创新型企业：从模仿创新走向自主创新——浙江省创新型企业发展调查分析

程惠芳 潘望 詹淼华

创新型企业：从模仿创新走向自主创新
——浙江省创新型企业发展调查分析

程惠芳 潘望 詹淼华

▲浙江创新型企业已经进入从模仿创新向自主创新转变的重要阶段。图为总部位于杭州萧山，以三维数字化与3D打印产业为主营业务、拥有已授权和申请中的技术专利60项的先临三维公司

党的十八大报告提出“着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”。为了比较全面了解浙江省创新型企业发展的情况，摸清楚创新型企业的家底，更好地推动浙江省企业创新发展和转型升级，我们对浙江省1000家创新型企业和146家工业龙头企业创新发展的情况进行调查问卷，620家企业回复了有效问卷调查表，现将创新型企业调查情况进行分析，供有关部门决策参考。

浙江已经进入创新型企业快速发展的重要阶段。浙江创新型企业发展的基本特点是创新型企业以中小型注册资本企业为主，民营创新型企业占90以上，创新型企业主要集中在制造业，创新型制造业企业占91%。浙江企业创新动力和能力有所增强，企业已经越来越重视通过自主研究开发拥有核心技术，表明浙江创新型企业已经进入从模仿创新向自主创新转变的重要阶段。浙江企业的产品创新能力居全国前列，市场需求变化和产业转型升级已经成为企业技术创新的重要推动力量。

企业创新动因调查分析

企业创新动因排序——市场需求变化是企业技术创新第一推动力量。企业认为最重要的创新动因是适应市场需求的变化，其次是产业升级和企业品牌战略要求，再次是成本上涨迫使创新，通过创新提高效率和效益，降低成本。政府政策推动和资源、环境约束推动创新在企业创新动因排序中处于靠后位置。调查数据表明，市场需求导向是促进企业创新与转型升级的最主要动力。

产业转型升级中的技术创新动因排序——关键是掌握产业核心技术。在产业转型升级过程中技术创新排序，创新型企业认为最重要的是掌握产业核心技术，其次是由于产业内竞争加剧以及产业资源约束要积极进行纵向拓展产业链，创新型企业重视进行纵向拓展产业链和建立产业资源配置体系。加工制造向系统集成服务转变排在技术创新最末位，表明大多数创新型企业继续会在制造业领域内进行技术创新。

成本上涨引发创新原因排序——原材料成本、劳动力成本、资本成本上涨推动企业创新。生产要素成本上涨已经成为推动企业技术创新的重要动因。企业成本包括资金成本、劳动力成本、原材料成本、土地成本、供应商议价能力以及营销和管理成本。在成本上涨的排序调查中，原材料成本、劳动力成本、资本成本上涨居前三位。近几年来，企业经济效益下滑与融资成本比较高有直接关系，如何降低企业融资成本是当前迫切需要研究和解决的重大问题。

创新型企业发展转型调查分析

创新型企业的产业转型方向——向高技术产业转移占63%。根据对创新型企业的产业转型方向调查，向高技术产业转移占63%，提高产品附加值占22%，建设产品品牌占10%，产品成为国家标准占4%，向服务业转移占1%。说明创新型企业对发展高技术产业有比较强的需求，一方面是国家对高技术企业有10%的税收优惠政策；另一方面依靠低成本、低价格的发展模式确实已经难以为继，企业正在积极寻找依靠技术创新实现可持续发展的道路。

创新型企业区域转移方向分析。创新型企业发展跨区域转移方向的调查中，有65%的创新型企业选择不转移但在本地升级，有22%企业选择向国际转移，有13%创新型企业选择向中西部转移。调查数据表明，浙江有相当大一部分（占创新型企业33%）创新型企业会进行跨国或跨区域的转移，如何进一步改善浙江本地的企业发展环境，如何留住创新型企业在浙江发展壮大是迫切需要研究的重大问题。

企业创新能力调查评价

创新型企业技术创新水平自我评价——74%的企业认为技术创新处于国内行业领先水平。在企业技术创新水平自我评价调查中，74%的企业认为处于国内行业领先水平、20%的企业认为处于省内行业领先水平、6%的企业认为已经达到国际行业领先水平。

企业创新产品水平评价——84%企业认为新产品水平处于国内领先水平。在企业产品创新水平调查中，84%的企业认为其新产品水平处于国内领先水平、11%企业认为新产品已经达到国际先进水平、也有5%企业认为新产品仅为区域性水平。企业新产品的平均产值达到3亿元左右，其中新产品超过10亿元产值的企业占7%，介于1亿与10亿元的企业占29%，但也有15%的企业暂未有新产品。

企业产品创新能力分析——浙江企业产品创新能力位于国内领先水平。620家企业的新产品营业收入占企业营业收入的比例平均值为57.6%，其中新产品产值占企业产品总产值的比率在50%-100%的企业占总数的58%，比率介于10%-50%的企业达到26%，有16%企业新产品营业收入占企业营业收入的比例在10%以下。浙江创新型企业和工业龙头企业新产品的平均市场占有率达到30.1%，由此可以看出浙江企业产品创新能力位于国内领先水平。

企业技术创新能力调查——企业专利数量快速增长，浙江专利数量居全国前列。实用新型专利占53%，外观设计专利占35%，发明专利占12%。企业拥有专利数量是企业技术创新产出能力的重要标志。近年来，浙江企业专利数量快速增长。620家企业在2011年有效专利数量达到22731项，其中有5家企业具有有效专利500项以上，有的企业专利数量达到数千甚至上万项。有9%企业拥有专利数量在50-100项左右，有25%企业拥有专利数量在20-50项。虽然浙江企业专利数量增长不断加快，但是发明专利数量偏少，国际专利偏少。在全部专利中，实用新型专利占53%，外观设计专利占35%，发明专利占12%；国内专利达到99%，国际专利仅占1%。专利申请授权的平均时间和研发时间均为1.5年左右。

企业研究开发经费投入能力——研究开发经费的投入进入加快增长的阶段。620家创新型企业和工业龙头骨干企业年投入研究开发经费达到数百亿元，企业重大专项1663项，重大专项经费达到116亿元。在调查中大多数创新型企业和工业龙头企业提出今后五年研究开发经费占企业营业收入比例力争达到3%-4%。在“十二五”时期，创新型企业自主投入研究开发经费预计达到1050亿元左右。但是目前企业核心技术的研究开发经费来源中90%以上来自企业自有资金，银行贷款和政府专项科研经费比例偏低。

企业创新要素来源调查分析

企业核心技术来源分析——88%的浙江企业核心技术主要靠自主研发，23%的企业认为核心技术水平已经达到国际标准。企业核心技术来源调查中，88%的浙江企业核心技术主要来自自主研发，通过产学研仅占10%，而购买与国际引进技术只占2%。表明企业已经越来越重视通过自主研究开发拥有核心技术，也表明浙江创新型企业已经进入从模仿创新向自主创新转变的重要阶段。企业核心技术水平调查中，有39%的企业所具有的技术标准水平达到国内标准，23%的企业已经达到国际标准，38%企业仍处在行业标准和企业标准水平。

企业研究人员与科技领军人才的水平——科技领军人才队伍迫切需要扩大。在企业科技领军人才的水平调查中，根据调查结果统计，企业科技领军人才中院士占5%、国内博士占16%、新世纪151人才占13%、省特级专家占6%、海外留学回国人才占8%、千人计划人才占4%。在企业全部研发人员中，硕士总数只占研发总人数的6.87%、博士仅占1.51%，海外科技人员最少，只有0.97%。调查数据反映，浙江企业创新的研发人员学历水平偏低，企业科技领军人才队伍需要进一步发展壮大。

企业创新发展的约束条件调查

约束企业创新的因素排序——创新人才、创新资金、创新信息缺乏。在对约束企业创新的因素排序调查中，排在第一位的是创新人才缺乏，排第二位的是创新资金缺乏，排第三位是创新信息缺乏、创新方向不明，排在第四位是创新政策支持不够和创新周期太长。

创新人才缺乏程度排序——缺乏技术人才、领军人才、设计人才、管理人才。创新人才缺乏程度排序调查中，最缺乏的是创新领军人才和技术人才，其次是设计人才和管理人才。浙江市场营销人才是最不缺乏，表明浙江企业拥有营销人才的比较优势，浙江企业引进人才的重点是创新型领军人才、技术人才、管理人才、设计人才。

创新型企业需要金融支持政策排序——需要银行信贷支持、税收减免、政府专项资金支持政策。创新型企业需要金融支持政策排序首先需要创新融资政策和财政政策：银行信贷支持、税收减免、政府专项资金支持政策。其次需要鼓励创新型企业上市、发展创新型产业基金和风险投资政策，再次是发展创新型企业的产权交易市场。创新型企业对目前的金融政策认为满意为14%，比较满意为48%，认为一般占37%，不满意为1%。

有关创新制度建设的调查分析

创新制度建设重点——完善创新奖励制度和创新绩效考核制度。创新制度建设的重点调查中，有44%企业认为建立和完善创新奖励制度是加快自主创新的重点，20%企业认为建立和完善创新绩效考核制度，12%企业认为建立和完善创新目标责任制度，12%企业认为建立技术人员入股制度。

企业技术创新体系建设重点——加快发展企业技术研究中心，加强行业技术战略联盟和产学研技术战略联盟。有关企业技术创新体系的建设重点调查中，65%企业认为加快发展企业技术研究中心是企业技术创新体系的建设的重中之重。在产业技术战略联盟建设重点方面，分别有29%和30%的企业认为加快龙头企业公共核心技术战略联盟和加快行业技术战略联盟是建设的重点，同时也有23%的企业选择产学研技术战略联盟。

企业创新战略目标调查分析——发展新兴战略性产业。企业创新战略目标选择中，59%创新型企业选择发展新兴战略性产业，表明新兴战略性产业是创新型企业未来创新发展的方向。有28%的企业选择对传统产业技术改造，向服务业转型的创新型企业仅占1%。

加快创新型企业发展的建议

根据创新型企业调查中企业普遍关心的问题，提出完善创新体系，加快创新型企业发展的建议：

确立创新人才优先发展战略，统筹推进创新人才队伍建设。在调查中企业普遍反映，要加快创新发展首先要解决创新人才缺乏的问题。浙江企业创新人才缺乏程度排序中，最缺乏的是创新领军人才和技术人才，其次是设计人才和管理人才。建议确立创新人才优先发展战略，统筹推进创新人才队伍建设，建立引进高层次创新人才“一站式”服务体系，加强创新领军人才、技术人才、设计人才和管理人才的培养和引进力度。

完善政府创新政策体系，加快提升企业自主创新能力。加快实施创新驱动战略，关键是要大幅提高自主创新能力，努力掌握关键核心技术。政府创新政策重点应引导企业对关键核心技术投入和关键核心技术的研究开发，鼓励形成自主知识产权、自主著名品牌，提高企业自主创新能力。完善政府的创新奖励政策、创新绩效考核制度和创新目标责任制度。完善创新融资政策，建立商业银行对创新投资的信贷支持考核体系。加强各级政府财政对重大关键核心技术研究开发的专项资金支持政策。加快发展企业技术研究院，完善产业技术战略联盟和产学研协同创新等创新体系建设。

（本次调查工作得到国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重大招标项目、浙江省科技厅重点软科学项目的经费支持）

作者：程惠芳，浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，教授，博导；潘望，浙江物产金属集团经济师；詹淼华，浙江工业大学博士研究生