开放式创新视角下中小企业技术竞争情报服务模式研究*

曾德超 许明金 彭丽徽

（1.湖南省科学技术信息研究所 湖南长沙 410102；2.湘潭大学 湖南湘潭 411005）

1 引言

中小企业是我国国民经济和社会发展不可或缺的一部分，近年来中小企业发展迅速，在地区和国家的现代化进程中扮演着愈发重要的角色。随着新科技革命的迅猛发展，新一轮创新浪潮也席卷到中小企业的生产发展当中，越来越多的中小企业意识到技术和产品研究创新的重要性，哈佛商学院教授Chesbrough首提“开放式创新”概念为企业有效利用和整合内外部创新资源、提高创新效率与成功率提供了一种全新的创新管理模式，即企业应该利用内部和外部的创意和商业化路径，有目的地利用知识的流入与流出，以促进企业内部技术创新、扩大市场范围。[1]中小企业由于资金匮乏，自主研发能力弱，而开放式创新强调利用外部资源，在这样的模式下，中小企业利用相关政策环境和技术手段，能有效识别并获取所需的关键信息，借助外部力量对市场走向做出及时反映。企业作为市场竞争和技术创新的主体，离不开可靠完备技术支撑体系，这其中就包含企业技术竞争情报服务。因此在开放式创新环境下构建企业技术竞争情报服务模式，对于提高中小企业的技术创新能力、推动开放式创新理论的发展具有重大意义，同时也为提供技术竞争情报服务的机构和部门带来新的服务视角。

2 中小企业开放式创新的技术竞争情报服务理论基础

2.1 中小企业开放式创新

美国学者亨利（Dr. Henry Chesbrough）[2]提出的开放式创新模式认为组织边界是模糊可渗透的，在知识高度分散化的环境下，企业不能封闭式创新，而要综合利用企业内、外部市场渠道为创新活动服务。开放式创新的概念是从高技术行业的案例分析中提炼而来的，因此国内外学者对“开放式创新理论”研究主要集中在高技术行业出发的理论分析或案例分析上，对于中小企业开放式创新研究的不多。高翠娟、王艳秋[3]将中小企业开放式创新的动因主要分为两方面：一是创新复杂度的增加和创新过程中分工化趋势的发展等客观因素，二是中小企业自身创新意识和创新需求的增加等主观因素。姜雪[4]以西部中小企业数据为例，分析西部中小企业趋利性强、管理体制灵活、内部创新资源有限的特点，提出中小企业更趋向于寻求外部资源的协调合作来弥补自身不足。中小企业不能仅仅把创新的目标寄托在传统的产品经营上，还需积极寻找外部的技术合作、相关战略联盟等均衡协调企业内外部资源，因此，实行开放式创新将给中小企业带来多资源、高技术、低风险的多重优势实现企业效益最大化。

2.2 技术竞争情报服务模式

技术竞争情报（Competitive Technical Intelligence, CTI）作为竞争情报的重要分支，通常是指在竞争环境下能给企业或者组织的竞争地位带来重大影响的外部科学或者技术威胁、机会或发展的信息和产品，是竞争情报理论和方法在科技管理和技术创新领域中的应用。[5]基于不同的服务视角和服务方式，技术竞争情报服务模式也有不同：如以图书馆、行业协会、政府、公益性信息服务事业单位等为服务主体的技术竞争情报服务模式；以公司形式运行的技术中介、高等院校和信息咨询单位为依托的竞争情报服务模式；以B2B、SaaS为服务平台的企业竞争情报服务模式等。[6]在开放式创新环境下，技术竞争情报服务作为中小企业创新战略和创新管理的技术支撑，能结合中小企业创新目标提供具体多样的服务内容，形成科学化信息服务模式，帮助中小企业的制定创新规划及决策。

2.3 中小企业技术竞争情报服务与开放式创新的关系

开放的基础是对外部资源的吸收和利用，如果中小企业缺乏外部创新要素的支持，开放式创新过程也将无法顺利开展。有效利用外部创意资源，寻求可用创新观念、创新技术与潜在合作对象，结合内外资源进行整合加工，是企业技术创新成败的关键。开放式创新与封闭式创新最大的差别在于企业对外部机构、企业、竞争对手等创新源的寻找和利用能力，而技术竞争情报服务正是通过专业手段和科学方法来收集和分析企业开放式创新需求的各类资料，其本质而言是对整体竞争环境的一个全面监测，为企业提供战略和战术决策支持，对可能出现的机遇和威胁提供早期预警预测。这与中小企业实施开放式创新活动的最终目标基本一致，即通过寻求企业创新的关键技术与潜在机遇以获取优质创新绩效，保持自身竞争优势。总之，企业技术竞争情报服务是中小企业开放式创新进程顺利进行的助推器，中小企业开放式创新成果是企业技术竞争情报服务实施的最终目标。

3 中小企业开放式创新技术竞争情报服务模式

图1 中小企业开放式创新CTI模式

加强企业与外部创新源的合作有助于创新绩效的提高，这些外部创新源主要包括用户、研究机构、技术中介、政府等组织。目前国内关于开放式创新的研究大多数是从外部创新源的角度展开，文章认为企业加强与外部创新源的合作有利于企业创新绩效的提高，而这些创新源对内部资源稀缺的中小企业更为重要。因此，本文将创新源、技术支撑、知识吸收、最终目标四要素为基本框架，基于信息服务中的“问题解决模式”，从中小企业当前面临的开放式创新问题出发，整合中小企业内外创新源，其中以外部创新源作为主要服务者，以技术竞争情报服务为关键技术支撑，结合开放式创新过程，提出中小企业开放式创新的技术竞争情报服务模式，以达到解决问题，完成创新技术开发合作、创新成果转化等目标（见图1）。

3.1 中小企业开放式创新源模块

由于开放式创新和创新源都关注企业之外的创新源泉，故在开放式创新的研究中，有不少学者从外部创新源的角度研究开放式创新。Robertson[7]和Rothwell[8]将创新源分为问题解决来源和创新设想来源。孙道银[9]认为开放式创新应从技术创新成果、技术创新能力及技术创新过程的内外互动三方面进行研究。中小企业由于自身资源匮乏，创新资金不足，技术条件不完善，更加倾向于从外界寻求资源，但又存在获取外部资源能力不足，可供交换的技术资产缺少的现实矛盾。企业开放式创新强调的是内外资源多维度多样化的整合利用，陈钰芬、陈劲[10]认为开放式创新应该吸纳更多的外部资源，包括竞争者以及非相关企业、大学或研究机构、知识产权机构以及风险投资企业和政府等。本模型将中小企业的外部创新源分为三大模块：将供应商、用户等纵向合作企业与同类竞争企业的横向合作企业归为相关企业模块，中小企业的外部联系大多受限于合作关系和联盟，该模块创新外源与中小企业联系也最为密切。随着网络技术发展，信息咨询、信息参考等服务逐渐成为企业收集情报、分析行业走势的主要途径，高校、咨询公司以及有关的技术中介也成为信息收集的专门机构；公共服务平台作为创新外源的重要部分，主要包括行业协会、政府以及图书馆等非盈利性机构。这三大模块的外部创新源也正是企业技术竞争情报服务关于竞争对手、市场、技术环境的相关分析内容，纵向上可以将技术竞争情报分析活动延伸到用户和供应商，横向上连接着相关竞争企业，有助于达到合作共赢。

3.2 中小企业开放式创新技术支撑模块

企业竞争情报工作被视为企业核心竞争力的一部分，企业技术竞争情报服务也成为信息咨询、信息服务等机构研究的热点。随着企业信息环境和科研形态的变化，信息咨询服务机构为迎合企业竞争需求，形成多元化、个性化的企业技术创新服务方式。以湖南省科技信息研究所为例，湖南省竞争情报中心结合政府提出的“建设创新型湖南”的政策及市场形势、企业现状为中小企业的开放式创新进行了不同的尝试和探索，例如为湘潭市、炎陵县、韶山市、鼎城、中方县、岳阳县和新宁县共13个县市开展区域科技条件服务平台计划项目，采用“嵌入式本地化”模式为湖南省有色金属工业总公司技术经济信息中心搭建湖南有色金属竞争情报服务平台，面向企业提供产业短信、每日竞争情报、竞争情报快递、竞争情报内参、产业周报、产业分析报告、竞争情报培训等十余种竞争情报产品等。但目前我国的科技信息资源体系尚不完善，需构建长期可持续的服务中小企业开放式创新的企业竞争情报服务体系和工作机制，吸纳整合开放式创新中各个领域所需情报，形成企业创新情报知识库，通过定标比超、产业跟踪路线图、曲线模型等竞争情报分析方法，结合相关竞争情报分析工具为中小企业开放式创新全过程提供信息与咨询服务。由此可见，企业技术竞争情报服务内容能够对企业所处行业的现有技术进行分析，结合用户需求预测技术未来走势，竞争情报的搜集、整理及服务有助于企业知识产权保护以及创新技术的商业化渠道，既能自主商业化也可通过技术转移达到外部商业化。

3.3 中小企业开放式创新知识吸收模块

20世纪80年代，Cohen & Levintha 最早提出了知识吸收能力的概念，他把知识吸收能力定义为“企业从环境当中识别知识并将其消化、开发的能力”。国内学者高展军、李垣[11]将知识吸收能力分为三个方面：一是对企业原有知识的整理过程；二是个体层次和组织层次知识吸收能力的差异性；三是知识吸收领域限制和路径依赖性。知识吸收转化能力有利于公司将内部技术和外部资源有机结合，整合为高效的技术搭配，用来创新企业发展系统和构架。开放式创新是一个动态和复杂的作用过程，它离不开竞争情报服务的信息服务和支持，主要分为技术获取和技术开发两个阶段[12]。开放式创新模式为竞争情报策略服务中小企业和各类竞争情报资源融入中小企业创新发展提供多种可能。剑桥大学技术管理中心构建了包括4个阶段的开放式创新技术识别与获取流程：识别关键技术与潜在合作伙伴、机遇评估并建立合作关系、谈判协商以及技术获取[13]。拥有企业技术竞争情报服务的中小企业能更加便捷和清晰的发现潜在合作对象，确定与目标企业之前存在的技术、资源、物质差异，确定是否具有互补性和兼容性，发现有合作潜质的企业伙伴。由此可以看出，开放式创新过程实际上就是寻求关键创新技术与合适的合作对象，从而进行技术输出与输入，创造出机遇合作的竞争优势。因此，中小微企业竞争情报服务开放式创新模式研究的重点在中小微企业竞争情报吸收能力和转化能力。情报吸收能力指对于外部信息，企业认识其价值并吸收和应用于商业终端的能力。转化能力与以往的工作经验及专业技能的掌握程度有很大的相关性。因为这种转化在对原有创意的理解基础上还需要结合实际进行加工，使之切实可行。中小企业通过技术竞争情报服务，吸收转化创新外源的信息数据，结合开放式创新的四阶段过程，帮助识别企业核心能力，为企业技术管理内部创新资源提供方向，继而提高企业技术创新效率。

开放式创新的最终目的不仅是帮助企业筛选创新理念和技术，更重要的是帮助企业获取价值，这个价值包括创新技术的开发价值、与潜在合作对象的合作价值以及企业自身创新产品的成果转化价值等。中小企业由于自主创新条件不足，无法准确定位自身创新环境，对知识产权问题认识不清，因此，借助与知识产权发展相适应的企业技术竞争情报分析服务，收集分析中小企业知识产权保护的相关情报资料，能使中小企业挖掘出自身潜在的产品价值，制定相关的知识产权战略，保障中小企业开放式创新过程的可持续发展，达到创新技术获取与转化目标。

4 结语

开放式创新已然成为企业创新发展和竞争的必然趋势，中小企业限于自身的资源和市场影响力，在外部联系的广度上远不及其他企业，但其外部联系的深度较强，因此中小企业开放式创新与外部资源的开放性和连接能力具有广泛发展空间。企业技术竞争情报活动是为企业技术创新服务的，在中小企业开放式创新中发挥着提供创新资源和提升吸收能力的功能，是中小企业开放式创新的技术支撑，建立和完善中小企业技术竞争情报服务模式是推进中小企业开放式创新的保证，帮助中小企业开放式创新活动也是技术竞争情报顺应技术创新发展的具体体现。本文构建的中小企业技术竞争情报服务模式结合创新源理论、信息服务理论，从中小企业开放性创新现状出发，发现中小企业技术创新过程中的问题，通过整合内外创新源，借助CTI为实施开放式创新的中小企业提供便捷化、多元化、高效化的全方位技术竞争情报服务，也为中小企业技术竞争情报服务机构和部门提供参考。

（来稿时间：2014年7月）

1.于淼.基于知识视角的企业开放式创新能力机制研究.财经问题研究,2012(3):110-116

2.（美）亨利.切撒布鲁夫.开放式创新一进行技术创新并从中盈利的新规则.北京：清华大学出版社,2005: 7-8

3.高翠娟,王艳秋.中小企业开放式创新的动因及策略.辽宁工程技术大学学报(社会科学),2012,14(2):165-167

4.姜雪.中小企业开放式创新:外部创新源与创新绩效关系研究.四川:西南财经大学硕士论文,2012

5.彭靖里, Kwangsoo Kim, Jeanne.杨.论后发国家的企业技术竞争情报：战略与特征—以韩国三星电子的技术竞争情报发展模式为例.情报理论与实践，2011(3):11-14

6.张灿影,刘德洪.面向企业开放式创新的技术竞争情报服务模式探究.情报杂志,2012,31(7):76-80

7.Eric von Hippel, The Source of Innovation, Oxford University Press, 1988

8.Rothwell,R.,& Robertson, A.B. The role of communications in Technological innovation. Research Policy,1973(2),204-225

9.孙道银.中小民营企业合作创新研究.科学管理研究,2008,26(3):12-15

10.陈钰芬,陈劲.开放式创新促进创新绩效的机理研究.科研管理,2009,7 (4):2-3

11.高展军,李垣.企业吸收能力研究阐述.科学管理研究,2005,23 (6):67

12.李文元,梅强,顾桂芳.开放式创新过程中技术搜索策略和方法研究.情报理论与实践,2011,34(5):58-62

13.张灿影,刘德洪.嵌入企业开放式创新过程的技术竞争情报分析框架.情报理论与实践,2013,36(3):47-50