中国涂镀板市场现状分析

□李凌云

中国涂镀板市场现状分析

□李凌云

针对我国涂镀板市场，从产能、产量的区域分布，以及涂镀板的生产量、进口量、出口量及表观消费量等方面进行了分析；论述了我国涂镀板产能过剩的综合情况——目前我国钢铁行业总体形势严峻，镀层板市场产能过剩严重且产能利用率低，涂层板市场产能过剩严重且消费过于依赖出口。

涂镀板；产能过剩；表观消费量；需求量；进口量；出口量

目前，钢铁产能严重过剩已使我国钢铁工业面临前所未有的困境，经营形势十分严峻。为了化解我国严重过剩的钢铁产能，促进钢铁行业的可持续发展，2013年10月6日，国家发布了《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号，简称《意见》），《意见》指出：产能严重过剩越来越成为我国经济运行中的突出矛盾和诸多问题的根源，如不及时采取措施加以化解，势必会加剧市场恶性竞争，造成行业亏损面扩大、企业职工失业、银行不良资产增加、能源资源瓶颈加剧、生态环境恶化等问题，直接危及产业健康发展，甚至影响到民生改善和社会稳定大局。本文将针对我国涂镀板市场，从产能、产量的区域分布，以及涂镀板的生产量、进口量、出口量及表观消费量等方面综合分析我国涂镀板市场现状。

一、国内钢铁市场总体分析

根据国家工信部发布的《2013年钢铁工业经济运行情况》，2013年全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增幅较2012年同期提高4.4个百分点；钢材（含重复材）产量10.7亿吨，同比增长11.4%，较2012年同期提高3.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为48.5%，同比提高1.8个百分点。

据冶金工业规划研究院测算，2013年全国建筑行业消费钢材约3.8亿吨，同比增长4.4%；机械行业消费钢材1.44亿吨，同比增长4%；汽车行业消费钢材4 650万吨，同比增长11.2%；能源行业消费钢材3 100万吨，同比增长4%；船舶行业消费钢材1 250万吨，同比下降21.9%；家电行业消费钢材1 000万吨，同比增长8.7%。根据对下游行业进行调研分析，估计2013年我国钢材实际消费量约6.86亿吨，同比增长4.9%。

从各行业钢材消费量占比看，建筑行业钢材消费量占钢材实际消费量的比重为55.5%，同比下降0.3个百分点；机械行业占19.4%，同比提高0.3个百分点；汽车行业占6.8%，同比提高0.4个百分点；能源行业占4.5%，同比下降0.1个百分点；造船行业占1.8%，同比下降0.6个百分点。

2013年，我国钢材产量106 762万吨，同比增长11.35%；表观消费量（含重复材，以下同）达101 936万吨，同比增长11.2%。2007—2013年，我国钢材生产及消费情况见表1。

表1 2007—2013年我国钢材生产及消费情况

2013年，消费长材49 150万吨，长材消费比48.2%；比2012年提高0.2个百分比；消费板带材43 510万吨，板带消费比（不含焊管料）42.7%，比2012年下降0.2个百分比；消费管材7 065万吨，管材消费比6.9%，比2012年下降0.2个百分比。2007—2013年，主要钢材生产及消费情况见表2。

表2 2007—2013年主要钢材生产及消费情况

二、镀层板主要品种及区域市场情况

1.镀层板产能情况

对于镀层板产能情况，主要统计了热镀锌、电镀锌、电镀锡（含镀铬）的产能数据，镀层板卷总产能约7 795万吨，其中，热镀锌6 821万吨，占87.5%。镀层板产能构成情况见表3、表4。

表3 镀层板产能构成单位/万吨

表4 各区域镀层板产能构成情况单位/万吨

（1）热镀锌产能情况

据不完全统计，截至2013年底，国内热镀锌机组的生产能力已超过6 800万吨。其中：国有重点企业的产能为2 750万吨，民营企业的产能超过4 071万吨，约占全国热镀锌总产能的60%。热镀锌产能情况统计见表5。

表5 热镀锌产能情况统计单位/万吨

从表5可以看出，热镀锌产能的地区分布情况：华东地区热镀锌产能最大，为2 785万吨，占比41%；华北地区产能1 576万吨，占比23%；中南地区产能1 468万吨，占比22%；东北地区产能550万吨，占比8%；西南地区产能为282万吨，占比4%；西北地区产能为160万吨，占比2%。

（2）电镀锌产能情况

截至2013年底，我国已建成投产电镀锌生产线15条，总生产能力320万吨。

（3）镀锡板产能情况

据不完全统计，目前，我国约有26家规模较大的马口铁生产企业，共计有44条生产线（含镀铬线）投产，年产能654万吨，其中：镀锡板生产线588万吨；镀铬生产线40万吨；镀锡镀铬两用生产线26万吨。

我国大型镀锡板生产企业主要分布于中国东部及东南沿海等经济比较发达的地区，其中：华东地区产能308万吨，占比47%；中南地区产能166万吨，占25%；华北地区产能180万吨，占比28%。西部及东北地区没有大型镀锡板生产企业。

2.镀层板产量情况

2013年，中国分省市镀层板产量合计为4 337.8万吨，较2012年增加了14.27%，区域构成情况见表6。

3.镀层板消费及产能利用情况分析

2013年，镀层板产量4 337.8万吨，进口量318.82万吨，出口量772.10万吨，表观消费量为3 884.52万吨；净出口量为453.28万吨，占产量的10.45%。

2013年，镀层板产能7 795万吨，产量4 337.8万吨，平均产能利用率为56%，其中：中南、西南和西北地区产能利用率不足40%，远低于全国平均水平，具体情况见表7。

表7 2013年镀层板产能利用情况

三、涂层板市场情况

1.彩涂板卷产能情况

据不完全统计，截至2013年，国内彩涂生产企业拥有彩涂板生产线约360条，设计产能合计约3 927万吨。其中，拥有生产线数量最多的地区为华东地区，共有生产线257条，产能为2 787万吨，产能占比达到70.97%。目前，我国彩涂板卷产能分区域情况统计见表8。

表8 目前我国彩涂板卷产能分区域统计

2.涂层板卷产量情况

2013年，涂层板产量759万吨，较2012年减少了20.1万吨，降幅为2.57%；为近年来首次出现产量下降。2013年，各区域中只有东北、中南地区产量出现下降，降幅分别为25.1%和37.3%。2010—2013年各区域涂层板（带）产量情况见表9。

表9 2010—2013年各区域涂层板（带）产量统计单位/万吨

3.涂层板消费及产能利用情况分析

2013年，涂层板产量759万吨，进口量29.11万吨，出口量454.71万吨，表观消费量333.4万吨；净出口量425.6万吨，占产量的56%，净出口量是表观消费量的1.28倍。可见，涂层板的消费主要依赖出口。

2013年，涂层板产量759万吨，涂层板产能超过3 927万吨，平均产能利用率不足20%，其中：华东地区产能占70.97%，产能利用率最低，不足14%，中南、西南地区产能利用率仅为34%左右，产能利用率最高的地区为产能最小的西北地区，利用率为46.73%，详见表10。

表10 2013年涂层板产能利用情况

四、涂镀板市场现状综述

1.钢铁总体形势严峻

钢铁产能严重过剩已使钢铁工业面临前所未有的困境，经营形势十分严峻。一方面，对外依存度高达70%的进口铁矿石价格居高不下，几乎将企业利润消耗殆尽；另一方面，占全球近一半的产量使国内钢铁市场严重供大于求，产品价格涨少跌多，由于两头受挤，处境可想而知。

2.镀层板市场产能过剩严重，产能利用率低

2013年，我国镀层板产量4 337.8万吨，进口量318.82万吨，出口量772.10万吨，表观消费量为3 884.52万吨；2013年，我国镀层板产能7 795万吨，平均产能利用率为56%，产能严重过剩，市场竞争激烈。

3.涂层板市场产能过剩特别严重，消费过于依赖出口

2013年，我国涂层板产量759万吨，进口量29.11万吨，出口量454.71万吨，表观消费量为333.4万吨；净出口量为425.6万吨，占产量的56%，净出口量是表观消费量1.28倍。可见，我国涂层板的消费主要依赖出口。

2013年，我国涂层板产能超过3 927万吨，平均产能利用率不足20%，产能利用率极低，有相当比例的生产线长期处于停产状态。可见，国内涂层板产能过剩特别严重，市场竞争异常激烈。

[1]涂镀产品产能、产量统计资料[N].中国冶金报，第5 520期～6 086期.

[2]涂镀产品产能、产量统计资料[J].冶金经济内参，2010—2014.

[3]涂镀产品产能、产量统计资料[N].中国金属导报，第1 964期～2 191期.

[4]铁诺咨询网站有关涂镀层产量统计资料[EB/OL].http:// www.tncsteel.com，2010—2013.

（作者单位：中冶南方工程技术有限公司，湖北武汉430223）

F406.69

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1002-1779（2014）05-0027-04