2024年暑期档电影市场研究报告

2024-10-08北京拓普世纪信息咨询有限公司

中国电影市场 2024年10期

一、核心摘要

2024年暑期档内地电影总票房116. 43亿，回落至档期影史第七；观影人次2. 85亿人；放映场次3781. 74万场。优质爆款匮乏导致大盘欠缺爆发力是市场票房下滑的最主要原因，其次还包括来自短视频、网络游戏、奥运等其他娱乐形式对市场的分流等因素。

大盘表现方面，大盘爆发力欠佳。2024年暑期档票房2亿以上单日同比大幅缩水，由2023年的48天，缩减至2024年的15天。相较周末及节日档期，普通工作日票房同比跌幅更明显。特别是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。市场严重冷热不均，档期票房向7月集中。7月贡献暑期档票房46. 2%，为近七年贡献比例最高。

影片表现方面，超大体量及中高体量影片匮乏。档期内票房5亿以上新片仅3部，较去年同期减少5部。口碑片锐减，头部影片票房生命周期缩短，进一步带来影片票房集中度下滑。其中，国产片票房表现严重失利，进口片累计票房创疫情以来同期新高。单片票房方面，《抓娃娃》票房领跑档期，档期票房32. 53亿，档期票房占比28. 0%；《默杀》居档期第二，档期票房13. 49亿，档期票房占比11. 6%；《异形：夺命舰》居档期第三，档期票房6. 42亿，档期票房占比5. 5%。

地域放映方面，各票仓城市同比跌幅均超四成，城市下沉停滞。三线以下票房占比36. 2%，比例较去年同期下降0. 2个百分点。头部省份/直辖市暑期档票房排名较去年同期基本保持稳定。上海排名反超四川省，晋升至暑期档票房第4。

影院建设方面，新建终端数量创疫情后同期新高。2024年暑期档新建影院205家，较2023年同期增长40家，同比上涨24. 2%；新建银幕1227块，较去年同期增长277块，同比上涨29. 2%。终端数量增长主要集中在7月。

院线影投方面，头部院线暑期档票房排名较去年同期小幅变动。中影南方排名上升2位；头部影投暑期档票房排名较去年同期更迭明显。上海星轶、博纳影院、万象影城票房排名各上升2位。

特效厅表现方面， 2024年暑期档特效厅票房23. 6亿，票房表现优于普通厅，票房贡献大盘的20. 3%，市场份额持续提升。

二、暑期档电影市场概况

1.大盘概况

2024年暑期档内地电影总票房116. 43亿；观影人次2. 85亿人；放映场次3781. 74万场。优质爆款匮乏导致大盘欠缺爆发力是市场票房下滑的最主要原因，其次还包括来自短视频、网络游戏、奥运等其他娱乐形式对市场的分流等因素。

2.大盘票房

暑期档大盘回落至档期影史第七，较2019年同期恢复率为65. 5%；截至8月，年度累计大盘331. 8亿，同比下降22. 4%，较2019年同期恢复率为73. 9%，暂居影史同期第五。

3.人次概况

2024年暑期档观影人次2. 85亿；场均人次7. 5人。人次增长呈疲软态势。

4.平均票价

2024年暑期平均票价40. 85元，与去年同期基本持平。其中，一线票价48. 43元，较去年同期下降1. 34元。二线、五线票价同比分别小幅增长0. 21、0. 16元。

5.影片类型

喜剧片担当市场主力，其次是动画、剧情：以《抓娃娃》为主的喜剧片票房份额涨幅明显，承担市场主力，票房贡献档期票房的32%；其次是以《神偷奶爸4》《头脑特工队2》《白蛇：浮生》等为主的动画片，以及以《云边有个小卖部》《解密》《逆行人生》为主的剧情片，票房份额同比相对稳定，分别贡献档期票房的19%、16%；悬疑片近年票房崛起：以《默杀》为主的悬疑片贡献档期票房12%；动作片票房份额同比去年缩水明显： 2024年票房过亿动作片仅《重生》《逆鳞》《海关战线》3部。

6.利好1：新片供给数量相对充裕

2024年暑期档上映新片130部，较2023年同期减少8部，较疫情前2019年减少4部。在不考虑新片质量的情况下，新片供给数量相对充足。

7.利好2：放映终端指标再创历史新高

2024年暑期档在映影院数1. 25万，同比增长4. 3%；放映场次3782万场，同比增长9. 3%。新建终端数量创疫情后同期新高， 2024年暑期档新建影院205家，较2023年同期增长40家，同比上涨24. 2%；新建银幕1227块，较去年同期增长277块，同比上涨29. 2%。终端数量增长主要集中在7月。

8.问题1：大盘爆发力欠佳，普通工作日票房同比跌幅更为明显

2024年暑期档票房2亿以上单日同比大幅缩水，由2023年的48天，缩减至2024年的15天；而日票房5000万以下的冷淡天数同比有所增长，由2023年的9天，增加到2024年的13天。对应2019年这样的冷淡天数仅1天。

此外，相较周末及节日档期，普通工作日票房同比跌幅更明显，特别是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。

9.问题2：市场严重冷热不均， 7月贡献暑期档票房比例创新高

7月在《抓娃娃》《默杀》及6月底上映的《云边有个小卖部》的热门影片加持下，月度大盘收获53. 8亿的票房成绩，贡献今年暑期档大盘的46. 2%，为近七年贡献比例最高； 6月热门影片匮乏； 8月上旬上映的热门影片票房失利，加上奥运、游戏等其他娱乐形式分流，综合导致6月、8月大盘增长乏力。

10.问题3：超大体量及中高体量影片匮乏

2024年暑期档档期内票房过亿影片24部，较2023年同期增加3部。但票房10亿以上的超大体量影片及5-10亿的中高体量影片数量匮乏，较往年缩水明显，更多过亿影片票房集中在1-5亿。

爆款匮乏导致票房集中度下滑，票房10亿以上影片票房占比40%，较去年同期大幅缩减了27个百分点。相对而言， 3-5亿票房体量影片占比有明显扩大，同比增加了17个百分点。暑期档票房TOP10影片累计票房占比68. 6%，较去年同期大幅下滑13. 1个百分点。

口碑片锐减，周末大盘逆跌天数减少。头部影片爆发力欠佳，周末大盘逆跌天数减少。2024年暑期档周日大盘逆跌天数仅端午档期间及《抓娃娃》映前1周点映期间2天。相比之下， 2023年暑期档在《八角笼中》《长安三万里》《碟中谍7：致命清算（上）》《封神第一部：朝歌风云》《热烈》《孤注一掷》等爆款影片带动下，实现了连续5周的周日大盘票房逆跌。

具备超强票房后劲的影片缺失。2024年暑期档票房TOP10影片首周过后平均票房占比为66. 1%，同比下降了3. 7个百分点。像去年同期《消失的她》《封神第一部：朝歌风云》《长安三万里》等具备强劲票房后劲的影片缺失。

11.问题4：国产片映前热度同比下降明显

国产新片映前热度较去年同期下降明显。2024年暑期档国产新片映前1天猫眼想看日增1240，同比去年下降21. 7%；头部国产片热度远低去年同期。2024年暑期档猫眼想看累计超45万的影片仅《云边有个小卖部》《白蛇：浮生》《抓娃娃》3部，比去年同期减少4部。

头部国产片预售能力减弱。2024年暑期档票房TOP20国产新片首日预售均值为1027. 8万元，同比去年下降24. 3%；

超高预售体量国产新片锐减。首日预售票房在2000万及以上的国产新片仅《云边有个小卖部》《白蛇：浮生》2部。而2023年同期有《孤注一掷》《消失的她》《长安三万里》《热烈》《巨齿鲨2》《超能一家人》6部。

国产片票房严重失利，同比下降超五成。2024年暑期档国产片票房84. 7亿，同比下降53. 0%。档期票房份额由2023年的87. 7%，下降至2024年的73. 1%。

进口片累计票房创疫情以来同期新高。其中，进口买断片主要凭借《名侦探柯南：百万美元的五棱星》《加菲猫家族》《你的名字》《排球少年！！》《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》等动画片，票房同比增长246. 8%；而进口分账片凭借《异形：夺命舰》《死侍与金刚狼》《神偷奶爸4》《头脑特工队2》等重点影片，票房与去年同期相比仅下降6. 0%。

12.问题5：市场下沉停滞

各票仓城市同比跌幅均超四成。其中，一线城市暑期档票房20. 5亿，同比下滑42. 1%；二线城市票房53. 8亿，同比下滑43. 9%；三线及以下城市票房42. 1亿，同比下降43. 9%。城市下沉停滞， 2024年暑期档三线以下票房占比36. 2%，比例较去年同期下降0. 2个百分点。

13.问题6：影院收益锐减，经营承压

2024年暑期档场均收益307. 9元，同比下降48. 3%，较2019年同期恢复率仅为57. 8%；单影院日均收益1. 03万元，同比下降45. 5%，较2019年同期恢复率仅为56. 5%。

终端票房集中度下滑，高票房体量影院数量缩减。2024年暑期档票房300万及以上的影院702家，占比仅6%，较去年同期（2045家）大幅下降11个百分点。

影投方面，票房1亿以上的影投仅16个，占比3%，较去年同期的25个减少了9个。