从《货币战争》中浅议世界经济

崔函睿

[摘 要]《货币战争》是近年来比较畅销的一部金融类书籍，以浅显易懂的语言，深入浅出地讲述了伴随着金融家族的崛起的西方金融力量的兴起的历史，从戛然而止在维也纳城下的普鲁士大军到第二次世界战争，从新航路的开辟到世界市场的形成，从林肯被杀到肯尼迪遇刺，可以说西方近现代社会的发展进程背后都浮动着金融家的身影，从罗斯柴尔德家族到洛克菲勒家族引领了一代金融潮流。

[关键词]货币战争 经济危机 剪羊毛行动

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.15.178

“只要我掌控了货币，我不在乎王位上坐的是谁。”内森·罗斯柴尔德说。这样的一句宣言很像中国古代帝王的权利宣言“受命于天，既寿永昌”。《货币战争》提供给我们一种全新的视角去看待西方历史与东方历史：西方历史贯穿始终的是“金权”，与此相对“皇权”则是东方历史中无可争议的主角。因此我们就不难理解为什么西方要不断地开辟新的市场，而中国却一直在加强中央集称臣纳贡。尤其是西方的金权引领下的市场革命与社会进步是值得我们学习的。

说到金权的引导作用就不得不提现代金融史的发端“布雷顿森林会议”，在这次会议中“二战”实际的最大利益既得者——美国正式提出“布雷顿森林体系”建立了以美元为中心的国际货币体系，其确实稳定了当时的金融秩序，对战后世界的复苏有很大作用，然而这个体系有一个致命的问题，这就是“特里芬悖论”，也可以说是特里芬难题，它是美国耶鲁大学教授特里芬在1960年出版的《黄金与美元危机》中提出的一个观点。书中的描述是这样的：“由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然因此而取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。”终于1973年2月美元进一步贬值，世界各主要货币由于受投机商冲击被迫实行浮动汇率制，至此布雷顿森林体系完全崩溃。1973年3月，外汇市场重开。这次它们不再被史密森协定所限制：美元不再与任何商品挂钩，它的价值完全由市场决定，汇率波动的幅度也不再局限在一定的区间内。尽管这赋予了美元和其他货币必要的灵活性，去适应一个崭新的和快速发展的国际贸易环境，但是，这也为前所未有的通货膨胀创造了条件。《货币战争》中所说借此美国赖掉了其背负的所有债务，美国经济得以起死回生，借助世界市场交易以美元结算，美国得到了大量的资金，这也使得其可以轻装上阵迅速完成了第三次科技革命。

这对发展中的中国来说是一个非常宝贵的经验，现在我们持有的美元外汇储备高达3.84万亿美元，假如某一天美国重演尼克松执政时的那一幕，中国人的血汗钱将血本无归。

再说书中的另一个让笔者感兴趣的名词“剪羊毛”，正如中学课本上介绍的，资本主义经济有其着周期性的经济危机，这是由于资本主义制度本质上存在的矛盾造成的。“经济危机既是资本主义基本矛盾尖锐化的产物，同时又是矛盾在资本主义范围内暂时的、强制性的解决形式。危机的爆发缓解了生产和消费之间的对立，通过破坏生产力这种强制性方式实现了生产与消费之间的短暂平衡，使资本主义再生产得以继续。但是每一次经济危机都不可能从根本上解决资本主义社会的内在矛盾，反而使资本主义的矛盾在更深层次和更大范围上得到发展。”

但《货币战争》中提到这其实是国际银行家一个赚大钱的手段——制造经济衰退：首先是扩大信贷，将泡沫吹起来，等人民的财富大量投入投机狂潮后，然后猛抽银根，制造经济衰退与资产暴跌。当优质资产价格暴跌到正常价格的十分之一甚至百分之一时，他们再出手以超级低廉的价格收购，这在国际银行家们的术语叫做“剪羊毛”。就以中国为例，2008年9月18日，上证综指盘中几近跌破1800点，两市总市值逼近12万亿元，这一数值较沪深两市总市值最高点——33.62万元亿缩水比例达60%多，损失市值额达20万亿元，仅中石油这一只股票市值就已损失5万亿元。现在，华尔街成了巴菲特所谓“裸泳者”的海滩，A股投资人成了宋鸿兵所谓被剪光了“羊毛”的可怜的赤裸的羔羊。反复的“剪羊毛”成了世界经济的噩梦，1997年泰国的金融危机直接导致了中国香港的经济崩盘，很多人多对此记忆犹新，这其实就是银行家们的一次“剪羊毛”，索罗斯不过是被推出来当了个名义上的指挥者而已。

“剪羊毛”给中国经济发展带来了前所未有的困难和挑战。危机发生后，中国应及时调整宏观经济政策，果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，实施并不断完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划和政策措施，坚持把扩大内需特别是消费需求作为应对国际金融危机的基本立足点。中国也应进一步扩大内需，大力开拓国内市场，推动内需和外需平衡发展；进一步推动经济发展方式转变，促进产业升级、节能减排，推动经济建设和环境保护平衡发展；进一步改善民生，重点推动教育、医疗、养老、住房等社会事业进步，推动经济建设和社会建设平衡发展；进一步实施区域发展战略，推动各地區平衡发展。

个人层面上，在证券市场上买进卖出之时也应注意市场是否有过度金融泡沫的危机，多关注实业板块，及时调整自己的资金，以免被中国的房地产泡沫套牢。

当然中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。中国应对国际金融危机冲击的一系列切实可行的措施，有利于保持中国经济平衡较快发展，有利于缓解国际金融危机影响、推动恢复世界经济增长，也为其他国家发展提供了更多机遇，从而在这场没有硝烟的货币战争中取胜。

参考文献：

[1].宋鸿兵.货币战争[M].北京：中信出版社，2011.

[2]席涛.中国如何应对金融危机[N].中国政法大学学报，2009-03-10.