武钢发展汽车零部件产业的策略选择

李景云

(武钢研究院 信息所,湖北武汉 430080)

一、武钢发展汽车零部件产业的必要性

1.发展汽车零部件产业是武钢发展相关产业的需要

面对钢铁行业供过于求、同质化竞争加剧、经营效率下降等现实状态,“十二五”期间,武钢把发展相关产业放在更加重要的位置,武钢在“十二五”总体发展规划中明确提出要转变发展方式,加快发展相关产业,力争在“十二五”期末将相关产业占比提高到30%,相关产业收入达到1100亿元以上。要实现这个目标,除了发展公司既有的相关产业外,还要不断探寻、拓展相关产业的领域。汽车用钢是武钢的核心战略产品,汽车零部件业务是重点围绕汽车用钢开展的下游深加工业务,与钢铁主业有着战略相关性。国内外优秀钢铁企业如蒂森克虏伯公司、宝钢、首钢在延伸汽车用钢产业链,发展汽车零部件产业方面取得了较好的业绩,为钢铁企业发展汽车零部件产业提供了很好的借鉴。因此,武钢可以将汽车零部件产业作为相关产业的重要部分加以发展。

2.发展汽车零部件产业是武钢提升汽车用钢研发能力的需要

为适应车体轻量化和环境保护要求,世界汽车用钢材料正在发生巨大的变化。对于汽车面板,设计上要求具有高的加工性,汽车车体用钢板要求对钢板进行防锈处理,汽车发动机、驱动系统和车轮部分使用的棒材和线材近年来向高强度化发展,为降低成本和提高可靠性,汽车制造商希望开发出高强度和无需润滑处理的齿轮用钢材料。所有这些都要求钢铁企业以汽车及零部件客户为导向,在重量、成本、功能或CO2排放方面得到可持续性地改善,提出创新性的解决方案。武钢进入汽车零部件产业后,可以尽早介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对原材料的性能要求,为汽车及零部件企业提供更高性能的材料以及个性化的服务,从而提升武钢汽车用钢研发能力。

3.进入汽车零部件产业是武钢提高综合盈利能力的需要

汽车零部件产业符合国家产业政策,属于国家鼓励支持类发展产业,近几年随着汽车产业的发展,汽车零部件产业得到快速发展,行业销售利润率达7%左右。汽车产业预计“十二五”末实现2500万辆的产能,汽车工业的发展将带动汽车零部件产业的发展。随着汽车保有量的快速增长,旧车维修市场和汽配市场发展空间也相当巨大,“十二五”期间我国汽车售后服务市场将以每年8%的速度增长,对汽车零部件及配件的需求将日益强劲。汽车零部件产业稳定的市场需求和较好的行业平均利润率,可通过发展汽车零部件产业,打造差异化战略产业链,为公司增加新的利润增长点,提高综合盈利能力。

二、我国钢铁企业发展汽车零部件产业的案例

1.宝钢汽车零部件业务

宝钢2003年开始涉足汽车零部件业务,与日本YOROZU株式会社、三井物产合资成立广州万宝井汽车部件有限公司。2004年宝钢制定《汽车零部件产业发展规划》,将汽车零部件产业作为主业之外多元产业发展中的重要组成部分,根据宝钢《汽车零部件产业发展规划》,宝钢采取合资控股、参股、并购等投资形式发展汽车零部件产业。宝钢从2003年开始通过收购、重组、新建等多种形式相继成立了9家汽车零部件公司。目前宝钢汽车零部件产业涉及钢制车轮、热成型零部件、液压成型零部件、模具冲压零部件、悬挂系统等产品,具体包括各类乘用车钢制车轮及商用车无内胎车轮;A柱B柱C柱、前后门左右防撞杆(梁)、前后保险杠以及车顶、强梁、底盘等;水箱支架、副车架;自动变速箱液压变速阀;排气管、悬架、座椅支架、模具等。

宝钢汽车零部件业务现有客户为:上海大众、上海通用、上海汽车、长安福特、江淮汽车、比亚迪、长沙众泰、海马汽车、奇瑞汽车、广汽长丰。

2.首钢汽车零部件业务

首钢在钢铁主业产品升级换代的过程中,通过投资,控股、参股、交叉持股等的方式,进入汽车及零部件产业,形成了与汽车用钢配套的钢材深加工能力。首钢向汽车产业延伸主要通过6家子公司运作,首钢股份持股23.62%的北京汽车投资有限公司、首钢股份持股18.31%的北京汽车股份有限公司、首钢集团持股51%的北京京西重工有限公司(BWI)、首钢集团持股50%的烟台首钢日本电装有限公司、参股31.5%的北京首钢福田汽车空调器厂及首钢参股30%的烟台首钢东星(集团)公司(以下简称东星公司)。

2009年,由首钢控股的京西重工有限公司(以下简称京西重工)收购美国德尔福全球悬架和制动业务。京西重工收购了德尔福公司下属制动与悬挂两个系统及其全部资产,包括位于波兰、美国、德国、墨西哥、中国、法国等四大洲国家和地区的5个悬架及制动业务工厂、4个技术研发中心和14个技术支持和客户服务中心,这部分资产是德尔福传统业务领域比较有优势的部分,其中包括1400多项知识产权和专有技术、研发设备、技术图纸等技术,以及它的市场和成熟的订单等所有业务和相关资产。在收购德尔福公司相关业务的同时,京西重工继承了德尔福对宝马、奥迪、奔驰等国际大型汽车企业的供货合同,这意味着京西重工打通了通向全球市场的窗口。

三、武钢发展汽车零部件产业的优势分析

1.武钢具备汽车零部件生产所需原材料优势

钢材是汽车制造所需的主要原材料,且消耗量大,约占汽车重量的70%。武钢是全国著名的板材生产基地,热轧汽车结构用钢和汽车大梁钢等产品广泛的应用于汽车的纵、横梁等结构件,汽车车轮用钢广泛应用于不同车型的轮辐和轮辋,汽车桥壳用钢广泛应用于汽车冲焊桥壳和车轴等冲压结构件,热轧双向钢应用于轿车滚性车轮车辐等冲压结构件。为实现公司建设汽车板基地目的,武钢研究并批量生产烘烤硬化钢、高强度IF钢、双相钢和相变诱导塑性(TRIP)钢,用于制造各种汽车零件。武钢冷轧汽车板已形成了完整的产品系列,产品牌号高达100余个,产品的屈服强度从130MPa到 600MPa,抗拉强度从 270MPa到800MPa。具有不同类型的钢种,产品规格齐全,可用于制造绝大部分汽车车身零件。

2.武钢拥有钢材加工优势

武钢江北公司是专门从事钢材深加工的专业化公司,在加工设备、加工技术、生产经验和自动化水平等方面,拥有综合优势,拥有成熟的滚压成型技术、焊接技术,其冷弯型钢已经为重卡、大中型客车等商用车的车架、纵梁提供冲孔等加工业务。同时,合资企业武汉武钢诺贝激光拼焊技术有限公司拥有从美国诺贝公司引进的2330激光拼焊线,掌握汽车板激光拼焊技术,为东风汽车公司配套服务。武钢芜湖配送中心为奇瑞80万辆轿车提供钢材剪切配送服务,具有汽车冷轧钢板、热轧钢板的加工配送及激光拼焊加工能力。这些都为发展汽车零部件产业提供一定的支撑。

3.武钢拥有一定的客户优势

武钢拥有众多的汽车公司和汽车零部件公司等客户资源,与他们建立了较稳定的上下游关系,与东风公司、奇瑞、比亚迪等建立了战略联盟。目前,武钢产品已占奇瑞钢材采购量的60%、比亚迪汽车钢材采购量的90%、东风集团汽车钢材采购量的20%。同时,武钢还为众多的汽车零部件公司提供钢材,掌握了稳定的客户资源,为先期介入、与汽车公司共同开发汽车零部件产品,也为武钢进入汽车零部件产业打下了良好的基础。

4.拥有武汉经济开发区的地域优势

武钢青山本部距武汉经济技术开发区只有30余公里之遥,发展汽车零部件产业有独特的地域优势。武汉经济技术开发区汇聚了“神龙”和“东风”两大汽车集群,开发区已有神龙公司、东风本田、武汉中誉、东风乘用车、东风电动、运盛特种车等整车生产企业,聚集法国标致雪铁龙、东风日产、东风本田三大世界汽车企业。近年来,神龙公司、东风本田纷纷扩产,神龙公司已开始第三工厂建设,预计在汉总产能将达到75万辆,东风本田扩大产能达到年产48万辆水平,在“十二五”规划期间,在东本二厂、神龙三厂建成达产后,加之新的汽车产业项目建成投产,武汉经济技术开发区预计可以达到150万辆以上的产销规模,武汉开发区整车企业的发展需要各种零部件加快本地化跟进。此背景是武钢发展汽车零部件产业的绝好机会。

四、武钢发展汽车零部件产业的劣势分析

1.技术劣势

汽车底盘系统、传动系统、行驶系统、动力系统等各系统零部件均要求较高的加工生产技术、焊接技术和涂装技术,汽车零部件生产企业必须具备较高的生产工艺水平,此外,OEM市场还要求供应商要具有很强的新技术、新产品开发能力,具有参与整车制造商的产品同步开发或者超前开发能力,以保证零部件产品能与整车产品的同步推出、同步升级。对于武钢来说,汽车零部件行业是一个全新的行业,武钢虽然有与汽车厂配套的经历,但只涉及简单的加工和激光拼焊,在零部件生产方面技术力量薄弱,开发能力低,要通过零部件产品质量认证标准,存在较大的难度。

2.专业人才缺乏的劣势

汽车零部件企业需要熟练程度较高的劳动力和产品设计开发、工艺规程设计等技术人员,以及市场营销策划等方面的人才。武钢进入汽车零部件产品面临着汽车零部件专业人才缺乏的压力,不具备汽车零部件产业发展的技术人才和熟练的技术工人,也不具有集技术、研发、生产、供应和销售各方面专家组成的管理团队。

3.营销渠道和手段的劣势

国内整车厂主要有自主品牌,欧美系和日韩系三类。三个不同类型的整车厂对供应商的选择也大相径庭,自主品牌汽车公司对国内供应商的接纳程度较高,供应商进入体系相对容易。日韩系相对较封闭,进入门坎很高,核心部件多是关联企业提供,主机厂往往在零部件企业中持股,中国零部件企业很难进入。欧美系主机厂相对日韩系略开放,进入欧美系汽车供应商体系相对日韩系壁垒要少。不论是自主品牌还是合资企业整车厂,他们现有的零部件配套体系都运作较好、较稳定,这意味着新进入者的难度较大。武钢仅与奇瑞、东风乘用车、比亚迪等自主品牌及神龙、大众汽车公司有合作,其合作层面主要是汽车板开发和汽车板的激光拼焊加工,还没有介入到零部件配套层面,在零部件营销上欠缺渠道和手段,要进入整车厂稳定的配套体系存在一定的难度,需要较高的成本,仅凭自己的能力进入汽车零部件配套体系还需要一个相当长的过程。

五、武钢发展汽车零部件的策略

武钢应抓住汽车工业快速发展及武汉经济开发区“十二五”汽车产能扩大、创建“中国车都”品牌的契机,发展汽车零部件产业。同时,由于进入汽车零部件产业存在一定的技术壁垒和市场壁垒,武钢进入汽车零部件产业初期应合理选择进入模式和进入的细分市场,以便有效防范经营风险。

1.采取投资参股方式进入汽车零部件产业

由于汽车零部件行业存在较大的技术壁垒和市场壁垒,我国主机厂一级配套企业往往是整车企业的全资子公司或与整车企业有资产关系的控股、参股零部件供应商,整车厂享有对零部件厂完全或部分控制权。武钢在汽车零部件方面的制造能力、自主研发能力和市场开拓能力都有限,单靠自己的力量成为汽车生产厂的配套供应商存在较大的困难。因此武钢可采取投资参股汽车生产厂和汽车零部件公司的方式进入汽车零部件产业。

2.采取并购方式进入汽车零部件产业

并购是企业进入新的经营领域的常见模式,通过并购,可以利用被并购企业现有的生产设备、技术、生产技术人员、专利技术和稳定的销售渠道,不确定因素较少,风险相对较低。全球经济危机对国外传统汽车及零部件市场的冲击给我国企业提供了低价购入零部件资产的大好机会,武钢可以并购在国际金融危机中陷入财务困境的国际知名汽车零部件公司或研发中心,获得国外零部件企业的资产和技术,从而快速掌握其生产技术、专利技术,并接管其原有的营销渠道,快速进入汽车零部件配套市场。

3.慎重选择进入汽车零部件产业的细分市场

汽车零部件产业品种多,各细分行业技术含量不同,进入难易程度不同。因此,武钢进入零部件行业的细分市场定位尤为重要,如果决策正确,既能发挥钢铁主业竞争优势创造新的利润增长点又能促进钢铁主业的发展,对武钢降低经营风险、提高竞争力、实现可持续发展具有重要意义;如果决策不正确,不仅不能为武钢带来新的利润来源,还将使企业陷入进退两难的境地。因此,武钢在选择进入汽车零部件细分市场时应慎重决策,在进入汽车零部件产业初期,进入的汽车零部件细分市场要考虑以下因素:其一,汽车零部件与钢铁主业的协同发展。通过发展汽车零部件产业促进武钢钢材销售,带动武钢汽车用钢的同步研发,促进钢材品种升级,使零部件产业成为武钢汽车用钢延伸服务和精品钢材研发应用的重要平台,因此,选择的零部件子行业应是能使用武钢钢材生产制造的机械类零部件。其二,重点进入我国有传统竞争优势的领域,有效防范经营风险。武钢进入汽车零部件产业要避开发动机零部件、汽车电子等具有较大技术壁垒的领域,发展我国具有相对竞争力的材料密集型、劳动密集型、对技术要求不是很高的机械加工类零部件产品。如保险杠、轴承、制动器、车轮、悬挂系统等。

4.关注汽车新材料及冲压成型新技术,利用新的市场机会发展零部件产业

随着汽车整车向更安全、更环保、更低能耗、轻量化发展,车身冲压技术也在安全、环保、高品质、高效率、低成本制造方面发展,呈现出一些新材料、新技术、新工艺,在材料上表现出高强度钢板及激光拼焊板的应用,在工艺上表现出热冲压成形和液压成型技术的应用。新材料和新冲压成型技术给汽车零部件产业带来很多新的市场机会,如热成型零件等。武钢应密切关注新材料、新冲压成型技术的发展,在下游汽车公司和汽车零部件公司的早期研发阶段先期介入,充分了解他们对原材料的性能要求,加大汽车新材料、新冲压技术的研发,利用新的市场机会进入汽车零部件产业。