江山市木材工业产业安全分析

何庆凤，刘德弟

(浙江林学院经济管理学院，浙江 临安 311300)

江山市位于浙江省西南部，地属衢州市，处浙、闽、赣三省交界，区域面积2 019 km2，总人口59万。江山是浙江省老工业基地，目前已形成以建材、化工两个传统产业和机电、电光源、木业加工、消防器材及高新技术等“4+X”特色产业为主要支撑的产业体系。据统计，2008年全市木材加工经营企业近1 200家，其中深加工企业239家，从业人员3.2万人，实现行业总产值54.17亿元。资源集聚半径辐射江西、福建、广西、湖南和俄罗斯等地，产品种类丰富，已基本形成7大产品系列，100多个品种。已成为华东地区最大的国产原木集散交易中心、国内最大的人造板生产基地，特别是木门产品占领了长江以南90%以上的市场，被授予“中国木门之都”称号。

但是，江山市的木材工业也面临着受资源约束、遇到国际化竞争和绿色壁垒的局面，加上组织结构整体上呈现低、散、小的特征，因而缺乏综合竞争力，江山市木材工业的产业安全存在着潜在的威胁。参考国内外关于产业安全的研究成果[1-3]，结合江山木材工业的发展情况，分别从产业生存环境、产业竞争力、产业对外依存度、产业控制力等四个方面对江山市的木材工业进行分析。

1 产业生存环境分析

1.1 资本成本

企业的生存和发展需要资本的支持，无论企业是依靠内部积累，还是从外部获得资本，是通过银行贷款，还是通过资本市场发行股票或债券，都存在一个资本成本的问题。

利率的变动对资本成本有很大的影响。从理论上讲，金融市场价格波动越小，筹资成本越低。由表1知2004～2007年，贷款基准利率大体呈上升趋势，这在一定程度上提高了产业的资本成本。但从2008年9月16日起，由于受到全球经济危机的影响，中国人民银行开始下调贷款基准利率。贷款基准利率的下调在一定的程度上也降低了产业的资本成本，对进一步落实扩大内需、促进经济平稳较快增长发挥重要作用。

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1.2 市场需求环境

随着经济迅速发展和人民生活水平不断提高，对林产品的需求十分旺盛。近年来，我国在建筑、室内装饰、家具等方面对竹木制品的需求迅速增长，其木材、人造板、家具等产品的市场前景十分广阔。据有关专家预测，我国木材需求量逐年增加，装修装饰用木材及其制品每年都在以25%左右的速度递增[4]。到2015年，全国木材消费量将达到3.3亿～3.4亿m3[5]，在短期内木材产品供需缺口将呈现出加大态势，它将刺激木材产品的价格上升，扩大利润空间，这为江山市的木材加工企业发展壮大提供了良好的市场环境。

1.3 劳动力成本

随着社会主义市场经济体制的不断完善，劳动力要素的自由流动最终会导致各行业工资水平趋于收敛。因此，劳动力平均工资可以作为木材产业劳动力成本比较的相对有效替代指标。从表2中可以看到:2003年以来，江山市的劳动力平均工资大体上均低于衢州市与浙江省整体上的平均工资，这说明江山市在浙江省范围内的劳动力工资相对较低，短期内木材产业劳动力成本优势非常明显。同时，江山市的劳动力工资尤其是2005年之后增长幅度上升，这其中有收入体制的改革和物价变化等因素，但仍然表明了江山市劳动力成本快速上升的趋势。

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1.4 劳动力素质

由于数据取得的限制，由制造业的数据代替木材加工业的数据。从表3可知在江山市各产业中，制造业的工资水平最低。2005—2007年江山市各行业制造业的增长幅度较低。由此也可以反映出江山市的木材加工业劳动力素质较低。

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此外，对江山市的木材加工业进行调研发现，江 山市大部分企业还停留在对木材的粗加工上，职工大多为本地的人员，其中以高中以下学历的工人为主，本专科学历的工人人数较少，本科以上学历的工人更是少之又少。在企业刚开始起步或规模比较小的时候，人才的问题还不是很突出，但随着企业规模的发展，人才的缺乏成为其发展的障碍。在谈及影响企业发展的因素时，大部分规模以上的企业都把人才排在了第一位。企业的发展壮大关键是整体的管理，但主要的还是人才，人才的引进与培养成为当务之急。

1.5 产业政策环境

木业是江山市重点培育的主导产业之一，自2008年以来，为有效应对金融危机、加快转型升级发展，江山市制定了一系列政策，把木业加工产业作为江山今后的主导产业之一加以重点培育，并确立了打造浙江、福建、江西三省边际地区“木业之都”的目标。并对产业发展进行系统研究规划，制定木业发展规划，明晰江山木业的发展定位和方向。把木材加工业列入江山市“六六”工程，并成立产业领导小组，对产业发展进行指导和服务。林业局、质监局等成立了林业服务中心、林产品检测中心和资产经营公司，为企业的办厂审批、办证、技术、信息等提供服务。总体来看，木材工业的政策环境良好。

通过对江山市木材产业的产业环境分析可以看出:虽然江山市木材工业的产业政策环境良好，市场需求旺盛，劳动力成本相对较低，但是资本的成本较高，企业融资存在困难，劳动力素质不高等很多问题仍然存在，这在一定程度上影响了木材工业的发展，木材工业的产业安全存在着风险。

2 产业竞争力分析

2.1 市场竞争力

从表4可以看出:江山市木材加工业发展迅速，其中年产值的平均增长率超过了30%，出口也大幅度增加，江山市的木材加工业呈现出了良好的发展态势。

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市场占有率是反映某行业或某产品竞争力实现状态的最直观的指标，可以用国内产业在国内市场的销售额与国内市场全部销售额之比来衡量。但是由于数据搜集方面的限制，江山市的木材工业的全部销售额将由衢州市整体的数据来代替，虽然江山市行政规划上是属于衢州市的县级市，木材工业的销售额衢州市要比江山市的要多，但是，这对国内市场占有率的测算影响不大。为了便于量化，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业的销售额用其行业国有及规模以上非国有工业企业的主营业务收入相关数据近似代替。

由表5知，虽然衢州地区木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业与家具制造业市场份额呈现出上升的态势，但是，衢州地区的木材工业无论是在浙江省内还是在我国国内，其所占的市场份额都比较小。由此可见，衢州地区的木材工业市场竞争力非常低，这也反映了江山市的木材工业的市场竞争力较低。

2.2 产业集中度

江山市木材加工业经过多年培育和发展，已经具有了相当的集群优势，形成了人造板、木门、机制炭等行业板块，特别是木门行业发展尤为迅猛，江山市已成为我国主要木门生产基地。但是，木材加工业分工和专业化程度不高，产业链不完善，产业集中度低(见表6)。

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行业内部却缺乏细致的分工，只是行业扎堆，多数成品从原材料引进、产品加工、售后服务等都只在单一企业内部完成，行业相应的配套五金制造、胶水、木工机械、法律服务、金融服务等行业没有得到较好发展。企业与企业、企业与产业之间开展合作和联合较为困难，不仅影响有潜力的大企业成长，也削弱了小企业的盈利能力和发展空间，阻碍了产业链的延伸。

2.3 企业发展

江山市国家级、省级科技型企业少，现代化程度不够，带动力弱。江山市木材加工企业多，但规模小，缺乏骨干龙头企业。截至2008年江山市尚没有国家级、省级科技型企业，全市仅有5家县级科技创新型企业，实现亿元产值的企业有2家，5 000万元产值企业仅10家。由于规模企业少，品牌意识不强，现代化程度不够，缺乏真正的骨干龙头企业，带动能力弱、市场开拓能力弱，产业难以做大做强。

2.4 科研开发能力

江山市的木材加工业科研开发水平仍然很低。江山市木材加工产品以粗加工为主，档次低、质量差、技术含量低，市场竞争力弱，终端化产品比重低，深加工产品附加值较低，没有向深层次发展，市场终端产品少。企业科技创新乏力，业主创新意识不强。同类、低档次企业重复投资多，科技型、创新型企业少，企业类型结构不合理。产业对外科技合作交流少，科技外向度不高。

在企业R&D费用的投入方面，一些中小型企业研发费用的投入几乎为零，而江山市几家规模5 000万元产值以上的企业，尽管它们的R&D费用逐年大幅度增长，但是R&D经费占销售收入的比例仍然很低，大多在5%以下。而且绝大部分的企业认为本企业科研经费的投入过少，在一定程度上影响了企业的发展。

对江山市木材工业的产业竞争力分析表明:江山市木材工业形成了一定的产业集群，具有一定的科技合作优势，但是，木材工业的市场份额占有率较低，产业分工和专业化程度不高，产业链不完善，企业规模较小，缺乏骨干龙头企业，产品以粗加工为主，档次低、质量差、技术含量低。因此，江山市木材工业的竞争力还很弱，从而可能引发产业安全问题。

3 产业对外依存度分析

产业对外依存度主要是指该产业在出口、进口、资本等方面的对国际市场的依赖程度。它主要反映产业受国际市场制约的负面影响。

3.1 产业进口对外依存度

木材资源是木业发展的基础，江山本地木材资源并不丰富，年木材采伐量不到5万m3，只占全市年资源利用总量的3%，但是，江山市北靠福建、江西等森林资源大省，西连湖南、安徽等森林资源较多且木材加工能力较弱的省份，并且江山市在贺村镇等地建有木材中转市场，大部分木材加工企业所需的原材料都可以方便地从中购入。因此，江山市木材工业发展所需的原材料绝大部分来源于周边地区，原材料的进口比例较小，产业的进口依存度相对较低。

随着全球环保意识的深化，各国越来越重视森林资源保护，国际木材资源进口日益减少。国内资源供应地区加大控制原木出运的力度和木材加工水平的提高，可供应江山市的原木资源将日渐萎缩，直接制约工业的发展。同时信息、交通业的发展，大交通架构的形成，对江山市木材加工业也将是严峻挑战。

3.2 产业出口对外依存度

它反映国内产业的生存对产品出口国际市场的依赖程度。出口对外依存度越高，产业受国际市场的负面影响就越大，产业的生存安全度也就越低。如表7所示。近几年随着江山市木材加工业出口创汇的增加，产业出口对外依存度整体上呈上升的趋势，并且上升幅度比较大。江山市木材加工业的产品以内销为主，出口的主要分布区域为欧、美、日、韩等国家和地区。

随着诸如国际反倾销、森林认证、环境标准等非关税壁垒的不断提高，部分企业反映外销的木材产品遇到的国际贸易壁垒较多，环境标准高，产品达标存在一定的困难。

通过对江山市木材工业对外依存度的分析，可以看到:由于江山市木材工业的发展还处于初级阶段，木材工业的发展所需的原材料主要来源于周边地区，产品以内销为主，产业整体的进出口依存度较低。但是随着木材工业的不断发展，产业出口对外依存度不断上升，并且上升幅度比较大，再加上木材产品出口的贸易壁垒不断提高，对江山市木材工业竞争力的提高形成了很大的障碍，木材工业的产业安全应该引起注意。

4 产业控制力分析

产业控制力直接反映了产业安全受冲击的程度以及外资对市场、品牌、股权、技术、经营决策权等方面的控制程度。江山市木材工业的发展历史虽然较为悠久，但发展最快的阶段是在2000年以后，是最新成长起来的产业。大多数的木材企业规模较小，产品以粗加工为主，档次低、质量差、技术含量低，市场竞争力弱，而且大部分企业属于私营企业，企业的资本大多来源于银行贷款或民间融资，主要是以利用内资为主，而外资及港台资本利用率较低。因此，江山市木材工业的产业控制力较好。

但是也应该看到，近几年江山市木材工业有了突飞猛进的发展，再加上木材市场需求旺盛，发达国家和地区产业转移的机遇，江山市的木材工业在迅速发展的同时外资会不断地进入，而木材工业本身的竞争力又很弱，产业安全隐忧重重，所以江山市木材产业的安全形势依然严峻。

因此，在维护与提升木材工业产业安全方面，政府要在充分发挥市场资源配置作用的基础上，加强宏观调控。整顿和规范市场秩序，创造公平有序的竞争环境;开拓创新，努力拓宽企业融资渠道;全面推进产业集群发展，逐步完善产业链;加强品牌建设，打造良好的发展平台;突出科技创新，强化科技支撑。同时企业要积极地提高自身的竞争力。加大科研投入，提高产品科技含量;科学管理，大力吸收引进人才;实施品牌战略;开展环境质量认证工作，积极应对国际贸易壁垒;搞好森林资源合作开发，实施全球化的资源战略等。

[1]程宝栋.中国木材产业安全研究[M].北京:中国林业出版社，2006.

[2]李孟刚.产业安全理论的研究 [D].北京:北京交通大学，2006.

[3]何维达，李冬梅.我国产业安全理论研究综述[J].经济纵横，2006(8):74-76.

[4]包晓斌，操建华.中国木材市场分析及政策评述[J].林业经济，2008(2):24-29.

[5]杨旭东，李俊魁.解决中国木材短缺问题的思考和建议[J].北京林业大学学报:社会科学版，2009(3):105-108.