中国工程机械行业国际竞争力研究

周威

(吉林大学经济学院，长春130012)

随着经济的迅速发展，中国经济呈现出阶段性行业赶超的特征，即在某个时期、某个产业发展迅速，已具备与国外行业巨头抗衡的实力;从服装行业到家电行业，从工程机械产业到通信设备产业，中国已由低端劳动密集型产业转向中高端技术密集型产业;工业门类较为齐全，中国企业在技术相对较低的家电、服装等领域与东亚和东南亚的国家展开了竞争，在技术较高的通信设备、工程机械等产业也与欧美发达国家展开了直接竞争。随着中国大规模基础设施建设和城镇化的进行，中国工程机械产业得到了迅猛发展，近十年来，中国工程机械产业已经处于国际领先地位，2012年全球机械制造业销售总额为1.56万亿欧元，其中，中国份额达到2 710亿欧元，占据市场份额的17.2%，德国为14.7%，美国为14.6%，日本为11.8%。在中国工程机械行业市场份额稳步提升的同时，其技术水平、质量稳定性、品牌知名度也得到了较大提升，并涌现出一大批优秀的企业，如三一重工、中联重科、徐工机械等企业，不仅在中国工程机械市场上占据了大量份额，而且在发达国家市场也拥有一席之地，中国已成为世界工程机械制造大国。随着中国工程机械行业的快速发展，中国企业与国外同业相比竞争力如何，经营效率和绩效如何?本文将利用DEA交叉评价方法分析中国工程机械企业的国际竞争力，以对上述问题给予解答。

一、研究方法

目前关于产业国际竞争力的理论主要有哈佛大学教授迈克尔·波特的竞争优势理论，以及瑞士国际管理发展学院提出的IMD国际竞争力理论，这两种理论都是将竞争力分解为各个要素。波特(1990)提出的“钻石模型”认为，国际竞争力由要素、企业战略与结构、相关支持产业发展的条件组成。其中要素是指企业所拥有的人力资源、自然资源、技术、资本等条件;需求条件包括国内的市场规模、结构和增长速度等。而IMD国际竞争力评价体系则将竞争力分解为经济推动力、工业效率、金融推动力、自然资源利用等十个要素，国内工程机械行业国际竞争力研究多是基于这个思路进行，如吴坡(2009)利用“钻石模型”研究了中国工程机械行业的竞争力［1］;黄生权和王红军(2008)也在这个思路下构建了中国工程机械行业国际竞争力的评价指标体系［2］。本文认为，“钻石模型”和IMD国际竞争力理论主要是探讨竞争力的来源，而不是衡量竞争力的表现。在分析竞争力来源时，此类模型是适用的;但是在比较竞争力时，运用此类模型则较为勉强。此类研究模型所提出的要素，从某种程度上确实是影响企业经营发展的主要因素，但竞争力是一个综合、复杂的问题，选取哪些要素，如何分配权重，如何评价企业在这些要素中的优势?这些问题往往需要研究者做出自己的选择，具有较强的主观性。即使企业在某些要素上占据了一定的优势，也并不一定能形成最终的竞争力。本文认为，竞争力的本质是有效进行资源配置的能力，而投入—产出过程中形成的效率则是企业竞争力的直接表现。上述模型中的要素直接或者间接地影响投入—产出过程的某个方面，如人力资源、自然资源影响投入的成本，市场规模、结构及增长影响销售收入和利润。因此，本文认为，研究国际竞争力应当从竞争力的表现来评价，即从投入—产出的角度来定义竞争力，这也适用于分析中国工程机械行业的国际竞争力。

数据包络分析(DEA)是针对同一种类型的多个部门进行相对效率评价的方法［3］。设总共有n个决策单元，每个单元分为输入矩阵和输出矩阵，如公式(1)所示:

其中，xi=［x1i，x2i，k，xmi］T，yi=［y1i，y2i，k，ysi］T，代表着有m项输入和s项输出，在实际的分析当中，常常代表m项投入和s项产出。n个输入向量和输出向量分别组成了输入矩阵和输出矩阵，X=［x1，x2，k，xn］T，Y=［y1，y2，k，yn］T，每个决策单元的效率指数为:

其中，v=［v1，v2，k，vm］T，yi=［u1，u2，k，us］T被称为输入权向量和输出权向量。DEA分析就是要找出使得(2)式达到最大值的v，u。因此，可以转化为一个极大值的最优化问题，如(3)式所示:

求解(4)式的最优化问题，可以得到(5)式交叉评价矩阵:

(5)式每一列的平均值可以看作是决策单元的效率评价值，该方法的主要思想是每个决策单元在使自己效率指数最大的情况下尽可能地压低其他决策单元的效率值［4］。

二、实证研究

本文选取了中国工程机械行业中的三一重工、太原重工、中联重科、徐工机械、厦工股份、柳工、常林股份、山推股份和山河智能九家上市企业，以及卡特彼勒(Caterpillar)、小松(Komatsu)、日立建机(Hitachi)和特雷克斯(Terex)四家国外工程机械行业企业进行研究。并选择了营业成本、销售和管理费用、财务费用、资产减值损失四个指标作为投入指标，选取了营业收入和净利润作为产出指标，所有数据均采用2012年各公司年报数据。

评价结果如表所示，其中，对角线元素为自我评价值，非对角线元素为交叉评价值。第i列是第i个决策单元的评价值，得分越高则说明越有效率。根据平均值排序，效率值从高到低依次为中联重科、卡特彼勒、徐工机械、三一重工、山推股份、厦工股份、常林股份、小松、太原重工、特雷克斯、柳工、日立建机、山河智能。从得到的评价结果来看比预期的乐观，从投入产出的角度来看，中国企业并不弱于国外企业甚至还小有优势［5］。

分析出现以上结果的原因，本文认为，可能是两方面原因造成的:其一，无论是工程师还是一线工人的工资普遍低于国外，这使得中国在人工费用方面的开销远远小于国外企业，可以说丰富的人力资源在工程机械产业的发展中发挥了重要作用;随着新增劳动力教育水平的提高，中国的产业优势已经从低端的服装等行业扩散到工程机械等高技术产业;中国工程机械行业自主创新较少，引进和改进技术较多，中国企业在研发费用上的投入远远小于国外企业，与国外相比中国工程机械行业高端产品较少;虽然目前中国正在开展大规模的基础设施建设，需要大量的工程机械产品，但高端产品的缺失可能会影响中国工程机械行业未来的持续盈利能力。其二，中国工程机械行业的市场规模和增速远远高于国外，对工业机械产品的需求较大;在需求结构上，中国工程机械的需求国内企业大部分都能满足，而同类产品国产品牌价格较低，只有少部分高端产品需要从国外进口［6］。

三、结论及政策建议

本文利用DEA交叉评价分析方法比较了国内和国外工程机械企业的绩效，结果表明中国工程机械企业在投入产出的效率方面并不弱于国外企业。在评价分析当中，中联重科排名第一，国际巨头卡特彼勒排在次席，徐工机械和三一重工紧随其后。出现这种情况可能是由两个原因造成的:一是中国工程师和工人的报酬低于国外，同时国内企业研发费用处于较低水平，多以引进技术为主;二是国内对工程机械的需求较大，国产品牌也能满足大部分的需求。

根据研究结果，本文认为，中国巨大的人力资源优势不仅可以表现在低端的劳动密集型产业中，同样可以表现在一些高技术产业当中。近年来的信息科技产业和工程机械产业就是两个具有代表性的例子，凭借每年大批优秀大学毕业生，信息科技产业中的中兴、华为，工程机械产业中的中联重科、徐工机械、三一重工等企业得以涌现。然而，中国目前的劳动力需求与劳动力供给结构仍未完全匹配，每年仍有大量的大学毕业生难以找到适合自己专业的工作。因此，中国要继续推进产业结构升级，尤其要充分利用好受过高等教育的劳动力资源储备。同时，中国工程机械企业也应当未雨绸缪，积极做好自主研发工作，发展高端产品。因为中国目前正在进行大规模的基础设施建设，对于工程机械有大量的需求，但当中国大规模基础设施建设结束之后，整个市场的增长将会变得缓慢，届时整个市场的竞争将会更加激烈，中国企业和国外企业将会短兵相接。如果出现这样的情况，高端产品和技术的缺失将会严重影响中国企业绩效的改进和国际竞争力的提高。

效率评价结果

［1］ 吴坡.工程机械产业竞争力国际比较［J］.商业时代，2009，(2):91－92.

［2］ 黄生权，王红军.我国工程机械行业国际竞争力评价指标体系研究［J］.价值工程，2008，(5):7－9.

［3］ 彭育威，吴守宪，徐小湛.利用MATLAB进行DEA交叉评价分析［J］.西南民族大学学报，2004，(5):553－556.

［4］ JDoyle，R Green.Efficiency and cross－efficiency in DEA:Derivationsmeanings and uses［J］.The Journal of the Operational Research Society，1994，45(5):567－578.

［5］ 湛泳，曾锴.基于DEA方法的中国工程机械产业竞争力测评［J］.求索，2010，(5):34－36.

［6］ 耿新颖.中国工程机械产业国际竞争力影响因素研究［D］.上海:上海师范大学博士学位论文，2012.