2023年中国电子电路行业经济运行分析

2024-03-22张运洪芳张国旗

印制电路信息 2024年3期

张运洪芳张国旗

（中国电子电路行业协会，上海 201108）

0 引言

时光进入了2024 年，开始了又一年的征程，需要对过去一年进行简单回顾。

2023 年，我国电子电路行业与整个经济环境类同，有压力也有挑战，但整体呈现平稳健康的发展态势。2024 年，行业依然面临诸多挑战，同时又伴有新的机遇。中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association，CPCA）信息中心经调研、收集及整理相关数据，现作出一定分析和预判。

1 中国电子电路产业2023 年行业经济运行总体情况

2023 年，中国电子电路产业主要产品印制电路板（printed circuit board，PCB）产量有所下降，预计产量3.5 亿m2，同比下降3.6%；全年营收 3 107 亿元，同比下降7.5%；按美元口径，营收441亿美元，同比下降11.8%。预估全球2023年营收784.4 亿美元，同比下降11.5%。需求不振及市场竞争激烈，产品订单的规模和平均单价均有不同程度的下滑。截止2 月底，据上市企业2023 年经营业绩预告统计，2023 年电子电路制造企业利润相比2022 年下降8.2%，专用设备企业下降30%，专用材料企业下降75%。

2 2023 年中国电子电路行业经济运行的特点

（1）营收、利润双下滑。2023 年中国PCB 营收3 107 亿元，同比下降7.5%，是2000 年来遇到的第二次负增长。前一次是2009 年下降5.7%。利润额为正，但同比下降。

（2）进口、出口额双下滑。根据海关数据统计，2023 年进出口贸易总额255.04 亿美元，同比下降16.7%。其中，进口79.76 亿美元，同比下降25.7%；出口175.28 亿美元，同比下降11.7%。贸易顺差95.52 亿美元，同比增长4.7%。近5 年来，中国印制电路板进出口数据见表1。我国进口印制电路板金额持续下降，特别是四层以上的印制电路板，侧面反映出我国的高端产品技术和能力在进一步提升。

表1 2019—2023 年中国印制电路板进出口分类产品贸易差额情况

（3）国内新签约项目数量增加，但总投资金额减少。据不完全统计，2023 年中国PCB 企业投资（含在建）项目共130 余项，竣工或投产项目约34 项（2022 年52 项），新签约25 项（2022 年18 项），在建项目约71 项。新签约项目总投资金额达300亿元，较2022年减少约50亿元。

（4）东南亚成为投资新热点。2023 年，全球37 家电子电路企业宣布在东南亚投资设厂，泰国为首选，投资总金额超180 亿元人民币。其中中国有25 家电子电路产业相关企业去东南亚投资，主要为大型上市民企，投资金额约占全球投资总额的80%。

3 电子电路行业面临的形势挑战

3.1 全球经济恢复缓慢

今年1月4日，联合国经济和社会事务部发布《2024年世界经济形势与展望》报告，称全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。1月30日，国际货币基金组织发布的最新《世界经济展望报告》中，将2024 年的世界经济增速从 2023年10月预测的2.9%上调至3.1%，与2023年持平，2025 年的世界经济增速则预计为3.2%。虽然2023年的经济出现诸多积极因素，表现优于预期，但是地缘政治、通货膨胀仍然扰乱着大宗商品价格和供应链的稳定，影响市场需求的恢复。

3.2 结构性供需矛盾

我国电子电路市场占有率全球第一，占比过半。但从产品结构上看，单双面、多层板占国内产品比重超过60%，封装基板和高密度互连（high density interconnector，HDI）板占国内产品比重23%。整体在中高端产品领域仍有较大的成长空间。单双面、普通多层板等供应能力远大于需求，在经济下行、市场需求差的时候，结构性供需矛盾带来的“内卷”和“行业洗牌”现象进一步加剧。

3.3 终端需求冷暖不一

电子电路产业是电子信息的重要基础产业，任何电子产品几乎都离不开印制电路板，电子电路的发展与电子信息产业息息相关。下游电子终端产品的需求量，直接影响上游电子电路的产量。主要的终端市场情况如下。

（1）手机市场逐渐回升。工业和信息化部、中国信息通信研究院数据显示，2023年，国内手机产量15.7亿部，同比增长6.9%，出货量累计2.9亿部，同比增长6.5%，出口手机8.02亿台，同比下降2%。Canalys最新数据显示，2023年，全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%。

（2）汽车市场高歌猛进。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年汽车产销累计完成3 016.1 万辆和3 009.4 万辆，同比分别增长11.6%和12.0%，产销量创历史新高，实并现了两位数的较高增长幅度。

（3）电脑PC 不见回暖。据Canalys 最新数据显示，2023 年全球个人电脑出货量为2.47 亿台，同比下降13%。根据TrendForce 集邦咨询最新报告，2023 年笔记本电脑市场需求欲振乏力，全年出货量仅1.66 亿台，年降10.8%，但衰退幅度较2022 年收敛。工业和信息化部数据显示，微型计算机设备产量3.31亿台，同比下降17.4%。

3.4 国际间博弈的贸易手段增多，新一轮全球供应链重构过程中的抉择问题浮现

地缘政治扰动全球电子产业链，大国间的博弈复杂化、常态化，PCB行业在国际贸易上受到的关注越来越高。反倾销、关税壁垒、出口管制等贸易手段的使用以及地缘政治的原因，在一定程度上影响了中国PCB产品的竞争力。新的一年，在全球贸易摩擦频发的情况下，如何参与新一轮的供应链重构是企业面临的抉择难题。不确定性在增多，各种挑战和影响也接踵而来。如何兼顾经济利益与合规性，行业企业在面对复杂多变的国际环境与市场时，需要有更加专业的方法与措施。

4 2024 年电子电路行业经济运行态势展望与建议

4.1 新的增长点不断涌现

（1）高目标牵引电子信息制造业稳增长。2023年8月，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。该方案提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G 手机出货量占比超过85%，75英寸（1 英寸=2.54 cm）及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450 GW，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

（2）算力市场带来新机会。ChatGPT、Sora引爆的新一轮人工智能热潮，开启了由大模型驱动的AIGC 时代。软硬件方面，算力基础设施的建设，加大人工智能在云—边—端的全覆盖，底层基础设施设备将更加多样多元，同时针对不同的设施和设备，需开发不同的系统软件。在应用方面，人工智能将在现有的生活和工作方式基础上再创作、研发，成为诸多产业的创新加速器，将催生更多新场景。

4.2 在经济周期变化中找到稳定发力点

经济的发展总是在不断地周期性变化，不同的周期中，要适应不同的生产要素。现在看，过去由市场和投资驱动的成功要素已不适用于当前经济平缓时期的发展。应了解当前所处的周期阶段和时点，从而更加冷静地谋划长远发展。

（1）创新研发是第一驱动力。2024 年1 月 18 日，工业和信息化部等七部门发布了关于推动未来产业创新发展的实施意见。意见提出把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。PCB 作为电子信息产业的重要硬件支撑和载体，未来科技产业的成熟和大规模应用将驱动PCB 高增长。同时也要认识到我国PCB 产业仍然存在结构性不平衡、技术底座不牢等问题，需要聚焦算力、服务器所需的高阶封装基板、高阶HDI 以及部分关键材料、设备等短板领域，不断创新进取。守住一米宽，深耕百米深，持续专精特新，做强核心竞争力，筑牢技术护城河。

（2）智能制造是高质量发展的有力工具。促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。当前电子电路行业已有七成以上的企业实现了基础的数字化控制，且不断向智能制造高成熟度迈进，企业数字化、智能化转型产生的效益更加明显。通过AI 智能决策，让生产流程、质量监测、安全以及供应链管理更加高效便捷。

（3）践行全球化发展战略，参与全球供应链重构。受益于“一带一路”倡议的走深走实，电子电路的进出口贸易持续良性发展，企业在国际化路径上不断探寻摸索，初现成果。本轮产业供应链重构，日本、韩国，以及中国台湾地区也在东南亚持续发力，中国大陆企业要跟上步伐，抱团发展，对标世界一流，拓宽国际视野，把中国的供应链体系优势拓展到全球，通过新的国际产能合作模式，从短期逐利到长期发展，实现双赢。同时也要从境内到境外、自身到合作伙伴等全方位做好合规风险管理，提升中国电子电路行业企业在国际上的竞争力。

（4）投资和管理学会“做减法”。长期以来，国内企业以“做加法”为主，投资扩产，强化规模效益，而电子电路行业是充分竞争的行业，也是快速更新迭代的行业，需要不断地创新研发，重复性的投资扩产只会让同质化、内卷更严重。新时期、新形势下，要学会做减法，加减平衡，外部投资长期聚焦，内部管理降本增效，在世界洪流变化中站稳脚跟。

（5）用 ESG（Environment，Society，Governance）指标构建可持续发展的产业生态。近年来，在“双碳”目标驱动下，ESG 指标成为企业绿色可持续发展的新命题。如何理解ESG 的概念，并将其作为战略融入公司发展的各个层面，电子电路行业的头部企业给出了优秀的参考案例。他们通过团队组织建设、数字化赋能、生产流程管控、技术改造等多元的方式方法，赋能电子电路行业企业ESG 工作的有效开展，指引更多优秀企业在可持续发展道路上前进。