往往意味着规模经济性，即生产的平均成本递减，生产和利润提高。规模大的企业固定成本高，但其形成规模经济的可能性大，生产、研发、营销、管理等方面较为先进，有利于提升社会福利。大型煤炭企业产量稳定，为下游的电力、冶金、建材、化工等行业提供稳定的供应，并且有实力自建铁路提升煤炭产业的经济绩效。另外由于煤炭产业的重要战略地位，政府政策的干预对大型煤炭企业进行产业保护，使得大型煤炭企业能维持较高利润，有利于进一步提高产业集中度。

五、政策建议

1.合理设置市场壁垒，加强兼并重组

对企业进行严格审核，对企业资产规模、生产设备条件、人员福利及安全培训、可持续性生产计划、排放处理等多方面制定标准，加强监督执行力度，提高进入门槛。完善退出壁垒机制，引导小煤矿退出市场，并保障从业人员再就业。关闭破坏煤炭资源的小企业，淘汰和兼并落后产能、低技术水平的企业，推动市场规模经济的扩大。

大力支持龙头企业发展，适当给予资金支持和优先发展权，鼓励其兼并小企业，打击地方保护主义，扩大市场影响力形成示范效应。提高产业技术水平和规范程度，中国很多煤炭相对国外质量较低，存在低热量、含磷硫量大的缺点，需要加强管制。

2.改善煤炭流通成本，减少企业成本差异

我国铁路运输费占到了煤炭价格的23%左右，并且运输难度大附加费用高导致生产成本过高，需要鼓励大型企业共同投资改善煤炭铁路现状。目前我国大小企业之间成本差异过大，应对大企业进行政策和资金扶持，通过设立专项基金会等方式弥补大企业过高的边际成本，提高竞争力；对小型企业进行严格监管，增加安全投入，提高其成本增加进入市场的难度，进而提高产业集中度。

3.监管煤炭价格，积极进行产业转型

煤炭价格和产业集中度相互影响。煤炭价格在正常范围内波动能够保证煤炭产业集中度不至于过低，监管煤炭价格可以减少社会福利的损失。目前煤炭产业的产销量在2014年首度出现下降的趋势，这与宏观实体经济不景气，能源需求下降有很大关系。因此我国煤炭产业急需产业转型，有效的方法就是化解产能过剩，减少企业数量，控制煤炭产量，提高效益。

（作者单位：中国社会科学院研究生院）

（责任编辑：林伟丽）