中国前500家大企业集团的结构特点及其变化

北京师范大学经济与工商管理学院 高 铭

中国前500家大企业集团的结构特点及其变化

北京师范大学经济与工商管理学院 高 铭

一、中国前500家大企业集团总体规模结构变化

(一)总体规模与平均规模平稳增长，增速减缓。

2012年前500家大企业集团的营业总收入达到46.78万亿元，比上年增长了10.70%，入围门槛为212.09亿元，比上年提高了16.90%，入围门槛值增长速度减缓。

2012年中国前500家大企业集团的平均营业收入为935.51亿元，比上年提高10.69%，但增速明显减慢。

(二)入围企业之间差距较大，但相对上年有减小趋势。

中国前500家大企业集团的总体及平均规模保持着稳定、有序地扩大，但入围榜单的企业集团之间个体规模差距仍十分明显。例如：本年度排名第一的中国石油化工集团公司的营业收入为28 306.09亿元，而排在第500的武汉市裕华钢铁有限公司的营业收入为212.09亿元，前者是后者的133.46倍，相对于上年的140.61倍，差距缩小，但总体差距仍十分明显；前10名企业集团的营业收入总额为110 231.45亿元，后10名的营业收入总额为2145.29亿元，前者是后者的51.38倍，相对于上年的54.59倍，差距缩小。

从营业收入上看，有114家企业的营业收入额超过了1000亿元，数量比上年多了15家，其中排名前三的企业——中国石油化工集团公司(营业收入为28 306.09亿元，下同)、中国石油天然气集团公司(26 834.80亿元)和国家电网公司(18 829.99亿元)的营业收入均超过了10 000亿元，而绝大多数企业的营业收入在200亿～500亿元之间。

表12011～2012年中国前500家大企业集团入围门槛

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

表22011～2012年中国前500家大企业集团平均规模

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

表32011～2012年中国前500家大企业集团前10名与后10名的规模比较

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

(三)三次产业的平均规模均有所提升，但二三产业平均规模增速减缓明显。

2012年中国前500家大企业集团的平均营业收入为935.51亿元，较上年增长10.69%，相对于上年29.40%的增速，本年度中国前500家大企业集团的平均规模保持稳定上升趋势，但是增长幅度明显回落。大企业集团平均营业收入较大的10个行业依次是：石油和天然气开采业(平均营业收入为8527.12亿元，是全国平均水平的9.11倍，下同)，石油加工、炼焦及核燃料加工业(3475.07亿元，3.71倍)、邮政业(3213.51亿元，3.44倍)、电信和其他信息传输服务业(3092.21亿元，3.31倍)、电力、热力生产和供应业(2377.36亿元，2.54倍)、保险业(2084.79亿元，2.23倍)、交通运输设备制造业(1643.71亿元，1.76倍)、航空运输业(1289.43亿元，1.38倍)、煤炭开采和洗选业(1140.16亿元，1.22倍)、农业(1139.86亿元，1.22倍)。平均营业收入规模较大的行业多是规模经济显著、资本要素集中、投入规模较大的行业，主要是重化工业和服务业。

从三次产业的角度看，2012年中国前500家大企业集团的平均规模较上年有平稳提升，但是第二、第三产业相比于上一年增速明显减缓，分别下降了21.64个、10.52个百分点，而第一产业的平均规模保持扩张，其营业收入所占比重增速为9.60%，相较上一年提升了7.22个百分点。

(四)地区间大企业集团规模扩张差异明显。

处于“十二五”规划的平稳过渡期，地区间的规模扩张均有所提升，但企业集团分布的地区差异仍十分明显。2012年，前500家大企业集团中，东部地区企业占据大多数，营业收入所占比重处于领先地位，东北地区扩张速度相对上年减半，中西部地区规模扩张力度仍不够，四个地区出现平均规模增速大幅减缓的趋势，地区间规模扩张不平衡现象依旧存在。

表42012年中国前500家大企业集团规模以上企业集团分布表

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

表52011～2012年中国前500家大企业集团按三次产业划分的营业收入平均值及其变化

2011年2012年 指标产业 数量(亿元)增速(%)数量(亿元)增速(%)第一产业104007237113986959第二产业865293395971781231第三产业79055179184896739

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

总体来看，前500家大企业集团中，东部地区进入前500家大企业集团的营业收入水平规模仍旧处于领先地位。2012年，东部地区的平均营业收入为1066.75亿元，为全国平均水平的1.14倍，其后依次是东北地区(738.76亿元，0.79倍)、中部地区(734.76亿元，0.78倍)、西部地区(450.68亿元，0.48倍)。从增速看，2012年增长最快的是东北地区，增长了20.18%，其后依次是西部地区(18.66%)、中部地区(11.31%)、东部地区(9.30%)。从四个地区前500家大企业集团的平均规模差距来看，差异系数由2011年的0.373缩小到0.337(见表6)。

二、中国前500家大企业集团的行业结构的变化

(一)三次产业结构特点。

静态来看，进入前500家大企业集团的第一产业所占比重较小，第二、第三产业占据绝大多数地位(见表7)。2012年中国前500家大企业中，第一产业仅有1家，营业收入为1139.86亿元，占前500家企业营业总收入的0.24%；第二产业规模经济显著，企业个数为350家，营业收入为340 121.86亿元，在前500家大企业集团中，所占比重分别为70%和72.71%，反映出中国的工业化发展仍处于过渡阶段；第三产业企业个数为149家，营业收入为126 494.34亿元，在三次产业中贡献度处于中等地位。

从动态角度来看，第三产业所占比重略微提升，而第一、第二产业则有所下降。对比以往，2012年第一产业入围前500家大企业集团的数量没有变化，仍为1家，但是其营业收入所占比重相较上一年下降了0.01个百分点。第二产业相较上一年企业数量减少了12家，营业收入所占比重下降了1.41个百分点，下滑明显，主要是由于企业内部组织结构的调整和相关企业的合并。第三产业企业数量由2011年的137家增到了2012年的149家，营业收入所占比重上升了1.42个百分点，增加明显(见图1)。在三个产业中，第二产业的贡献度为最大，营业收入所占比重较大，起主导作用，而第三产业在不断地发展和调整中稳步提升。

表62011～2012年按地区划分的中国前500家大企业集团平均规模

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

表72011～2012年按三次产业划分的中国前500家大企业集团指标

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。

(二)行业结构特点。

从行业结构的静态角度看，前500家大企业集团在企业数量、营业收入分布上的行业集中度较高，主要集中在重化工业、制造业及与其相关的建筑和流通部门(见表8)。在现阶段的经济发展中，能源、原材料工业及其相关建筑与交通运输业等行业仍为500家大企业集团的主要力量。房地产业企业数量有了飞速增长。2012年前500家大企业集团分布在49个行业中，入围最多的是黑色金属冶炼及压延加工业，有54家企业入选，占总数的10.8%；排在2～5位的分别是房地产业(41家)、批发业(37家)、房屋和土木工程建筑业(35家)和交通运输设备制造业(29家)，排在前5位的行业集团数占总数的37.2%。

表82012年按行业划分的中国前500家大企业集团是主要经济指标

续表

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算

按各行业占前500家大企业集团比重排序的前10大行业中，属于第二产业的行业最多，其中又以资本密集型的资源开发、能源、原材料工业为主。第二产业中，黑色金属冶炼及压延加工业规模排在企业数量之首、营业收入之第三，房屋和土木工程建筑业规模排在企业数量之第四、营业收入之第六，交通运输设备制造业规模居企业数量之第五、营业收入之第一。而属于第三产业的房地产业规模和营业收入均有较大幅度提升，其规模排在企业数量之第二、营业收入之第九。

从营业收入来看，排名前十名的行业分别为交通运输设备制造业(47 667.66亿元，占10.2%，下同)，电力、热力的生产和供应业(40 415.05亿元，占8.64%)，黑色金属冶炼及压延加工业(39 189.39 亿元，占8.38%)，批发业(36 996.34亿元，占7.91%)，石油和天然气开采业(34 108.51 亿元，占7.30%)，石油加工、炼焦及核燃料加工业(31 275.66亿元，占 6.69%), 煤炭开采和洗选业(27 363.92亿元，占5.85%)，房屋和土木工程建筑业(22 260.15亿元，占4.76%)，房地产业(19 801.90亿元，占4.23%)，保险业(14 593.52 亿元，占3.12%)，营业总收入占前500家大企业集团收入总额的67.08%。

从动态角度看，由于房价受到经济发展的刺激，房地产业企业数量增加了22家；而第二产业中黑色金属冶炼及压延加工业，电力、热力的生产和供应业，有色金属矿采选业，石油加工、炼焦及核燃料加工业企业数量均有所减少，营业收入起伏不大。比较2011年与2012年各行业数量占中国前500家大企业集团比重的增速可以看出，通信设备、计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、水上运输业、通用设备制造业、非金属矿物制品业都有所增加，第二产业起了主导作用，而第三产业的兴起也越加明显。

表92011～2012年各行业数量增长最快的5个行业 个

数据来源：根据中国企业联合会调查数据计算。