乘用车增换购区域市场技术路线用户偏好与机会识别

摘 要：存量竞争已经成为乘用车市场的主旋律，增换购成为乘用车市场重要增长极。受地理环境、基础设施配套、主机厂布局等因素影响，不同区域用户增换购对技术路线选择呈现异质性特征。本文旨在探究不同区域、不同技术路线车型用户在增换购时对技术路线的偏好特征，总结不同技术路线的区域性机会，为主机厂产品布局与置换政策制定提供参考。

关键词：乘用车增换购市场 技术路线

1 乘用车增换购市场发展概况

2024年1-6月，乘用车增换购市场规模达400.8万辆，乘用车增换购比例由2021年的29.9%跃升至41.1%，同比增速达23.4%，远超整体乘用车市场3.6%的增速，增换购成为乘用车市场的重要增长极。

区域分布方面，华东、华北、华南地区增换购销量达251.5万辆，占增换购市场62.6%的份额，是贡献增换购销量的主要地区。东北、华北、华中、西北增换购同比增速连续2年超越全国平均增速，如图1所示，增速分别为26.3%、25.4%、23.8%、28.1%，是具备高增长潜力的区域增换购市场。

技术路线分布方面，2024年1-6月全国乘用车增换购市场NEV渗透率达43.0%，其中PHEV渗透率18.2%，BEV渗透率24.8%，相比2023年36.2%的NEV渗透率增长明显。不同区域用户对能源类型偏好存在差异，北方地区更偏好传统能源车和PHEV，南方地区则对BEV接受度更高。如图2所示，东北、华北、西北、西南地区增换购传统能源车占比均在60%以上，高于全国平均。东北、华北、西北、华中、华南增换购PHEV占比高于全国平均，华东、华南地区增换购BEV占比高于全国平均。

2 分区域增换购技术路线分布与流转特征

受地理环境、充电基础设施建设情况、增换购前车型（前车）燃料类型、前车使用体验与用车习惯影响[1-2]，不同区域增换购前后车型燃料类型流转存在差异。如表1所示，全国增换购市场层面，传统能源车主增换购传统能源车型比例最高，达59.1%；PHEV、BEV车主增换购时更倾向BEV，选择BEV比例分别为37.7%和54.2%。

2.1 东北地区

东北地区用户增换购更倾向于传统能源与PHEV车型。东北地区冬季平均气温达零下20度，高寒低温易导致电池衰减，损害续航[3]。同时，东北地区的充电基础设施覆盖不足，东三省公桩增量总和不足全国3%[4]。因此用户增换购时更倾向于避免单一充电的补能形式。如表2所示，2024年1-6月，有67.6%的传统能源车主增换购时依然选择传统能源车型。对传统能源车的电动化替代以PHEV路线为主，传统能源车主增换购PHEV占比达21.1%。PHEV与BEV车主增换购依然倾向选择与前车相同的技术路线，PHEV车主增换购PHEV占比42.4%，BEV车主增换购BEV占比43.9%。

2.2 华北地区

华北地区用户增换购对传统能源、PHEV偏好同样高于全国平均。华北地区气候相比东北地区更加温和，增换购选择BEV的用户比例高于东北地区。华北地区用户增换购选择前车相同技术路线的比例更高，如表3所示，2024年1-6月传统能源用户有63.3%增换购选择传统能源车，39.9%的PHEV用户增换购依然选择PHEV；51.9%的BEV用户增换购时依然倾向BEV。

2.3 华东地区

华东地区用户增换购选择BEV比例高于全国平均，BEV替代趋势显著。如表4所示，2024年1-6月，29.6%传统能源用户增换购时选择BEV；PHEV和BEV用户增换购时均倾向选择BEV，增换购比例分别为45.7、56.4%。华东地区气候温暖湿润，充电基础设施覆盖领先全国，浙江、江苏、上海、山东公桩保有量全国TOP5[5]。更温和的气候和完善的基础设施减轻用户购买BEV的顾虑，增换购时选择BEV比例跟高。

2.4 华南地区

华南地区用户增换购选择PHEV、BEV比例均高于全国平均，新能源汽车替代显著，其中不同能源类型车主用户选购新能源汽车时更倾向BEV。如表5所示，2024年1-6月，28.2%传统能源车用户增换购选择PHEV，28.2%选择BEV。PHEV用户增换购选择PHEV和BEV比例相近，BEV比例略高；58.7%BEV用户增换购依然选择BEV。比亚迪、广汽等新能源车企总部布局广东，对新能源汽车渗透具有一定带动作用。

2.5 华中地区

华中地区传统能源用户增换购仍以传统能源为主，用户增换购新能源汽车同样倾向选择BEV。如表6所示，2024年1-6月华中地区58.8% 传统能源车主增换购时依然选择传统能源车。36.4%PHEV车主增换购选择BEV，48.8% BEV车主增换购依然选择BEV。

2.6 西北地区

西北地区用户增换购更倾向选择与前车相同的技术路线。如表7所示，2024年1-6月西北地区62.8% 传统能源车主增换购依然选择传统能源。44.4% PHEV用户增换购时依然选择PHEV，49.2% BEV车主增换购依然选择BEV。西北地区存在高寒气候，荒漠、山区、高原交错，地形复杂，人口密度低，充电基础设施建设难度大、建设速度缓慢，传统能源、PHEV车主选择传统能源车与PHEV的比例明显高于全国平均。

2.7 西南地区

西南地区传统能源车用户增换购更倾向选择传统能源车，PHEV、BEV用户增换购倾向选择BEV。如8所示，2024年1-6月西南地区传统能源用户增换购传统能源车比例达67.6%，明显高于全国平均水平（59.1%）。38.4% PHEV用户增换购时选择BEV;51.5% BEV用户增换购依然选择BEV。

3 总结与技术路线机会识别

在不同地理环境、充电基础设施建设、主机厂选址等因素影响下，增换购区域市 场用户对技术路线的选择呈现异质性，主机厂可根据不同区域用户对增换购技术路线的偏好进行产品布局与置换政策制定，充分挖掘区域增换购市场机会。

受气候、充电技术设施建设进展等影响，东北、华北、西北地区用户增换购选择传统能源、PHEV车型比例更高，传统能源车在上述地区的增换购市场具备更强韧性，主机厂可重点关注老客户增换购传统能源车的需求。同时，上述三地区传统能源、PHEV老车主增换购PHEV的比例高于全国平均，需重点关注老车主增换购PHEV的需求。

华东、华南地区新能源汽车对传统能源车替代显著，用户增换购倾向选择BEV。主机厂可重点布局BEV产品，推出针对BEV的置换政策，吸引增换购用户选购。华中、西南地区增换购对技术路线的选择存在分化，传统能源车主倾向选择传统能源车，BEV、PHEV车主增换购倾向选择BEV。建议主机厂区分不同技术路线的老车主，制定更有针对性的置换政策。

参考文献：

[1]杨冰融，谢驰航.大数据视角下中国乘用车区域市场发展现状与机会研究[Z].汽车与保险蓝皮书，2021.

[2]李康，袁义欣，岳素欣.基于前车体验的汽车品牌用户流失影响因素分析[J].汽车纵横，2021.

[3]宗磊，朱峰，杜峰，王辰.电动汽车动力电池寿命衰减的影响因素分析[Z].2022.

[4]翟芳雪，邓雨洁.东三省，爱不起来新能源[Z].2024.

[5]充电联盟.2024年9月全国电动汽车充换电基础设施运行情况[Z].2024.