中国石油企业国际竞争力分析①

中国石油大学 张传平 谢晓慧

中国石油企业国际竞争力分析①

中国石油大学 张传平 谢晓慧

随着经济全球化、国内市场国际化、国际竞争国内化趋势的加快，中国石油企业面临着越来越严重的国际竞争挑战，为了更好地适应这一新环境，必须提升中国石油企业的国际竞争力。本文分析了中国石油企业的现状，并论述了提升其国际竞争力的必要性，在此基础上确定了国际竞争力的影响因素，最后运用PCA分析法定量分析了影响中国石油企业国际竞争力的主要因素，并提出建议对策。

石油企业 国际竞争力 主成分分析

石油是一国工业发展的“血液”，石油石化产业是国民经济的基础。近10年来，中国经济以10.39%的增长速度快速发展，石油供需矛盾越来越凸现出来，成为制约经济和社会发展的瓶颈。因此，及时提升和加强中国石油企业的国际竞争力便显得十分必要。

国内外学者从不同角度分析过企业的国际竞争力，其中优秀成果有：美国学者Porter认为影响企业国际竞争力的因素主要有：企业现有竞争对手因素、供应企业因素、客户企业因素、企业潜在竞争力因素、替代品因素[1]；彭丽红(2002)构建了企业竞争力评价模型，认为决定企业竞争力的主要因素包括资源、能力与环境[2]；谭宏(2006)在企业产品结构特征的基础上，提出了多产品企业的国际竞争力理论模型[3]。近年来，许多学者研究了中国石油企业的国际竞争力，运用价值链分析法分析了中国石油产业各部门及整体的竞争力，得出了中国石油企业与国外大的石油企业相比在竞争力方面存在一定差距的结论[4]；采用SPSS因子分析的方法对中国石油企业的国际竞争力进行分析评测[5]。

本文通过主成分分析，能够找出影响中国石油企业国际竞争力的主要因素，使企业清楚地认识到自身的优势和劣势, 从而引导企业抓住机遇，制定正确的竞争战略，确立正确的提升对策, 这不仅对中国石油企业的发展具有重要意义，而且对深化中国石油产业体制改革具有战略性意义。

1 中国石油企业国际竞争力现状

本文从以下几个方面对中国石油企业的国际竞争力现状进行分析。

1.1 规模经济水平

石油石化产业的规模经济效应是很大的，规模的大小直接影响其国际竞争力。中国石油企业的规模不经济使得原油开采成本和加工费用过高，而且下降比较缓慢。国内三大石油公司近4年来的平均生产成本为9～13美元/桶，而欧佩克中东成员国的原油开采成本约为每桶5美元，太高的开采成本大大降低了许多以原油为原料的系列产品的竞争力。

1.2 技术装备水平

中国炼油企业的技术水平相对来说比较低，很多技术都是向外国学习和借鉴的，没有自己的自主知识产权。据统计，在中国石油企业的主要技术中，上游主体技术竞争力强的占13.8%，竞争力中等的占4.5%，竞争力弱的占51.5%。然而，技术才是提高企业国际竞争力的基础，若中国长期引进外国技术，不仅会增加成本，而且会受到外国在一些关键技术上的限制，不利于产业的长远发展[6]。

1.3 企业盈利能力

石油企业的盈利能力和整体规模是参与国际竞争的前提。美国埃克森美孚石油公司在2010年获得了304.6亿美元的纯利润，BP石油公司当年的纯利润则为371.6亿美元。而中国三大石油公司与国际石油巨头相比，差距还是相当大的，中海油2010年只实现净利润82.4亿美元。经营效益的低下显示出中国石油企业在国际化经营中还是没有足够的竞争力。

1.4 未来发展潜力

石油是不可再生资源,拥有后备资源的多少直接关系到石油企业将来能否继续发展的问题。2010年，美国埃克森美孚石油公司增加油气储量约35亿桶当量，是当年油气当量产量16亿桶的2倍；而中石油当年新增油气储量为11.15亿桶，是当年油气当量产量8.58亿桶的1.32倍。由此可见，中国石油企业在储量上还是和国际大型石油公司有差距的，这不利于资本运作和竞争力的提升。

由现状分析可以看出，中国石油企业和国际石油公司相比，在企业规模、技术和盈利能力等方面还是存在很大差距的。

2 中国石油企业提升其国际竞争力的必要性

首先，中国不断增加的石油需求要求石油企业提高国际竞争力。据统计，1999～2011年中国石油年消费平均增长速度为6.85%，而石油生产平均增长速度仅为1.69%，石油的生产远远满足不了石油的消费。2010年，中国从海外购买了创纪录的2.393亿吨原油，石油对外依存度已经达到了55%，根据各种国际能源机构的预测，到2020年，其对外石油依存度将达到76%。一旦国际石油市场出现较大变动, 中国的经济势必受到严重影响。因此，加强自身石油石化产业的国际竞争力便显得十分必要，只有这样，才会保证中国的石油供给能够平稳运行。

其次，激烈的国际石油市场竞争要求中国石油企业提高国际竞争力。近年来，经过一系列大规模兼并重组，形成了埃克森美孚、BP、英荷壳牌等一批巨型石油公司，这些巨型跨国石油公司控制着世界30%以上的石油工业产值，其贸易量和直接投资金额超过了全世界的2/3，并拥有80%以上的世界石油石化先进技术[7]。在激烈的国际市场竞争中，中国石油企业要想立于不败之地，完全取决于自身国际竞争力的强弱。

再次，石油资源的稀缺性和分布不均匀性决定了中国石油企业必须提高自身的国际竞争力。据统计，截至2011年底，全球石油探明储量仅存13331亿桶，分布最主要还是在中东，这里拥有世界石油探明剩余总储量的56.6%[8]。总体上，欧佩克占世界石油探明剩余储量的77.2%，非欧佩克成员产油国主要分布在前苏联(9.2%)和北美(5.5%)。世界油气资源的稀缺性和不均匀性是石油公司之间进行竞争的直接原因，如何在这种国际竞争中取得有利地位，直接取决于石油企业的国际竞争力。

3 中国石油企业国际竞争力影响因素的主成分分析

为了缩小中国石油企业与国际大型石油企业的差距，提高其国际竞争力，很有必要找出影响中国石油企业国际竞争力的主要因素。

3.1 主成分分析基本原理

在许多问题中，所研究的指标很多，通常以每个指标的方差作为样品差异程度的一种度量。但对于多变量，指标间往往有一定的相关性，各指标的方差也相互关联，致使各指标的方差没有明显的差异，这就给数据的处理带来很大的困难。因此，有必要在尽可能少丢失信息的前提下减少指标的个数，主成分分析法就是利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标，以反映原有指标的信息。所以，应用主成分分法能够较理想的测算影响石油企业国际竞争力的主要因素。

应用主成分分析方法评价国际竞争力水平应遵循如下步骤。

3.1.1 原始数据标准化

(1)式中，X*ij表示标准化后的数据；Xij为原始数据；Sj为标准差。

3.1.2 求相关系数矩阵

3.1.3 计算相关矩阵

3.1.4 求相关系数矩阵的特征值和特征向量

计算主成分得分

(4)式根据特征根及其特征向量解释主成分物理意义。

3.2 因素筛选

石油行业具有高投入、高技术、高风险、高回报和回收期长等特点，决定了影响企业国际竞争力大小的主要因素是综合实力和市场占有率。而企业综合实力的大小和市场占有率， 是由企业规模、技术水平、资源拥有量、管理水平、社会责任等因素决定的。如果石油企业拥有丰富的优质油气资源、先进的技术和充足的资金，那么它们的油气勘探开发效益就好，国际竞争力和抗风险能力就强；如果经营规模大，管理水平高，那么经营成本就低，综合效益就高[9]。

本文出于实用性考虑，基于国际竞争力的内涵、本质及特征，综合考虑了石油企业的自身特点及数据的可获性，初步确定影响我国石油企业国际竞争力的因素为：营业额、总资产、年净利润、实现利税总额、主营业务收入、负债总额、科技成果数目、油气产量、油气可采储量、流动资产周转率、产品销售率、成本费用利润率、销售收入、剩余可采储量、科技投入强度、技术开发贡献率、设备新度系数、资产保值增值率、资产负债率、废水中SO2排放量、事故死亡率[10]。

3.3 主成分分析

本文考虑到分析的可操作性和某些数据采集的困难，采用以下因素进行主成分分析：营业额、海外原油产量、海外权益油产量、海外石油剩余可采储量、资产负债率、产品销售率、流动资产周转率、废水中SO2排放量、事故死亡率等9项指标。以中国石油天然气股份有限公司为研究对象, 选取上述9个反映企业国际竞争力的因素，采用公司年报中的系列数据，见表1，应用SPSS 软件对其国际竞争力进行主成分分析。表中：X1为营业额/百万元、X2为海外原油产量/百万吨、X3为海外权益油产量/百万吨、X4为海外石油剩余可采储量/百万吨、X5为资产负债率(%)、X6为产品销售率(%)、X7为流动资产周转率(%)、X8为废水中SO2排放量/万吨、X9为事故死亡率/人/100百万工时。

表1 2006～2010 年中国石油天然气股份有限公司数据

表2 相关系数矩阵

表3 总方差分解

表4 旋转后的因子分析载荷矩阵

3.4 结果分析

表2为相关系数矩阵，表示各因素之间的相关性；从表3可以看出，第一、第二和第三主成分的累积贡献率为95.211%，已超过了85%，所以只取前3个主成分作为影响公司国际竞争力的新变量来分析就够了，用Y1、Y2、Y3 表示前3个主成分；表4 中的每个数据表示了相应因子变量对相应原变量的相对重要程度，利用表4的因子得分系数矩阵，将各因子表达为变量的表达式，得到因子得分函数为：

第一个主成分因子主要由变量营业额(X1)、海外原油产量(X2)、海外权益油产量(X3)、资产负债率(X5)、产品销售率(X6)5个因素决定的，它们作用在因子上的载荷分别为0.910，0.991，0.998，0.881，0.920，也就是说第一个主成分因子主要反映的是X1、X2、X3、X5、X6 方面的情况，所以第一主成分主要反映了企业规模、偿债能力对国际竞争力的影响力，同时在该主成分中，海外石油剩余可采储量的数值也较大，故第一主成分也反映了企业未来发展能力对国际竞争力的影响力；第二个主成分因子主要由变量废水中SO2排放量(X8)、事故死亡率(X9)2个因子决定的，作用载荷分别为0.982，-0.794，第二个主成分因子主要反映的是X8、X9 两方面的情况，这说明第二主成分反映了企业安全环保和技术水平对国际竞争力的影响力；第三个主成分因子由流动资产周转率(X7)决定的，作用载荷为-0.992，第三个主成分因子反映X7这一方面的情况，这说明第三主成分反映了企业的管理水平对国际竞争力的影响力。

综合来看，公司具有一定的企业规模、偿债能力和安全环保意识，对国际竞争力产生了很大的正面影响；而它的管理水平和技术水平相对较弱，对国际竞争力产生了负面影响；同时，公司未来的发展创新能力需要进一步提高。

4 结语

通过分析可以看出, 要想提高中国石油公司的国际竞争力，需要继续争取以较低的成本筹集更多的资金，从而提高偿债能力；继续增强企业的规模实力和发展创新能力，不断提高企业的知识含量和科技含量，改进生产技术，降低成本，进而提高企业的核心竞争力和市场占有率；加强企业的管理水平, 通过管理创新构建企业的国际竞争力。

[1] PORTER M E.The competitive advantage of nations[M].London and Basingstoke：The MacMillan Press Ltd, 1990.

[2] 彭丽红.企业竞争力的管理与评价[C].北京大学,2002年中国博士后经济与管理前沿论坛,北京,2002.

[3] 谭宏,宁宣熙.企业国际竞争力理论模型与计量方法研究[J].商业研究,2006(14).

[4] 王育宝,吕璞.中国石油石化产业国际竞争力分析[J].资源科学,2005(6).

[5] 丁苗,谢光亚.中国石油企业国际竞争力评价[J].经济问题探索,2008(11).

[6] 段进鹏,周媛.我国石油产业竞争力分析[J].商业时代,2008(4).

[7] 何亚婉等.加强我国石油企业国际竞争力的对策探讨[J].石油地质与工程,2007(4).

[8] BP. Statistical Review of World Energy 2011[EB/OL].http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7 500&contentId=7068481.

[9] 胡丽娜,王宇奇.我国石油企业核心竞争力影响因素的主成分分析[J].科技与管理, 2008,10(1).

[10] 张立凡,李东.基于属性简约的石油企业竞争力指标体系构建[J].工业技术经济,2006,10(10).

F724

A

1005-5800(2012)07(a)-205-03

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目，(R09062 9B)。

张传平(1957-)，男，山东淄博人，中国石油大学(华东)经济管理学院教授、博士，主要从事运筹学与能源经济学教学与研究。