国内集采引发100G市场“质变”中国或成光网络市场核心

本刊记者 | 赵光磊

2012年底，中国移动再次启动了100G OTN的集采，虽然几经波折，但是中国移动对于现网部署100G的决心依然非常明确，国内100G的规模部署期已经到来。据了解，中国移动此次OTN设备集采总量达30亿元（人民币，下同），将采购超过1500块100G板卡，集采数量是迄今为止最大的部署规模，业界对于此次集采的预期亦是非常看好。与此相对应的是，近日中国联通的40G WDM集采宣布结束，集采总量为2亿元，主要用于新建的长途传输网工程，相关设备也预留了向100G系统升级的空间。

OVUM的研究报告指出，网络流量一直保持高速增长态势，然而大多数运营商对金融形势的考量较为谨慎，相比实施网络扩容，他们更倾向于加大网络负载以延后网络扩容时间。

100G商用将拉动全球光网络市场

近两年来，国内外运营商对于100G的实验室测试局较多，不仅局限于电信运营商，有线运营商以及行业网都有对100G的应用测试，100G的应用也得到了较广泛的认可。从目前已有的100G商用局来看，更多的商用网络应用于有线网络、行业市场之中，而电信运营商对于100G的引入则更为谨慎，部署相对缓慢。如近日刚刚宣布与Ciena合作将核心网升至100G的Comcast，目前Comcast的骨干网大部分都已经升级至100G。从国内的应用来看，相比三大运营商2012年开启全面100G实验室测试，国内教育网、甘肃广电已经于2012年率先启动了100G的现网部署，率先开启国内100G系统的商用。

这些商用局的规模有限，对于100G的全球市场总量影响有限，更多的是引导100G的商用步伐，真正能够影响100G市场规模的仍然以主流电信运营商的大规模集采为主。目前来看，市场规模较大的100G应用当属Verizon在20921公里的国内网络和2600公里的欧洲网络中部署的100G相干光传输系统，而中国移动即将建设的北京——上海——广州——香港的主干线则将是全球规模最大的100G网络，此次集采的1500块板卡数量甚至超过了目前全球累计的100G出货量。

OVUM的数据显示，2012年第三季度的整体光网络市场环比下滑2%、同比下滑1%，其中亚太市场增长14%，北美市场则下滑11%，欧洲、中东、北非等市场也略有下滑。相关专家预计，亚太市场已经逐步成为全球光网络市场发展的主要驱动力，而随着中国移动开启100G商用局，中国亦将成为整个亚太光网络市场的核心，甚至引领全球光网络产业的发展。

100G市场规模保持高增长态势

连续几个季度以来，诸多咨询机构对于100G市场的增长预期在不断刷新，100G市场未来几年的增长态势也被广泛看好。OVUM2012年第三季度的数据也指出，第三季度全球100G规模环比增长65%、同比增长542%，市场总量达到2.76亿美元，单季规模在一年之中增长5倍。Dell’Oro的报告也认同这一趋势，该机构指出，光网络产业正在向以100G为主的下一代网络快速转型，接下来的五年100G的年复增长率将高达120%。100G市场依然保持较高的成长性。

100G市场对于波分产业注入增长活力，2012年第三季度波分市场规模持续强劲增长，带动同比增长19%、达23.3亿美元，OVUM认为100G成为目前光网络最主要的产品形态。从全球波分市场的总量来看，仅有2.76亿美元的100G市场规模依然有限，短期内仍难以成为波分市场的主流，主体市场仍集中于40G网络，而40G波分市场依然保持38%的同比增长幅度，维持了全球波分市场总量的相对稳定。

中国联通、中国电信等运营商短期内依然会继续部署40G长途传输网络，据了解，2013年完成100G的现网试点后，年内或将开启100G商用局。而大型数据中心的路由器应用则仍将以10G、40G为主，相关光模块厂商专家指出，100G的路由器应用场景仍然有限，目前还未形成较大规模。

100G产业驱动力表现强劲

虽然目前100G的市场规模依然有限，然而却成为了主流光网络提供商竞相争抢的市场高地。几家主流的光网络设备提供商中，华为、阿尔卡特朗讯、Ciena依然占据市场领先优势，而中兴、诺西、烽火等也在后续发力，向第一梯队看齐，根据各运营商的相关测试及现网应用结果，各家厂商的100G系统均已具备商用能力。各厂商对于全球各地区的100G订单争抢较为激烈，华为与阿尔卡特朗讯在100G市场第一份额的争夺也在各有胜负，在100G初期的市场抢夺上，各家也施展浑身解数抢占份额，单就中国移动目前的100G集采而言，几家入选厂商的竞争就异常激烈。

另外在路由器市场中，思科、Juniper、阿尔卡特朗讯、H3C等厂商也在加快100G市场规模的拓展；虽然目前100G光模块的需求量有限，然而前沿的光器件厂商已经着手2013年即推出100G的单一光模块，以应对日益成熟的100G市场需求；测试厂商方面，针对运营商所提出的在线实时测试的需求，测试企业也在进一步完善，整个测试产业对于100G系统的支撑也逐步完善。