2011年重型柴油机市场分析及2012展望

余 音

2011年重型柴油机市场分析

经历了多年的高速增长后，2011年重型柴油机市场出现了萎缩的状况。这是令全行业始料不及的。

如图1所示，2011年我国共销售重型卡车88万614辆，同比累计下降13.44%，这是连续几年大幅度增长之后出现的首次下降；但值得一提的是，2011年1—3月重型卡车的销售都是同比增长的，这表明整个行业都在为全年的第一次销售高峰进行库存储备，其实这种储备行为早在2010年底就开始了。大量库存储备说明2011年开始整个行业对全年的销售还是比较乐观的。

但进入4月后，销售高峰并没有像行业所期望的那样继续增长，反而出现了一定萎缩，于是储备的库存就成了整个行业的心病。根据笔者了解，2011年所积压的最高库存数量差不多相当于整个行业1个季度的销量。4月之后销售更加恶化，同比大幅度下降。

在重型卡车行业销售下滑的影响下，为其配套的重型柴油机的销售也出现下滑。

如图2所示，2011年我国共销售大型客车7万3812辆，同比累计增长7.26%，成为2011年商用车行业出现增长亮点的细分市场之一。

2011年，重型卡车行业绝对销售量下降了13万辆，而大型客车行业绝对销售量仅仅增长了近5000辆，于是重型卡车和大型客车的总销量是大幅度萎缩的，这导致了给它们配套的重型柴油机的销售呈现萎缩。

目前，为重型卡车和大型客车配套的重型柴油机主要有2大类：一是自主品牌的柴油机产品；二是通过合资或者技术引进而在国内生产销售的国际品牌柴油机产品。表1所示是目前重型柴油机市场的热点产品。

2011年国内热点重型柴油机产品的销售情况如表2所示。这些柴油机产品2011年总销量为66万4356台，同比下降15.16%。虽然各机型的市场表现不尽相同，但市场上主要产品的销量是下降的，如潍柴的WP10和WP12、玉柴的CY6L和YC6M、锡柴的CA6DL2、中国重汽的WD615(D10)，这些产品的销售量下降明显。

值得一提的是，东风商用车公司的dCi11和上海日野的P11C这2款柴油机产品却出现逆势上扬。其中，dCi11得益于东风天龙系列产品的热销，而P11C则得益于广汽日野的产品热销和自身良好的营销手段。

2012年重型卡车和大型客车市场形势分析

1.重型卡车市场形势

2012年重型卡车市场不会出现增长，而且会在2011年的基础上出现进一步下滑。主要原因有以下几点。

第一，柴油价格将继续攀升，导致车辆的运营成本提高。2011年柴油价格提高的负面影响已经非常明显。在车辆的运营成本中，燃油成本占据绝对重要的地位，燃油价格的提高极大地拉高了车辆的运营成本，从而使得车辆运营的盈利状况恶化，甚至亏损运营。这从2个方面大大打击了车主的积极性：一方面造成车辆投资回收期加长，于是车主便暂时放弃了车辆的更新计划；另一方面货物运输盈利性差，车主便采取歇车不运营的消极对待方式。车主暂时放弃车辆的更新计划和车主歇车不运营的示范效应都直接影响到市场上新车的销售。

第二，经过若干年的高速增长，我国重型卡车市场达到顶峰，预计未来整个重型卡车行业的总体销量将不会超过100万辆，而且随着技术的进步，车辆的技术水平将得到提高，车辆的产品质量和产品稳定性都会提高，于是车辆的使用年限将延长。这样市场需求将减少，预计未来重型卡车消费将主要以更新需求为主，新增需求将逐年下降，而且由于车辆更新年限的加长，也使得更新需求下降，未来重型卡车的需求量萎缩是大势所趋。

第三，最近几年，卡车驾驶员呈现年轻化趋势，年轻一代驾驶员(主要是80后一代)将是卡车驾驶员的主力军；但由于卡车驾驶员工作辛苦，年轻一代从事这样的职业积极性不够高，预计未来重型卡车驾驶员将越来越难找，整个运输行业逐渐面临用工难的问题。用工难直接导致重型卡车驾驶员工资的提高，这又降低了车主的车辆运营收益。

最后，前几年重型卡车的井喷，造成运输市场上的运力供应充足，这些车辆要在市场上消化是需要时间的，2012年是消化市场多余运力的一年，所以2012年的重型卡车市场将会继续萎缩。

综上所述，2012年重型卡车市场将面临需求不足的问题，预计2012年重型卡车市场的销量可以达到80万辆，同比2011年增长幅度为-10%。

2.大型客车市场形势

2012年大型客车市场也有不利的因素，如柴油价格上涨，从而也导致运营成本提高；但这部分成本可以通过运输价格的提高进行补偿，故柴油价格提高对大型客车市场的影响相对较小。同时，大型客车继续面临着来自铁路的竞争，也有来自于国家车辆安全政策方面的挑战。总体来说，2012年大型客车市场将相对平稳，预计整个行业的销售量将与2011年基本持平，销售量将达到7万4000辆。

2012年重型柴油机市场展望

2012年重型柴油机市场将呈现以下特点。

第一，由于2013年7月1日后全国范围内重型卡车和大型客车都将全面执行国Ⅳ排放标准，因此，2012年柴油机厂家将完成国Ⅳ排放标准的研发冲刺，并完成切换准备，国Ⅳ重型柴油机产品将实现批量化生产和销售。

表1 近几年国内商用车用重型柴油机热点产品一览表

第二，由于一些地区将提前执行国Ⅴ排放标准，一些柴油机厂家的国Ⅴ柴油机产品将批量供应市场。

第三，重型柴油机市场上有诸多值得思考和回味的独特现象：⑴国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ等不同排放水平的重型柴油机产品都会在市场上销售，这是目前我国重型柴油机市场的突出特点；⑵不同国Ⅲ技术路线的重型柴油机产品同时供应市场，销售业绩不分伯仲；⑶国Ⅳ技术路线也在市场上各有应用，主流重型柴油机厂商都有2种技术路线的产品。

第四，市场竞争将更加激烈化。一方面，现有机型产品之间的竞争将越发激烈，主要表现在机型之间的直接竞争，也表现在机型之间的间接竞争(也就是各自匹配的整车产品之间的直接竞争)；另一方面，市场上将有新机型产品和品牌加入竞争，如北汽福田引进奔驰的OM457产品(将在北京生产)和曼D20、D26产品(将在中国重汽济南章丘发动机基地生产)，等等。

综上所述，2012年重型柴油机市场总体市场容量预计为87万4000台(其中包括部分7 L柴油机产品的销售量)。

表2 国内商用车用重型柴油机热点产品销量统计