2011—2012年温州工业经济运行分析与趋势研判

任 晓

（中共温州市委党校 温州发展研究中心，浙江 温州 325000）

2011—2012年温州工业经济运行分析与趋势研判

任 晓

（中共温州市委党校 温州发展研究中心，浙江 温州 325000）

2012年温州工业经济将进入相对低速缓慢增长阶段。生产经营性融资困境正随着紧缩式货币政策的持续在制造企业中蔓延，导致工业投资整体性减速。对外部市场依赖较强、非资源型、低附加值的温州中小型工业企业处境艰难。而规模工业企业利润和营业收入下降，同时使得应收账款上升到不对称高位水平，加之企业流动资金营运效率低下导致财务失控风险的潜在存在。为此，企业应采取主动把握政策节奏、稳定生产等基础行为；加速产品创新、开拓新兴市场等销售行为；规范货款结算、关联融资互保等金融行为，使温州工业经济规避风险化解危机。

温州；工业经济；经济增长；去库存；投资

2011年1—10月温州工业产值累计同比增速下降至14.9%，工业产值增速逐月放缓。国内外围背景的改变正在加剧工业经济下行趋势，如发达经济体受债务危机困扰，政府扩张型财政政策消退后果显现，货币政策超调引致资金环境异常紧张。工业经济的表现与去年所作的预测结论一致，即外生因素推动工业增长，加速上行基础不稳[1]。这主要归因于扩张性财政政策和宽松型货币政策效应转向的外生性因素作用。2011年温州工业经济表现未能延续2010年的恢复性反弹。从分析当前数据来看，未来工业经济将持续减速，不排除未来一二个季度内大幅恶化的可能。此外，因缺乏内生性增长动力，2012年温州工业经济增长预期不容乐观。

究其原因，实体经济层面矛盾并没有得到真正解决，短期内针对国际金融危机的应对手段是推迟或掩盖内在矛盾的权宜做法。过去的研究提及，依赖投资拉动最终需求的增长方式尽管短期内缓和了金融危机冲击，但其所产生的直接负面结果是原本过剩的行业需求受到了更多人为刺激而维持了之前的扩张步伐，延缓了对工业经济中长期内在矛盾的调整[2-3]。随着宏观经济刺激计划的退出，工业增速的回调成为必然。与全国范围内的实体经济一样，温州工业经济问题既有共同的周期性问题又有明显的区域结构性问题。前者需要经历3～5年甚至更长的调整时间，后者则要求在“十二五”的前2～3年“时间窗口”在工业结构调整上取得成效，在总量规模、产业分工、增值体系中的地位得到较大的提升。因此，在未来30个月左右时间里温州工业经济将进入相对低速增长阶段。

一、工业生产减速，增长进入放缓通道

规模工业销售产值2011年后同比增速逐月下滑，工业生产进入紧缩通道。季节调整后的增速环比趋势在2011年6月之后下行态势明显，且有提示未来短期内加速下行的风险。至少，从季节调整后的环比趋势看，2012年第一个季度之前，工业增长不会有加速增长的可能。季节调整后的温州市工业销售产值增速如图1所示。

图1 季节调整后的温州市工业销售产值增速

工业生产同比数据指标短期内快速回落表现的技术性原因是，对宏观经济政策转向的敏感反映。2010年2月工业增长开始进入两位数的加速增长通道，是超常规的外生性经济刺激政策所致，不是正常周期性增长效应的影响结果。

2011年10月规模以上工业增加值同比增长9.4%，结束了2009年11月以来24个月的两位数以上增长小周期。而10月单月下挫5.2个百分点，其中，重工业同比增长9.8%，轻工业同比增长仅9.4%，较年初2月增长37.2%，出现了27.8个百分点的大幅回落，工业生产状况不容乐观①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。另外，工业用电量变动也能够帮助研判工业部门运行趋势。2011年1—10月温州工业用电量为182.55亿kWh，同比增长7%，低于去年同期增速16.8%近9.8个百分点①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。工业用电量数据的绝对值和增幅与工业产值变动基本匹配，验证了工业生产的下滑态势。虽然工业数据显示工业的紧缩调整仍然在持续进行中，但预计工业经济继续下行趋势最快将于2012年4月底之前结束。2011年10月温州工业实际用电量为17.2亿kWh，单月环比小幅下滑1.1%，较8、9月高达-10.7%、-16.3%的环比剧烈下行势头已经出现缓和迹象①。其中夏季工业用电量剧烈下行是由短期政策性限电造成的。尽管环比增速未能转负为正，但自8月开始两位数环比滑落的趋向得到了遏制。温州市工业用电量增幅如图2所示。

图2 温州市工业用电量增幅

未来累计同比数据有望得到收敛，并出现方向性调转，2012年温州全年用电增速将预期稳定在10%左右的水平。其理由为：一是温州高能耗行业比例不高，拉低工业用电产量的力量有限[4]。意识到这种工业内部结构就容易理解2011年8月工业增速与工业用电量增长之间出现的明显非对应性差异，即工业增速仅下降了3.4个百分点，而工业用电量同比增速却下降了9.7个百分点；二是根据若干先行指标反映，工业用电需求将趋于平稳。一个重要的技术性因素是，累计同比数据将会因为去年同期高基数效应影响的弱化而得到改善。

从地区间横向比较来看，2011年1—10月温州规模以上工业销售产值累计增速较同期浙江省增速平均低7个百分点，工业生产加速度大大落后于同期省内平均水平，较2010年同期增速下降4.14个百分点②数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局；《浙江统计月报》2011年1～11期，浙江省统计局。。浙江省和温州市工业销售产值增速如图3所示。：

图3 浙江省和温州市工业销售产值增速

从工业经济增速来看，进入2011年第二季度后明显“失速”，但季节调整后环比增长水平表现平稳，对应此前大力度宏观应急性扩张效应在18个月后的终结及工业生产回归对内生性动力的依赖，增长水平恢复常态。依据月季度数据反映，温州工业的减速调整要领先浙江省工业整体增长平均水平回落一个季度。对于密集于工业下游的温州工业企业来说，感知形势冷暖，观察到并确认市场需求低迷态势在时间上相对超前，但由于资本深化程度不深，压减存货和收缩产能以响应外部变化的时间却相对较短。

2011年第四季度工业产出水平所呈现的会是调整小周期的底部。随着物价指数回落后，2012年规模以上工业企业的指标会更清晰地反映经济的周期性特征。相对规模以上工业企业波澜不惊的表现，更值得关注的应是深度调控之下的中小型工业企业，信贷资源紧张构成反向向下的拉力，因而不能排除部分工业企业因为财务指标恶化而产生系统性风险的可能。

二、内外需求不振，工业投资收缩明显

需求状况是企业决定生产规模时需要考虑的最重要因素，需求的变化会直接反映工业生产同比增速走势，以及决定固定资产投资的意愿。尤其是规模以上工业增加值增速的走势与需求状况相关性更为密切。2011年11月中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月下降1.4个百分点，这是该指数自2009年3月以来首次降至临界点50%以下，并低于历史同期均值2.9个百分点，表明制造业国内外市场需求趋缓。其中新订单指数为47.8%①数据引自《11月份中国制造业采购经理指数回落至临界点以下》,http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20111201_402769415.htm.，为2009年2月以来新低，并首次跌落至临界点以下。这显示制造业新订单数量减少，说明经济特别是制造业的紧缩正在进行。

外需疲软，工业出口形势低迷。2011年前10个月，工业出口交货值累计增速始终落后于工业销售产值累计增速约3～4个百分点。月季度工业出口交货值实际增速始终落后于整体工业销售产值的增长生产，而且缺口不断扩大。进入第三季度后工业出口增长的同比水平快速下降，10月规模以上工业企业出口交货值创年内新低，同比增长仅有1.7%，增速较上月回落了4.3个百分点，预示着工业出口增速面临负增长的巨大压力②数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。

2011年11月出口订单指数为45.6%，不仅在临界点50%以下，而且较10月大幅下降3个百分点，订单需求确定持续回落①数据引自《11月份中国制造业采购经理指数回落至临界点以下》,http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20111201_402769415.htm.。这表明欧洲主权债务危机的蔓延以及欧美市场需求进入下行通道对出口的负面影响逐步显现。随着同步全球经济下行周期的制造业去库存调整加速，包括内外需求在内的下游需求继续放缓，在信贷偏紧的情况下，对外部市场依赖比较强，以非资源型、低附加值为特征的温州中小型工业企业处境会较为艰难。

PMI出口订单不景气预示未来出口下滑，考虑到温州加工贸易出口总额仅为一般贸易出口总额的8%，出口规模对订单紧缩的反应更为直接，外需减少对于温州工业的压力在未来一到两个季度内会表现得更为明显。从行业情况看，2011年1—10月温州主要行业累计出口的增速均出现回落，仅阀门制造行业增速略有1.65个百分点的提高。从几大主要行业的工业出口增速来看，服装、鞋、通断保护电路装置和机电产品较9月均出现回落，因而9月环比出现下降②。未来3～6个月内工业产品出口总体表现应为一个出口产值增速连续小幅回落的过程。温州市工业出口增速如图4所示。

图4 温州市工业出口增速

宏观经济持续下滑预期不断升温，影响了厂商未来产能调整的方向和力度。2011年11月构成制造业PMI的5个分类指数全部回落，说明国内总需求增速处于回落态势，当下实体经济正在着陆，所带来的紧缩是全方面的。企业对未来不乐观经济预期，使整个制造业生产的各个环节都正在进行防御式收缩。温州工业企业对于疲弱收缩的信号更为敏感。依据规模以上工业固定资产投资数据显示，收缩正在由需求端向生产端传导，并且迭加了生产端当下温州金融环境恶化的制约因素，其速度与幅度都较需求端更快更深，生产供给端可能会有超调的风险。从2011年6月开始，工业投资环比增速已经连续6个月下滑，工业产能缩减态势确定无疑，不过从投资逐月环比收缩幅度的缩小情况看，向下节奏应趋于缓和。

2011年1—10月温州工业投资累计增速高开后剧烈缩减十分明显。尽管仅看单月的同比数据发现，工业投资完成的单月增速已经处在一个相对较高平台。但从地方限额以上固定资产投资内部结构比较看，温州市限额以上工业及固定资产投资累计增速为21.1%，远低于全社会固定资产投资的累计增速101.3%，如图5所示。从2011年1—10月温州市限额以上工业投资规模为258.63亿元看，确定无法达到2011全年工业360亿的年初预定目标。需要说明的是，全社会限额以上投资数据的高位走势受温州区域性因素驱动，如2011年是“十二五”开局之年，温州地方政府正在主推“大项目、大平台、大投入”的“百项千亿”工程，以及此前房地产投资的惯性等因素。影响工业投资的因素很多，从制造业企业看，资金紧缺仍是最大的问题，而且生产经营性融资困境正随着紧缩式货币政策的持续在制造业企业中蔓延。同时，工业投资减速也说明市场不确定性在放大，企业对未来市场预期悲观、信心不足。由于工业投资直接决定未来产能规模，如果工业投资延续下跌趋势的话，工业生产能力止跌企稳的压力会不断加大。

图5 浙江省、温州市限额以上工业及固定资产投资增速

三、去库存速度不一，企业效益承压缩减

2011年初，受经济增长放缓和通胀预期影响，企业库存水平迅速上升。2011年6月温州规模以上工业产成品库存累计同比增速28.1%，处于年内第二次高位，也是近年来的历史高位①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。6月之后，需求乏力显现，企业景气状况不佳，一季度末产成品库存曾经同样达到28.1%的高位水平，而后经过2个月下行后再次攀升，说明销售端承受了很大压力。一般产成品库存与工业同比增速基本上呈现反向关系，且有约3个月的领先，产成品的去库存化不力将拉低工业同比增速。温州规模以上工业企业进入2011年7月后已经开始主动缩减产成品库存，企业正在试图主动平衡生产与采购活动，调低生产增速，降低增补库存频率和规模，如图6所示。

图6 温州市工业产成品存货同比、生产者购进价格指数与PPI环比增速

随着目前企业被动的产成品去库存化的深入，前端要素资源和原材料对生产回落会作出适应性反应，原材料库存跟进进入调整期。在此阶段，企业成本压力将有所缓解，但价格回落也必然会带来企业盈利水平的下滑。一方面，生产端需求表现较弱，企业生产意愿不强。工业产品的产销率到2011年10月从未超过97.4%以上的水平①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。，说明产销衔接不理想积压较多，产品端需求不旺，库存去化不快，价格有着较强的向下压力。而下游需求回落叠加劳动力及其它经营成本上升、信贷紧缩，PPI将加速回落。另一方面，由于上游资源品价格回调存在时间上的粘滞，且调整幅度不同步，因而从传导路径来看，PPI在上游资源与下游需求的夹击下，未来向上的空间有限。工业企业盈利增速将出现放缓。

从2011年第四季度开始，温州工业企业正在经历的库存调整已经主要不是企业被动的产成品库存调整，而是主动性的原材料去库存。通胀和资金状况会构成此后工业企业库存向下调整的主要决定因素。一般认为，在通胀下行阶段工业企业往往倾向于减少库存，当资金紧张时企业经常会快速去库存或者推迟库存补充。从价格角度来看，PPI明显下降与原材料购进价格指数的高位水平呈现剪刀状分叉持续加重资金面紧张的企业的去库存压力，而原材料库存与工业同比增速有着较稳定的正相关，且同步性较好，如图7所示。可见，两大库存去化现状均指向未来工业增速放缓的趋势。据此可以判断，未来企业去库存过程仍将延续。其主要原因是，从经验上说，原材料下降在3～5个月内是大概率事件。如大宗商品价格上升幅度已明显超过经济需求，将不支持大宗商品价格持续上升。企业在预期原材料价格下降情况下，会降低增加库存的需求，尤其在目前面临较严重资金压力情况下，将会减少补充库存的行为。另外，2011年7月CPI达到高位后快速下行，企业原材料采购意愿也随之降低。

图7 温州工业企业产销率与PPI环比增速

工业企业面对的状况是，需求疲软而原材料成本高企。需求回落将直接带来企业产能利用率的下降，并且库存水平越高则对产品价格越不利，存在比较明显的拉低价格水平的向下力量。部分库存偏高，或资金压力较大的工业企业为了增加企业销量，可能通过降价促销的方式降低企业库存。

收入增速减缓和成本高导致工业利润增速下滑。2011年1—9月温州规模以上工业企业主营业务收入2905.29亿元，同比增长14.7%，较1—8月下降0.1个百分点，为近7个月以来最低点，较全国水平低14.9个百分点①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。但近期主营业务成本未见同步下降，成本和费用粘滞下行及人力成本、财务费用将保持在高位运行，抑制了利润增长。随着工业企业去库存化现象的扩散，价格回落迹象显现。2011年10月工业品购进价格环比持平，出厂价格环比回落了0.1个百分点，名义同比增速分别回落到6.8%和2.1%①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。企业生产与市场销售的不对应是压制产品价格的最主要因素，而原材料价格指数的相对坚挺暗示工业企业利润继续受到挤压，如图8所示。第四季度生产资料价格开始向下小幅调整，虽然从历史数据看，由于温州工业企业所在的中下游行业居多，价格变动从上游向中下游的传导都存在一定的时滞，但去库存阶段的价格竞争会迫使PPI回落速度加快。

图8 规模以上工业企业主营业务收入与PPI累计同比增速

企业效益增长同时隐忧显现。2011年1—9月温州规模以上工业企业实现利润同比增长5.4%，较上一年同期降低0.3个百分点。如果考虑到以现价计算的利润水平背后需要扣除的高位物价因素，净利润水平可以堪称“惨淡”，如图9所示。规模以上工业企业实现主营业务收入增长逐月累计同比水平持续下降，从2011年3月的18.7%递减至9月末的14.7%，回落了4个百分点（见图8）。

工业企业利润和营业收入增速下降的同时，应收账款上升到不对称的高位水平。2011年9月末，温州规模以上工业企业主营业务收入为2905.29亿元，同比增长14.7%，而应收账款779.37亿元，同比增长21.2%①数据引自《温州统计月报》2011年1～11期，温州市统计局。。这不仅反映当前企业经营中库存上升过快，企业后续经营或面临较大的消化库存压力，更重要的是，应收账款占到主营业务收入的1/4强，而且增幅远远高于主营业务收入的增幅，说明规模以上工业企业销售质量和盈利状况恶化。而利润总额中账面利润所占的比例过高会形成对企业运营资金的商业信用性实际占用。资金周转速度越慢，企业潜在坏账损失风险越高。尤其在当前货币政策紧缩环境中，企业流动资金营运效率的低下可能会引发财务风险的失控。事实上，局部行业已经出现此前所提示的“工业产品链条中的众多的中小型企业难以承受资金占押压力，回款账期拉长背后可能引发的是整个资金信用链的系统风险。”[1]预计短期产成品和回款资金占用仍将处在高位，2012年春节后这部分资金占用增速将有明显回落，利润增速二季度有望企稳。

图9 温州工业企业销售产值增速与成本费用利润率

工业企业利润增速现处在半山腰，仍将下降，但跌至负增长的可能性较小。受融资环境趋紧、用工成本上升、利率汇率调整、能源原材料价格高位波动、要素供应紧张等多重因素冲击，一些企业成本上升较快，由于不少商品价格的快速调整，虽然2011年9月工业增加值增速维持平稳，但第四季度工业实体经济存在去库存压力，工业经济数据探底速度加快局面正在形成。

企业盈利增速最低点可能出现在2011年最后一个月或2012年第一季度。从结构因素看，价量将对利润走势出现不同的影响。其逻辑是产量增速下降确定，但不会完全失速，随着库存减少，价格经历短期下滑后会趋于稳定。

总体观察，2012年工业企业利润有望相对较快增长的行业集中在下游。从静态来看，虽然行业的成本转嫁能力依然呈现上游好于中游、中游好于下游，消费品好于投资品，必需品好于耐用品的格局[5]；从动态来看，中上游行业成本转嫁能力会有所弱化。究其主要原因是，受下游需求低迷的影响，大部分前期转嫁能力较强的中游行业，面临终端需求始终走弱，同时能源价格却跌幅有限两头承压的困境，而之前成本转移困难的下游行业的成本压力随着整体物价水平的下降会逐步得到缓解。从利润具体行业动态分配的情况看，考虑库存调整在产业链传导中节奏存在差异，前期生产率先放慢的下游投资品率先开始提速，如工业中的投资品行业中的专用设备、通信电子设备行业、计算机及其他电子设备制造业。消费品行业虽然也在承压去库存过程，但调整力度较浅且相对滞后，生产缩胀幅度不大，毕竟消费属于非周期性经济部类。饮料制造业、纺织服装鞋帽制造业及皮毛羽绒制品业则会企稳，或有所上升。大多数前期生产更为积极的行业，会出现较明显增速放缓，如交通运输设备制造业、仪器仪表、文化办公用机械制造业等周期性行业不景气状况开始显现。而基建类投资下滑或将拉低通用设备制造业、电气机械及器材制造业的利润水平。此外，因为采购活动的减少，制造业主要原材料库存回落，化学原料及化学制品制造业、金属制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学纤维及橡胶塑料制品业等行业主要原材料库存量回落显著，会有较为明显的收产收缩，利润增长下滑。

四、工业经济驱动及方向：实业行为与政策预调、微调

2011年11月汇丰公布中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为48%，较10月终值51%下滑3个百分点，创32个月以来的最低值，并下跌至50%这一临界点之下，产出指数从10月的51.4%大幅下滑至46.7%，同样创32个月以来最低①数据引自《11月中国制造业采购经理人指数PMI创32个月新低》，http://www.ah.xinhuanet.com/news/2011-12/02/content_24250756.htm.。这表明厂商对中国经济下滑预期升温，市场不确定性不断加大，采购经理对未来市场预期信心不足。中国制造业形势严峻，实体经济增速可能还有进一步回落的空间。较长时间的银根紧缩，已经让企业资金问题开始大面积暴露，有些已开工项目资金跟不上。由2011年前三季度可知，不仅温州，且类似地区积极进行产业“转型”、结构调整的地区都出现资金捉襟见肘的问题。从温州的情况看，目前，制造业企业面临最大的问题是资金紧缺，未来工业投资的下行速度很可能会加快，这会是2012年温州实体经济一个重要的风险点。

宏观经济政策正在进入观察期，2012年的前三个月将迎来关键的政策调整“时间窗口”。随着物价得到控制，能源原材料价格的回调，为政策的预调、微调打开了通道。行业未来景气度或积极性的格局，或将在2012年下半年出现变化。国内政策在方向和力度上超预期变动将会是最有可能对上下游的价格和产量水平暂时造成均衡冲击的外生力量，未来何去何从关键还是看国内政策的方向、力度和时间点。

在下半年需求回落、价格回落之后，政策紧缩的效应将得到体现，实体经济正在“软着陆”，相对需求面缓慢下降的速度，在供给面上，工业生产领域正面临过往政策超调的风险。鉴于工业企业的资金困境，货币政策定向宽松预期也再次升温。但在主要海外经济体普遍量化宽松、通胀前景尚难言乐观的背景下，基于通胀预期的管理货币政策仍不具备根本转向的基础，政策不会立即出现转向，预计货币政策将以维稳为基调。未来宏观政策预调、微调也主要会是数量型货币政策有所宽松，如银行信贷和指定领域的直接融资扶持。2011年12月5日起央行下调存款准备金率传递出一个重要信息，宏观调控政策会在货币政策上不会更紧，也可以理解为货币政策最紧的状态或将过去。从财政政策的角度看，减半征收小微工业企业所得税，以及提高小微工业企业增值税、营业税起征点的财税政策，是实质性的让利举动。若执行到位并能够持续，一方面将能缓解小微工业企业的生存压力，另一方面也会提高民营经济活动的活跃度。这对于温州来说，由于民营小企业各税种的占比较高，因而将对小微工业企业乃至实体经济构成实质性利好。

对于努力进行前期去库存化和递延债务消化的多数大中型工业企业而言，可能还是很难较快扭转流动性紧张局面，工业投资仍将减速，短期目标聚焦于财务安全与利润提升。而数量更多的小微工业企业则主要是如何消化工人、服务等成本持续上涨压力，将把握政策的节奏、注重稳定生产作为当前任务。从中长期看，应对周期性的波动因素最根本的策略还是要回归到加速产品创新、开拓新兴市场等措施，而规范货款结算、关联融资互保等行为则能够最大程度地构筑财务防火墙，使企业在应对外生性危机冲击时得以避开风险。

[1]任晓.2010—2011年温州工业经济运行分析与趋势判断[J].温州职业技术学院学报，2011(1):1-5.

[2]任晓.2009—2010年温州工业经济形势分析与展望[J].温州职业技术学院学报，2010(1):1-5.

[3]任晓.当前温州工业经济形势探析[J].浙江经济，2009(15):46-47.

[4]任晓.温州工业发展分析与展望[M]//金浩，王春光.2008年温州经济社会形势分析与预测.北京:社会科学文献出版社，2008:38-43.

[5]中国社会科学院工业经济研究所工业运行课题组.2011年中国工业经济运行形势展望[J].中国工业经济，2011(3):1-11.

Analysis and Trend Prediction on Wenzhou Industrial Economic Operation from2011 to2012

REN Xiao
(Wenzhou Development Research Center, Party School of Chinese Communist Party of Wenzhou, Wenzhou,325000, China)

2012 will see a relatively slow growth of Wenzhou industrial economy. The difficulty in raising fund for production extends with the tightening monetary policy in the manufacturing enterprises, which results in the overall decline of industrial investment. The small and medium-sized industrial enterprises which depend greatly on the external market and those non-resource-based, low value-added enterprises are struggling at present. While the profit and operating income in large-scale industrial enterprises drops, the accounts receivable rise to an asymmetric high level, and the poor operation of liquidity leads to the potential risk out of control of the finance. Enterprises thus,should take the initiative to use the policy, stablize the production, accelerate product innovation, explore new markets,regulate the payment settlement, and associate the financing warrant so as to help Wenzhou industrial economy avoid the risk and alleviate the crisis.

Wenzhou; Industrial economy; Economic growth; Inventory; Investment

F427

A

1671-4326(2012)01-0001-07

2011-11-11

中国社会科学院国情调研基地、温州发展研究中心年度项目（JD201102）

任 晓（1977—），男，浙江苍南人，中共温州市委党校温州发展研究中心，教授，硕士.

吴赣英]