我国大豆产业发展问题及对策建议

尹 歆

一、我国大豆产业发展现状

（一）大豆种植情况

1.产量。中国是世界最主要的大豆生产国，也是世界上最大的非转基因大豆生产国。改革开放以后，我国大豆产量一直在1000万吨到1200万吨左右。到1993年，全国大豆产量突破1500万吨①如无特别说明，本文数据来源均为国家统计局及中国大豆协会网站。，2004年达到产量最高值1740万吨。2012年全国大豆产量1301.09万吨，比2011年减少147.44万吨，呈现下滑趋势。

2.播种面积。我国大豆播种面积变化情况基本与大豆产量相对应（图1）。1992年以前，我国大豆种植面积基本在700万公顷至850万公顷间波动，后随着农业政策对大豆种植的扶持力度加大，大豆播种面积在900万公顷上下浮动。而近几年来，大豆种植面积开始下滑，到2012年回落至578.8万公顷②数据来源：农业部网站。。

图1 中国大豆播种面积及产量统计

3.主要产区。我国大豆生产分布在东北地区以及黄淮海流域两个区域。其中，东北产区是我国最主要的大豆产区，包括黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁等省区，以大田单一种植为主，其大豆产出比重占我国大豆总产量的50%左右。黄淮海流域产区，包括山东、河北、河南、安徽、四川、重庆等省市，以与玉米、花生等作物间作种植为多。由于近年来其他农产品经济效益的提高，大豆产量比重严重下降，从原来的40%左右下降到了20%。

4.单产水平。虽然我国近年农业种植技术普遍提升，各类农作物单产量有了明显提高，但与玉米和水稻等作物相比，大豆的单产量只有小幅提高。从2001年至2010年的10年间，我国大豆单产量平均为1.87吨/公顷，2012年的单产量为1.9吨/公顷，与2.39吨/公顷的世界平均水平差距甚远。

5.经济收益。大豆种植的经济收益一直处于我国农产品收益的较低水平。2005年，仅为81.48元/亩，之后有所增加。以黑龙江省为例，2012年，当地农民种植大豆的平均利润为200元/亩，但同年玉米平均利润达500元/亩，是种植大豆的1倍多。

6.加工布局。近年，大豆加工布局发生重大变化。一是在我国东南沿海形成了以进口转基因大豆加工为主的企业群，这些企业的原料进口多为跨国粮商掌控。这种从原料、物流到加工的一体化联合经营，形成了拉动出口国转基因大豆生产的产业化格局。二是国产大豆食品和豆油需求旺盛，我国的大豆油脂加工、大豆食品加工和蛋白加工企业发展迅速，在东北大豆主产区形成了产地豆制品加工企业群。这些企业以加工国产非转基因大豆为主，企业数量多、分布广、带动就业面大、产品多样化，对拉动国产大豆发展，确保豆农生计起到了重要作用。

（二）大豆需求情况

我国大豆需求量增长十分迅速，2012年超过7000万吨①数据为美国农业部网站（USDA）估计数。。在1998年之前，大豆消费量的增长主要来自大豆食用需求，如豆制品加工、豆芽、豆奶等食用以及酿造等需求。1998年后，随着生活水平的提高，大豆食用量有所减少，但是人们对蛋、奶、动物肉类的食用消费大大增加，作为饲料粮中的重要组成之一的豆粕需求上升，这也带动大豆需求的上涨。另一大需求来自豆油压榨。由于大豆加工业的技术发展，以及人们对豆油的需求增加，大豆消费上涨迅速。压榨所需大豆用量，2012年已超过6000万吨①，较2011年增长了8.3%，是1961年的近340倍（表1）。可见，大豆压榨已经成为了大豆消费的最主要途径。

表1 我国大豆国内需求结构

（三）大豆进口情况

目前，我国已成为世界上最主要的大豆进口国，占到全球大豆贸易总量的60%以上。2007年10月1日起，我国进口黄大豆的暂定关税税率从3%调低至1%，极大地激励了大豆的进口。2008年，大豆进口量达到3744万吨，比2007年上涨了21.5%。由于我国对进口数量也没有设置上限，没有进口过渡期，一系列鼓励政策使得进口转基因大豆在中国畅行无阻。另外，2008年启动的国家收储计划，在一定程度上限制了国产大豆的流动性，大豆加工企业为了生存发展只能求助进口获得大豆原料，这在一定程度上助长了大豆进口。2010年起，我国大豆进口量突破了 5000万吨，2011年、2012年的大豆进口量分别为5264万吨和5800万吨②数据来源：《中国谷物进口增加的背后》，引自《中国远洋航务》2013年第6期。。我国进口依存度从1996年的8%，一路上扬到了2012年的80%。数据显示，2012年，中国进口大豆的总金额达到2177.42亿元。大豆已成为继原油、铁矿石和铜之后又一重要进口大宗商品。

二、我国大豆产业发展中存在的主要问题分析

（一）种植面积和产量萎缩，供求严重不平衡

当前，我国大豆供求极不平衡。从表3中可以看出，逐年快速上涨的大豆需求，与我国大豆产量的小幅下降极不匹配。近几年来，我国大豆消费量从2008年的5121.1万吨，增长到了2012年的7000万吨，增长了约37%；而同期我国的大豆产量则从1554.5万吨，下降到了1301万吨，不但没有因为需求的增长而增产，反而减产了14%，呈现负增长的异常情况（表2）。结合我国大豆单产情况及种植面积来看，要满足我国的大豆需求，在目前大豆种植面积的基础上，即使改进种植技术，单产量达到国际平均水平2.39吨/公顷，产量也只能满足需求的30%左右。

表2 我国大豆供求平衡表 （单位：千吨）

造成这一现象的根源在于大豆价格与其他农作物相比没有比较优势，豆农种植积极性下挫，自然选择改种其他性价比高的农作物。2013年年初，通过对黑龙江省绥化市和齐齐哈尔市大豆主产区的调研我们发现，玉米、大豆两个品种作为旱田作物，其种植常年处于竞争状态，也就是说，增加大豆播种面积就要压缩玉米播种面积；反之亦然。只有在两个品种的种植收益相当时，大豆与玉米的播种面积才会保持应有的平衡。

近年来，玉米、大豆比价均值差距越来越大，至2012年，大豆、玉米单产均值达到2.7：1。也就是说，在二者单产和亩成本相对稳定的前提下，如果大豆、玉米比值大于2.7，则农民会多种大豆少种玉米，如大豆、玉米比值小于2.7，则农户倾向于多种玉米。近期黑龙江省哈尔滨市普通玉米价格在1元左右，但大豆价格仅在2.10元，亩效益差距悬殊。如果比价关系不改变，大豆播种面积缩减情况会更加严峻。

（二）进口易受国际市场波动影响，缺乏定价话语权

由于我国大豆需求量远高于大豆产量，供求关系极不平衡，为解决大豆需求缺口，我国大豆进口依存度极高，目前，已经达到80%。国际大豆价格对我国国内大豆现货市场价格有很强的影响作用。

世界大豆价格受到供给、需求因素外，还受到库存、国际能源市场情况以及国际金融市场格局等影响。2000年以来，随着国际生物质能源市场的崛起，玉米被大量应用于制造燃料乙醇，成为能源作物的主角，全球市场上玉米的需求持续走高，与大豆争地的态势严峻，美国、巴西等主产区大豆种植面积不断下降导致大豆价格抬高。与此同时，近年来，以期货投资基金、对冲基金和指数基金为代表的金融衍生工具纷纷涌向农产品市场，大豆期货的价格走势已经不再完全由真实的供求信息所决定，而是显著受到投机基金的交易行为影响。随着农产品衍生市场的繁荣，未来大豆价格波动将更多地受到金融投机因素的影响[1]。

目前，拥有雄厚资金支持与市场优势的跨国粮商，也就是通常所说的ABCD四大粮商 （美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚），控制了全球70%以上的大豆货源，在大豆卖方市场占据了主要地位。四大粮商在大豆的国际流通、贸易过程中，通过美国芝加哥期货市场与金融机构投资者前呼后应，做多或做空大豆价格，从而将定价权牢牢掌握在手中。历史数据显示，2000-2004年间，跨国粮企通过以较低价格将大豆卖给中国大豆生产下游厂商，致使我国大豆生产者和豆农无利可取。2004年后，跨国粮企通过合资等方式加大对我国大豆加工企业的控制力度，使国内大豆需求量迅速上升，供需严重失衡，并借助期货价格大幅提高出口价格，在出口环节获得巨大贸易利益。简言之，跨国粮企把大豆作为一种金融炒作的工具，借助其强大的资本实力，从我国大豆产业攫取巨额利润。这样做的后果将使我国丧失大豆国际竞争力，整个国家的大豆及粮食安全将受到严重威胁[2]。

（三）加工产能严重过剩，压榨企业利润下降

在经历了一段时期的大豆加工产业 （食用油）迅猛膨胀后，加上食用油产品市场已多元化，菜籽油、花生油、葵花籽油等各领风骚，近年来，我国食用油市场已经出现饱和态势，大豆加工企业利润率下滑。目前，中国大豆压榨产能已经超过1亿吨，但是实际每年压榨量只有5000万-6000万吨，产能大量过剩，由于竞争激烈，大豆加工业利润率保持在5%甚至更低的水平。因此，一些加工企业不愿更多地生产。以黑龙江省为例。据统计，黑龙江省油脂加工企业日加工200吨以上的有88家，年加工产能在1450万吨，但近年来，实际加工数量只维持在200万吨左右，为实际加工能力的七分之一，实际利用率仅为10%左右。省内加工企业普遍开工率不足，农户手中大豆购销不畅（因为国产非转基因大豆产量低，无法满足加工企业的生产需要，加上国家对国产大豆实行保护价收购，导致进口大豆价格一般年份要低于国产大豆，所以，企业更愿意使用进口大豆），只好由国家临时收储。农户卖大豆没有效益，种植积极性进一步被打击。

油脂加工企业是产业链的中间枢纽，是实现产业良性运转的有机载体，是实现豆农卖豆变现、消费者过腹转化的重要途径，可以有效带动产业发展。如不在油厂加工转换能力上给予足够重视，将我国整体油用大豆原料及加工寄托于国际市场及合资企业，一旦国际市场出现各类炒作因素，并启动其他不可预料因素刺激，由于缺乏足够自主产业制衡，将严重危及国内大豆市场整体稳定。

三、我国大豆产业保护性发展的对策建议

（一）提高种植科技水平，建立现代化生产体系

由于耕地资源紧张，扩大大豆种植面积的空间越来越小，只能依靠科技挖掘增产能力，提高作物单产水平和农民种植效益。一是推广丰产栽培技术，提高土地利用率，加强专业机械设备的研发，提高机械化和集约化。二是完善大豆产业现代化生产体系，家庭经营应该在合作社的基础上有贸易企业、加工企业和行业协会共同加入，才能应对国外屡屡出现的倾销和垄断。三是提升生产集约化水平，可论证在全国建立10万亩以上播种面积的大豆生产基地的可行性，在黑龙江、吉林等省设立国产优质大豆原产地天然保护区，并进行非转基因大豆地理商标注册。四是充分发挥传统大豆种植的品质优势、耕作优势、栽培优势和技术优势，培育自己的品牌，建立完善上中下游整合的生产体系。五是积极发展大豆深加工，提高产品附加值，这是农民和企业增收的重要途径。

（二）打造非转基因优质大豆品牌，实现区别定价

我国出产的大豆均为非转基因大豆，主要用于直接食用或食品、保健品加工，这种大豆在国际上一般称作食用大豆。同时，中国大豆的蛋白含量普遍可达20%-40%，高于世界平均水平，品质优良，受到国外高端食品加工企业的欢迎。近年，中国大豆蛋白出口形势很好，在国际食品及大豆制品市场已经占到50%的市场份额。因此，应在非转基因方面做好文章。一是调整大豆加工产能结构。目前，国内大豆油脂加工产能过剩，而国产大豆蛋白加工产业发展却方兴未艾。可考虑调整产业政策，鼓励油脂企业转向国产大豆蛋白加工生产。同时鼓励发展国产大豆食品深加工产业，鼓励加工企业技术改造和标准化、品牌化生产，开拓国内外非转基因大豆加工产品市场。二是继续加大对国产非转基因大豆的宣传和推广力度，将进口转基因大豆和国产非转基因大豆产品区别开来，保障国产优质大豆应有的市场地位。抓紧建立大豆品种标识规范，在市场流通环节明确区分转基因大豆及非转基因大豆，加快实现差别化定价，提升大豆种植及深加工的效益。三是鼓励现代生物技术与实用先进技术创新推广，特别要发挥中国品种资源优势，抓紧培育非转基因、高蛋白的高产品种，提高农民种植大豆的经济效益。

（三）完善补贴方式，加大政策支持力度

政府补贴和政策支持是最直接有效的提振大豆产业的手段。从补贴的方式上看，现有的补助收储企业的方法，无法避免中间商截留补贴款的利益驱动，农民实际得到的只有补贴额的一部分。可以借鉴美国等国家的经验，直接把差额补贴发给种植者，收购价格随行就市。可实行目标价格补贴，即参照大豆、玉米的平衡比价，将大豆低于玉米的销售效益差额补贴给豆农，稳定豆农种植大豆的积极性。

从补贴的品种上看，可以考虑：一是与粮食作物同等对待，提高对大豆生产的补贴额度，实现良种成本全补贴，调动农民和合作社种豆积极性。二是加大对大豆的农资补贴及机械补贴力度，支持组建大型现代农机合作社。三是实行政府保护价收购政策，根据当年种植面积、产品质量、供需趋势，确定收购价格，直接补贴农民，避免豆农利益受到损害；并适当提高大豆国家临储收购价格，确保种豆收益。

（四）积极参与国际市场，支持企业“走出去”

一是积极引导大型国有粮食企业进入国外大豆生产、加工领域，逐步扩大市场占比和控制力，提高我国粮油企业的竞争力和话语权。二是拓宽贸易伙伴范围，扩大与巴西、阿根廷等大豆主产国的合作，弱化对单一跨国粮商的货源依赖，降低进口风险，获得有利的均衡价格。三是以行业协会为依托，抱团开展联合采购，形成企业间的国际采购联盟，增加大豆的进口议价能力。

（五）完善国内期货市场，建设成熟的交易平台

目前，我国大豆期货市场走势基本受芝加哥期货市场影响，缺乏自主性。应培育并完善以国内非转基因大豆为主要交易主体的大豆期货市场，为中国企业及投资者提供一个结构合理、理性成熟的大豆期货交易市场。一方面，引导国内非转基因大豆现货走势，为中国大豆企业提供准确的市场动向；另一方面，为企业进行套期保值做好准备。同时，应逐步扩大大豆期货参与者范围，放宽进入限制，加强对风险的控制。利用我国大豆期货市场削弱跨国粮商对芝加哥大豆期货的操纵，获得一定的大豆定价话语权，在中国形成新的交易价格中心。

[1]杜丽永.影响国际市场大豆价格波动的因素分析[J].价格月刊，2013，（7）.

[2]李泽聿.我国大豆国际定价权缺失原因分析[J].价格月刊，2011，（9）.

[3]李力，杨学聪.振兴我国大豆产业 确保国家粮油食品安全[N].经济日报，2009-08-11.

[4]彭俊勇.大豆补贴盼细则出台 [N].新金融观察，2014-01-27.

[5]张晶.跨国垄断对我国大豆市场价格影响的研究[D].浙江大学硕士专业学位论文，2013.